华西中小价值团队：20240408监管资讯和市场综述：万年青等收警示函，A股震荡调整

2024年4月8日 20240408监管资讯和市场综述：万年青等收 警示函，A股震荡调整 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/04/082023/07/082023/10/082024/01/08 2024/04/08 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）4月8日，因未及时披露转股价格修正信息，万年青被深圳证券交易所下发监管工作函。 2）4月8日，因定期报告等存在虚假记载，*ST红相被深圳证券交易所下发监管工作函。 3）4月8日，因存在信息系统变更前未充分评估技术和业务风险、升级测试不充分等问题，中金期货有限公司被青海证监局采取出具警示函措施。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标 1）捏Ta完成超千万元融资。 2）天地和兴获约8亿元融资。 3）云澎科技完成数千万元A轮融资。 ►A股和港股主要指数涨跌不一，成交额基本持平 2024年4月8日，上证指数跌0.72%，深证成指跌1.57%，创业板指跌1.81%，北证50指数跌4.24%，A股总成交额为9357.78亿元，相较于上周三的9224.70亿元基本持平。 2024年4月8日，恒生指数涨0.05%，恒生科技指数跌0.18%， 总成交额998.71亿港元，相较于上周三的997.87亿港元基本持平。 ►北向资金今日净卖出30.45亿元，南向资金今日净买入47.49亿元 北向资金今日买入676.55亿元，卖出707.00亿元，净卖出30.45亿元。 南向资金今日买入202.01亿元，卖出154.52亿元，净买入47.49亿元。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 ►A股：电力、贵金属等板块涨幅靠前，家具、照明设备等板块跌幅靠前；港股：香港水务Ⅲ、香港生物科技Ⅲ等板块涨幅靠前，香港信息技术服务、香港饮料等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：ST澄星、曲美家居、中电电机等8股涨停。A股收盘涨停62股：宜通世纪、亚星化学、创兴资源等62股涨 停，其中，莱绅通灵5连板，世嘉科技5连板。此外，紫建电 子、顺灏股份、豫光金铅等19股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停14股：厦门信达、*ST太安、ST墨龙等14股跌停。A股收盘跌停55股：星光农机、恒立实业、ST天顺等55股跌停，其中，ST墨龙连续跌停4天，*ST美盛连续跌停4天。此外，采纳股份、彩虹股份、新华医疗等9股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：电力+2.86%，贵金属+1.65%，船舶与海洋装备+1.58%，银行+0.91%，燃气+0.78%。 收盘行业板块跌幅前五：家具-4.90%，照明设备-4.07%，互联网商务-3.77%，房地产服务-3.70%，陶瓷-3.68%。 收盘概念板块涨幅前五：绿色电力+2.19%，核能核电+1.64%，华 为欧拉+1.56%，GDR+1.56%，华为昇腾+1.46%。 收盘概念板块跌幅前五：MLCC-4.64%，微盘股-4.31%，钙钛矿电池-4.07%，注射器概念-4.00%，阿兹海默-3.72%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港水务Ⅲ+4.28%，香港生物科技Ⅲ +2.95%，香港生命科学工具和服务Ⅲ+2.95%，香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ+2.88%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ +2.81%。 收盘行业板块跌幅前五：香港信息技术服务-3.49%，香港饮料-2.49%，香港互联网软件与服务Ⅲ-1.46%，香港复合型公用事业Ⅲ-1.30%，香港消费品经销商Ⅲ-1.24%。 收盘概念板块涨幅前五：富士康指数+9.34%，电力指数+6.33%，互联网信贷指数+6.26%，光大系指数+4.59%，水务指数+4.52%。收盘概念板块跌幅前五：大气治理指数-9.20%，CAR-T指数-6.79%，在线教育指数-6.09%，啤酒指数-4.48%，集成电路产业基金指数-2.30%。 收盘涨幅前五个股：中国白银集团+104.30%，爱帝宫+58.62%，庄皇集团公司+47.50%，桦欣控股+46.43%，传递娱乐+33.33%。收盘跌幅前五个股：天润云-39.77%，富银融资股份-38.89%，瑞丽医美股权-32.50%，瀛晟科学-23.75%，昌利控股-23.60%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日新股上市：深交所新股： 中瑞股份，根据招股书，发行价21.73元，今日收盘报37.75元，涨幅73.72%。 北交所新股： 无锡鼎邦，根据招股书，发行价6.20元，今日收盘报10.20元，涨幅64.52%。 近两个月次新股： 2024年4月8日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨272.20%；广合科技累计上涨169.48%；星宸科技累计上涨144.80%。港股中，乐思集团累计上涨238.18%;泓基集团累计上涨164.00%。 近两个月次新股： 2024年3月28日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨265.67%；星宸科技累计上涨197.65%；戈碧迦累计上涨163.30%。港股中，乐思集团累计上涨526.36%;泓基集团累计上涨132.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯5 2.资本运作风向标6 3.成交量6 3.1A股主要指数收跌，成交额有所上升6 3.2港股涨跌不一，成交额有所上升7 4.北向和南向资金7 4.1北向资金今日净卖出30.45亿元7 4.2南向资金今日净买入47.49亿元8 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅8 6.2024年4月8日新股表现及打新资讯9 6.12024年4月8日新股表现9 6.2新股涨跌幅表现10 6.3打新资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图6 图2近5年港股成交金额走势图7 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 表1深交所新股：中瑞股份9 表2北交所新股：无锡鼎邦10 表3近2个月A股新股股价表现10 表4近2个月港股新股股价表现11 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 ——。 1.1.2A股监管案例 1.4月8日，江西万年青水泥股份有限公司收到深交所监管函。公司发行的万青转债触发了《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件，但未在预计触发条件前5个交易日及时披露提示性公告，也未在触发条件次一交易日开市前披露修正或不修正可转债转股价格的提示性公告，违反了深交所相关规定。深交所要求公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训，及时整改，并严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规以及深交所《股票上市规则》，履行信息披露义务。 （来源：界面新闻，《万年青(000789.SZ)因未及时披露转股价格修正信息收到深交所监管函》） 2.4月8日，深交对*ST红相时任董事、监事、高级管理人员吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀高、李文斐、魏荣毅、李成、丁兴号、杨翼飞、汤金木、方育阳、唐炎钊发监管函。经查，公司2017年至2022年定期报告存在虚假记载；2019年非公开发行股票、2020年公开发行可转换公司债券相关公告文件存在虚假记载；2020年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告发行文件存在重大虚假记载。 （来源：界面新闻，《定期报告等存在虚假记载，*ST红相相关责任人收深交所监管函》） 3.4月8日，青海证监局向中金期货有限公司采取出具警示函措施，公司在2023年9月1日的网络安全事件中,存在信息系统变更前未充分评估技术和业务风险、升级测试不充分等问题,导致9月1日夜盘前未能及时完成客户资金结算，夜盘交易时间段公司对客户交易结算资金监控失效，该信息系统事件符合“一般事件”情形。上述行为违反有关规定，青海证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。 （来源：金融界，《青海证监局对中金期货有限公司采取出具警示函措施》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.捏Ta完成超千万元融资。 近日，AI角色创作平台捏Ta完成了天使轮和Pre-A轮融资，总额超千万元。投资方包括源码资本和奇绩创坛等，所得资金将主要用于模型的进一步优化、多模态功能的增强以及社交玩法的开发。 （来源：36氪，《照着剧本一键创作同人漫，AI角色创作平台捏Ta完成超千万元融资》） 2.天地和兴获约8亿元融资。 近日，北京天地和兴科技有限公司宣布完成E轮融资，融资资金约8亿元。本轮由北京国管控股下属京国瑞、联通中金、蜂云资本联合领投，北京信息产业发展投资基金、中关村科学城公司、中核新兴产业基金、网宿科技、松禾资本等新老股东跟投，深蓝资本为牵头财务顾问。本轮融资后国资占比进一步增加。 （来源：36氪，《工控安全厂商天地和兴获约8亿元融资，北京市国资、联通中金、蜂云资本领投》） 3.云澎科技完成数千万元A轮融资。 4月8日，国内AI一体化解决方案供应商浙江云澎科技有限公司完成数千万元A轮融资，本轮融资由亚投资本独家投资，资金将主要用于产研投入和人才储备，并加速国内市场的拓展。关于本轮融资，亚投资本的创始合伙人谢岷表示：云澎科技深耕AI+膳食健康领域多年，目前主营的智慧食堂、AI营养师等产品非常符合国内膳食营养健康管理的需求，弥补了国内健康营养师不足的巨大缺口，有助于解决国人普遍关注的青少年亚健康、高发慢性病、人口老龄化等社会性问题，符合国家战略和行业需求，对民众服务以及数字产业的发展具有很好的推动作用。 （来源：投资界，《云澎科技完成数千万元A轮融资，亚投资本独家投资》） 3.成交量 3.1A股主要指数收跌，成交额基本持平 2024年4月8日，上证指数跌0.72%，深证成指跌1.57%，创业板指跌1.81%， 北证50指数跌4.24%，A股总成交额为9357.78亿元，相较于上周三的9224.70亿元基本持平。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,0002,000 1000 0 0 2019/04/08 2020/04/08 2021/04/08 2022/04/08 2023/04/08 2024/04/08 A股总成交额（亿元/左轴） 沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月8日，沪市（含科创板）成交4216.80亿元，相较于上周三的 3929.50亿元有所上升。截止2024年4月8日，沪市上市公司2267家，平均市值 254.37亿元，当日成交金额平均为1.86亿元。 2024年4月8日，深市（含创业板）成交5094.52亿元，相较于上周三的 5251.73亿元有所下降。截止2024年4月8日，深市上市公司2847家，平均市值 105.76亿元，今日成交金额平均1.79亿元。 科创板成交481.90亿元，截止2024年4月8日，科创板上市公司570家，平均 市值99.85亿元，今日成交金额平均为0.85亿元。 北交所成交46.47亿元，截止2024年4月8日，北交所上市公司248家，平均 市值13.85亿元，今日成交金额平均为1873.74万元。 3.2港股涨跌不一，成