华西中小价值团队：20240417监管资讯和市场综述：多家公司收警示函，A股和港股齐涨

证券研究报告|行业日报 2024年4月17日 20240417监管资讯和市场综述：多家公司收 警示函，A股和港股齐涨 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/04/172023/07/172023/10/17 2024/01/17 2024/ 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： 北交所优化直连机制安排。A股监管案例： 1）4月16日，因存在部分董事薪酬未经股东大会审议以及长期股权投资核算违规等问题，嘉麟杰被上海证监局责令改正。2）4月17日，因于公司《2023年年度报告》披露前三十日内累计买入公司股票1100股，成交金额17580元，中马传动财务总监吴敏利被浙江证监局出具警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标 1）苏州吾爱易达完成数千万元Pre-B轮融资。 2）北美物流公司UniUni完成5000万美元C轮融资。 3）奕泰微电子完成Pre-A+轮融资。 ►A股和港股主要指数收涨，成交额有所下降 2024年4月17日，上证指数涨2.14%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.11%，北证50指数涨4.25%，A股总成交额为9236.34亿元，相较于昨日的9517.67亿元有所下降。 2024年4月17日，恒生指数涨0.02%，恒生科技指数涨0.07%， 总成交额991.91亿港元，相较于昨日的1145.80亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出2.32亿元，南向资金今日净买入 11.47亿港元 北向资金今日买入714.81亿元，卖出717.13亿元，净卖出2.32亿元。 南向资金今日买入178.34亿港元，卖出166.87亿港元，净买入 11.47亿港元。 04/17 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 ►A股：教育、营销服务、专业服务等板块涨幅靠前；港股：香港电气设备、香港信息技术服务板块涨幅靠前，香港消费品经销商Ⅲ、香港航空货运与物流Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：豪美新材、丽尚国潮、科华控股等9股涨停。 A股收盘涨停247股：利源股份、合力泰、新动力等247股涨停， 其中，春光科技4连板，同为股份4连板。此外，华闻集团、珠 海中富、申达股份等52股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停97股：亚太实业、迪生力、盛泰集团等97股跌停。A股收盘跌停34股：莱绅通灵、*ST民控、*ST新纺等34股跌停，其中，*ST美盛连续跌停11天，ST宁科连续跌停11天。此外，原尚股份、宁波中百、ST中装等49股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：教育+8.73%，营销服务+7.57%，专业服务+6.89%，生活服务+6.33%，陶瓷+6.27%。 收盘概念板块涨幅前五：微盘股+9.27%，空间计算+9.18%，智慧灯杆+8.46%，高带宽内存+7.66%，快手概念+7.49%。 收盘概念板块跌幅前一：麒麟电池-0.16%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港电气设备+3.64%，香港信息技术服务+3.44%，香港生命科学工具和服务Ⅲ+2.87%，香港复合型公用事业Ⅲ+2.76%，香港机械+2.33%。 收盘行业板块跌幅前五：香港消费品经销商Ⅲ-4.55%，香港航空货运与物流Ⅲ-2.41%，香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ-2.05%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.97%，香港多元化零售-1.40%。 收盘概念板块涨幅前五：电力设备指数+7.78%，智能电视指数 +4.62%，富士康指数+4.23%，核电指数+3.67%，环保指数 +3.66%。 收盘概念板块跌幅前五：大气治理指数-15.61%，博彩指数-3.88%，短视频指数-1.99%，智能建筑指数-1.71%，彩票指数- 1.47%。 收盘涨幅前五个股：中亚烯谷集团+55.41%，齐家控股+42.86%，ALCOHOLDII+35.66%，龙辉国际控股+35.45%，朗诗绿色管理 +30.00%。 收盘跌幅前五个股：乐舱物流-24.35%，敏捷控股-23.53%，基石控股-20.00%，润迈德-B-18.10%，开达集团-18.07%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日无新股上市。近两个月次新股： 2024年4月17日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏鑫科技累计上涨216.64%；广合科技累计上涨215.55%；星宸科技110.09%。港股中，乐思集团累计上涨226.36%；泓基集团累计上涨140.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯4 1.1A股监管资讯4 1.2港股监管资讯4 2.资本运作风向标5 3.成交量5 3.1A股主要指数收涨，成交额有所下降5 3.2港股主要指数收涨，成交额有所下降6 4.北向和南向资金6 4.1北向资金今日净卖出2.32亿元7 4.2南向资金今日净买入11.47亿港元7 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅7 6.2024年4月17日新股表现及打新资讯8 6.12024年4月17日新股表现8 6.2新股涨跌幅表现8 6.3打新资讯10 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图6 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）7 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）7 表1近2个月A股新股股价表现9 表2近2个月港股新股股价表现10 表3打新资讯：港交所11 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 北交所优化直连机制安排。 近日，北交所向券商下发了《关于直联机制优化安排有关事项的通知》。通知称，为充分发挥新三板、北交所“一体化监管”优势，提升直联机制审核监管质效，更好服务支持新质生产力发展、实施制造强国等国家战略，近期全国股转公司、北交所对直联机制部分工作安排进行了优化。通知表示，除战略性新兴产业领域外，支持和鼓励主营业务为未来产业领域的申请挂牌公司适用直联机制，在论证企业主营业务是否属于未来产业领域时，可以参考“十四五”规划纲要《关于推动 未来产业创新发展的实施意见》《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》等政策性文件。支持和鼓励符合要求的国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业适用直联机制，申请挂牌公司和主办券商无需就两类企业的主营业务是否属于战略性新兴产业或者未来产业领域进行论证。 （来源：每经网，《北交所优化直连机制安排》） 1.1.2A股监管案例 1.4月16日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（简称“嘉麟杰”）及相关人员近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（简称“上海证监局”）出具的责令改正措施及对相关人员出具警示函措施的决定。决定书指出，嘉麟杰存在对外捐赠未建立严格的审查和决策程序、部分对外捐赠事项构成为他人承担费用未履行董事会审议程序、未准确披露董事高管薪酬、审议董事薪酬议案时相关董事未回避表决、部分高管薪酬未经董事会审议、部分董事薪酬未经股东大会审议以及长期股权投资核算违规等问题。对此，上海证监局决定对嘉麟杰采取责令改正的监管措施，并要求其在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告。同时，对公司董事长杨希、总经理曾冠钧、董事兼总裁杨世滨以及董事兼财务总监崔东京采取出具警示函的行政监管措施。 （来源：界面新闻，《嘉麟杰(002486.SZ)：收到上海证监局责令改正措施及对相关人员出具警示函措施的决定》） 2.4月17日，中马传动公告，浙江证监局决定对公司财务总监吴敏利采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。经查，吴敏利于公司《2023年年度报告》披露前三十日内累计买入公司股票1100股，成交金额17580元。 （来源：界面新闻，《于年报披露前30日内累计买入公司股票1100股，中马传动财务总监收浙江证监局警示函》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.苏州吾爱易达完成数千万元Pre-B轮融资。 4月16日消息，近日，苏州吾爱易达物联网有限公司完成数千万人民币Pre-B轮融资，由太仓国发文鑫、咏归基金、晋江聚芯科创（聚卓资本）、苏州海泰汽车等多家机构投资。本轮资金募集，将主要用于新产品研发、团队建设与扩充、市场拓展等。截止目前，苏州吾爱易达已累计完成近亿元融资。 （来源：投资界，《苏州吾爱易达完成数千万元Pre-B轮融资，用「芯」服务助力万物智联》） 2.北美物流公司UniUni完成5000万美元C轮融资。 北美发科技公司UniUni今日宣布已完成由全球风险投资公司DCM领投的5000万美元C轮融资，并在本轮融资中实现超募，老股东蓝驰创投跟投。这是UniUni继2023年12月宣布完成由加拿大科技投资机构CelticHouseVenturePartners领投的2000万美元B2轮融资后，仅隔4个月完成的又一轮融资。 （来源：投资界，《四个月融两轮，北美物流公司UniUni完成5000万美元C轮融资》） 3.奕泰微电子完成Pre-A+轮融资。 4月17日消息，奕泰微电子近期完成Pre-A+轮融资，由中科创星领投、同创共进跟投，鹏晨资本、一旗力合等持续跟投。奕泰微电子表示，本轮融资主要用于车载以太网芯片研发和产品交付。此前，奕泰微电子于2023年相继完成了天使轮、Pre-A轮两轮融资。 （来源：投资界，《奕泰微电子完成Pre-A+轮融资，发力车载以太网芯片赛道》） 3.成交量 3.1A股主要指数收涨，成交额有所下降 2024年4月17日，上证指数涨2.14%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.11%， 北证50指数涨4.25%，A股总成交额为9236.34亿元，相较于昨日的9517.67亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 0 1000 0 2019/04/172020/04/172021/04/172022/04/172023/04/172024/04/17 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月17日，沪市（含科创板）成交4160.96亿元，相较于昨日的4349.48 亿元有所下降。截止2024年4月17日，沪市上市公司2268家，平均市值256.48亿 元，当日成交金额平均为1.83亿元。 2024年4月17日，深市（含创业板）成交5021.44亿元，相较于昨日的5118.42 亿元有所下降。截止2024年4月17日，深市上市公司2848家，平均市值103.64亿 元，今日成交金额平均1.76亿元。 科创板成交541.49亿元，截止2024年4月17日，科创板上市公司571家，平 均市值97.69亿元，今日成交金额平均为0.95亿元。 北交所成交54.17亿元，截止2024年4月17日，北交所上市公司248家，平均 市值13.82亿元，今日成交金额平均为2184.07万元。 3.2港股主要指数收涨，成交额有所下降 2024年4月17日，恒生指数涨0.02%，恒生科技指数涨0.07%，总成交额991.91 亿港元，相较于昨日的1145.80亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500