华西中小价值团队：20240117复盘，市场延续调整，A股港股齐跌

证券研究报告|行业日报 2024年1月17日 20240117复盘，市场延续调整，A股港股齐跌 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/172023/4/172023/7/17 2023/10/17 2024/1/17 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数齐跌 2024年1月17日，上证指数跌2.09%，深证成指跌2.58%，创业板指跌3.00%，北证50指数跌2.78%，A股总成交额为6493.24亿元，相较于昨日的6973.87亿元有所下降。 2024年1月17日，恒生指数跌3.71%，恒生科技指数跌4.99%， 总成交额1305.41亿港元，相较于昨日的844.13亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出130.57亿元 北向资金今日买入475.64亿元，卖出606.20亿元，净卖出 130.57亿元。 ►A股：林业、体育板块涨幅靠前，贵金属、电子设备制造等板块跌幅靠前；港股：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ板块涨幅靠前，香港专业服务、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停4股：宏达新材、新力金融、哈森股份、晨光新材共4股涨停。 A股收盘涨停39股：晨光新材、深中华A、奥佳华等39股涨停，其中长白山12天9板、华立股份5天4板。此外，天桥起 重、华丰股份、永顺泰等11股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停8股：ST鸿达，*ST博天，*ST爱迪等8股跌停。A股收盘跌停21股：金圆股份、公元股份、华尔泰等21股跌停，其中*ST爱迪连续跌停22天，该公司股价连续下跌，已接近退市边缘；ST鸿达连续跌停9天。此外，耀皮玻璃、清源股份等10股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前二：林业+1.39%、体育+0.67%。 收盘行业板块跌幅前五：贵金属-3.78%、电子设备制造-3.64%、化学新材料-3.63%、休闲服务-3.46%、饮料-3.44%。概念板块无收涨。 收盘概念板块跌幅前五：汽车一体化压铸-5.06%、电子烟-4.46%、3D摄像头-4.31%、混合现实-4.10%、飞行汽车概念- 3.94%。 港股板块行情： 收盘行业涨幅靠前板块：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ +1.45%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块跌幅前五：香港专业服务-7.94%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-6.15%、香港软件-5.90%、香港信息技术服务-5.89%、香港生物科技Ⅲ-5.87%。 收盘概念板块涨幅前三：反恐指数+7.82%、蓝宝石指数 +1.09%、安防监控指数+0.34%。 收盘概念板块跌幅前五：在线旅游指数-13.80%、金融IC指数 -8.26%、电子烟指数-7.90%、烟草指数-7.90%、互联网医疗指数-7.06%。 收盘涨幅前五个股：中国基础能源+80.49%、中国口腔产业 +36.84%、万励达+34.88%、京基金融国际+34.43%、惠陶集团 +31.78%。 收盘跌幅前五个股：宏信建发-37.09%、仍志集团控股-35.19%、中国汽车内饰-30.53%、国富创新-29.65%、基地锦标集团-28.95%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日无上市新股。近2个月次新股： 2024年1月17日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股 中，宏盛华源累计上涨258.82%；贝隆精密累计上涨204.75%；西磁科技累计上涨200.74%。港股中，经纬天地累计上涨247.00%；德康农牧累计上涨61.03%。 ►资本运作风向标 1）国家统计局公布2023年国民经济运行情况。 2）树优科技完成数千万元A轮战略融资。 3）珠海港：4亿元2024年第一期超短期融资券完成发行，发行利率2.42%。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）*ST美盛收关注函，被要求就近期回购账户股票交易情况予以全面自查并说明是否存在其他违法违规情形。 2）少计提坏账准备致多期财报虚增净利润，保利联合及相关当事人遭深交所通报批评，时任总经理等收监管函。 3）深圳证监局对前海期货采取责令改正监管措施。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降5 1.2港股收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出130.57亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月17日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月17日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯8 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：北交所10 表4打新资讯：上交所11 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降 2024年1月17日，上证指数跌2.09%，深证成指跌2.58%，创业板指跌3.00%， 北证50指数跌2.78%，A股总成交额为6493.24亿元，相较于昨日的6973.87亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2019/01/172020/01/172021/01/172022/01/172023/01/172024/01/17 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月17日，沪市（含科创板）成交2829.52亿元，相较于昨日的3007.25 亿元有所下降。截止2024年1月17日，沪市上市公司2260家，平均市值235.13亿 元，当日成交金额平均为1.25亿元。 2024年1月17日，深市成交3543.63亿元，相较于昨日的3839.32亿元有所下 降。截止2024年1月17日，深市上市公司2840家，平均市值103.19亿元，今日成 交金额平均1.25亿元。 科创板成交374.92亿元，截止2024年1月17日，科创板上市公司567家，平 均市值106.04亿元，今日成交金额平均为0.66亿元。 北交所成交120.09亿元，截止2024年1月17日，北交所上市公司241家，平 均市值16.03亿元，今日成交金额平均为4982.88万元。 1.2港股收跌，成交额有所上升 2024年1月17日，恒生指数跌3.71%，恒生科技指数跌4.99%，总成交额 1305.41亿港元，相较于昨日的844.13亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/172020/01/172021/01/172022/01/172023/01/172024/01/17 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出130.57亿元 北向资金今日买入475.64亿元，卖出606.20亿元，净卖出130.57亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/01/172020/01/172021/01/172022/01/172023/01/172024/01/17 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停4股：宏达新材、新力金融、哈森股份、晨光新材共4股涨停。 A股收盘涨停39股：晨光新材、深中华A、奥佳华等39股涨停，其中长白山12 天9板、华立股份5天4板。此外，天桥起重、华丰股份、永顺泰等11股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停8股：ST鸿达，*ST博天，*ST爱迪等8股跌停。 A股收盘跌停21股：金圆股份、公元股份、华尔泰等21股跌停，其中*ST爱迪连续跌停22天，该公司股价连续下跌，已接近退市边缘；ST鸿达连续跌停9天。此 外，耀皮玻璃、清源股份等10股跌停后开板。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前二：林业+1.39%、体育+0.67%。 收盘行业板块跌幅前五：贵金属-3.78%、电子设备制造-3.64%、化学新材料-3.63%、休闲服务-3.46%、饮料-3.44%。 概念板块无收涨。 收盘概念板块跌幅前五：汽车一体化压铸-5.06%、电子烟-4.46%、3D摄像头-4.31%、混合现实-4.10%、飞行汽车概念-3.94%。 港股板块行情： 收盘行业涨幅靠前板块：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.45%。 收盘行业板块跌幅前五：香港专业服务-7.94%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-6.15%、香港软件-5.90%、香港信息技术服务-5.89%、香港生物科技Ⅲ-5.87%。 收盘概念板块涨幅前三：反恐指数+7.82%、蓝宝石指数+1.09%、安防监控指数 +0.34%。 收盘概念板块跌幅前五：在线旅游指数-13.80%、金融IC指数-8.26%、电子烟指数-7.90%、烟草指数-7.90%、互联网医疗指数-7.06%。 收盘涨幅前五个股：中国基础能源+80.49%、中国口腔产业+36.84%、万励达 +34.88%、京基金融国际+34.43%、惠陶集团+31.78%。 收盘跌幅前五个股：宏信建发-37.09%、仍志集团控股-35.19%、中国汽车内饰-30.53%、国富创新-29.65%、基地锦标集团-28.95%。 4.2024年1月17日新股表现及打新资讯 4.12024年1月17日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年1月17日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨258.82%；贝隆精密累计上涨204.75%；西磁科技累计上涨200.74%。港股中，经纬天地累计上涨247.00%；德康农牧累计上涨61.03%。 表1近2个月A股新股股价表现 证券代码 证券简称 所属行业 上市日期 发行价（元） 20240117收 盘价（元） 上市至今涨跌幅 301567.SZ 贝隆精密 电子元件及设备 2024/1/16 21.46 65.40 204.75% 603312.SH 西典新能 电子设备、仪器和元 件 2024/1/11 29.02 39.16 34.94% 001387.SZ 雪祺电气 家用电器 2024/1/11 15.38 29.36 90.90% 873806.BJ云星宇信息技术服务2024/1/114.6310.70131.10% 603325.SH 博隆技术 工业机械 2024/1/10 72.46 72.11 -0.48% 873690.BJ 捷众科技 汽车零配件 2024/1