华西中小价值团队：20240415监管资讯和市场综述：多家公司收警示函，A股三大指数收涨，港股回调

2024年4月15日 20240415监管资讯和市场综述：多家公司收 警示函，A股三大指数收涨，港股回调 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/152023/07/152023/10/152024/01/152024/04/15 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）4月12日，因违反限制性规定，中核钛白被中国证监会立案调查。 2）4月15日，因信息披露不准确，智云股份被深交所出具关注函。 3）4月15日，因不配合年度审计，泰豪科技被上交所出具监管工作函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标 1）寅家科技完成B+轮超亿人民币融资。 2）至秦仪器完成数千万元A+轮融资。 3）此芯科技完成数亿元A+轮融资。 4）致真设备完成数千万元天使轮融资。 ►A股和港股主要指数涨跌不一 2024年4月15日，上证指数涨1.26%，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.85%，北证50指数跌1.34%，A股总成交额为10017.93亿元，相较于上周五的8145.88亿元大幅上升。 2024年4月15日，恒生指数跌0.72%，恒生科技指数跌0.92%， 总成交额951.55亿港元，相较于上周五的1062.18亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入81.08亿元，南向资金今日净买入70.54亿元 北向资金今日买入843.11元，卖出762.02亿元，净买入81.08 亿元。 南向资金今日买入199.01亿元，卖出128.47亿元，净买入70.54亿元。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 ►A股：铁路设备、基础建设等板块涨幅靠前，生活服务、渔业等板块跌幅靠前；港股：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港建筑与工程Ⅲ等板块涨幅靠前，香港专营零售、香港航空货运与物流Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停11股：同星科技、毅昌科技、河化股份等11股涨停。 A股收盘涨停26股：建元信托、吉林高速、卧龙地产等26股涨 停，其中，建设机械4连板，春光科技2连板。此外，中国巨 石、中锐股份、祥鑫科技等28股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停70股：万方发展、萃华珠宝、大理药业等70股跌停。 A股收盘跌停333股：名家汇、迈信林、康欣新材等333股跌停，其中，ST宁科连续跌停9天，*ST美盛连续跌停9天。此外，中创环保、双象股份、庄园牧场等124股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：铁路设备+7.24%，基础建设+5.88%，船舶与海洋装备+4.84%，其他电气设备+3.54%，通信运营+3.32%。收盘行业板块跌幅前五：生活服务-7.71%，渔业-7.54%，林业-6.54%，互联网商务-6.53%，房地产服务-6.48%。 收盘概念板块涨幅前五：磁悬浮概念+5.43%，麒麟电池+4.18%，第四代半导体+4.01%，中字头+3.77%，海工装备+3.64%。 收盘概念板块跌幅前五：微盘股-8.77%，壳资源-5.53%，发电机概念-5.42%，股权转让-5.35%，数字水印-5.31%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ +4.05%，香港建筑与工程Ⅲ+3.08%，香港机械+2.93%，香港电脑与外围设备+2.46%，香港医疗保健提供商与服务+1.80%。 收盘行业板块跌幅前五：香港专营零售-5.23%，香港航空货运与物流Ⅲ-5.09%，香港信息技术服务-3.80%，香港纸与林木产品-3.23%。香港生物科技Ⅲ-3.14%。 收盘概念板块涨幅前五：高铁指数+5.73%，军工指数+2.97%，高端装备制造指数+2.94%，中广核指数+2.27%，互联网信贷指数 +2.25%。 收盘概念板块跌幅前五：黄金珠宝指数-7.12%，富士康指数-5.15%，CAR-T指数-4.70%，中资教育指数-3.82%，智能建筑指数 -3.67%。 收盘涨幅前五个股：来凯医药-B+65.28%，坤集团+64.00%，威诚国际控股+50.00%，中国上城+50.00%，善裕集团控股+42.86%。收盘跌幅前五个股：阿尔法企业-41.67%，隽思集团-37.37%，新享时代-32.99%，明发集团-32.35%，庄皇集团公司-31.36%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日新股上市：深交所新股： 宏鑫科技，根据招股书，发行价10.64元，今日收盘报35.98元，涨幅238.16%。 近两个月次新股： 2024年4月15日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏鑫科技累计上涨238.16%;广合科技累计上涨197.59%；灿芯股 份累计上涨139.48%。港股中，乐思集团累计上涨245.45%;泓基集团累计上涨156.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯5 2.资本运作风向标5 3.成交量6 3.1A股主要指数涨跌不一，成交额大幅上升6 3.2港股主要指数收跌，成交额有所下降7 4.北向和南向资金7 4.1北向资金今日净买入81.08亿元7 4.2南向资金今日净买入70.54亿元8 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅8 6.2024年4月15日新股表现及打新资讯9 6.12024年4月15日新股表现9 6.2新股涨跌幅表现9 6.3打新资讯11 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图6 图2近5年港股成交金额走势图7 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）7 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 表1深交所新股：宏鑫科技9 表2近2个月A股新股股价表现10 表3近2个月港股新股股价表现11 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 ——。 1.1.2A股监管案例 1.4月12日，中核钛白发布公告，收到公司实际控制人王泽龙通知，获悉其于当日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票、信息披露违法等违法违规行为，根据相关法律法规，3月13日，中国证监会决定对其立案。 （来源：第一财经，《实控人被立案调查，中核钛白股价一字跌停》） 2.4月15日，深交所向智云股份发出关注函。4月12日晚间，公司披露公告称收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《关于对大连智云自动化装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》，《责令改正决定》显示，公司控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司在2022年虚增营业收入及营业利润，导致公司2022年定期报告财务信息披露不准确。 （来源：界面新闻，《智云股份收关注函：深交所将对公司及相关当事人启动纪律处分程序或者采取自律监管措施》） 3.4月15日，上交所下发对泰豪科技的监管工作函，处理事由为关于泰豪科技股份有限公司财报审计工作的监管工作函。此前，因德塔动力不配合提供2023年度审计相关资料，泰豪科技全资子公司泰豪电源技术有限公司(简称“泰豪电源”)将孙公司德塔动力告上法庭。4月13日，泰豪科技公告显示，泰豪电源就德塔动力不配合提供2023年度审计相关资料，侵害股东知情权纠纷向闽侯县人民法院提起诉讼，近日，泰豪电源收到闽侯县人民法院出具《受理案件通知书》。 （来源：中新经纬，《泰豪科技收监管工作函，自曝孙公司不配合年报审计》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.寅家科技完成B+轮超亿人民币融资。 寅家科技近日完成B+轮超亿人民币融资。交银资本、正海资本领投，汇通达、鑫诚资本跟投。此次募集资金主要用于技术研发和海外市场拓展，并不断满足全球用户对智能驾驶、智能座舱的需求。 （来源：36氪，《寅家科技完成B+轮超亿人民币融资，聚焦智能座舱、智能驾驶研发》） 2.至秦仪器完成数千万元A+轮融资。 日前，深圳至秦仪器有限公司完成数千万元A+轮融资，并更名为至秦仪器（合肥）有限公司。本轮融资由合肥肥西产投、合肥创新投、深圳君盛润石共同投资，深圳高新投作为本轮融资独家财务顾问。本轮募集资金将用于至秦总部、研发、生产基地建设等投资。 （来源：动脉网，《至秦仪器完成数千万元A+轮融资，加速打造国产小型质谱仪》）3.此芯科技完成数亿元A+轮融资。 近日，通用智能CPU公司此芯科技宣布，完成数亿元人民币A+轮融资。本轮融资由国调基金领投，昆山国投、吉六零资本、新尚资本跟投。该轮融资将主要用于持续的产研投入及业务落地，尤其是AI、PC领域的创新技术研发。 （来源：投资界，《此芯科技完成数亿元A+轮融资，国调基金领投》）4.致真设备完成数千万元天使轮融资。 合肥致真精密设备有限公司近日宣布获得数千万元天使轮投资，本轮融资由安徽航源私募基金管理有限公司领投，合肥市创新科技风险投资有限公司跟投。所募资金将主要用于产品技术研发、市场拓展及人才招募。 （来源：化工仪器网，《致真设备完成数千万元天使轮融资，专注高精度物理气相沉积设备研发》） 3.成交量 3.1A股主要指数涨跌不一，成交额大幅上升 2024年4月15日，上证指数涨1.26%，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.85%， 北证50指数跌1.34%，A股总成交额为10017.93亿元，相较于上周五的8145.88亿元大幅上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 0 1000 0 2019/04/152020/04/152021/04/152022/04/152023/04/152024/04/15 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月15日，沪市（含科创板）成交4596.95亿元，相较于上周五的 3630.15亿元大幅上升。截止2024年4月15日，沪市上市公司2268家，平均市值 255.11亿元，当日成交金额平均为2.03亿元。 2024年4月15日，深市（含创业板）成交5372.10亿元，相较于上周五的 4469.99亿元大幅上升。截止2024年4月15日，深市上市公司2848家，平均市值 103.76亿元，今日成交金额平均1.89亿元。 科创板成交569.28亿元，截止2024年4月15日，科创板上市公司571家，平 均市值98.03亿元，今日成交金额平均为1.00亿元。 北交所成交48.89亿元，截止2024年4月15日，北交所上市公司248家，平均 市值13.77亿元，今日成交金额平均为1971.36万元。 3.2港股主要指数收跌，成交额有所下降 2024年4月15日，恒生指数跌0.72%，恒生科技指数跌0.92%，总成交额951.55 亿港元，相较于上周五的1062.18亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/04/152020/04/152021/04/152022/04/152023/04/152024/04/15 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源