汽车智能化月报系列（三十三）：12 月城区 NOA 渗透率 23%，小鹏汽车第二代VLA 正式发布

核心观点：行业持续向好，智能驾驶渗透率加速提升，视觉成为感知系统重心，摄像头像素水平提升，域控算力升级。

关键数据：

• 2025年12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布，2026款小鹏X9纯电版正式上市。
• 特斯拉加速推进FSD（监督式）在北美以外地区落地节奏，FSD累计行驶里程突破70亿英里。
• 蔚来品牌春节智能辅助驾驶出行报告出炉，智能辅助驾驶使用总里程近9,500万公里。
• 小鹏汽车2026新春出行报告，NGP辅助驾驶总里程同比增长105.7%，NGP辅助驾驶总时长同比增长118.2%。
• 理想汽车2026春节出行报告，理想辅助驾驶总里程2.5亿公里，理想辅助驾驶时长289.2万小时。
• 鸿蒙智行2026春节辅助驾驶报告，辅助驾驶里程3.73亿公里，辅助驾驶活跃用户占比92.07%。
• 800万像素摄像头占比持续提升，2025年12月，乘用车前视摄像头渗透率72.1%，其中800万像素摄像头占比49.9%，同比+29.8pct。
• 英伟达驾驶芯片占比提升，2025年12月，乘用车驾驶域控渗透率39.8%，其中英伟达芯片占比50%，同比+17.8pct。
• 激光雷达市占率持续提升，2025年12月，乘用车激光雷达渗透率18.5%，同比+11.9pct。
• 乘用车行业L2级以上渗透率39.5%，同比+23pct，高速NOA、城区NOA渗透率40.1%、22.8%，同比+25、+13pct。
• 乘用车前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达12月渗透率72%、61%、18.5%，同比+9、+11、+12pct。
• 乘用车驾驶域控渗透率39.8%，同比+21.1pct，环比+0.4pct。
• 乘用车标配L2级以上功能的渗透率持续提升，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌L2级及以上渗透率在40%以上。
• 乘用车10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器、10个以上喇叭、无线充电12月渗透率分别为90.8%、54.5%、27.2%、52.5%、37.8%、58.2%，同比分别变动+7、+1、+10、+18、+11、+9pct。
• 乘用车OTA、T-BOX12月的渗透率分别83.8%、58.6%，同比分别+8、-13pct。

研究结论：

• 智能驾驶渗透率加速提升，行业持续向好。
• 视觉成为感知系统重心，摄像头像素水平提升，高阶自动驾驶对算力需求提升，域控算力升级。
• 新势力品牌L2级及以上渗透率远高于自主品牌和合资品牌。
• 智能座舱产品、智能网联产品渗透率持续提升。