华西中小价值团队：复盘，市场缩量调整，A股微涨港股收跌

证券研究报告|行业日报 2023年11月17日 20231117复盘，市场缩量调整，A股微涨港股收跌 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股涨港股跌，两市成交额均下降 2023年11月17日，上证指数涨0.11%，深证成指涨0.25%，创业 板指涨0.43%，A股总成交额为8287.97亿元，较昨天的8535.35亿元有所下降。 2023年11月17日，恒生指数跌2.12%，恒生科技指数跌1.72%， 总成交额979.89亿港元，较昨日的1152.00亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出28.58亿元 北向资金今日买入475.44亿元，卖出504.02亿元，净卖出 28.58亿元。 ►A股：摩托车、通信设备等板块涨幅靠前，石油天然气、水泥等板块跌幅靠前；港股：香港生物科技Ⅲ、香港专业服务等板块涨幅靠前，香港互联网与售货目录零售、香港航空货运与物流Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：三柏硕、广博股份、奥特佳等9股涨停。 A股收盘涨停53股，与昨日收盘37股相比有所增加：多伦科 技、美达股份、元成股份等，其中西陇科学8天7板，银宝山 新、三柏硕6连板，多伦科技5连板。此外，丽尚国潮、欢瑞 世纪、凯中精密等19股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停9股：*ST泛海、*ST同达、皇庭国际等9股跌 停。 A股收盘跌停11股：*ST泛海、*ST爱迪、*ST西发等11股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续7天跌停。此外，皇庭国际、豪美新材、元成股份、*ST东洋4股跌停后开板。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：摩托车+7.25%、通信设备+1.74%、橡胶制品+1.70%、营销服务+1.63%、其他家电+1.61%。 收盘行业板块跌幅前五：石油天然气-1.00%、水泥-0.90%、通信运营-0.76%、其他建材-0.65%、房地产开发-0.56%。 收盘概念板块涨幅前五：噪声防治+4.03%、光通信模块 +3.14%、复合集流体+3.08%、轮毂电机+2.82%、发电机概念 +2.81%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：页岩气-1.00%、租售同权-0.98%、土壤修复-0.94%、油价相关-0.75%、华为欧拉-0.73%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港生物科技Ⅲ+2.23%、香港专业服务+1.77%、香港医疗保健技术Ⅲ+1.75%、香港媒体Ⅲ+1.53%、香港通信设备Ⅲ+1.05%。 收盘行业板块跌幅前五：香港互联网与售货目录零售-7.07%、香港航空货运与物流Ⅲ-3.64%、香港纸与林木产品-3.18%、香港互联网软件与服务Ⅲ-3.12%、香港纺织品、服装与奢侈品-2.94%。 收盘概念板块涨幅前五：汽车电子指数+3.76%、CAR-T指数 +3.50%、国内零售指数+3.38%、苹果指数+2.04%、智能家居指数+1.52%。 收盘概念板块跌幅前五：蚂蚁金服指数-7.83%、云办公指数-5.37%、智能建筑指数-4.84%、云计算指数-4.54%、双十一指数 -4.52%。 收盘涨幅前五个股：国美零售+80.65%、信源集团企业 +36.36%、药明合联+35.92%、曼妠+35.66%、世大控股 +29.31%。 收盘跌幅前五个股：思城控股-49.12%、汇联金融服务-40.26%、吉星新能源-32.86%、GOLDWAYEDU-29.47%、天泓文创 -27.50%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 上交所科创板新股：N康希，根据招股书，发行价10.05元，发行市盈率441.18倍，发行市净率2.78倍，今日收盘报26.39元，涨幅151.33%。 港交所新股：药明合联，根据招股书，发行价20.60港元，今日收盘报28.00港元，涨幅35.92%。 近2个月次新股： 2023年11月17日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨670.44%，百通能源累计上涨473.03%。港股中，上周五上市的华视集团控股小幅上涨，累计涨幅84.62%。 ►资本运作风向标 1）恒生指数公司公布季检结果。 2）太湖能谷完成数亿元C轮融资，独创技术可将铅碳电池储能寿命提高一倍。 3）常州光电探测企业中科爱毕赛思完成超亿元A轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 中国证监会：引导上市公司可持续信披稳妥起步。 A股监管案例： 1）子公司收入确认不符合规定，海希通讯被上海证监局出具警示函。 2）因内幕交易，昊志机电原董事长被罚没735万元。 3）募集资金管理使用不规范，科汇股份及相关责任人被出具警示函。 4）*ST美盛被行政处罚，实控人遭终身禁入。港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收涨，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出28.58亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月17日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月17日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图6 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1上交所科创板新股：N康希8 表2港交所新股：药明合联8 表3近2个月A股新股股价表现8 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数收涨，成交额有所下降 2023年11月17日，上证指数涨0.11%，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.43%， A股总成交额为8287.97亿元，较昨天的8535.35亿元有所下降。图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-172019-11-172020-11-172021-11-172022-11-172023-11-17 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月17日，沪市（含科创板）成交3284.96亿元，相较于昨天的3293.06 亿元有所下降。截止2023年11月17日，沪市上市公司2251家，平均市值251.11 亿元，当日成交金额平均为1.46亿元。 2023年11月17日，深市成交4980.33亿元，相较于昨日的5212.38亿元有所下 降。截止2023年11月17日，深市上市公司2828家，平均市值116.70亿元，今日 成交金额平均1.76亿元。 科创板成交601.21亿元，截止2023年11月17日，科创板上市公司564家，平 均市值124.86亿元，今日成交金额平均为1.07亿元。 北交所成交22.69亿元，截止2023年11月17日，北交所上市公司231家，平 均市值12.63亿元，今日成交金额平均为982.09万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2023年11月17日，恒生指数跌2.12%，恒生科技指数跌1.72%，总成交额979.89 亿港元，较昨日的1152.00亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/11/172019/11/172020/11/172021/11/172022/11/172023/11/17 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出28.58亿元 北向资金今日买入475.44亿元，卖出504.02亿元，净卖出28.58亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-172019-11-172020-11-172021-11-172022-11-172023-11-17 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停9股：三柏硕、广博股份、奥特佳等9股涨停。 A股收盘涨停53股，与昨日收盘37股相比有所增加：多伦科技、美达股份、元 成股份等，其中西陇科学8天7板，银宝山新、三柏硕6连板，多伦科技5连板。此 外，丽尚国潮、欢瑞世纪、凯中精密等19股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停9股：*ST泛海、*ST同达、皇庭国际等9股跌停。 A股收盘跌停11股：*ST泛海、*ST爱迪、*ST西发等11股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续7天跌停。此外，皇庭国际、豪美新材、元成股份、*ST东洋4股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：摩托车+7.25%、通信设备+1.74%、橡胶制品+1.70%、营销服务+1.63%、其他家电+1.61%。 收盘行业板块跌幅前五：石油天然气-1.00%、水泥-0.90%、通信运营-0.76%、其他建材-0.65%、房地产开发-0.56%。 收盘概念板块涨幅前五：噪声防治+4.03%、光通信模块+3.14%、复合集流体 +3.08%、轮毂电机+2.82%、发电机概念+2.81%。 收盘概念板块跌幅前五：页岩气-1.00%、租售同权-0.98%、土壤修复-0.94%、油价相关-0.75%、华为欧拉-0.73%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港生物科技Ⅲ+2.23%、香港专业服务+1.77%、香港医疗保健技术Ⅲ+1.75%、香港媒体Ⅲ+1.53%、香港通信设备Ⅲ+1.05%。 收盘行业板块跌幅前五：香港互联网与售货目录零售-7.07%、香港航空货运与物流Ⅲ-3.64%、香港纸与林木产品-3.18%、香港互联网软件与服务Ⅲ-3.12%、香港纺织品、服装与奢侈品-2.94%。 收盘概念板块涨幅前五：汽车电子指数+3.76%、CAR-T指数+3.50%、国内零售指数+3.38%、苹果指数+2.04%、智能家居指数+1.52%。 收盘概念板块跌幅前五：蚂蚁金服指数-7.83%、云办公指数-5.37%、智能建筑指数-4.84%、云计算指数-4.54%、双十一指数-4.52%。 收盘涨幅前五个股：国美零售+80.65%、信源集团企业+36.36%、药明合联 +35.92%、曼妠+35.66%、世大控股+29.31%。 收盘跌幅前五个股：思城控股-49.12%、汇联金融服务-40.26%、吉星新能源-32.86%、GOLDWAYEDU-29.47%、天泓文创-27.50%。 4.2023年11月17日新股表现及打新资讯 4.12023年11月17日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：N康希（688653.SH）。 表1上交所科创板新股：N康希 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元） 主营