汽车智能化月报系列（十二）：12月L2级及以上渗透率达41%，小鹏春运智驾总里程同比提升177%

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）AITO系列车型在全国范围内推送不依赖高精地图的城区NCA；2)小鹏春运累计智驾总里程达去年同期2.77倍；3）截止2月1日，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到65万公里； 4）阿维塔12开启无图城区NCA；5）哪吒S第七次OTA升级，采用商汤绝影高速智驾方案。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年12月，前视摄像头渗透率为53.9%，其中800万像素摄像头占比为10.45%，同比+7.9pct，环比-1.3pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。 2023年12月，自动驾驶域控制器渗透率为9.3%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为27.9%、14.0%、35.5%、2.9%，同比分别+7、+9、+8、+8pct，环比分别+0.8、-0.2、-0.8、+4.3pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率12月同比+8pct。2023年12月，乘用车行业L2级及以上渗透率为41%，同比+8pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达12月的渗透率分别为56.9%、51.1%、3%，同比分别变动+9、+5、+2pct，环比分别变动+0、+0、+0pct。2）域控制器：2023年12月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为9.3%，同比+2.6pct，环比-0.9pct 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器12月渗透率分别为76.3%、46.8%、11.6%、20.3%，同比分别变动+16、+7、+2、+11pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0pct， 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023年12月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为13.5%，同比-1pct，环比+0.4pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、比亚迪腾势2024年将推重磅新技术、新车型 根据腾势汽车官网，2月1日，2024年腾势汽车用户沟通日”活动在深圳圆满举办。腾势汽车首席共创官赵长江表示，2023年腾势汽车全年销量突破12万辆，位居40万以上新能源豪华品牌第一。2024年腾势D9、N7将迎来智能化的全面升级，腾势还将重磅推出三款旗舰车型。在技术创新方面，腾势汽车将会在量产车上实现整车智能，为消费者带来新体验。操控上，将做到5米2以上车长、实现十米以内的转弯直径；安全上，麋鹿测试将以接近90km/h的成绩打破世界纪录。 2、AITO系列车型OTA重磅升级 根据鸿蒙智行官微，2月2日，问界车型OTA系统升级，新增12项内容，并正式在全国范围内推送不依赖高精地图的城区智驾领航辅助（CityNCA）。该智驾功能覆盖全国的高速、高架、快速路，适用范围包括大小城市和乡镇城区，可用路段高达99%。完成升级后，车辆可及时避让异形障碍物和斑马线上行人，能够应对机动车与非机动车混行的道路。目前这项功能仅向问界系列车型率先推送，尚未覆盖包括智界、阿维塔和极狐在内的华为智驾方案合作的其他品牌。 图1：AITO系列车型OTA重磅升级，高阶智驾全国都能开 图2：AITO系列车型OTA重磅升级，高阶智驾全国都能开 3、小鹏P7迎来第25次OTA升级 根据小鹏汽车官微，1月31日，小鹏P7推送第25次OTA升级，新车会搭载Xmart OS2.13.0，此次升级包含导航地图、360影像优化、哨兵模式、座舱功能等多个方面。导航地图全新升级，车载大屏新增支持红绿灯倒计时显示，红灯、绿灯均可实时读秒，还额外新增“等待轮次”显示。360影像优化，狭窄车道、高难度泊车位，或低速行驶过程360影像自动开启，并新增车尾后向距离显示，帮助车主掌握车辆与障碍物的实时距离。哨兵模式升级，新增异常震动前视频录制、异常震动时刻标记，双重操作还原事故现场。此外，还针对部分座舱功能进行了升级，丰富了用户使用感。 图3：小鹏OTA新增红绿灯倒计时显示 图4：小鹏OTA360影像优化 4、小鹏汽车春运智驾总里程是去年同期的2.77倍 2024年2月17日，根据小鹏汽车官微信息，小鹏汽车春运智驾总里程是去年同期的2.71倍；2月16日智驾总里程超372万公里，智能泊车次数4,2万次（是同年同期的2.1倍）。2024年2月18日，根据小鹏汽车官微信息，小鹏汽车春运智驾总里程是去年同期的2.77倍；2月17日智驾总里程超319万公里，智能泊车次数4,5万次（是同年同期的2.22倍）。 表1：小鹏汽车春节智能驾驶数据总览 5、蔚来全域领航辅助已达65万公里，新增城市398座 根据网易汽车，蔚来智能驾驶副总裁任少卿发文表示，截止2月1日零点，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到651640公里（不含城市快速路），总数达到606城，环比增长191%。相对于上一轮12月23日208城，本次蔚来汇路成网城市新增了398座，相当于每日新开10城。当前蔚来的全域领航辅助覆盖高速、城市快速路及城市地面道路，全域覆盖里程已超过100万公里。本次城区里程覆盖已接近于完全意义上的全域，如上海城区主干道路的覆盖率已经达到99.2%，按照全市道路来算，覆盖率也达到了93%。其他高保有量城市，比如北京、郑州、成都、苏州，也都呈现出超高密度覆盖趋势。 图5：蔚来NOP+累计验证里程 6、阿维塔12开启无图城区NCA 根据阿维塔官微,2月4日,阿维塔12已全量开启不依赖高精地图的城区NCA，覆盖全国高速、国道、省道、乡道，全城主干道、辅路、支路。阿维塔12于2023年11月正式上市，全系搭载基于HarmonyOS4开发的鸿蒙座舱，及华为高阶智能驾驶系统HUAWEIADS2.0，标配15.6英寸华为智慧中控屏和35.4英寸的4K一体远端屏、3颗隐藏式激光雷达，可实现超过一个标准足球场长度的远距探测。全系涵盖4层感知体系，不仅能识别潮汐车道、可变车道，轻松攻克路口掉头、施工场景等传统意义上的智驾难题，还可以从车身出发构建场景，将导航地图与现实世界匹配。 7、哪吒S第七次OTA升级，采用商汤绝影高速智驾方案 根据哪吒官微，哪吒S迎来第七次OTA升级，此次升级将新增10项功能和优化31项体验，其中NNP高速领航辅助首次上线，可实现高精地图覆盖区域的高速/城市快速路、进出匝道、大车避让和智能选择最优车道等领航辅助功能。该高速领航辅助驾驶方案是由商汤绝影提供的无激光雷达版高速智驾方案。这是商汤绝影基于16 TOPS低算力平台和5R11V配置打造的全栈智驾方案正式量产落地，实现了包括传统ADAS以及高速、城市高速路L2+领航在内的功能。相较而言，此次在哪吒S上量产落地的高速领航方案只用16TOPS的低算力平台就实现了诸多需上百TOPS算力支持的功能，包括前向目标横穿警告(FCTA)、后向目标横穿警告(RCTA)、盲区监测(BSD)、开门预警(DOW)、车道偏移预警(LDW)等、自适应巡航(ACC)、车道居中保持(LKA)、交通拥堵辅助(TJA)、自动上下匝道、自动变道、大车避让等功能。 图6：哪吒汽车NNP高速领航辅助 图7：哪吒汽车NNP高速领航辅助 8、如祺出行取得深圳Robotaxi载人示范应用资质 广汽集团官微称，如祺出行已取得深圳市Robotaxi载人示范应用资质，如祺Robotaxi正式在深圳上线，为市民用户提供自动驾驶出行服务。这是广州之后，如祺出行Robotaxi开启运营服务的第二座城市。根据深圳市有关部门审批文件，如祺出行获准在深圳前海片区、南山粤海片区、宝安机场片区、深圳湾及深圳湾口岸等区域开展Robotaxi载人示范应用。去年6月，深圳向小鹏智行发放了首张无人化示范应用许可。小马智行获准在深圳核心城区向公众提供L4级无人化自动驾驶出行服务。除了深圳外，北京、广州等一线城市也在加速Robotaxi商业化落地。 9、《智能座舱标准体系研究报告》重磅发布 根据盖世汽车官网，近日，由全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分标委组织，中汽中心（CATARC）、东风汽车、德赛西威牵头编制的《智能座舱标准体系研究报告》重磅发布，首次向智能网联汽车产业和智能座舱发展提供了系统化的支撑体系，进一步完善了我国智能网联汽车标准体系建设。 8、采埃孚中国获得上海L4级自动驾驶测试牌照 根据采埃孚中国官网，采埃孚中国获得集团首张L4级自动驾驶测试牌照，成为首个获得上海L4级自动驾驶测试牌照的外资零部件企业。未来，采埃孚将在上海市政府的监督与指导下，在指定区域开展自动驾驶公开道路测试。根据《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》的要求，企业需先完成自动驾驶功能测试和专家评审后方能获得牌照，其后可在开放道路实测。2023年11月，采埃孚参加了位于上海嘉定安亭的国家智能网联汽车（上海）示范区封闭测试区测试，并在测试中刷新了测试场的多项纪录，包括最短自评测试纪录、最短测试纪录等。采埃孚的自动驾驶全栈自研能力包括感知、定位、AI、数据、决策和控制，该自动驾驶系统则首次应用了采埃孚在自动驾驶和底盘领域的前沿技术，包括基于4D毫米波雷达的多种算法应用，BEVTransformer的视觉+4D毫米波前融合技术，完整的Autolabelling工具链，集成cubiX ® 车身控制算法等等。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhancedautopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhancedautopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 图8：特斯拉分地区FSD渗透率（%） 表2：特斯拉FSD全球分地区渗透率和北美地区分车型渗透率数据 表3：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理 2）特斯拉FSDBeta行驶里程 根据官方数据，特斯拉FSDBETA累计行驶里程2022年末约9000万英里；20233年一季度末超1.5亿英里，5月中旬超1.9亿英里，二季度末突破3亿英里，三季度末超5亿英里，四季度末近8亿英里。 图9：特斯拉FSDBeta累计行驶里程超过8亿英里 蔚来汽车 根据盖世汽车，截止2024年2月1日零点，蔚来全域领航辅助（NOP+）城区道路累计验证里程达到651640公里（不含城市快速路），总数达到606城，环比增长191%。相对于上一轮12月23日208城，本次蔚来汇路成网城市新增了398座，相当于每日新开10城。