华西中小价值团队：20240409监管资讯和市场综述：多家公司收警示函，A股和港股主要指数收涨

2024年4月9日 20240409监管资讯和市场综述：多家公司收 警示函，A股和港股主要指数收涨 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/092023/07/092023/10/092024/01/092024/04/09 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）4月8日，因未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，大参林被上交所予以监管警示。 2）4月9日，因构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的短线交易行为，克来机电监事何晓悦被上海证监局出具警示函。 3）4月9日，因违反了中国证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条、第二十五条，《证券期货投资者适当性管理办法》第二十五条规定，云汇私募基金被青岛证监局出具警示函。港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标1）海正苏立康完成数千万元融资。2）星凡科技获近亿元Pre-A轮融资。3）智核生物完成近亿元C+轮融资。 ►A股和港股主要指数收涨，成交额有所下降 2024年4月9日，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.58%，创业板指涨1.14%，北证50指数涨2.15%，A股总成交额为7996.54亿元，相较于昨日的9357.78亿元有所下降。 2024年4月9日，恒生指数涨0.57%，恒生科技指数涨0.98%， 总成交额829.34亿港元，相较于昨日的998.71亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入10.55亿元，南向资金今日净买入27.33亿元 北向资金今日买入609.67亿元，卖出599.12亿元，净买入10.55亿元。 南向资金今日买入148.17亿元，卖出120.84亿元，净买入27.33 亿元。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 ►A股：金属非金属新材料、林业等板块涨幅靠前，船舶与海洋装备、贵金属等板块跌幅靠前；港股：香港生命科学工具和服务Ⅲ、香港半导体产品与半导体设备等板块涨幅靠前，香港建材Ⅲ、香港食品与主要用品零售Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：世嘉科技、瑞玛精密、青岛双星等9股涨停。 A股收盘涨停64股：殷图网联、移为通信、中一科技等64股涨 停，其中，莱绅通灵6连板，中电电机4连板。此外，焦作万 方、电魂网络、泰永长征等23股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停21股：万丰股份、华体科技、正平股份等21股跌停。 A股收盘跌停19股：准油股份、贤丰控股、ST世茂等19股跌停，其中，*ST美盛连续跌停5天，ST宁科连续跌停5天。此外，安德利、普路通、*ST商城等13股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：金属非金属新材料+4.82%，林业 +3.52%，化学新材料+3.22%，休闲服务+2.99%，稀有金属 +2.72%。 收盘行业板块跌幅前五：船舶与海洋装备-2.10%，贵金属-1.84%，渔业-1.80%，石油天然气-1.68%，基础建设-1.45%。 收盘概念板块涨幅前五：有机硅+5.92%，复合集流体+5.09%，动力电池回收+4.00%，注射器概念+3.42%，MLCC+3.41%。 收盘概念板块跌幅前五：页岩气-1.67%，油价相关-1.53%，粤港自贸-1.43%，黄金概念-1.43%，海工装备-1.43%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ+4.52%，香港半导体产品与半导体设备+4.13%，香港航空货运与物流Ⅲ +3.47%，香港生物科技Ⅲ+3.35%，香港汽车+2.65%。 收盘行业板块跌幅前五：香港建材Ⅲ-1.99%，香港食品与主要用品零售Ⅲ-1.47%，香港复合型公用事业Ⅲ-1.34%，香港海运Ⅲ-1.11%，香港建筑与工程Ⅲ-0.95%。 收盘概念板块涨幅前五：钢铁指数+6.20%，互联网信贷指数 +5.99%，金融IC指数+4.96%，富士康指数+4.76%，CAR-T指数 +4.75%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-3.92%，国内零售指数-2.30%，在线教育指数-2.20%，彩票指数-1.92%，高铁指数- 1.59%。 收盘涨幅前五个股：新丝路文旅+51.08%，思捷环球+50.86%，璋利国际+45.65%，瀛海集团+39.53%，南方锰业+35.19%。 收盘跌幅前五个股：中国天瑞水泥-99.04%，浩森金融科技-90.96%，升能集团-49.88%，中木国际-45.51%，沛然环保- 26.09%。 ►当日无新股上市，次新股涨跌互现 近两个月次新股： 2024年4月9日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，广合科技累计上涨172.52%；星宸科技累计上涨140.59%；戈碧迦累计上涨135.10%。港股中，乐思集团累计上涨211.82%;泓基集团累计上涨152.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯5 2.资本运作风向标5 3.成交量6 3.1A股主要指数收涨，成交额有所下降6 3.2港股主要指数收涨，成交额有所下降7 4.北向和南向资金7 4.1北向资金今日净买入10.55亿元7 4.2南向资金今日净买入27.33亿元8 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅8 6.2024年4月9日新股表现及打新资讯9 6.12024年4月9日新股表现9 6.2新股涨跌幅表现9 6.3打新资讯11 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图6 图2近5年港股成交金额走势图7 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）7 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 表1近2个月A股新股股价表现9 表2近2个月港股新股股价表现10 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 ——。 1.1.2A股监管案例 1.4月8日，大参林发布上交所关于对大参林医药集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定。根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上交所作出如下监管措施决定：对大参林及时任董事长柯云峰、总经理柯国强、董事会秘书梁润世予以监管警示。 （来源：雷达财经，《大参林被上交所予以监管警示，受损投资者可索赔》） 2.4月9日，何晓悦作为公司的监事，何晓悦的配偶郝已枫在所持公司3000股限售股股票解除限售后，于2024年1月26日买入公司股票1500股，2024年2月8日卖出公司股票2000股，买卖行为前后间隔期不足6个月。上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的短线交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，上海证监局决定对何晓悦采取出具警示函的行政监管措施。 （来源：智通财经，《克来机电(603960.SH)监事何晓悦收到上海证监局警示函》） 3.4月9日，中国证券监督管理委员会青岛监管局对青岛云汇私募基金管理有限公司采取出具警示函的监管措施。经青岛证监局调查，云汇私募基金在开展私募基金业务中存在以下行为：未对基金部分投资者风险揭示的过程进行录音或录像；内控治理不规范；向中国证券投资基金业协会报送的所管理私募基金投资运作情况与实际情况不一致。上述行为违反了中国证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条、第二十五条，《证券期货投资者适当性管理办法》第二十五条规定。据此，青岛证监局决定对云汇私募基金采取出具警示函的监管措施。 （来源：财联社，《存在多项违规行为云汇私募基金被出具警示函》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.海正苏立康完成数千万元融资。 4月9日消息，国内特医食品企业浙江海正苏立康生物科技有限公司完成数千万元融资，栈道资本独家投资。山云资本担任财务顾问。本轮融资将用于重磅产品研发注册以及专业渠道建设。苏立康前身为A股上市公司海正药业的大健康子公司，是国内最早一批专注于特医食品研发和生产的企业。 （来源：投资界，《海正苏立康完成数千万元融资，专注于特医食品研发和生产》2.星凡科技获近亿元Pre-A轮融资。 近日，星凡星启（成都）科技有限公司完成近亿元Pre-A轮融资，由盛景嘉成领 投，开普云、高捷资本跟投。本轮融资资金主要用于服务器产线建设、算力中心项目建设和后期运营，以及大模型推理芯片研发。星凡科技成立于2021年10月，是一家一站式行业AGI技术服务提供商，主要提供以大模型为核心的训练推理一体机和训推集群产品，技术聚焦于算力中心运营全业务场景的LLM-Agent、异构芯片的大模型性能加速中间件开发及模型智能化适配。 （来源：36氪，《AIInfra供应商星凡科技获近亿元Pre-A轮融资，赋能算力中心建设运营》） 3.智核生物完成近亿元C+轮融资。 近日，苏州智核生物医药科技有限公司宣布完成近亿元人民币C+轮融资。本轮融资由元禾控股领投，裕智资本、见素资本、苏州领军创投跟投，老股东锐合资本继续支持。本轮募集资金将主要用于公司即将上市的首个产品—人促甲状腺素注射液的商业化、SNA002等创新放射性诊断药物的临床试验，以及SNA014、SNA025等全新靶点治疗性核药的IND推进，并进一步打造智核生物原创性的Smart系列放射性药物开发平台。 （来源：投资界，《智核生物完成近亿元C+轮融资，深度布局核药领域》） 3.成交量 3.1A股主要指数收涨，成交额有所下降 2024年4月9日，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.58%，创业板指涨1.14%， 北证50指数涨2.15%，A股总成交额为7996.54亿元，相较于昨日的9357.78亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 15,000 10,000 5,000 0 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2019/04/092020/04/092021/04/092022/04/092023/04/092024/04/09 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月9日，沪市（含科创板）成交3475.89亿元，相较于昨日的4216.80 亿元有所下降。截止2024年4月9日，沪市上市公司2267家，平均市值254.18亿 元，当日成交金额平均为1.53亿元。 2024年4月9日，深市（含创业板）成交4484.44亿元，相较于昨日的5094.52 亿元有所下降。截止2024年4月9日，深市上市公司2847家，平均市值106.61亿 元，今日成交金额平均1.58亿元。 科创板成交438.38亿元，截止2024年4月9日，科创板上市公司570家，平均 市值101.58亿元，今日成交金额平均为0.77亿元。 北交所成交36.20亿元，截止2024年4月9日，北交所上市公司248家，平均 市值14.10亿元，今日成交金额平均为1459.88万元。 3.2港股主要指数收涨，成交额有所下降 2024年4月9日，恒生指数涨0.57%，恒生科技指数涨0.98%，总成交额829.34 亿港元，相较于昨日的998.71亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5