华西中小价值团队：20240403市场综述：市场震荡调整，A股和港股齐跌

证券研究报告|行业日报 2024年4月3日 20240403市场综述：市场震荡调整，A股和港股齐跌 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/04/032023/07/032023/10/032024/01/032024/04/03 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数齐跌，成交额均有所下降 2024年4月3日，上证指数跌0.18%，深证成指跌0.44%，创业板指跌1.08%，北证50指数跌0.95%，A股总成交额为9224.70亿元，相较于昨日的9724.33亿元有所下降。 2024年4月3日，恒生指数跌1.22%，恒生科技指数跌2.32%， 总成交额997.87亿港元，相较于昨日的1441.84亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出22.75亿元，南向资金今日净买入51.24亿元 北向资金今日买入600.62亿元，卖出623.38亿元，净卖出22.75 亿元。 南向资金今日买入185.24亿元，卖出134.00亿元，净买入51.24亿元。 ►A股：渔业、基本金属等板块涨幅靠前，营销服务、消费电子设备等板块跌幅靠前；港股：香港金属、非金属与采矿、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ等板块涨幅靠前，香港通信设备Ⅲ、香港电脑与外围设备等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停13股：凤凰航运、万丰股份、雅运股份等13股涨停。 A股收盘涨停57股：中孚实业、恒光股份、曲美家居等57股涨 停，其中，联明股份7连板，厦门信达5连板。此外，安德利、 百合花、华纺股份等30股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停10股：普路通、中晟高科、宗申动力等10股跌停。 A股收盘跌停20股：ST美讯、*ST金时、ST信通等20股跌停，其中，ST墨龙连续跌停3天，*ST美盛连续跌停3天。此外，厦门信达、科森科技、*ST新纺等8股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：渔业+4.56%，基本金属+4.37%，贵金属 +3.11%，铁矿石+2.97%，稀有金属+2.89%。 收盘行业板块跌幅前五：营销服务-3.55%，消费电子设备-3.17%，通信设备-3.09%，计算机软件-2.83%，互联网技术- 2.80%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块涨幅前五：基本金属+3.78%，黄金概念+3.24%，稀缺资源+3.01%，可燃冰+2.74%，小金属概念+2.58%。 收盘概念板块跌幅前五：MLOps概念-5.57%，Kimi概念-4.50%， 数字哨兵-3.72%，AI语料-3.52%，机器人执行器-3.45%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港金属、非金属与采矿+3.86%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.61%，香港商业服务与用品 +1.48%，香港汽车零配件+1.47%，香港能源设备与服务+1.32%。收盘行业板块跌幅前五：香港通信设备Ⅲ-3.91%，香港电脑与外围设备-3.25%，香港综合类Ⅲ-3.10%，香港汽车-2.77%，香港多元化零售-2.37%。 收盘概念板块涨幅前五：智能电视指数+6.70%，稀土永磁指数 +5.95%，涉矿指数+4.01%，钴金属指数+3.91%，新材料指数 +3.91%。 收盘概念板块跌幅前五：智能家居指数-4.42%，今日头条系指数 -4.36%，武汉本地指数-4.23%，智能穿戴指数-3.73%，互联网医疗指数-3.69%。 收盘涨幅前五个股：紫荆国际金融+45.22%，超人智能+43.48%，大地教育+42.86%，谊砾控股+37.65%，广汇宝信+37.10%。 收盘跌幅前五个股：丰展控股-26.83%，璋利国际-23.19%，赏之味-20.90%，美瑞健康国际-20.41%，陆庆娱乐-18.52%。 ►当日无新股上市，次新股涨跌互现 今日无新股上市。近两个月次新股： 2024年4月3日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨272.76%；广合科技累计上涨189.39%；戈碧迦累计上涨169.30%。港股中，乐思集团累计上涨269.09%;泓基集团累计上涨176.00%。 ►资本运作风向标 1）珅斯技术获数千万元Pre-A轮融资。 2）浙江奥氏完成超亿元A轮系列融资。 3）敏舒科技获数百万元天使+轮融资。 4）欧世盛科技完成pre-B轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）4月2日，因董事长暂时无法正常履职的有关事项，华微电子被上海证券交易所出具监管函。 2）4月3日，因近期股价波动情况，三祥通策被上海证券交易所出具监管函。 3）4月3日，因存在多项违规行为，山水比德被深圳证券交易所出具监管函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数收跌，成交额有所下降5 1.2港股收跌，成交额有所下降5 2.北向和南向资金6 2.1北向资金今日净卖出22.75亿元6 2.2南向资金今日净买入51.24亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅7 4.2024年4月3日新股表现及打新资讯8 4.12024年4月3日新股表现8 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯9 5.资本运作风向标10 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯11 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：深交所10 表4打新资讯：北交所10 1.成交量 1.1A股和港股主要指数齐跌，成交额均有所下降 2024年4月3日，上证指数跌0.18%，深证成指跌0.44%，创业板指跌1.08%， 北证50指数跌0.95%，A股总成交额为9224.70亿元，相较于昨日的9724.33亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 0 1000 0 2019/04/032020/04/032021/04/032022/04/032023/04/032024/04/03 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年4月3日，沪市（含科创板）成交3925.50亿元，相较于昨日的3965.78 亿元基本持平。截止2024年4月3日，沪市上市公司2267家，平均市值255.82亿 元，当日成交金额平均为1.73亿元。 2024年4月3日，深市（含创业板）成交5251.73亿元，相较于昨日的5708.74 亿元有所下降。截止2024年4月2日，深市上市公司2846家，平均市值107.63亿 元，今日成交金额平均1.85亿元。 科创板成交518.99亿元，截止2024年4月3日，科创板上市公司570家，平均 市值102.33亿元，今日成交金额平均为0.91亿元。 北交所成交47.46亿元，截止2024年4月3日，北交所上市公司247家，平均 市值14.49亿元，今日成交金额平均为1921.46万元。 1.2港股收跌，成交额有所下降 2024年4月3日，恒生指数跌1.22%，恒生科技指数跌2.32%，总成交额997.87 亿港元，相较于昨日的1441.84亿港元大幅下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2019/04/03 2020/04/03 2021/04/03 2022/04/03 2023/04/03 2024/04/03 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.北向和南向资金 2.1北向资金今日净卖出22.75亿元 北向资金今日买入600.62亿元，卖出623.38亿元，净卖出22.75亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/04/032020/04/032021/04/032022/04/032023/04/032024/04/03 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.2南向资金今日净买入51.24亿元 南向资金今日买入185.24亿元，卖出134.00亿元，净买入51.24亿元。 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 350 250 150 50 -50 -150 -250 2019/04/032020/04/032021/04/032022/04/032023/04/032024/04/03 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停13股：凤凰航运、万丰股份、雅运股份等13股涨停。 A股收盘涨停57股：中孚实业、恒光股份、曲美家居等57股涨停，其中，联明 股份7连板，厦门信达5连板。此外，安德利、百合花、华纺股份等30股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停10股：普路通、中晟高科、宗申动力等10股跌停。 A股收盘跌停20股：ST美讯、*ST金时、ST信通等20股跌停，其中，ST墨龙连续跌停3天，*ST美盛连续跌停3天。此外，厦门信达、科森科技、*ST新纺等8股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：渔业+4.56%，基本金属+4.37%，贵金属+3.11%，铁矿石+2.97%，稀有金属+2.89%。 收盘行业板块跌幅前五：营销服务-3.55%，消费电子设备-3.17%，通信设备-3.09%，计算机软件-2.83%，互联网技术-2.80%。 收盘概念板块涨幅前五：基本金属+3.78%，黄金概念+3.24%，稀缺资源+3.01%，可燃冰+2.74%，小金属概念+2.58%。 收盘概念板块跌幅前五：MLOps概念-5.57%，Kimi概念-4.50%，数字哨兵-3.72%，AI语料-3.52%，机器人执行器-3.45%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港金属、非金属与采矿+3.86%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.61%，香港商业服务与用品+1.48%，香港汽车零配件+1.47%，香港能源设备与服务+1.32%。 收盘行业板块跌幅前五：香港通信设备Ⅲ-3.91%，香港电脑与外围设备-3.25%，香港综合类Ⅲ-3.10%，香港汽车-2.77%，香港多元化零售-2.37%。 收盘概念板块涨幅前五：智能电视指数+6.70%，稀土永磁指数+5.95%，涉矿指数+4.01%，钴金属指数+3.91%，新材料指数+3.91%。 收盘概念板块跌幅前五：智能家居指数-4.42%，今日头条系指数-4.36%，武汉本地指数-4.23%，智能穿戴指数-3.73%，互联网医疗指数-3.69%。 收盘涨幅前五个股：紫荆国际金融+45.22%，超人智能+43.48%，大地教育 +42.86%，谊砾控股+37.65%，广汇宝信+37.10