汽车智能化月报系列（三十二）：11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资

优于大市 11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）Waymo完成新一轮千亿融资；2）小马智行联手爱特博，布局高端Robotaxi出行服务；3）文远知行推出自研通用仿真平台WeRideGENESIS；4）希迪智驾无人矿卡批量交付落地；5）华阳集团AIBOX获国内头部自主车企定点；6）割草机器人市场禾赛3D激光雷达出货量第一；7）速腾聚创2025年机器人产品销量问鼎行业第一；8）理想ADPro重大升级，行业首个基于单颗征程®6M芯片的城市NOA量产上车；9）黑芝麻智能与萝卜快跑达成战略合作。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年11月，乘用车前视摄像头渗透率69.0%，其中800万像素摄像头占比51.0%，同比+31.0pct，环比+1.6pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年11月，乘用车驾驶域控渗透率37.2%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别9.2%、54.3%、9.6%、15.1%，同比分别-4.2、+21.9、-8.1、+1pct，环比分别-0.1、-3.4、+5.6、+0.3pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年11月，乘用车激光雷达渗透率16.6%，同比+10pct，环比+2pct。参考NE时代数据，2025年12月激光雷达市占率华为（39%）、禾赛科技（30%）、RoboSense（17%）、图达通（12%）。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率11月同比+22pct。2025年11月，乘用车行业L2级以上渗透率38%，同比+22pct，高速NOA、城区NOA渗透率38.9%、20.6%，同比+24、+10pct，环比+5、+4pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达11月渗透率69.0%、58.4%、16.6%，同比+9、+9、+10pct，环比+3、+1、+2pct。2）域控制器：2025年11月，乘用车驾驶域控渗透率37.2%，同比+19pct，环比+4pct。 《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》——2025-12-31《智能驾驶行业专题：Robo-X的产业趋势、市场空间和产业链拆解》——2025-12-15《汽车智能化月报系列（三十）-9月城区NOA渗透率达16%，小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON》——2025-11-26《汽车智能化月报系列（二十九）-小马智行和文远知行冲击港股上市，均胜电子再获50亿元汽车智能化全球订单》——2025-11-03《汽车玻璃行业专题-天幕之后，去向何方》——2025-10-14 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器11月渗透率87.6%、50.1%、24.3%、46.5%，同比+5、+0、+8、+14pct，环比+2、+0、+1、+2pct。 智能网联：OTA、T-BOX11月的渗透率分别80.5%、64.2%，同比分别+5、-8pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行。零部件推荐：数据获取，推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................10感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........15决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................16 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................17 智能驾驶：2025年11月乘用车ADAS渗透率.......................................20 基于功能：2025年11月乘用车ADAS各功能渗透率........................................22感知层：2025年11月乘用车各传感器渗透率.............................................35决策层：2025年11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率.....................................40 智能座舱：2025年11月乘用车座舱交互单品渗透率................................42 交互之视觉件：2025年11月乘用车智能座舱屏类产品渗透率...............................43交互之听觉件：2025年11月乘用车车载音响产品渗透率...................................52交互之触觉件：2025年11月乘用车无线充电产品渗透率...................................54 智能网联：2025年11月乘用车网联产品渗透率....................................56 OTA：2025年11月乘用车OTA渗透率....................................................57T-BOX：2025年11月乘用车T-BOX渗透率................................................58 风险提示.....................................................................62 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................11图2：特斯拉FSD累计行驶里程突破70亿英里................................................12图3：蔚来12月智能辅助驾驶出行报告......................................................13图4：蔚来12月智能辅助驾驶出行报告......................................................13图5：小鹏MONA智能驾驶数据..............................................................14图6：小鹏MONA智能驾驶数据..............................................................14图7：理想辅助驾驶2025年出行报告........................................................15图8：理想辅助驾驶2025年出行报告........................................................15图9：鸿蒙智行2025年辅助驾驶报告........................................................15图10：鸿蒙智行2025年交付数据...........................................................15图11：2022年1月-2025年11月乘用车前视摄像头渗透率.....................................16图12：2022年1月-2025年11月乘用车前视摄像头分像素上险量占比...........................16图13：2022年1月-2025年11月乘用车自动驾驶控制器渗透率.................................17图14：2022年1月-2025年11月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比.................17图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................18图16：2022年1月-2025年11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率............................21图17：2022年1月-2025年11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）..............21图18：2022年1月-2025年11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）..............21图19：2022年1月-2025年11月标配LDW功能渗透率.........................................24图20：2022年1月-2025年11月标配LDW功能分价格区间渗透率...............................24图21：2022年1月-2025年11月标配LDW功能分燃料类型渗透率...............................25图22：2022年1月-2025年11月标配LDW功能新势力渗透率...................................25图23：2022年1月-2025年11月标配LDW功能自主品牌渗透率.................................25图24：2022年1月-2025年11月标配LDW功能合资品牌渗透率.................................25图25：2022年1月-2025年11月标配AVM功能渗透率.........................................26图26：2022年1月-2025年11月标配AVM功能分价格区间渗透率...............................26图27：2022年1月-2025年11月标配AVM功能分燃料类型渗透率...............................27图28：2022年1月-2025年11月标配AVM功能新势力渗透率...................................27图29：2022年1月-2025年11月标配AVM功能自主品牌渗透率.................................27图30：2022年1月-2025年11月标配AVM功能合资品牌渗透率.................................27图31：2022年1月-2025年11月标配AEB功能渗透率.........................................28图32：2022年1月-2025年11月标配AEB功能分价格区间渗透率...............................28图33：2022年1月-202