华西中小价值团队：20240422监管资讯和市场综述：A股缩量调整，南向持续净流入

2024年4月22日 20240422监管资讯和市场综述：A股缩量调 整，南向持续净流入 行业评级： 推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/222023/07/222023/10/222024/01/222024/04/22 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：加快推动制定修订证券投资基金法等，大幅提升证券违法违规成本 A股监管案例： 1）4月19日，因互动易回复存误导性陈述，万丰奥威被浙江证监局出具警示函。 2）4月21日，因连续两年财报数据不准确，盛屯矿业被厦门证监局责令改正并出具警示函。 3）4月22日，因违规使用募集资金，华海药业被浙江证监局出具警示函。 4）4月22日，因资金占用及年度报告披露不准确，云泉岩土被 山西证监局出具警示函。 港股监管政策： 香港金管局与香港证监会拟在结算制度中引入金融服务提供者概念。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标 1）中国证监会发布5项资本市场对港合作措施。 2）海博为药业完成近亿元A+轮融资。 3）朴飞生物完成数千万元Pre-A轮融资。 4）SIDANDA诗丹娜获近亿元A轮融资。 ►A股和港股主要指数涨跌不一，成交额有所下降 2024年4月22日，上证指数跌0.67%，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.32%，北证50指数涨0.01%，A股总成交额为8255.59亿元，相较于上周五的8651.38亿元有所下降。 2024年4月22日，恒生指数涨1.77%，恒生科技指数涨1.78%， 总成交额1049.25亿港元，相较于上周五的1061.53亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入13.89亿元，南向资金今日净买入29.01亿港元 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 北向资金今日买入681.58亿元，卖出667.69亿元，净买入13.89亿元。 南向资金今日买入199.34亿港元，卖出170.34亿港元，净买入 29.01亿港元。 ►A股：畜牧业、休闲服务等板块涨幅靠前，煤炭、贵金属等板块跌幅靠前；港股：香港互联网软件与服务Ⅲ、香港饮料等板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港金属、非金属与采矿等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停14股：四创电子、观想科技、ST实达等14股涨停。 A股收盘涨停63股：观想科技、佰奥智能、晨曦航空等63股涨停，其中，威奥股份4连板，中衡设计4连板。此外，盛邦安 全、行动教育、三和管桩等26股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停46股：紫天科技、瑞和股份、同为股份等46股跌停。 A股收盘跌停65股：和邦生物、建研院、凤凰航运等65股跌停，其中，*ST美盛连续跌停14天，ST宁科连续跌停14天。此外，紫天科技、卧龙电驱、中曼石油等17股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：畜牧业+3.46%，休闲服务+2.55%，地面装备+2.23%，医疗器械+2.08%，保健护理+1.85%。 收盘行业板块跌幅前五：煤炭-4.50%，贵金属-4.36%，铁路设备 -4.10%，珠宝首饰-3.47%，石油天然气-3.09%。 收盘概念板块涨幅前五：鸡肉概念+3.06%，猪肉概念+2.61%，乳业+1.94%，宠物经济+1.85%，BC电池+1.69%。 收盘概念板块跌幅前五：赛马概念-5.01%，同步磁阻电机-4.69%，可燃冰-4.34%，油气设服-3.87%，飞行汽车(eVTOL)- 3.78%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互联网软件与服务Ⅲ+5.02%，香港饮料+3.49%，香港互联网与售货目录零售+3.40%，香港股权房地产投资信托(REITs)+3.30%，香港医疗保健提供商与服务 +2.90%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-5.17%，香港金属、非金属与采矿-3.76%，香港机械-3.45%，香港石油、天然气与供消费用燃料-2.67%，香港能源设备与服务-2.25%。 收盘概念板块涨幅前五：CAR-T指数+5.56%，参股万达指数 +5.46%，虚拟现实指数+5.45%，电子竞技指数+5.44%，互联网金融指数+5.40%。 收盘概念板块跌幅前五：反恐指数-5.95%，钴金属指数-5.69%，贵金属指数-5.21%，有色金属指数-4.60%，小金属指数-4.44%。收盘涨幅前五个股：脑洞科技+108.00%，玄武云+60.78%，宏强控股+48.48%，瑞强集团+41.67%，HYGIEIAGROUP+36.72%。 收盘跌幅前五个股：洢人壹方控股-43.55%，森美控股-34.56%，中国恒有源集团-33.33%，中国口腔产业-24.49%，透云生物-24.00%。 ►当日无新股上市，次新股涨跌互现 今日无新股上市。近两个月次新股： 2024年4月22日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，广合科技累计上涨168.67%；灿芯股份累计上涨146.73%；宏鑫科技累计上涨144.36%。港股中，乐思集团累计上涨217.27%；泓基集团累计上涨124.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯6 2.资本运作风向标6 3.成交量7 3.1A股主要指数涨跌不一，成交额有所下降7 3.2港股主要指数收涨，成交额有所下降8 4.北向和南向资金8 4.1北向资金今日净买入13.89亿元8 4.2南向资金今日净买入29.01亿港元9 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅9 6.2024年4月22日新股表现及打新资讯10 6.12024年4月22日新股表现10 6.2新股涨跌幅表现10 6.3打新资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图7 图2近5年港股成交金额走势图8 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 图4近5年南向资金净买入走势图(亿港元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）9 表1近2个月A股新股股价表现10 表2近2个月港股新股股价表现11 表3打新资讯：港交所12 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 证监会：加快推动制定修订证券投资基金法等，大幅提升证券违法违规成本。 4月22日，中国证监会党委理论学习中心组在《人民日报》刊文称，要加快推动制定修订证券投资基金法、上市公司监管条例、公司债券监管条例、不动产投资信托基金管理条例等法律法规，大幅提升证券违法违规成本。 同时，健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，进一步完善资本市场基础制度，切实增强资本市场内在稳定性。强化对资本市场风险的监测预警和早期纠正。 另外，要坚守监管主责主业，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管和持续监管，不断提升监管针对性有效性。落实好监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为。 （来源：界面新闻，《中国证监会党委理论学习中心组在[人民日报]刊文》） 1.1.2A股监管案例 1.4月19日，万丰奥威收到浙江证监局出具的《关于对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、李亚采取出具警示函措施的决定》。4月18日晚，公司在深交所互动易平台答复投资者提问时，存在误导性陈述。公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将认真吸取教训并引以为戒，杜绝此类违规行为再次发生。 （来源：界面新闻，《万丰奥威：互动易回复存误导性陈述，公司及董秘收浙江证监局警示函》） 2.4月21日，盛屯矿业收到证监会厦门监管局下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》。2021年至2022年期间，盛屯矿业在与有关客户开展钴湿法冶炼中间品销售业务中，会计处理不准确。累计来看，盛屯矿业2021年至2022年累计多确认约4.4亿元营收。对此，厦门证监局决定对公司采取责令改正、出具警示函的行政监管措施，并根据规定将相关情况记入诚信档案。 （来源：界面新闻，《两年累计多确认营收逾4亿，盛屯矿业被责令改正及警示》） 3.4月22日，华海药业收到浙江证监局出具的警示函。华海药业在2024年3月22日公布的《关于归还募集资金的公告》中，部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限已超过十二个月，涉及金额1,150万元，此行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。 （来源：金融界，《浙江华海药业等违规使用募集资金，被出具警示函》） 4.4月22日，山西云泉岩土工程科技公司（简称：云泉岩土）被山西证监局责令改正并出具警示函。原因是云泉岩土实际控制人张云存在资金占用行为，截至2024年3月31日，资金占用余额为1612.03万元，尚有849.73万元未归还。此外，公司 2021年年度报告相关财务数据披露不准确，因未及时结转成本，将归属于2021年的 项目成本计入2022年，对2021年财务报告数据进行了更正，该行为违反了相关规 定。监管局已向云泉岩土提出整改要求，并要求在2024年5月6日前提交书面整改报告。 （来源：金融界，《云泉岩土因实际控制人资金占用及年度报告财务数据不准确，被责令改正并出具警示函》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 香港金管局与香港证监会拟在结算制度中引入金融服务提供者概念。 4月19日，香港金管局与香港证监会发表联合咨询文件，就场外衍生工具结算制度下的金融服务提供者名单的年度更新咨询意见。咨询文件在结算制度中引入了金融服务提供者的概念，以识别在香港以外地区的主要场外衍生工具交易商。金融服务提供者与订明人士(即认可机构、核准货币经纪或持牌法团)之间进行的某些交易需要进行中央结算。 （来源：智通财经，《香港金管局与香港证监会拟在结算制度中引入金融服务提供者概念》） 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.中国证监会发布5项资本市场对港合作措施。 中国证监会4月19日发布5项资本市场对港合作措施，包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITS纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴香港上市等，以进一步拓展优化沪深港通机制、助力中国香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。 （来源：证券日报《中国证监会力促资本市场对港合作“五箭齐发”满足投资者多元化投资需求》） 2.海博为药业完成近亿元A+轮融资。 4月22日，成都海博为药业有限公司（简称“海博为药业”）再度以实力赢得资本青睐，圆满完成近亿元A+轮融资。该轮融资由信成基金领投，策源资本、国元创新、盛元智本三家投资机构跟投。在当前融资环境缩紧的情况下，充分体现了资本市场对海博为药业研发实力与未来发展潜力的高度认可。本轮融资资金将主要用于海博为药业三款创新药HBW-3220、HBW-3210、HBW-004285的临床研究及多条临床前创新药研发管线推进，加速公司创新药物从实验室走向临床、从临床走向市场的开发进程。 （来源：投资界，《海博为药业完成近亿元A+轮融资，信成基金领投》）3.朴飞生物完成数千万元Pre-A轮融资。 4月22日，深圳朴飞生物PEELSPHERE®（下称“超级皮儿PEELSPHERE®”）已完成数千万元Pre-A轮融资，投资方包括国宏嘉信资本和光点资本，老股东GopherVentures持续跟投。募集资金将主要用于产线升