市场资讯晨报：市场静待CPI数据美股平淡，谷歌、特斯拉上涨

美股研究·资讯晨报 国信（香港）市场资讯晨报 市场静待CPI数据美股平淡，谷歌、特斯拉上涨 一、全球投资焦点 谷歌（GOOG.O）收于154.85美元，较前一交易日上涨1.54%。该股表现优于标普500指数，后者日跌幅为0.04%。另一方面，道琼斯指数下跌0.03%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.03%。 1.跑赢大盘：谷歌（GOOG.O）在过去一个月里上涨了12.62%。超过计算机和技术板块4.26%的涨幅以及标普500指数2.57%的涨幅。 2.财报预期：谷歌即将发布的财报将引起关注。根据彭博分析师一致预期，预计谷歌最近一个季度每股收益1.49美元。意味着同比增长27.35%。预测收入为659.5亿美元，比去年同期增长13.57%。全年，预期每股收益为6.77美元，收入为2904亿美元。同比分别 +16.72%和+13.21%。 3.此前据报道，谷歌考虑对基于人工智能的搜索收费，这对其商业模式来说是一次重大变革。谷歌正在考虑各种选择，包括将某些基于人工智能的搜索功能添加到其高级订阅服务中。其中一项与苹果的合作或引发关注，消息称谷歌将为苹果iOS18用户提供各种付费AI功能，或在iOS18系统中开辟AIStore应用商店，用户可以通过支付相关费用，解锁更多AI技能。 特斯拉(TSLA)股价周一收盘上涨近5%，投资者接受了首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)最新宣布的特斯拉将于8月8日推出期待已久的机器人出租车的消息。 1.Robotaxi：马斯克宣布推出特斯拉的Robotaxi自动驾驶汽车，据报道该车没有方向盘或踏板。特斯拉期待通过专注于机器人出租车来发挥其独特的人工智能和软件优势。特斯拉的自信来自于其自动驾驶技术的扎实改进。 2.市场认为，特斯拉的长期潜力与自动驾驶和自主性密切相关，受此影响，特斯拉股价上涨。 3.但也有分析师认为特斯拉可能需要更多增强型传感器、摄像头和其他设备才能真正实现完全自动驾驶。 4.自动驾驶战略是否是Model2为代表的的低价车战略的替代？此前据路透社报道，特斯拉取消了生产期待已久的3万美元以下电动汽车（Model2）的计划。尽管该报道被马斯克辟谣，但后者随后宣布的Robotaxi计划，这被认为是替代低成本汽车的新战略。 5.此前特斯拉股价因汽车销量不佳而暴跌：特斯拉公布第一季度全球交付量为386,810辆，远低于彭博社编制的449,080辆的预期，是2020年以来第一季度交付量首次出现下降。 6.特斯拉将于4月23日星期二盘后公布第一季度业绩。目前来看，财报数字或逊于预期，而马斯克极力推广的“自动驾驶服务”、“Robotaixi”的概念能否让市场接受特斯拉从“汽车制造商转”型成为“AI、自动驾驶供应商”将成为特斯拉扭转颓势的关键。 2024年4月9日美股研究·资讯晨报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数5,202.4 52周最高5,264.9 52周最低4,048.3 近3个月日均成交额（亿）3,080.7 数据来源：Wind；数据日期：2024年4月9日盘前国信证券（香港）研究部整理 主要指数表现 数据来源：Wind；数据日期：2024年4月9日盘前国信证券（香港）研究部整理 ZHENGYufei SFCCENo.：BJV215 +85228996772 zhengyf@guosen.com.hk 二、港/美股回顾 1、港股市场数据： 港股三大指数早盘冲高回落午后呈震荡行情，截止收盘，恒指涨0.05%，报16732.85；国指涨0.09%，报5868.97；恒生科技指数跌0.18%，报3444.61。 盘面上，电力股强势，华能国际电力股份涨超11%，大唐发电、华电国际电力股份涨超7%，华润电力涨超3%。黄金股大涨，招金矿业涨超6%，中国黄金国际、山东黄金涨超4%。有色金属齐涨，俄铝大涨超20%，天齐锂业涨超9%，招金矿业 、赣锋锂业跟涨。重型机械股大涨居前，三一国际涨超15%，中联重科涨超6%。2、美股市场数据： 主要股指基本持平，投资者翘首等待本周晚些时候的经济数据和银行业财报，周一的交易量比30日均值低约三分之一，截 至收盘，标普500指数基本持平，报5202.39点；道琼斯工业平均指数基本持平，报38892.8点；纳斯达克综合指数基本持平，报16253.96点；美元指数跌0.15%，报104.14。 锂电池、汽车制造、工业金属与采矿板块涨幅居前，美国雅保、淡水河谷涨超6%，智利矿业化工、力拓涨超4%。博彩、美国基建、电脑硬件板块跌幅居前，戴尔科技跌超4%，超微电脑跌超2%，美国钢铁、卡特彼勒跌超1%。 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%。理想汽车涨超4%，富途控股涨超2%，哔哩哔哩、满帮涨超1%，网易、阿里巴巴小幅上涨。爱奇艺、百度跌超3%，唯品会跌超1%。 3、美股成交额前十： 公司名称 股票代码 最新收盘价 涨跌幅 成交额 最近一周涨跌幅 英伟达 NVDA 871.33 -0.99% 247.76 -3.57% 特斯拉公司 TSLA 172.98 4.90% 181.01 -1.28% AMD公司 AMD 169.9 -0.31% 74.62 -7.33% Meta平台股份有限公司 META 519.25 -1.53% 69.34 5.68% 苹果公司 AAPL 168.45 -0.67% 63.17 -0.93% 伯克希尔哈撒韦公司 BRK/A 628640 -0.41% 106.40 -0.85% 微软 MSFT 424.59 -0.22% 60.69 0.00% 亚马逊公司 AMZN 185.19 0.06% 72.84 2.33% SuperMicroComputer股份有限 SMCI 928.5 -2.06% 39.92 -10.48% Alphabet公司 GOOGL 154.85 1.54% 31.99 -0.41% 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部 5、纳斯达克金龙中国指数表现： 最近7天最近1个月 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部 6、沪深港通： 资料来源：Wind，国信证券（香港）研究部 三、全球财经动态 1、国际要闻 美国2年和10年期国债收益率均创年内新高，交易员预测今年美联储降息两次的可能性高于三次。摩根大通预计美联储将在7月启动降息 芝加哥联储行长Goolsbee表示，美国经济处于“正常的繁荣时期”，利率维持高位太久将导致失业率上升 美国财长耶伦结束四天访华之行，针对她提出的产能过剩问题，中国副财长廖岷表示产能过剩的解决主要还要依靠市场按照价值规律进行调节，当前新能源产能远远不能满足市场需求 据纽约联储调查，3月美国消费者通胀预期企稳，但对偿债能力的担忧升温 瑞士计划于6月中旬举办高级别乌克兰和平会议，有80-100个国家受邀参会。中国是否参加被视作会议成功的关键 摩根大通CEO戴蒙：人工智能将带来蒸汽机一般的变革性影响，几乎可以帮助所有工作 德国总理朔尔茨将于周日起进行为期四天的对华访问，4月16日与中国国家主席习近平在北京举行会谈 2、大中华新闻 中国证监会公布的2024年度部门预算显示，计划今年组织部署IPO企业检查比例不低于25% 中国总理李强周一主持召开经济形势座谈会，称要注重精准施策，提升宏观政策向微观传导落地实效，巩固和增强经济回升向好态势 新华社：中国央行、证监会、国有大型银行等34家单位党委将接受二十届中央第三轮巡视 中国4月批准14款进口网络游戏，其中包括腾讯出版和运营的游戏 阿里巴巴大幅下调美国、新加坡等海外市场云服务价格，降价幅度最高达59% 摩根大通策略师建议通过低价期权策略为中国股票反弹布局，并称可能上修上半年中国经济增速预测 俄罗斯央行报告显示，3月份人民币在该国外汇交易中占比创新高 联合资信终止对旭辉集团主体及相关债项的信评，理由是目前掌握的信息无法支撑评级工作正常开展 美国计划向台积电三个芯片厂提供总计116亿美元的拨款及贷款，帮助该公司在亚利桑那州建厂注：以上新闻摘自彭博每日资讯 四、欧美市场一览 1.美国债市：多个期限的国债收益率创下年内新高，早盘出现的10年期国债期货大额买盘似乎意在逢低买入 2年期国债收益率上涨3.81个基点，报4.7886% 5年期国债收益率上涨3.57个基点，报4.4304% 10年期国债收益率上涨1.82个基点，报4.4198% 30年期国债收益率下跌0.29个基点，报4.5499% 2.外汇市场：彭博美元指数五个交易日以来第四天下跌，日元和瑞郎跑输G-10货币。欧洲央行利率会议和中东局势备受关注 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.1% 欧元/美元上涨0.2%，报1.0859美元 美元/日元上涨0.13%，报151.82日元 英镑/美元上涨0.13%，报1.2655美元 美元/瑞郎上涨0.4%，报0.9054瑞郎 美元/加元下跌0.13%，报1.3572加元 澳元/美元上涨0.38%，报0.6604美元 新西兰元/美元上涨0.32%，报0.6032美元 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.08%，报7.2422元 美元/在岸人民币夜盘下跌0.02%，报7.2305元 据台北外汇，美元/台币收盘上涨0.12%，报32.0950元台币 3.欧洲股债：欧洲股市上涨。短债领跌欧洲国债，交易员削弱了对欧洲央行今年降息幅度的预期 斯托克欧洲600指数上涨0.5%，报508.93点 英国富时100指数上涨0.4%，报7,943.47点 法国CAC40指数上涨0.7%，报8,119.30点 德国DAX指数上涨0.8%，报18,318.97点 英国10年期国债收益率上涨1.6个基点，报4.085% 德国10年期国债收益率上涨3.6个基点，报2.435% 法国10年期国债收益率上涨1.4个基点，报2.924% 意大利10年期国债收益率上涨1.2个基点，报3.829% 4.能源：在以色列表示正从加沙撤出部分军队后，布伦特原油期货一度跌破每桶90美元，近期的反弹面临技术阻力 WTI原油期货下跌0.6%，报86.43美元/桶 ICE布伦特原油期货下跌0.9%，报90.38美元/桶 NYMEX汽油期货下跌1.4%，报2.7486美元/加仑 NYMEX柴油期货下跌1.6%，报2.7287美元/加仑 NYMEX天然气期货上涨3.3%，报1.8440美元/百万英热单位 5.金属：受益于供应前景收紧以及中国需求可能复苏，铜价触及14个月高点。金价亦涨，投资者在等待美国本周将公布的关键通胀数据 COMEX期金上涨0.2%，报2,351.00美元/盎司 COMEX期银上涨1.1%，报27.8070美元/盎司 NYMEX铂金期货上涨3.6%，报974.50美元/盎司 LME期铜上涨0.9%，报9,411.50美元/吨 LME期铝上涨0.4%，报2,460.50美元/吨 LME期锌上涨1.0%，报2,664.00美元/吨 LME期镍上涨0.2%，报17,848.00美元/吨 六、美元兑人民币走势 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部 七、美元指数与比特币走势 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部 八、美股模拟投资组合及ETF基金参考 资料来源：国信证券（香港）研究部 组合调整计划：根据近期的市场变化我们考虑将组合进行调整，择机卖出TLT.O，并买入超威半导体（AMD.O）。主要逻辑： 1、考虑到降息预期逆转，国债收益率提升将对债券市场产生负面影响。 2、我们相信AI领域的资本支出在未来两年持续增长的确定性较强，将增加对AI硬件的押注。 3、超威半导体（AMD.O）是目前最有可能挑战英伟达AI芯片霸主地位的选择之一。新的GPU产品可能成为股价的催化剂。近期股价的