汽车智能化月报系列（二十二）：城区驾驶辅助功能渗透率1月达9%，理想汽车发布下一代自动驾驶架构MindVLA

核心观点

• 城区驾驶辅助功能渗透率提升： 2025年1月，城区驾驶辅助功能（城区NOA）渗透率达9%，同比+4%，环比-1%。
• 传感器配置升级： 摄像头像素水平提升，800万像素摄像头占比持续提升，1月达20.1%。激光雷达市占率持续提升，1月渗透率6.2%，同比+3.4%。
• 域控算力升级： 数据要求和算法提升推动域控制器算力升级。1月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率17.5%，同比+7.3%，环比-1.3%。英伟达驾驶芯片占比提升，1月达35.2%，同比+13.2%。
• 智能座舱产品升级： 大屏化产品、HUD、座舱域控制器等渗透率持续提升。1月，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器渗透率分别为83.6%、57.6%、16.6%、35.4%，同比分别变动+4%、+4%、+3%、+15%。
• 智能网联渗透率稳定： OTA、T-BOX渗透率稳定在74.3%、76.1%，同比分别变动+8.8%、-9.5%。

关键数据

• 特斯拉FSD： 已启动面向中国市场的FSD功能本土化适配，城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能已推送。FSD行驶里程已破25亿英里，V12版本累计里程预估超1亿英里。
• 蔚来汽车： 自动紧急避让AES功能正式全量推送，覆盖汽车、二轮车、行人目标。新增领航驾驶里程1.13亿公里，智驾里程中占比79.4%。
• 小鹏汽车： 2025款G6、G9正式上市，标配图灵AI智驾，不选装、不订阅、不付费。XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达86%。
• 理想汽车： 累计里程达29.3亿公里，智驾累计时长超3382万小时，智驾使用率98%。
• 鸿蒙智行： 智驾总里程2.68亿公里，人均智驾619公里，用户活跃度高达90.3%。

研究结论

• 汽车智能化行业持续快速发展，感知层摄像头像素水平提升，决策层数据要求和算力提升，执行层智能座舱产品升级，智能网联渗透率稳定。
• 新势力车企在智能驾驶、智能座舱等领域积极布局，产品竞争力不断提升。
• 建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器，线束，智能驾驶芯片和域控制器，车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道。