汽车智能化月报系列（十四）：特斯拉北美FSD月度付费降价50%，小鹏3月XNGP城区智驾月活用户渗透率达82%

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）特斯拉FSD计划于8月8日发布Robotaxi产品，北美FSD月度付费降价50%；2）小鹏3月XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达82%；3）广汽推出国内领先的无图纯视觉智驾系统；4）广汽埃安与滴滴合资公司2025年推出首款L4车型；5）小米SU7开启交付，采用DRIVE Orin算力平台；6）智界S7开启海量交付，高阶智能驾驶全量推送。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2024年2月，乘用车前视摄像头渗透率为53.6%，其中800万像素摄像头占比为11.2%，同比+6pct，环比+2pct；2）华为驾驶芯片占比持续提升。2024年2月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为10.2%，环比+2pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别24%、15%、30.9%、17.6%，同比分别-3、+7、-8、+16pct，环比分别-5、+3、+5、+2pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率2月同比+7pct。2024年2月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39.9%，同比+6.7pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达2月的渗透率分别为53.6%、49.2%、3.4%，同比分别变动+5、+2、+2pct，环比分别变动-3、-3、+1p Ct 。2）域控制器：2024年2月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为10.2%，同比+3.2pct，环比+2.0pct 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器2月渗透率分别为79.9%、48.6%、12.1%、22.5%，同比分别变动+16、+6、+2、+11pct，环比分别变动+0、-3、+0、+2pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率为12%。2024年2月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为11.7%，同比+3.5pct，环比-1.5pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、长安汽车。零部件基于数据流进推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据传输环节，推荐沪光股份；数据处理环节，推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、特斯拉FSD计划于8月8日发布自动驾驶出租车（Robotaxi）产品，北美FSD月度付费降价50% 2024年3月底FSD版本升级为FSD（Supervied）v12.3.3，Beta标识被替代为Supervised；特斯拉计划于8月8日发布自动驾驶出租车（Robotaxi）产品。 1）据马斯克社交平台，3月26日发布：从当周起，全美支持FSD的车辆将能够免费试用FSD一个月。这将包含几乎所有已交付车辆（需配备HW3硬件）。 特斯拉FSD迭代：2021年特斯拉推出FSDBeta，经过三年的迭代，2023年12月，FSDBetav12.1向一定的用户群体开放，并且在更新中对FSDBetav12的描述为，其将城市街道驾驶堆栈升级为单个端到端神经网络，经过数百万个视频剪辑的训练，取代了超过30万行的C++代码。2024年2月，FSD更新为FSD Betav12.2，在2024.3.10版本更新中（3月31日更新），FSD版本升级为FSD（Supervised）v12.3.3，对应的Beta标识被替代为Supervised。 2）据马斯克社交平台，4月6日，其表示特斯拉的自动驾驶出租车（Robotaxi）将在8月8日发布。 此前在2019年4月23日的特斯拉自动驾驶日（AutonomyDay）中特斯拉展示了Robotaxi计划，并对其成本进行了测算了：一辆Robotaxi出行成本低至每英里0.18美元以下，预计每辆Robotaxi每年可带来超3万美元的毛利润，车辆载客周期11年。 3）据马斯克社交平台，4月13日，其表示在美国市场，(TSLA.US)有人类监督的全自动驾驶(FSD)现在仅需99美元/月，原来为199美元/月。 2、小鹏汽车即将推出全新品牌，进军10-15万级市场 根据盖世汽车信息，3月16日，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在中国电动汽车百人会论坛（2024）上宣布，小鹏汽车正式进军10-15万元A级车全球市场，并将很快推出全新品牌。这意味着，小鹏汽车即将步入多品牌全球化战略运营新阶段。 据了解，该新品牌致力于打造“年轻人的第一台AI智驾汽车”，未来将陆续推出多款具备不同等级智驾能力的新车型，包括将高阶智驾能力带到10-15万元A级车市场。 3、小鹏汽车3月XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达82%，4月至今XNGP新增开放山东等城市 根据小鹏汽车官微信息，2024年3月，小鹏汽车共交付新车9,026台，环比增长99%，同比增长29%。其中，小鹏X9交付3,946台，上市三月累计交付近八千台，持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。2024年1月-3月，小鹏汽车累计交付新车共21,821台，同比增长20%。3月，XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达82%，无限XNGP向智驾经验用户开放规模持续扩大，同时全量开放路线也在持续增加中，为用户提供全国都能开、全程都好用的智驾体验。 2024年4月2日，广东省XNGP城区道路可用里程一次性再新增开放超过20000公里，截至4月2日，广东省XNGP累计覆盖道路里程已超过50000公里，可绕地球赤道1.273圈。2024年4月9日，XNGP山东再开两城-济南和临沂，浙江省也同步新增开放20000多公里XNGP安全验证里程，截至4月9日，浙江省XNGP累计覆盖道路里程已超过40000公里，可绕地球赤道1圈。 图1：广东省XNGP累计覆盖道路里程已超过50000公里 图2：浙江省XNGP累计覆盖道路里程已超过40000公里 4、4月12日广汽科技日，推出国内领先的无图纯视觉智驾系统 2024年4月12日，以“科技视界”为主题的2024广汽科技日（GACTECHDAY2024）活动在广州举办。本次科技日聚焦智电前沿技术，推出了国内领先的无图纯视觉智驾系统，以及实现关键技术突破的高安全大容量全固态动力电池，这两项技术均计划于2026年装车搭载。活动现场还展示了电磁悬挂、MLounge祺迹头等舱、MBoard2.0祺迹芯智底盘、飞行汽车等多项广汽先进技术，充分展示广汽自主研发实力。 本次科技日推出的广汽无图纯视觉智驾系统，可应用于复杂多变全场景，与目前主流技术路线相比，它不仅不需要高精地图，更不依赖激光雷达，而是结合视觉传感器和行业顶尖的AI算法，像人一样感知世界，用更简洁的硬件系统就能实现覆盖范围更广的智能驾驶，为用户带来了更丰富、更自由、全场景的驾驶体验。 广汽无图纯视觉智驾系统在视觉识别上具备三大领先能力，使其在自动驾驶领域中具有显著的优势。首先，极其精准地理解复杂交通道路的能力。无论是匝道、隧道、弯道还是路口、分岔路等复杂场景，这套系统都能准确识别并理解道路的结构。其次，超强的交通信号灯识别能力。这套系统通过深度神经网络，实现了各种信号灯元素的准确识别，包括信号灯类型、各种符号和色彩、读秒倒计时以及闪烁状态等。再次，处理复杂多变场景的能力。这套系统感知范围达到车前150+米、车后100米，左右50米，是业界水平的1.5倍，感知类别除了车辆、行人、骑手、小动物等常见交通因素，更包括小推车、营地帐篷等不规则障碍物。 广汽在自动驾驶技术领域同时布局了主流的“多传感融合技术”和前瞻性的“无图纯视觉技术”两大技术路线，而且广汽两条路线都将摆脱对高精度地图的依赖。 目前高精度地图的覆盖率只占全国公路里程的6%左右，也就是说基于高精地图的自动驾驶在全国约94%的公路段无法使用，而广汽两条技术路线都做到“有导航就能开”。 图3：广汽无图纯视觉智驾系统科技亮点 5、广汽埃安与滴滴自动驾驶合资公司获批，2025年推出首款商业化L4车型 根据公司官微信息，2024年4月7日，广汽埃安与滴滴自动驾驶宣布合资公司——广州安滴科技有限公司获批工商执照。这是L4自动驾驶公司和车企为了打造Robotaxi量产车，在国内成立的首个合资公司。双方联合打造的首款Robotaxi已完成产品定义，正在进行设计造型的联合评审，计划明年实现量产。安滴科技总部位于广州黄埔，广汽埃安与滴滴自动驾驶各持股50%。董事长由广汽埃安副总经理张雄担任，总经理由滴滴自动驾驶COO孟醒担任。安滴科技将基于双方优势，深度融合新能源整车制造成熟经验和自动驾驶领先技术，并在2025年推出首款商业化L4车型。双方合作的首款无人车定位为跨界SUV，基于广汽埃安AEP3.0高端纯电专属平台、星灵高端电子电气架构打造，同时搭载滴滴自动驾驶全套全无人驾驶软硬件技术方案、安全冗余系统和最新一代面向无人化出行服务的座舱娱乐系统。车辆基于乘客出行服务需求，性能指标参考共享出行车辆专属特点，配置设计深度考虑运营全流程各个核心环节，配备后排多模态交互系统，并针对后排乘坐空间和被动安全进行定向加强。 6、理想OTA 5.1重磅升级，理想L系列、理想MEGA即将开启推送 根据公司官微信息，2024年3月27日，理想OTA 5.1重磅升级，理想L系列、理想MEGA即将开启推送，本次OTA升级包含41项新增功能、27项体验优化。1）智能空间升级方面，理想新增中控屏全屏模式、新增HUD数字后视镜影响（把后视镜影像放在超高清的HUD上，打转向灯不用扭头，视野更宽广）、新增全视角行车记录仪、新增车机热点、新增无线投屏、新增调音大师等；2）智能驾驶方面，理想ADMAX七大能力升级，更安全更高效，主要涉及到AEB碰撞性能再提升、ELK新增避让侧方车辆能力、盲区预警辅助优化、智能泊车偏左偏右都能选、城市NOA环岛技能提升、高速NOA货车避让增强、LCC复杂路口应变升级。 图4：城市NOA环岛技能提升 图5：高速NOA货车避让增强 7、蔚来全域领航辅助NOP+可覆盖中国大陆99%的城市，NOMI GPT大模型正式上线 2024年4月8日，蔚来发布智能驾驶月度运营报告。根据蔚来官微，2024年3月，蔚来新增智能驾驶用户11,816名，智能驾驶总用户数达307,783名。其中，全域领航辅助NOP+用户数达193,174名。智能驾驶端云算力新增11.5EOPS，总算力达232.21 EOPS。智能驾驶实际道路验证3月新增2,260万公里，环比增长442%，总里程已达6,343.6万公里，验证速度持续加快中。智能驾驶用户行驶里程本月新增5,923万公里，行驶总里程达8.49亿公里。目前，全域领航辅助NOP+可用道路里程超108万公里，覆盖中国大陆99%的城市，总数达到726城。 图6：蔚来发布3月智能驾驶运营报告 图7：蔚来发布3月智能驾驶运营报告 4月12日，蔚来NOMIGPT端云多模态大模型正式上线，并同步对搭载Banyan·榕智能系统的车型陆续开启推送。NOMI GPT作为为NOMI量身打造的端云多模态大模型，包括自研的端云融合架构、多模态感知、认知中枢、情感引擎、记忆能力、NOMIGPTAgents(NIOAgents，UserAgents，三方Agents)等，能够灵活调用第三方API，搭建AIAgent，实现蔚来产品、服务、社区的全域贯通。升级NOMI GPT功能后，用户可以体验到大模型百科、无限趣聊、魔法氛围、趣玩表情、用车问答、AI场景生成在内的多项全新交互体验。 8、小米SU7发布并开启交付，采用NVIDIA DRIVEOrin算力平台 2024年3月28日，小米首款纯电轿车小米SU7发布上市，分为三个版本，