华西中小价值团队：20240325市场综述：市场延续震荡回调，A股和港股齐跌

证券研究报告|行业日报 2024年3月25日 20240325市场综述：市场延续震荡回调，A股和港股齐跌 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/03/252023/06/252023/09/252023/12/252024/03/25 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股齐跌，成交额均有所下降 2024年3月25日，上证指数跌0.71%，深证成指跌1.49%，创业板指跌1.91%，北证50指数跌2.31%，A股总成交额为10489.18亿元，相较于上周五的11027.09亿元有所下降。 2024年3月25日，恒生指数跌0.16%，恒生科技指数跌0.54%， 总成交额1127.09亿港元，相较于上周五的1356.53亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入55.71亿元 北向资金今日买入693.66亿元，卖出637.94亿元，净买入55.71亿元。 ►A股：石油天然气、贵金属等板块涨幅靠前，影视动漫、营销服务等板块跌幅靠前；港股：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港生命科学工具和服务Ⅲ等板块涨幅靠前，香港电脑与外围设备、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停16股：盛天网络、掌阅科技、翔港科技等16股涨停。 A股收盘涨停46股：宁科生物、ST红太阳、京投发展等46股涨停，其中，艾艾精工15日14板，博信股份7连板。此外，冠石 科技、奥普光电、南凌科技等33股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停11股：*ST新纺、*ST太安、实丰文化等11股跌 停。 A股收盘跌停41股：新亚电子、大为股份、思美传媒等41股跌停，其中，科新发展、威尔泰、ST浩源等9股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：石油天然气+1.57%，贵金属+1.52%，基本金属+0.89%，家具+0.87%，房地产开发+0.76%。 收盘行业板块跌幅前五：影视动漫-6.06%，营销服务-5.37%，平 面媒体-5.13%，教育-4.92%，电机-4.62%。 收盘概念板块涨幅前五：工程机械概念+2.36%，租售同权 +2.08%，基本金属+1.65%，页岩气+1.44%，油价相关+1.43%。收盘概念板块跌幅前五：AI语料-6.67%，Kimi概念-6.09%，短剧互动游戏-6.05%，高带宽内存-5.77%，Sora概念-5.56%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ +7.66%，香港生命科学工具和服务Ⅲ+2.90%，香港金属、非金属与采矿+2.44%，香港建筑产品Ⅲ+2.08%，香港生物科技Ⅲ +2.07%。 收盘行业板块跌幅前五：香港电脑与外围设备-8.22%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-5.94%，香港消费品经销商Ⅲ-2.73%，香港烟草Ⅲ-2.23%，香港保险Ⅲ-2.19%。 收盘概念板块涨幅前五：新材料指数+9.33%，钴金属指数 +5.84%，小金属指数+4.23%，安防监控指数+3.75%，汽车电子指数+2.90%。 收盘概念板块跌幅前五：殡葬指数-4.83%，钢铁指数-3.97%，OLED指数-3.27%，今日头条系指数-2.89%，软件外包指数-2.79%。 收盘涨幅前五个股：融信服务+128.26%，乐思集团+55.84%，华美乐乐+40.63%，中国三三传媒+40.00%，财讯传媒+35.42%。 收盘跌幅前五个股：东方汇财证券-32.43%，濠亮环球-26.02%，日本共生-23.08%，中国油气控股-22.99%，干盛集团控股-22.86%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日新股上市：北交所新股: 戈碧迦,根据招股书，发行价10.00元，今日收盘报22.71元，涨幅127.10%。 近两个月次新股： 2024年3月25日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨249.14%%；肯特股份累计上涨141.12%；美新科技累计上涨102.41%。港股中，乐思集团累计上涨336.36%;泓基集团累计上涨152.00%。 ►资本运作风向标 1）粤十机器人获数千万元Pre-A2轮融资。 2）纵苇科技连续完成两轮近2亿元战略轮融资。 3）北极芯微完成数千万元新一轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）3月25日，零点有数因被要求说明募投项目投入进展缓慢的具体原因及合理性收深交所关注函。 2）3月25日，华是科技及相关人员因未及时履行信息披露义务被浙江证监局出具警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量4 1.1A股主要指数齐跌，成交额有所下降4 1.2港股收跌，成交额有所下降4 2.北向资金今日净买入55.71亿元5 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅5 4.2024年3月25日新股表现及打新资讯6 4.12024年3月25日新股表现6 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯8 5.资本运作风向标9 6.监管资讯9 6.1A股监管资讯9 6.2港股监管资讯10 7.风险提示10 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图4 图2近5年港股成交金额走势图4 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）5 表1北交所新股：戈碧迦7 表2近2个月A股新股股价表现7 表3近2个月港股新股股价表现8 表4打新资讯：港交所8 1.成交量 1.1A股主要指数齐跌，成交额有所下降 2024年3月25日，上证指数跌0.71%，深证成指跌1.49%，创业板指跌1.91%， 北证50指数跌2.31%，A股总成交额为10489.18亿元，相较于上周五的11027.09亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/03/252020/03/252021/03/252022/03/252023/03/252024/03/25 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年3月25日，沪市（含科创板）成交4432.68亿元，相较于上周五的 4565.65亿元有所下降。截止2024年3月25日，沪市上市公司2268家，平均市值 251.65亿元，当日成交金额平均为1.95亿元。 2024年3月25日，深市（含创业板）成交5998.97亿元，相较于上周五的 6404.37亿元有所下降。截止2024年3月25日，深市上市公司2843家，平均市值 106.44亿元，今日成交金额平均2.11亿元。 科创板成交667.27亿元，截止2024年3月25日，科创板上市公司570家，平 均市值104.71亿元，今日成交金额平均为1.17亿元。 北交所成交57.53亿元，截止2024年3月25日，北交所上市公司246家，平均 市值14.65亿元，今日成交金额平均为2338.66万元。 1.2港股收跌，成交额有所下降 2024年3月25日，恒生指数跌0.16%，恒生科技指数跌0.54%，总成交额1127.09 亿港元，相较于上周五的1356.53亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/03/252020/03/252021/03/252022/03/252023/03/252024/03/25 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.北向资金今日净买入55.71亿元 北向资金今日买入693.66亿元，卖出637.94亿元，净买入55.71亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/03/252020/03/252021/03/252022/03/252023/03/252024/03/25 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停16股：盛天网络、掌阅科技、翔港科技等16股涨停。 A股收盘涨停46股：宁科生物、ST红太阳、京投发展等46股涨停，其中，艾艾精工15日14板，博信股份7连板。此外，冠石科技、奥普光电、南凌科技等33股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停11股：*ST新纺、*ST太安、实丰文化等11股跌停。 A股收盘跌停41股：新亚电子、大为股份、思美传媒等41股跌停，其中，科新发展、威尔泰、ST浩源等9股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：石油天然气+1.57%，贵金属+1.52%，基本金属+0.89%，家具+0.87%，房地产开发+0.76%。 收盘行业板块跌幅前五：影视动漫-6.06%，营销服务-5.37%，平面媒体-5.13%，教育-4.92%，电机-4.62%。 收盘概念板块涨幅前五：工程机械概念+2.36%，租售同权+2.08%，基本金属 +1.65%，页岩气+1.44%，油价相关+1.43%。 收盘概念板块跌幅前五：AI语料-6.67%，Kimi概念-6.09%，短剧互动游戏-6.05%，高带宽内存-5.77%，Sora概念-5.56%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+7.66%，香港生命科学工具和服务Ⅲ+2.90%，香港金属、非金属与采矿+2.44%，香港建筑产品Ⅲ+2.08%，香港生物科技Ⅲ+2.07%。 收盘行业板块跌幅前五：香港电脑与外围设备-8.22%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-5.94%，香港消费品经销商Ⅲ-2.73%，香港烟草Ⅲ-2.23%，香港保险Ⅲ-2.19%。 收盘概念板块涨幅前五：新材料指数+9.33%，钴金属指数+5.84%，小金属指数 +4.23%，安防监控指数+3.75%，汽车电子指数+2.90%。 收盘概念板块跌幅前五：殡葬指数-4.83%，钢铁指数-3.97%，OLED指数-3.27%，今日头条系指数-2.89%，软件外包指数-2.79%。 收盘涨幅前五个股：融信服务+128.26%，乐思集团+55.84%，华美乐乐+40.63%，中国三三传媒+40.00%，财讯传媒+35.42%。 收盘跌幅前五个股：东方汇财证券-32.43%，濠亮环球-26.02%，日本共生-23.08%，中国油气控股-22.99%，干盛集团控股-22.86%。 4.2024年3月25日新股表现及打新资讯 4.12024年3月25日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：戈碧迦（835438.BJ）。 表1北交所新股：戈碧迦 股票代码 证券名称 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元） 主营业务 835438.BJ 戈碧迦 光学元件 10.00 11.28 1.61 2.04 光学玻璃和高端水晶工艺玻璃的研发、生产与销 售 （资料来