华西中小价值团队：20240424监管资讯和市场综述：A股和港股齐涨，北向净流入

2024年4月24日 20240424监管资讯和市场综述：A股和港股齐 涨，北向净流入 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/242023/07/242023/10/242024/01/242024/04/24 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）4月23日，因年报现金分红数据披露不准确，超图软件被证监会出具警示函 2）4月24日，因未及时披露公司重大事件，ST高升被证监会出具警示函。 3）4月24日，因财务造假，正平股份被上交所公开谴责。 4）4月24日，因存在司法机关立案侦查期间违规减持股份等行为，金沙江与生物谷原控制人被北交所给予通报批评的纪律处分。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： 4月23日，因涉嫌内幕交易，丹枫公司相关人员被香港证监会执行研讯程序。 ►资本运作风向标 1）泰矽微完成新一轮数千万人民币战略融资。 2）巨微集成电路完成B轮融资。 3）斗禾科技获数亿元战略融资。 ►A股和港股主要指数收涨，成交额有所上升 2024年4月24日，上证指数涨0.76%，深证成指涨0.74%，创业板指涨0.70%，北证50指数涨1.29%，A股总成交额为7991.29亿元，相较于昨日的7791.33亿元有所上升。 2024年4月24日，恒生指数涨2.21%，恒生科技指数涨3.61%， 总成交额1295.84亿港元，相较于昨日的1160.06亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入46.06亿元，南向资金今日净买入19.95亿港元 北向资金今日买入619.44亿元，卖出573.38亿元，净买入 46.06亿元。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 南向资金今日买入220.76亿港元，卖出200.81亿港元，净买 入19.95亿港元。 ►A股：互联网技术、通信设备等板块涨幅靠前，医疗服务、电源设备等板块跌幅靠前；港股：香港软件、香港媒体Ⅲ等板块涨幅靠前，香港食品与主要用品零售Ⅲ、香港消费品经销商Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停15股：德固特、大宏立、重庆建工等15股涨停。 A股收盘涨停73股：吴通控股、超频三、世纪鼎利等73股涨停， 其中，中衡设计6连板，奥维通信3连板。此外，胜宏科技、广 哈通信、新晨科技等25股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停33股：威奥股份、春光科技、神开股份等33股跌停。 A股收盘跌停26股：天齐锂业、万通发展、*ST新纺等26股跌停，其中，*ST美盛连续跌停16天，ST宁科连续跌停16天。此外，亿利洁能、中原传媒、华夏幸福等11股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：互联网技术+6.30%，通信设备+5.63%，卫星应用+4.21%，计算机软件+3.83%，其他互联网应用+3.10%。收盘行业板块跌幅前五：医疗服务-1.02%，电源设备-0.89%，其他建材-0.84%，畜牧业-0.76%，化肥农药-0.63%。 收盘概念板块涨幅前五：ERP概念+6.07%，光通信模块+5.50%，新型工业化+4.87%，飞行汽车(eVTOL)+4.80%，Kimi概念 +4.79%。 收盘概念板块跌幅前五：水产养殖-2.41%，动力电池回收-1.88%，HIT电池-1.43%，钙钛矿电池-1.38%，草甘膦-1.33%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港软件+7.11%，香港媒体Ⅲ+5.72%，香港电脑与外围设备+4.64%，香港多元化零售+4.49%，香港互联网与售货目录零售+4.06%。 收盘行业板块跌幅前五：香港食品与主要用品零售Ⅲ-2.21%，香港消费品经销商Ⅲ-1.05%，香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-0.87%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-0.59%，香港生命科学工具和服务Ⅲ-0.40%。 收盘概念板块涨幅前五：短视频指数+7.91%，LED照明指数 +5.77%，新材料指数+5.36%，富士康指数+5.33%，软件外包指数 +5.03%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网信贷指数-4.00%，小额贷款指数 -1.58%，CAR-T指数-1.28%，安防监控指数-1.22%，反恐指数-1.21%。 收盘涨幅前五个股：INTLGENIUS+62.34%，帝国金融集团 +58.33%，透云生物+53.33%，创美药业+50.15%，常满控股 +48.99%。 收盘跌幅前五个股：中国文旅农业-38.68%，金慧科技-30.00%，艾伯科技-25.93%，金威医疗-20.00%，天齐锂业-19.15%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日新股上市：港交所新股： 出门问问，根据招股书，发行价3.80港元，今日收盘报3.68港元，跌幅3.16%。 近两个月次新股： 2024年4月24日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，广合科技累计上涨196.67%；灿芯股份累计上涨149.60%；宏鑫科技累计上涨143.52%。港股中，乐思集团累计上涨220.00%；泓基集团累计上涨144.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯5 2.资本运作风向标6 3.成交量6 3.1A股主要指数收涨，成交额有所上升7 3.2港股主要指数收涨，成交额有所上升7 4.北向和南向资金8 4.1北向资金今日净买入46.06亿元8 4.2南向资金今日净买入19.95亿港元8 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅8 6.2024年4月24日新股表现及打新资讯9 6.12024年4月24日新股表现9 6.2新股涨跌幅表现10 6.3打新资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图7 图2近5年港股成交金额走势图7 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 图4近5年南向资金净买入走势图(亿港元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 表1港交所新股：出门问问10 表2近2个月A股新股股价表现10 表3近2个月港股新股股价表现11 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 ——。 1.1.2A股监管案例 1.4月23日，超图软件收到了中国证券监督管理委员会北京监管局出具的警示函，原因是公司在2024年4月14日披露的2023年度报告中，现金分红金额等数据披露不准确。公司及相关人员已对此问题进行整改，并且坚决杜绝此类事项的再次发生。 （来源：金融界，《超图软件：因年报现金分红数据披露不准确收到证监会警示函，并进行相应整改》） 2.4月24日，ST高升及董事长张岱、副总经理李伟、李文心因未及时披露公司重大事件被中国证券监督管理委员会湖北监管局出具警示函。高升公司及子公司于2023年1月至12月期间曾接受公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司提供的借款,累计发生金额为992.56万元。2024年3月4日,公司才召开第十届董事会第十八次会议,审议通过并予以披露。因此，湖北监管局采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。 （来源：证券之星，《ST高升因未及时披露公司重大事件被证监会出具警示函》） 3.4月24日，正平股份及相关责任人被上交所予以公开谴责。正平股份在2021年报及2022半年报中均存在虚构供应商工程量、虚增合同履约成本，导致多期定期报告披露不准确且存在虚假记载，严重损害投资者知情权。此外，正平股份于2024年3月30日披露的会计差错更正公告显示，公司已对2021年报、2022半年报及2022年三季报中所涉相关财务数据进行了更正。由于财务造假，上交所对正平股份及相关责任人作出纪律处分决定，并予以公开谴责。 （来源：中国网财经，《财务造假，正平股份及相关责任人被上交所公开谴责》） 3.4月24日，深圳市金沙江投资有限公司(以下简称“金沙江”)、云南生物谷药业股份有限公司(833266.BJ，以下简称“生物谷")原实际控制人林艳和，因存在司法机关立案侦查期间违规减持股份等行为，被北交所给予通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。 （来源：21世纪经济报道，《北交所开出年内纪律处分“第一单”，受处分人曾被立案》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 4月23日，香港证监会已在市场失当行为审裁处对陈偲荧、闻礼德、薛玉贤及蔡斌儿展开研讯程序，原因是他们涉嫌就亚证地产有限公司（前称丹枫控股有限公司）（丹枫）的股份进行内幕交易。香港证监会指称，陈怂使闻于2016年9月8日 至9月19日期间透过自己及其配偶的证券帐户买入合共400,000股丹枫股份，而薛 则怂使蔡于2016年9月14日透过她的证券帐户买入166,000股丹枫股份。2016年9 月22日，闻和蔡售出他们持有的全部丹枫股份，分别获利约218,593港元及106,968港元。 （来源：界面新闻，《香港证监会在审裁处就涉嫌内幕交易对丹枫公司秘书及另外三人展开研讯程序》） 2.资本运作风向标 1.泰矽微完成新一轮数千万人民币战略融资。 4月24日，中国领先的模数混合车规芯片厂商上海泰矽微电子有限公司（以下简称“泰矽微”）宣布完成新一轮数千万人民币战略融资，本轮战略投资方为博奥集团。泰矽微成立于2019年9月，经过4年多快速发展，在车规专用MCU领域已形成完整的产品矩阵布局，产品覆盖汽车传感和执行相关的多类应用。其中车规触控芯片已发展成为国内此类产品的龙头企业，在包括大众，吉利，华为，广汽，丰田，通用等众多OEM厂商有批量上车实绩；泰矽微集成式氛围灯驱动芯片作为稀缺的高可靠性和高性价比产品，已成功导入国内几乎所有氛围灯头部零部件厂商，获得数十个车厂定点项目并陆续量产。 （来源：投资界，《泰矽微完成新一轮数千万人民币战略融资，博奥集团投资》）2.巨微集成电路完成B轮融资。 4月24日，由赛科投资完成对巨微集成电路的B轮投资。据悉，赛科投资是中 国科学院院士、清华大学欧阳明高教授科研及产业化团队深化政产学研合作的科技创新与成果转移转化平台——四川新能源汽车创新中心有限公司（欧阳明高院士工作站，以下简称“创新中心”）参与发起设立的专业化新能源产业投资机构，面向新能源创新企业提供资本、资源和专业化产业服务，构筑新能源创新生态圈。 （来源：投资界，《专注无线传感芯片研发及解决方案，巨微集成电路完成B轮融资》） 3.斗禾科技获数亿元战略融资。 近日，供应链与全球小家电品牌斗禾科技（以下简称“斗禾”）获数亿元战略融资，由琢石资本、狮城资本领投；创谷资本，长投控股集团蓝月谷基金跟投，唯真资本担任独家财务顾问。本轮资金将用于品牌建设、产品研发、供应链升级和信息化建设。据斗禾科技董事长尚超介绍，目前斗禾自营品牌销售已占总营收的九成，主要来自亚马逊平台。公司核心品类空气净化器在亚马逊推出第一年，实现近亿元营收，单品在亚马逊排名品类第二，去年营收数亿元。 （来源：36氪，《获数亿元战略融资，斗禾科技小家电出海营收已超10亿元》） 3.成交量 3.1A股主要指数收涨，成交额有所上升 2024年4月24日，上证指数涨0.76%，深证成指涨0.74%，创业板指涨0.70%， 北证50指数涨1.29%，A股总成交额为7991.29亿元，相较于昨日的7791.33亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 18,000 7000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,0002,000 100