20240411监管资讯和市场综述：多家公司收警示函，A股冲高回落缩量整理

2024年4月11日 20240411监管资讯和市场综述：多家公司收 警示函，A股冲高回落缩量整理 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/112023/07/112023/10/112024/01/112024/04/11 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）4月10日，因信息披露违法违规，ST星源被中国证监会立案调查。 2）4月11日，因信息披露违规，祥源文旅被浙江证监局出具警示函。 3）4月11日，因未按规定履行信息披露，新锦动力被深交所出具监管函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标 1）3月美国CPI同比大涨3.5%，降息预期再被推迟。 2）3月份居民消费价格同比上涨0.1%。 3）长乘医药完成数千万元Pre-A轮融资，长兴基金领投。 ►A股和港股主要指数涨跌不一，成交额有所下降 2024年4月11日，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.03%，创业板指跌0.44%，北证50指数跌1.31%，A股总成交额为8178.22亿元，相较于昨日的8372.93亿元有所下降。 2024年4月11日，恒生指数跌0.26%，恒生科技指数跌0.38%， 总成交额987.97亿港元，相较于昨日的1072.94亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入20.22亿元，南向资金今日净买入71.50亿元 北向资金今日买入635.63亿元，卖出615.41亿元，净买入 20.22亿元。 南向资金今日买入194.78亿元，卖出123.28亿元，净买入71.50亿元。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 ►A股：生活服务、平面媒体等板块涨幅靠前，耐火材料、卫星应用等板块跌幅靠前；港股：香港休闲设备与用品、香港能源设备与服务等板块涨幅靠前，香港专营零售、香港生命科学工具和服务Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停7股：万泰生物、博迁新材、和胜股份等7股涨停。 A股收盘涨停52股：唯万密封、建科机械、争光股份等52股涨 停，其中，莱绅通灵8连板，百通能源4连板。此外，*ST越博、 道氏技术、许继电气等24股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停14股：ST雪发、英联股份、创兴资源等14股跌停。 A股收盘跌停24股：深城交、建新股份、*ST商城等24股跌停， 其中，*ST美盛连续跌停7天，ST宁科连续跌停7天。此外，华生科技、上海建科、ST富润等8股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+4.28%，平面媒体+3.40%，休闲服务+3.13%，水泥+2.95%，输变电设备+2.95%。 收盘行业板块跌幅前五：耐火材料-3.77%，卫星应用-1.99%，医疗服务-1.82%，畜牧业-1.70%，电机-1.47%。 收盘概念板块涨幅前五：第四代半导体+3.96%，AI语料+3.76%，知识产权+3.66%，工程机械概念+3.30%，Sora概念+3.12%。 收盘概念板块跌幅前五：汽车一体化压铸-3.79%，飞行汽车 （eVTOL）-3.38%，CAR-T细胞疗法-2.55%，CRO-2.42%，低空经济-2.17%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港休闲设备与用品+4.73%，香港能源设备与服务+2.60%，香港建材Ⅲ+2.41%，香港电气设备+2.05%，香港机械+1.58%。 收盘行业板块跌幅前五：香港专营零售-3.62%，香港生命科学工具和服务Ⅲ-3.01%，香港食品与主要用品零售Ⅲ-2.78%，香港股权房地产投资信托（REITs）-2.44%，香港医疗保健技术Ⅲ-2.27%。 收盘概念板块涨幅前五：电力设备指数+3.67%，水泥指数 +3.15%，新材料指数+2.79%，蓝宝石指数+2.65%，殡葬指数 +2.38%。 收盘概念板块跌幅前五：富士康指数-7.33%，汽车经销商指数-5.71%，黄金珠宝指数-3.81%，CRO指数-3.10%，CAR-T指数- 2.76%。 收盘涨幅前五个股：融科控股+200.00%，源想集团+76.97%，KEEP+45.65%，生活概念+35.00%，贝森金融+32.35%。 收盘跌幅前五个股：玄武云-34.86%，富银融资股份-22.78%，首控集团-19.44%，艾伯科技-18.97%，侨洋国际控股-18.87%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日新股上市：上交所新股： 灿芯股份，根据招股书，发行价19.86元，今日收盘报49.70 元，涨幅150.25%。近两个月次新股： 2024年4月11日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，广合科技累计上涨162.77%；灿芯股份累计上涨150.25%；星宸科技累计上涨126.55%。港股中，乐思集团累计上涨219.09%;泓基集团累计上涨156.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯5 2.资本运作风向标5 3.成交量6 3.1A股主要指数涨跌不一，成交额有所下降6 3.2港股主要指数收跌，成交额有所下降7 4.北向和南向资金7 4.1北向资金今日净买入20.22亿元7 4.2南向资金今日净买入71.50亿元8 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅8 6.2024年4月11日新股表现及打新资讯9 6.12024年4月11日新股表现9 6.2新股涨跌幅表现9 6.3打新资讯11 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图6 图2近5年港股成交金额走势图7 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）7 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 表1上交所新股：灿芯股份9 表2近2个月A股新股股价表现10 表3近2个月港股新股股价表现11 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 ——。 1.1.2A股监管案例 1.4月10日晚间，ST星源(000005.SZ)公告称，公司曾于2023年12月8日发布《关于收到中国证监会立案通知书的公告》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。公司实际控制人丁芃、郑列列通知公司，其于2024年4月8日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，即“涉嫌信息披露违法违规”事项，对公司实际控制人立案调查。 （来源：界面新闻，《ST星源(000005.SZ)：因涉嫌信息披露违法违规，对公司实控人立案调查》） 2.4月11日，浙江证监局针对浙江祥源文旅股份有限公司及相关主体采取了出具警示函的监管措施。在一次现场检查中，该监管机构发现浙江祥源文旅存在两大问题。首先，该公司在2022年的半年度及年度报告中，未按规定披露与关联方祥源控股集团有限责任公司之间的非经营性资金往来情况。不过，截至2022年底，相关资金占用的本金已经归还。其次，浙江祥源文旅在内幕信息知情人登记管理工作中的重大事项进程备忘录有遗漏。 （来源：金融界，《祥源文旅因信披违规收到浙江证监局警示函》） 3.4月11日，深圳证券交易所上市审核中心向新锦动力(300157.SZ)及其实际控制人李丽萍发出监管函，指出在发行上市申请过程中存在违规行为。根据相关规定，深圳证券交易所上市审核中心决定对新锦动力集团股份有限公司及李丽萍采取书面警示的监管措施，并要求其严格遵守法律法规和交易所业务规则，保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整。 （来源：界面新闻，《未按规定旅行信披，新锦动力(300157.SZ)及其实际控制人李丽萍收到监管函》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.3月美国CPI同比大涨3.5%，降息预期再被推迟。 美联储降息预期再生变数。劳工部发布的数据显示，3月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，与2月持平；同比上涨3.5%，大幅高于前值的3.2%。经济学家此前预计环比和同比分别增长0.3%和3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI当月环比上涨0.4%，同比上涨3.8%，二者的预期分别为0.3%和3.7%。CPI数据发布后，美国股市全线下跌。道琼斯指数周五收盘下跌1.09%，或422.16点，报38461.51点；标普500指数跌0.95%，报5160.64点；纳斯达克指数跌0.84%，报 16170.36。 （来源：界面新闻，《3月美国CPI同比大涨3.5%，降息预期再被推迟》） 2.3月份居民消费价格同比上涨0.1%。 2024年3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市持平，农村上涨 0.1%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.8%。1­­—3月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。3月份，全国居民消费价格环比下降1.0%。其中，城市下降1.0%，农村下降0.7%；食品价格下降3.2%，非食品价格下降0.5%；消费品价格下降0.9%，服务价格下降1.1%。。 （来源：央视财经，《2024年3月份居民消费价格同比上涨0.1%》）3.长乘医药完成数千万元Pre-A轮融资，长兴基金领投。 长春长乘医药科技有限公司宣布完成数千万元Pre-A轮融资，本轮由长兴基金领投，产业相关方跟投。同时公司宣布，资深临床研究科学家宋钦辉博士正式加入长乘医药，担任首席医学官（CMO）。宋博士将全面负责公司的临床开发事务，包括推进公司自主研发的新药物以及基于自有技术平台研发的前药开发进程。 （来源：投资界，《长乘医药完成数千万元Pre-A轮融资，长兴基金领投》） 3.成交量 3.1A股主要指数涨跌不一，成交额有所下降 2024年4月11日，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.03%，创业板指跌0.44%， 北证50指数跌1.31%，A股总成交额为8178.22亿元，相较于昨日的8372.93亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 0 1000 0 2019/04/112020/04/112021/04/112022/04/112023/04/112024/04/11 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月11日，沪市（含科创板）成交3640.34亿元，相较于昨日的3645.38 亿元基本持平。截止2024年4月11日，沪市上市公司2268家，平均市值252.84亿 元，当日成交金额平均为1.61亿元。 2024年4月11日，深市（含创业板）成交4485.91亿元，相较于昨日的4652.25 亿元有所下降。截止2024年4月11日，深市上市公司2847家，平均市值104.87亿 元，今日成交金额平均1.58亿元。 科创板成交484.14亿元，截止2024年4月11日，科创板上市公司571家，平 均市值99.10亿元，今日成交金额平均为0.85亿元。 北交所成交51.97亿元，截止2024年4月11日，北交所上市公司248家，平均 市值14.22亿元，今日成交金额平均为2095.53万元。 3.2港股主要指数收跌，成交额有所下降 2024年4月11日，恒生指数跌0.26%，恒生科技指数跌0.38%，总成交额987.