2024全球时尚行业电商趋势报告

2024 全球时尚行业电商趋势 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 报告要点 •2017-2027年全球电子商务收入：按细分市场 •2021-2027年全球在线时尚零售收入（按地区） •2021-2027年全球在线时尚零售收入（按地区） •2023年全球领先的时尚和服装网站（基于访问份额） 01概述 2017-2027年全球电子商务收入：按细分市场全球时尚电子商务市场规模（2023-2027） 2023-2027年全球在线时尚零售收入，按细分市场 2020-2027年全球在线时尚零售收入变化，按细分市场 2023-2027年全球时尚电子商务用户：按细分市场 02主要市场 2021-2027年全球在线时尚零售收入（按地区） 2022年全球在线时尚零售收入（按国家/地区） 2022年全球时尚零售渠道份额：按地区划分 2018-2027年亚洲时尚产业收入 北美时尚电子商务收入（2017-2027） 2018-2027年欧洲时尚产业收入 03主要参与者 2022年全球领先的时尚电子商务公司（按市值） 2020-2022年全球领先时尚电子商务公司的复合年增长率 2021-2023年全球领先时尚电子商务公司的EV/EBITDA 时尚：2021年全球排名前5的在线商店，按净销售额计算 nike.com：2014-2022年电子商务净销售额 zara.com：2014-2022年电子商务净销售额22 04asos.com：2014-2022年电子商务净销售额23 05zalando.de：2014-2022年电子商务净销售额24 06adidas.com：2014-2022年电子商务净销售额25 0704在线流量 08 2023年全球领先的时尚和服装网站（基于访问份额）27 截至2019-2022shein.com的月度流量28 10截至2020-2022hm.com的每月流量29 11截至2020-2022zara.com月度流量30 122023年全球每月asos.com访问量31 13Zalando的全球总流量（2022-2023）32 1405消费 15 2022年全球最常用的时尚购买在线渠道34 2022年全球在线时尚购物者份额：按年龄组划分35 172022年全球在线时尚购物者的份额（按性别）36 182022年全球主要在线冲动购买（按性别）37 192022年欧洲在线退货率最高的时尚商品38 202022年欧洲在线时尚购物退货份额（按国家/地区）39 212022年美国在线购买的服装和鞋类类型（按类型）40 2022年美国每年服装和鞋类的在线支出，按收入分列41 2023年中国最受欢迎的在线购物类别42 2023年中国使用社交媒体购买的商品类型43 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 概述 声，电子商务领域出现了非常强劲的增长。这一数值达到0.4万亿美元，与平均变化相比非常突出。 电子商务电子学时尚玩具、爱好和DIY食物美容、健康、个人和家庭护理家具饮料Media 12 10 收入（万亿美元） 8 6 4 2 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 3 注：全球;2017年至2027年; 预计将达到1.2万亿美元以上。 1,400 1,222 1,107 1,002 907 821 1,200 1,000 市值（十亿美元） 800 600 400 200 0 2023 2024 2025 2026 2027 6注：全球;2023年2月 总体趋势。据估计，所有细分市场的收入都在不断增长。在这方面，服装部门在2027年实现了 8.085亿美元的最高价值。 服装配饰鞋袜 1,600,000 1,400,000 1,200,000 134,965.41 收入（百万美元） 1,000,000 800,000 187,285.98 167,834.95 754,499.15 421,632.65 176,793.83 808,498.3 451,900.1 305,722.52 623,701.12 347,838.8 150,508.2 707,370.58 394,957.27 600,000 548,623.11 400,000 200,000 0 2023 2024 2025 2026 2027 2020年至2027年全球时尚零售电子商务收入变化（按细分市场） 在过去两次观察中，预计所有细分市场的收入增长都将显着增加。在选定的三个细分市场中，配件细分市场的收入增长最大，为7.18%。相比之下，鞋类排在最后，占5.93%。与配件相比，它们的差异为 1.25个百分点。 扫描领取报告 服装配饰鞋袜 30% 25% 20% 15% 收入变化 10% 5% 0% -5% -10% -15% 20202021202220232024202520262027 2023年至2027年全球时尚电子商务用户数量，按细分市场划分 预计到2027年，所有细分市场的用户数量都将显着增长。这反映了2023年至2027年整个预测期内 的总体趋势。据估计，所有细分市场的用户数量都在不断上升。在这方面，鞋类细分市场在2027年实 现了300万用户的最高价值。 扫描领取报告 3,500 3,000 2,500 用户数 2,000 鞋袜服装Accessories 2,994.852,885.06 2,695.222,621.98 2,846.49 2,757.08 2,304.912,316.11 2,496.222,466.64 2,635.05 2,343.32 1,974.32 2,155.21 2,490.11 1,500 1,000 500 0 2023 2024 2025 2026 2027 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 主要市场 2021年至2027年全球时尚零售电子商务收入，按地区划分 预计到2027年，所有地区的收入都将显着增长。在选定的地区中，电子商务市场的收入排名预计将 由亚洲以2.8万亿美元领先。相比之下，非洲以591.8亿美元紧随其后，与亚洲相差2.8万亿美元。 扫描领取报告 亚洲美洲欧洲澳大利亚和太平洋洲非洲 6,000 5,000 收入（十亿美元） 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 比之下，俄罗斯以53亿美元排名垫底，与中国相差2485亿美元。 300,000 253,807.71 250,000 收入（百万美元） 200,000 150,000 100,000 50,000 0 155,489.16 38,465.9933,175.8924,160.1423,489.7720,868.24 14,082.6314,065.7411,250.247,330.656,764.376,369.416,154.685,308.58 因此，该细分市场的在线销售份额在亚洲最高，近40%的销售是在网上进行的。 OfflineOnline 120% 39.7% 32.5% 32.2% 30.2% 20.8% 6.5% 93.5% 79.2% 69.8% 67.5% 67.8% 60.3% 100% 销售渠道份额 80% 60% 40% 20% 0% 亚洲澳大利亚和太平洋洲欧洲美洲 全球非洲 （+39.19%）。在连续第五年增长之后，该指标预计将达到5233亿美元，因此在2027年将达到新的峰值。 600,000 500,000 收入（百万美元） 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2017-2027年北美时尚电商市场营收 预计2023年至2027年间，北美电子商务市场“时尚”领域的收入将持续增长，总计834亿美元 扫描领取报告 （+45.8%）。在连续第九年增长之后，该指标估计将达到2655亿美元，因此在2027年将达到新的峰值。 300 266 249 235 207 169 171 182 135 108 83 95 250 收入（十亿美元） 200 150 100 50 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2018-2027年欧洲时尚市场收入 预计2023年至2027年间，欧洲电子商务市场“时尚”领域的收入将持续增长，总计818亿美元 （+46.25%）。在连续第五年增长之后，该指标估计将达到2588亿美元，因此在2027年将达到新的峰值。扫描领取报告 300,000 250,000 收入（百万美元） 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 主要参与者 截至2022年6月全球领先时尚电子商务公司的市值 Zalando的市值约为67亿美元，是全球领先的时尚电子商务公司。根据2022年6月汇编的数据，这 家总部位于柏林的公司领先于竞争对手VIPShop、TheHutGroup和ASOS。 扫描领取报告 市值百万美元 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000 6, 6,489 Zalando（德国）VIP专卖店（中国）TheRealReal（美国） 1,899 TheHutGroup（英国） 1,248 关于你（德国） 1,197 ASOS（英国） 1,016 boohoo.com（英国） 825 StitchFix（美国） 534 GlobalFashionGroup（卢森堡） 333 Revolve（美国） 235 693 18注：全球;6月30，2022 2020年至2022年全球领先时尚电子商务公司的复合年增长率（CAGR） 2022年6月，总部位于美国的在线零售商TheRealReal预计将在全球领先的在线时尚公司中实现最 大的收入增长，2020年至2022年的复合年增长率（CAGR）为40%。根据这项研究，迄今为止， TheRealReal也是全球时尚电子商务网站中市值最大的网站之一。 扫描领取报告 Revenue EBITDA Zalando（德国） 17% 10% VIP专卖店（中国） 4% 0% TheRealReal（美国） 40% 43% TheHutGroup（英国） 28% 36% 关于你（德国） % % ASOS（英国） 8% -12% boohoo.com（英国） 11% -20% StitchFix（美国） 6% % GlobalFashionGroup（卢森堡） 10% % 19注：全球;2022年6月30日;预测 来源：GPBullhound;标普资本智商 2021年至2023年全球领先时尚电子商务公司企业价值与EBITDA之比 描述：2021年，VIPShop的企业价值与EBITDA倍数在领先的时尚电子商务公司中最低。与此同时，总部位于英国的在线零售商TheHutGroup的EV/EBITDA倍数最大，为18.9倍。根据同一项研究，TheHutGroup还在2020年和2022年跻身全球增长最快的时尚电子商务公司之列。 扫描领取报告 公司 2021 2022* 2023* Zalando（德国） 13.4 12.3 9.1 VIP专卖店（中国） 4.