根据报告正文,公司2023年实现营收35.29亿元,同比增长20.72%;归母净利润3.44亿元,同比增长22.74%;扣非归母净利润3.16亿元,同比增长24.25%。报告认为,公司业绩符合市场预期,毛利率持续改善,全年提升至32.35%,同比增加2.5PP。公司受益于AI算力拉动与下游应用扩张,预计2024-2026年归母净利润分别为5.3亿元、7.1亿元和9.3亿元,对应PE分别为31x、23x和18x,维持“买入”评级。