华西中小价值团队：20240429监管资讯和市场综述：市场情绪火热，A股放量大涨

2024年4月29日 20240429监管资讯和市场综述：市场情绪火 热，A股放量大涨 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/292023/07/292023/10/292024/01/292024/04/29 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者。 A股监管案例： 1）4月28日，因涉嫌证券市场内幕交易，永悦科技公司实际控制人、董事长陈翔被证监会出具立案告知书。 2）4月29日，因股份减持未及时披露，融信资本被深交所出具监管函。 3）4月29日，因未及时披露委托理财行为，辽宁时代万恒等多人被大连证监局采取监管谈话措施。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►资本运作风向标 1）光驭科技完成1亿元A轮融资。 2）沃兰特航空获近亿元A+轮融资。 3）津合生物完成数千万元天使轮融资。 ►A股和港股主要指数涨跌不一，成交额均有所上升2024年4月29日，上证指数涨0.79%，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.50%，北证50指数涨0.80%，A股总成交额为12166.65亿元，相较于上周五的10909.18亿元有所上升。 2024年4月29日，恒生指数涨0.54%，恒生科技指数跌0.13%， 总成交额1634.17亿港元，相较于上周五的1572.42亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入108.92亿元，南向资金今日净买入27.53亿港元 北向资金今日买入976.91亿元，卖出867.98亿元，净买入 108.92亿元。 南向资金今日买入314.46亿港元，卖出286.92亿港元，净买入27.53亿港元。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 1 ►A股：房地产服务、其他建材等板块涨幅靠前，石油天然气、贵金属等板块跌幅靠前；港股：香港纸与林木产品、香港建材Ⅲ等板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港食品与主要用品零售Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停26股：*ST全新、华金资本、国盛金控等26股涨停。 A股收盘涨停138股：芳源股份、中海达、三六五网等138股涨 停，其中，奥维通信6连板，*ST明诚5连板。此外，博纳影业、 雷赛智能、天晟新材等31股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停29股：上海易连、登云股份、飞科电器等29股跌停。 A股收盘跌停28股：*ST三盛、金龙汽车、亚太实业等28股跌停，其中，*ST碳元连续跌停17天，*ST太安连续跌停16天。此外，中孚实业、新宝股份、康冠科技等13股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：房地产服务+10.37%，其他建材 +6.41%，房地产开发+6.38%，互联网商务+5.71%，生活服务 +5.59%。 收盘行业板块跌幅前五：石油天然气-3.53%，贵金属-2.71%，公路铁路-2.52%，船舶与海洋装备-2.19%，航空机场-1.07%。 收盘概念板块涨幅前五：租售同权+7.41%，噪声防治+5.68%，汽车一体化压铸+5.57%，麒麟电池+5.54%，汽车拆解+5.04%。 收盘概念板块跌幅前五：油价相关-3.93%，页岩气-3.68%，天然气-2.79%，光伏高速公路-2.23%，基本金属-1.55%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港纸与林木产品+5.08%，香港建材Ⅲ +4.24%，香港生命科学工具和服务Ⅲ+3.58%，香港房地产管理与开发+3.18%，香港保险Ⅲ+3.15%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-2.94%，香港食品与主要用品零售Ⅲ-2.45%，香港复合型公用事业Ⅲ-2.10%，香港多元电信服务-2.00%，香港能源设备与服务-1.96%。 收盘概念板块涨幅前五：智能建筑指数+7.65%，CAR-T指数 +6.72%，纸业指数+4.90%，水泥指数+4.67%，卫星导航指数 +4.61%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-6.43%，在线旅游指数-4.84%，中资教育指数-3.50%，教育指数-3.29%，钴金属指数- 2.94%。 收盘涨幅前五个股：世茂集团+60.56%，圣马丁国际+60.00%，艾伯科技+42.22%，超智能控股+37.78%，天利控股集团+36.21%。收盘跌幅前五个股：中国文旅农业-30.51%，光正教育-27.10%，万星控股-25.71%，纳泉能源科技-24.20%，中国生命集团-22.22%。 ►当日无新股上市，次新股涨跌互现 今日无新股上市。近两个月次新股： 2024年4月29日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，广合科技累计上涨196.56%；灿芯股份累计上涨151.51%；宏鑫科技累计上涨148.31%。港股中，乐思集团累计上涨156.36%；泓基集团累计上涨148.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯5 1.1A股监管资讯5 1.2港股监管资讯6 2.资本运作风向标6 3.成交量6 3.1A股主要指数全部收涨，成交额有所上升6 3.2港股主要指数涨跌不一，成交额有所上升7 4.北向和南向资金7 4.1北向资金今日净买入108.92亿元8 4.2南向资金今日净买入27.53亿港元8 5.涨跌停板及行业板块涨跌幅8 6.2024年4月29日新股表现及打新资讯9 6.12024年4月29日新股表现9 6.2新股涨跌幅表现9 6.3打新资讯11 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图6 图2近5年港股成交金额走势图7 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 图4近5年南向资金净买入走势图(亿港元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）8 表1近2个月A股新股股价表现10 表2近2个月港股新股股价表现11 1.监管资讯 1.1A股监管资讯 1.1.1A股行业监管政策 证监会：上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者。 4月29日，证监会上市司相关负责人在参加中关村论坛“ESG助力美丽中国建设”平行论坛时表示，证监会将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》（下称 《指引》）的适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持 续发展报告。同时，上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。 （来源：证券时报，《证监会最新发声！不能借ESG“外衣”过度包装》） 1.1.2A股监管案例 1.4月28日，永悦科技公司实际控制人、董事长陈翔收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。因其涉嫌证券市场内幕交易，根据法律法规，中国证监会决定对陈翔立案。 （来源：界面新闻，《永悦科技：公司实控人因涉嫌证券市场内幕交易收到证监会立案告知书》） 2.4月29日，深交所对融信资本投资（深圳）发出监管函。监管函指出，作为爱司凯大股东之一的融信资本投资（深圳）通过大宗交易方式减持爱司凯2%的股份，其持股比例从6.53%下降至4.53%。融信资本投资（深圳）在持股比例降至5%以下时，未能遵循《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《监管规则适用指引——上市类第1号》的相关规定进行及时的报告和公告。此外，公司继续卖出爱司凯股票的行为，违反了《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》中的多项规定。深交所要求融信资本投资（深圳）吸取此次事件的教训，防止同类问题再次发生。监管函还提醒上市公司股东必须按照法律法规和《创业板股票上市规则》等相关规定合法交易股票，并且要及时履行信息披露的义务。 （来源：金融界，《融信资本投资（深圳）收监管函，股份减持未及时披露》） 3.4月29日，大连证监局公告，辽宁时代万恒（以下简称公司）及子公司辽宁九夷能源科技、控股子公司辽宁九夷锂能在2023年4月至12月期间，存在购买结构性存款、开展国债逆回购业务、购买固定收益类理财产品的情况，且在多日中，相关业务合计金额达到公司最近一期经审计净资产10%以上，金额超过1000万元，但公司未及时披露。公司总经理李治斌、副总经理王昕刚、副总经理李星宇、时任副总经理彭博、董事长李军、财务总监姜道林、董事会秘书庄绍英履职时未勤勉尽责，对上述行为负有责任。因此，大连证监局依据相关规定，对上述人员采取监管谈话的监管措施。 （来源：金融界，《辽宁时代万恒等多人，未及时披露委托理财行为，被采取监管谈话措施》） 1.2港股监管资讯 1.2.1港股行业监管政策 ——。 1.2.2港股监管案例 ——。 2.资本运作风向标 1.光驭科技完成1亿元A轮融资。 4月29日，光子晶体超材料研发和商业化领导者珠海光驭科技有限公司（以下称“光驭科技”）今日宣布完成1亿元A轮融资，本轮融资由沂景资本领投，龙辰甲跟投，老股东巴斯夫创投持续跟投，光源资本担任独家财务顾问。本轮资金将用于产能扩张、下游市场拓展、产品工艺升级以及海内外高水平人才引进等。目前，光驭已在消费电子、家电、汽车以及光伏与建筑等多个市场布局，具备50+个产品设计和生产能力，并与多场景头部企业达成合作。 （来源：36氪，《光驭科技完成1亿元A轮融资，光源资本担任独家财务顾问》）2.沃兰特航空获近亿元A+轮融资。 4月29日，中国低空经济头部企业VOLANT沃兰特航空宣布顺利完成近亿元A+轮 融资，本轮融资由华强资本领投、晶凯资本共同投资，庚辛资本担任本轮融资独家财务顾问。本次融资将用于持续推动VE25X1验证机试飞、试验，产品机AC101研发与制造，加速型号发展以及开拓商用客运市场。 （来源：投资界，《两个月融两轮，沃兰特航空获近亿元A+轮融资》）3.津合生物完成数千万元天使轮融资。 4月29日，深圳津合生物有限公司（后称“津合生物”）宣布完成天使轮融资。 本轮融资由鼎晖VGC和天择资本领投，国宏嘉信和英诺天使基金跟投。深圳津合生物有限公司成立于2022年11月，是全球前沿的酶电偶联技术的研发企业。依托于津合生物酶改造优化和电化学的技术平台，津合生物在电促酶催化合成上具备通用、弹性、模块化、低碳等特点，能够为生命科学等领域提供多元的高附加值原料。 （来源：投资界，《津合生物完成数千万元天使轮融资，鼎晖VGC和天择资本领投》） 3.成交量 3.1A股主要指数全部收涨，成交额有所上升 2024年4月29日，上证指数涨0.79%，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.50%， 北证50指数涨0.80%，A股总成交额为12166.65亿元，相较于上周五的10909.18亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 0 1000 0 2019/04/292020/04/292021/04/292022/04/292023/04/292024/04/29 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月29日，沪市（含科创板）成交5547.22亿元，相较于上周五的 4839.85亿元有所上升。截止2024年4月29日，沪市上市公司2267家，平均市值 259.09亿元，当日成交金额平均为2.45亿元。 2024年4月29日，深市（含创业板）成交6561.04亿元，相较于上周五的 6021.08亿元有