华西中小价值团队：20240320复盘，市场震荡攀升，A股和港股主要指数收涨

证券研究报告|行业日报 2024年3月20日 20240320复盘，市场震荡攀升，A股和港股主要指数收涨 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/03/202023/06/202023/09/202023/12/202024/03/20 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数和港股齐涨，成交额均有所下降 2024年3月20日，上证指数涨0.55%，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.12%，北证50指数跌0.04%，A股总成交额为10054.73亿元，相较于昨日的10845.18亿元有所下降。 2024年3月20日，恒生指数涨0.08%，恒生科技指数涨0.65%， 总成交额853.43亿港元，相较于昨日的906.89亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入55.68亿元 北向资金今日买入666.15亿元，卖出610.47亿元，净买入55.68亿元。 ►A股：影视动漫、摩托车等板块涨幅靠前，水泥、钢铁等板块跌幅靠前；港股：香港媒体Ⅲ、香港休闲设备与用品等板块涨幅靠前，香港航空航天与国防、香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：甘肃能源、得润电子、贤丰控股等9股涨停。 A股收盘涨停90股：兰卫医学、景业智能、华策影视等90股涨 停，其中，艾艾精工12连板，永悦科技7连板，大理药业7连 板。此外，强力新材、建新股份、南亚新材等20股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停3股：*ST太安、*ST围海、*ST西钢3股跌停。A股收盘跌停7股：ST花王、*ST西钢、*ST商城等7股跌停。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：影视动漫+4.84%，摩托车+4.80%，体育 +4.26%，营销服务+3.59%，广播电视+3.39%。 收盘行业板块跌幅前五：水泥-0.76%，钢铁-0.74%，白色家电-0.71%，视听器材-0.70%，通信设备-0.50%。 收盘概念板块涨幅前五：同步磁阻电机+5.85%，短剧互动游戏 +5.38%，Sora概念+5.22%，知识产权+4.89%，发电机概念 +3.93%。 收盘概念板块跌幅前五：机器人执行器-1.17%，MLCC-1.06%，空气能热泵-0.69%，新型工业化-0.63%，气溶胶检测-0.62%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港媒体Ⅲ+6.40%，香港休闲设备与用品+4.69%，香港航空货运与物流Ⅲ+4.31%，香港消费品经销商Ⅲ +3.66%，香港多元化零售+3.10%。 收盘行业板块跌幅前五：香港航空航天与国防-2.17%，香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ-1.73%，香港通信设备Ⅲ-1.65%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.41%，香港饮料-1.25%。 收盘概念板块涨幅前五：医美指数+8.04%，文化传媒指数 +3.44%，SaaS指数+3.22%，智能物流指数+2.99%，在线旅游指数 +2.94%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-6.70%，连锁快餐店指数 -3.74%，互联网信贷指数-3.06%，汽车电子指数-2.85%，电力指数-2.84%。 收盘涨幅前五个股：中国三三传媒+101.32%，易点云+71.13%，生活概念+38.89%，大湾区聚变力量+38.89%，濠亮环球 +38.60%。 收盘跌幅前五个股：海隆控股-62.07%，恒泰裕集团-40.00%，洪九果品-35.56%，保集健康-27.27%，上坤地产-25.00%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 今日上市新股：上交所新股： 星德胜，根据招股书，发行价19.18元，发行市盈率20.44倍，今日收盘报35.00元，涨幅82.48%。 深交所创业板新股： 骏鼎达，根据招股书，发行价55.82元，发行市盈率20.26倍，今日收盘报105.97元，涨幅89.84%。 港交所新股： 荃信生物，根据招股书，发行价19.80港元，今日收盘报24.50港元，涨幅23.74%。 近两个月次新股： 2024年3月20日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨275.65%%；肯特股份累计上涨161.19%；美新科技累计上涨114.48%。港股中，乐思集团累计上涨156.36%%；泓基集团累计上涨156.00%。 ►资本运作风向标 1）国办发文出台5方面24条举措，更大力度吸引和利用外资。 2）北京国汽智联领投4.4亿成立股权投资中心。 3）飒智智能完成近亿元A轮融资。 4）井工矿无人驾驶企业雷科智途完成一亿元A轮融资。 5）中科康润完成B轮融资，中国石油昆仑资本领投。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）3月19日，中泰化学因信披违规，遭证监会对其立案。 2）3月19日，上海新阳因未提前预披露减持计划，遭中国证监会上海监管局出具警示函。 3）3月20日消息，天晟新材因未按规定披露对外担保事项，收到江苏证监局警示函。 4）3月20日，贵广网络因存在部分抵债资产作价依据不充分、跨期确认投资收益等问题，遭贵州证监局出具警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数收涨，成交额有所下降5 1.2港股收涨，成交额有所下降5 2.北向资金今日净买入55.68亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年3月20日新股表现及打新资讯7 4.12024年3月20日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现9 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标10 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1上交所新股：星德胜7 表2创业板新股：骏鼎达8 表3港交所新股：荃信生物8 表4近2个月A股新股股价表现9 表5近2个月港股新股股价表现10 表6打新资讯：港交所10 1.成交量 1.1A股主要指数收涨，成交额有所下降 2024年3月20日，上证指数涨0.55%，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.12%， 北证50指数跌0.04%，A股总成交额为10054.73亿元，相较于昨日的10845.18亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/03/202020/03/202021/03/202022/03/202023/03/202024/03/20 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年3月20日，沪市（含科创板）成交4072.84亿元，相较于昨日的4467.83 亿元有所下降。截止2024年3月20日，沪市上市公司2268家，平均市值255.66亿 元，当日成交金额平均为1.80亿元。 2024年3月20日，深市（含创业板）成交5925.01亿元，相较于昨日的6309.24 亿元有所下降。截止2024年3月20日，深市上市公司2843家，平均市值109.90亿 元，今日成交金额平均2.08亿元。 科创板成交653.23亿元，截止2024年3月20日，科创板上市公司570家，平 均市值110.49亿元，今日成交金额平均为1.15亿元。 北交所成交56.88亿元，截止2024年3月20日，北交所上市公司245家，平均 市值15.51亿元，今日成交金额平均为2321.56万元。 1.2港股收涨，成交额有所下降 2024年3月20日，恒生指数涨0.08%，恒生科技指数涨0.65%，总成交额853.43 亿港元，相较于昨日的906.89亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/03/202020/03/202021/03/202022/03/202023/03/202024/03/20 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.北向资金今日净买入55.68亿元 北向资金今日买入666.15亿元，卖出610.47亿元，净买入55.68亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/03/202020/03/202021/03/202022/03/202023/03/202024/03/20 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停9股：甘肃能源、得润电子、贤丰控股等9股涨停。 A股收盘涨停90股：兰卫医学、景业智能、华策影视等90股涨停，其中，艾艾 精工12连板，永悦科技7连板，大理药业7连板。此外，强力新材、建新股份、南 亚新材等20股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停3股：*ST太安、*ST围海、*ST西钢3股跌停。A股收盘跌停7股：ST花王、*ST西钢、*ST商城等7股跌停。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：影视动漫+4.84%，摩托车+4.80%，体育+4.26%，营销服务+3.59%，广播电视+3.39%。 收盘行业板块跌幅前五：水泥-0.76%，钢铁-0.74%，白色家电-0.71%，视听器材-0.70%，通信设备-0.50%。 收盘概念板块涨幅前五：同步磁阻电机+5.85%，短剧互动游戏+5.38%，Sora概念+5.22%，知识产权+4.89%，发电机概念+3.93%。 收盘概念板块跌幅前五：机器人执行器-1.17%，MLCC-1.06%，空气能热泵-0.69%，新型工业化-0.63%，气溶胶检测-0.62%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港媒体Ⅲ+6.40%，香港休闲设备与用品+4.69%，香港航空货运与物流Ⅲ+4.31%，香港消费品经销商Ⅲ+3.66%，香港多元化零售+3.10%。 收盘行业板块跌幅前五：香港航空航天与国防-2.17%，香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ-1.73%，香港通信设备Ⅲ-1.65%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.41%，香港饮料-1.25%。 收盘概念板块涨幅前五：医美指数+8.04%，文化传媒指数+3.44%，SaaS指数 +3.22%，智能物流指数+2.99%，在线旅游指数+2.94%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-6.70%，连锁快餐店指数-3.74%，互联网信贷指数-3.06%，汽车电子指数-2.85%，电力指数-2.84%。 收盘涨幅前五个股：中国三三传媒+101.32%，易点云+71.13%，生活概念 +38.89%，大湾区聚变力量+38.89%，濠亮环球+38.60%。 收盘跌幅前五个股：海隆控股-62.07%，恒泰裕集团-40.00%，洪九果品-35.56%，保集健康-27.27%，上坤地产-25.00%。 4.2024年3月20日新股表现及打新资讯 4.12024年3月20日新股表现 1）上交所主板