20240412监管资讯和市场综述：多家公司收警示函，A股和港股集体回调整理

2024年4月12日 20240412监管资讯和市场综述：多家公司收 警示函，A股和港股集体回调整理 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/122023/07/122023/10/122024/01/122024/04/12 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： 1）国务院：健全退市中的投资者赔偿救济机制。 2）国务院：加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持。 3）中国资本市场迎来第三个“国九条”。 4）证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问。 A股监管案例： 1）4月11日，因公司董事亲属短线交易违规，中科曙光被上交所出具监管函。 2）4月12日，因信息披露违规，中贝通信被上交所出具监管 函。 3）4月12日，因未能履行相关预披露义务，启迪环境被深交所出具关注函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标 1）普诺逊真空完成数千万元天使轮融资。 2）域磐科技获近亿元种子及天使轮融资。 3）筷子科技完成近5000万元B1轮融资。 ►A股和港股主要指数收跌 2024年4月12日，上证指数跌0.49%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.08%，北证50指数跌1.42%，A股总成交额为8145.88亿元，相较于昨日的8178.22亿元基本持平。 2024年4月12日，恒生指数跌2.18%，恒生科技指数跌1.81%， 总成交额1062.18亿港元，相较于昨日的987.97亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出73.85亿元，南向资金今日净买入61.45亿元 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 北向资金今日买入584.22元，卖出658.08亿元，净卖出73.85亿元。 南向资金今日买入195.43亿元，卖出133.97亿元，净买入61.45亿元。 ►A股：贵金属、珠宝首饰等板块涨幅靠前，生活服务、体育等板块跌幅靠前；港股：香港休闲设备与用品、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港保险Ⅲ、香港专业服务等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：春兰股份、原尚股份、雪祺电气等9股涨停。 A股收盘涨停69股：鸿智科技、通用电梯、宏昌科技等69股涨 停，其中，莱绅通灵9连板，中润资源7天5板。此外，生益电 子、建科机械、焦作万方等24股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停9股：*ST民控、*ST惠天、利民股份等9股跌停。A股收盘跌停24股：厦门信达、百通能源、*ST凯撒等24股跌停，其中，*ST美盛连续跌停8天，ST宁科连续跌停8天。此外，ST鹏博士、ST富润2股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：贵金属+3.91%，珠宝首饰+3.19%，小家电+3.15%，其他交运设备+2.50%，通信设备+2.47%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-3.69%，体育-3.66%，渔业-2.76%，耐火材料-2.76%，金属非金属新材料-2.68%。 收盘概念板块涨幅前五：光通信模块+2.78%，黄金概念+2.69%，CPO概念+2.68%，第四代半导体+2.56%，F5G概念+2.40%。 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-3.03%，飞行汽车（eVTOL）-2.96%，复合集流体-2.86%，有机硅-2.72%，空间计算-2.58%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港休闲设备与用品+3.80%，香港多元化零售+2.35%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.12%，香港消费品经销商Ⅲ+1.68%，香港通信设备Ⅲ+1.51%。 收盘行业板块跌幅前五：香港保险Ⅲ-4.71%，香港专业服务-4.14%，香港建筑产品Ⅲ-3.58%，香港纸与林木产品-3.21%，香港电脑与外围设备-3.16%。 收盘概念板块涨幅前五：大气治理指数+8.51%，智能家居指数 +2.61%，彩票指数+2.36%，富士康指数+2.33%，武汉本地指数 +2.25%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网信贷指数-10.29%，互联网医疗指数-5.32%，蓝宝石指数-5.16%，阿里巴巴指数-5.05%，小额贷款指数-4.90%。 收盘涨幅前五个股：阿尔法企业+130.77%，信基沙溪+69.81%，隽思集团+63.79%，德益控股+29.91%，中国宝力科技+28.17%。收盘跌幅前五个股：中国海洋发展-37.21%，建成控股-26.32%，日本共生-25.56%，源想集团-25.40%，融科控股-23.81%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日无新股上市。近两个月次新股： 2024年4月12日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中， 广合科技累计上涨189.04%；灿芯股份累计上涨159.06%；星宸 科技累计上涨134.47%。港股中，乐思集团累计上涨222.73%;泓基集团累计上涨152.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯6 2.资本运作风向标6 3.成交量7 3.1A股主要指数收跌，成交额基本持平7 3.2港股主要指数收跌，成交额有所上升8 4.北向和南向资金8 4.1北向资金今日净卖出73.85亿元8 4.2南向资金今日净买入61.45亿元8 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅9 6.2024年4月12日新股表现及打新资讯10 6.12024年4月12日新股表现10 6.2新股涨跌幅表现10 6.3打新资讯11 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图7 图2近5年港股成交金额走势图8 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 表1近2个月A股新股股价表现10 表2近2个月港股新股股价表现11 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 1.国务院：健全退市中的投资者赔偿救济机制 国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 《意见》要求，要加大退市监管力度，进一步严格强制退市标准，畅通多元退市渠道，精准打击各类违规“保壳”行为，健全退市过程中的投资者赔偿救济机制。 （来源：新浪财经，《国务院：健全退市中的投资者赔偿救济机制》） 2.国务院：加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持国务院发布关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见。意见 提出，加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持。加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场。健全上市公司可持续信息披露制度。完善多层次资本市场体系。坚持主板、科创板、创业板和北交所错位发展，深化新三板改革，促进区域性股权市场规范发展。进一步畅通“募投管退”循环，发挥好创业投资、私募股权投资支持科技创新作用。推动债券和不动产投资信托基金(REITs)市场高质量发展。稳慎有序发展期货和衍生品市场。 （来源：金融界，《国务院：加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持》） 3.中国资本市场迎来第三个“国九条” 国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。据介绍，这次国务院出台的意见深入贯彻习近平总书记关于资本市场的重要指示精神，落实中央金融工作会议部署，继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。 （来源：金融界，《中国资本市场迎来第三个“国九条”》）4.证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问 证监会主席吴清:新“国九条”对加强监管队伍自身建设提出了明确要求，我们 也已作出布置。我们将更加突出加强政治建设，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入推进全面从严治党，以刀刃向内的决心全面贯彻严监管严管理的要求，以自身建设的全面从严，带动监管工作全面从严。加强与驻会纪检监察组协调联动，扎实推进中央巡视整改，聚焦铲除腐败问题产生的土壤条件，一体推进“不敢腐不能腐不想腐”。对于各方面都很关注的政商“旋转门”逃逸式辞职等突出问题，我们已经出台了20多项措施，从业务端和管理端综合施策，在这方面还将深化专项治理，一抓到底，决不姑息，总之，我们将着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管铁军，为强监管、防风险、推动资本市场高质量发展提供坚强保障。 （来源：金融界，《证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问》） 1.1.2A股监管案例 1.4月11日，上交所下发关于对中科曙光的监管工作函，处理事由为就公司董事亲属短线交易事项明确监管要求，涉及对象包括上市公司、董事、监事、高级管理人员。 （来源：界面新闻，《中科曙光收监管工作函：上交所就公司董事亲属短线交易事项明确监管要求》） 2.4月12日，上交所向中贝通信下发监管工作函，处理事由为就公司签订合同相关信息披露事项明确监管要求，涉及公司、董事、监事、高级管理人员。 （来源：界面新闻，《中贝通信收上交所监管工作函：就公司签订合同相关信息披露事项明确监管要求》） 3.4月12日，深圳证券交易所上市公司管理二部向启迪环境下发关注函。关注函显示，2024年4月11日，该公司披露《关于公司股东所持部分股份被动减持暨部分股份解除质押、冻结的公告》，称湖南省湘潭市岳塘区人民法院拟处置公司5%以上股东桑德集团有限公司持有的部分股份，涉及股份数量为512万股。截止目前，已通过集中竞价交易方式处置股份170万股，占公司总股本的0.12%。桑德集团有限公司对上述减持行为未能履行相关预披露义务，违反了深交所《股票上市规则》第1.4条、第3.4.13条以及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。对此，深交所上市公司管理二部表示高度关注，将结合后续司法处置进展，对相关股东采取相应监管措施或者纪律处分程序。 （来源：金融界，《启迪环境收深交所关注函》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.普诺逊真空完成数千万元天使轮融资。 据普诺逊真空消息，普诺逊真空科技有限公司已完成数千万元天使轮融资，本轮投资方包括常熟国发创投和常熟经开区国资基金。融资资金将用于研发中心以及生产基地的建设与高端真空蒸镀机设备的开发、调试。此外，今年2月普诺逊真空科技总部项目签约落地常熟经开区，拟在常熟经济技术开发区声谷加速中心租赁厂房，用于设立普诺逊用以钙钛矿太阳能电池制造的高端真空蒸镀机的研发中心与生产基地，预计总投资5000万元。项目计划2024年4月开工建设，2024年下半年建成投产。 （来源：界面新闻，《普诺逊真空完成数千万元天使轮融资》） 2.域磐科技获近亿元种子及天使轮融资。 域磐科技近日接连完成种子及天使轮融资，累计融资额近1亿元。种子轮投资方为陆石投资领投，清流资本、西木投资及其他投资方跟投；天使轮投资方为小米战投领投，顺为资本及老股东陆石投资跟投。融资资金将主要用于产线投建、产品研发、市场拓展等。 （来源：投资界，《智能底盘公司「域磐科技」获近亿元种子及天使轮融资》）3.筷子科技完成近5000万元B1轮融资。 内容商业AIGC视频应用平台「筷子科技Kuaizi.ai」宣布完成近5000万元B1轮融资，由金沙江创投、海珠数字、明辉懿德、海南比芯共同投资，非凡资本担任独家财务顾问。据介绍，该资金将用于海内外市场拓展、训练