华西中小价值团队：20240410监管资讯和市场综述：多家公司收警示函，A股震荡调整，港股高开高走

2024年4月10日 20240410监管资讯和市场综述:多家公司收警 示函,A股震荡调整,港股高开高走 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/102023/07/102023/10/102024/01/102024/04/10 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： 金融监管总局：鼓励银行为小微企业提供结算、财务咨询、汇率避险等综合金融服务，要求银行实现保量、稳价、优结构。 A股监管案例： 1）4月9日，因信息披露等违规问题，巨轮智能被深交所出具监管函。 2）4月9日，因此前年报财务指标不准确，金达威被深交所出具监管函。 3）4月9日，因涉嫌信息披露违法违规，福建浔兴拉链科技股份有限公司被中国证券监督管理委员会立案调查。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标 1）芳生医康完成上千万美元A轮融资。 2）宸汐健康完成超1亿元人民币A轮融资。 3）上海琳顿获3000万元Pre-A轮融资。 ►A股和港股主要指数涨跌不一，成交额有所上升 2024年4月10日，上证指数跌0.70%，深证成指跌1.60%，创业板指跌2.06%，北证50指数涨1.63%，A股总成交额为8372.93亿元，相较于昨日的7996.64亿元有所上升。 2024年4月10日，恒生指数涨1.85%，恒生科技指数涨2.12%， 总成交额1072.94亿港元，相较于昨日的829.34亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出41.14亿元，南向资金今日净买入23.25亿元 北向资金今日买入565.45亿元，卖出606.59亿元，净卖出 41.14亿元。 南向资金今日买入180.92亿元，卖出157.67亿元，净买入23.25亿元。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 1 ►A股：贵金属、煤炭等板块涨幅靠前，光电子器件、互联网商务等板块跌幅靠前；港股：香港互联网与售货目录零售、香港食品与主要用品零售Ⅲ等板块涨幅靠前，香港半导体产品与半导体设备、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：华东重机、新农股份、博迁新材等8股涨停。 A股收盘涨停32股：恒进感应、捷邦科技、宏德股份等32股涨 停，其中，莱绅通灵7连板，中电电机5连板。此外，凯腾精 工、莱斯信息、中润资源等20股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停13股：*ST民控、人人乐、*ST太安等13股跌停。A股收盘跌停38股：*ST正邦、日盈电子、麦趣尔等38股跌停，其中，*ST美盛连续跌停6天，ST宁科连续跌停6天。此外，山高环能、*ST目药、ST中利等26股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：贵金属+3.69%，煤炭+1.32%，电力 +1.03%，石油天然气+1.02%，燃气+0.96%。 收盘行业板块跌幅前五：光电子器件-3.62%，互联网商务-3.55%，房地产服务-3.45%，营销服务-3.45%，林业-3.41%。 收盘概念板块涨幅前五：飞行汽车（eVTOL）+2.13%，黄金概念 +2.10%，基本金属+1.99%，稀缺资源+1.38%，汽车一体化压铸 +1.14%。 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-4.21%，存储芯片-3.91%，高带宽内存-3.74%，知识产权-3.71%，EDR概念-3.68%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互联网与售货目录零售+4.41%，香港食品与主要用品零售Ⅲ+4.21%，香港建筑产品Ⅲ+3.59%，香港汽车+3.39%，香港金属、非金属与采矿+2.91%。 收盘行业板块跌幅前五：香港半导体产品与半导体设备-1.89%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.14%，香港复合型公用事业Ⅲ -1.01%，香港生命科学工具和服务Ⅲ-0.90%，香港航空货运与物流Ⅲ-0.81%。 收盘概念板块涨幅前五：汽车经销商指数+6.28%，富士康指数 +6.25%，钴金属指数+4.76%，涉矿指数+4.38%，小金属指数 +4.09%。 收盘概念板块跌幅前五：在线教育指数-3.44%，LED照明指数-2.66%，集成电路指数-1.92%，集成电路产业基金指数-1.73%，国内零售指数-1.67%。 收盘涨幅前五个股：浩森金融科技+432.08%，思捷环球 +65.71%，中国上城+59.09%，富银融资股份+58.00%，升能集团 +43.33%。 收盘跌幅前五个股：信基沙溪-75.69%，新丝路文旅-28.57%，慕尚集团控股-27.05%，齐家控股-24.66%，沈阳公用发展股份-19.40%。 ►当日无新股上市，次新股涨跌互现 今日无新股上市。近两个月次新股： 2024年4月10日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，广合科技累计上涨153.59%；星宸科技累计上涨138.43%；戈碧 迦累计上涨130.00%。港股中，乐思集团累计上涨232.73%;泓基集团累计上涨148.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯6 2.资本运作风向标6 3.成交量6 3.1A股主要指数涨跌不一，成交额有所上升6 3.2港股主要指数收涨，成交额有所上升7 4.北向和南向资金7 4.1北向资金今日净卖出41.14亿元7 4.2南向资金今日净买入23.25亿元8 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅8 6.2024年4月10日新股表现及打新资讯9 6.12024年4月10日新股表现9 6.2新股涨跌幅表现9 6.3打新资讯11 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图7 图2近5年港股成交金额走势图7 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 表1近2个月A股新股股价表现9 表2近2个月港股新股股价表现10 表3打新资讯：上交所11 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 金融监管总局：鼓励银行为小微企业提供结算、财务咨询、汇率避险等综合金融服务 4月10日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》有关情况，金融监管总局普惠金融司负责人冯燕表示，为更好地促进小微企业融资，要求银行实现保量、稳价、优结构。同时，落实党中央关于发展新质生产力的要求，突出支持科技创新、专精特新和绿色低碳发展，加大对小微企业设备更新、技术改造、项目研发等方面的中长期贷款支持。除信贷支持外，我们也鼓励银行构建“信贷+”服务模式，为小微企业提供结算、财务咨询、汇率避险等综合金融服务，更好满足小微企业多样化金融需求。 （来源：凤凰财经，《金融监管总局：鼓励银行为小微企业提供结算、财务咨询、汇率避险等综合金融服务》） 1.1.2A股监管案例 1.4月9日，巨轮智能装备股份有限公司、吴潮忠收到深圳证券交易所的监管函。因其存在未及时披露对外财务资助情况，未及时披露控股股东股票质押情况，内幕信息知情人登记管理不规范等违规事实。公司的相关行为违反了本所《股票上市规则》相关规定。 （来源：界面新闻，《巨轮智能（002031.SZ）因信息披露等违规问题，收到监管函》） 2.4月9日，金达威集团股份有限公司收到深圳证券交易所的监管函。公司近日曾收到中国证券监督管理委员会厦门监管局出具的《关于对厦门金达威集团股份有限公司、洪航采取出具警示函措施的决定》。该公司2020年和2021年年度定期报告披露的相关财务指标不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》多条规定。公司财务总监洪航对此负有主要责任。厦门监管局决定对公司和洪航采取出具警示函的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入诚信档案。 （来源：新浪财经，《金达威(002626.SZ)因此前年报财务指标不准确，收到了警示函》） 3.4月9日，福建浔兴拉链科技股份有限公司发布公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据相关规定，如果公司存在重大违法强制退市情形，公司股票可能被终止上市。公司已于2018年10月26日在指定信息披露媒体上披露了收到中国证监会立案调查通知的公告，并根据相关规定持续披露立案调查事项的进展情况。截至公告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，公司正积极配合调查工作，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司提醒广大投资者注意投资风险。 （来源：界面新闻，《浔兴股份(002098.SZ)：因信息披露问题被证监会调查仍在进行中，面临终止上市风险》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.芳生医康完成上千万美元A轮融资。 近日,芳生医康信息科技(苏州)有限公司宣布成功完成A轮融资,融资金额达1000万美金,本轮融资由FULLSTATEGROUPLIMITED领投。芳生医康,这家以“给父母以活力、给自己以从容、给孩子以平安”为使命的创新企业,在短短2年间就展现出强劲的发展势头,此次融资将进一步推动其在互联网医疗与健康服务领域的深入布局。 （来源：中国经济新闻网，《芳生医康A轮融资上千万美元，打造银龄数字健康保障全产业链》） 2.宸汐健康宣布完成超1亿元人民币A轮融资。 近日，国药控股旗下的健康管理和患者综合服务平台“宸汐健康”宣布完成超1亿元人民币A轮融资。本轮融资由上海国际集团资产管理有限公司领投，曜金资本 （原国药中金）和四川创新发展投资管理有限公司跟投。 （来源：36氪，《宸汐健康宣布完成超1亿元人民币A轮融资》）3.上海琳顿获3000万元Pre-A轮融资。 近日，上海琳顿汽车底盘件制造有限公司宣布完成3000万元的Pre-A轮融资，由蓝湖资本领投，高榕创投、毅园资本、骏之彦跟投。本轮融资将主要用于加速新产品的工业化。上海琳顿成立于2023年7月，专注于中国汽车减振器的设计、研发和制造。公司由中国汽车减振器行业专家创立，致力于在电动车时代，通过半主动、主动型减振器和关键部件的开发，满足新能源车日益严苛的安全性、舒适性要求，通过完全自主研发的自动化产线，实现高品质的工业4.0精益生产。 （来源：投资界，《汽车底盘件企业上海琳顿获3000万元Pre-A轮融资，蓝湖资本领投》） 3.成交量 3.1A股主要指数涨跌不一，成交额有所上升 2024年4月10日，上证指数跌0.70%，深证成指跌1.60%，创业板指跌2.06%， 北证50指数涨1.63%，A股总成交额为8372.93亿元，相较于昨日的7996.64亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 15,000 10,000 5,000 0 8000 6000 4000 2000 0 2019/04/102020/04/102021/04/102022/04/102023/04/102024/04/10 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月10日，沪市（含科创板）成交3645.38亿元，相较于昨日的3475.89 亿元有所上升。截止2024年4月10日，沪市上市公司2267家，平均市值252.70亿 元，当日成交金额平均为1.61亿元。 2024年4月10日，深市（含创业板）成交4652.25亿元，相较于昨日的4484.44 亿元有所上升。截止2024年4月10日，深市上市公司28