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房地产行业周报:重点城市新房二手成交环比改善,深圳取消“7090”

房地产2024-04-03德邦证券J***
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房地产行业周报:重点城市新房二手成交环比改善,深圳取消“7090”

市场回顾 2024.3.25-3.29,上证综指数下跌-0.23%,沪深300指数下跌-0.21%,房地产板块下跌-1.74%,房地产板块跑输上证综指1.52个百分点,跑输沪深300指数1.53个百分点。年初至今,上证综指上涨2.23%,沪深300指数上涨3.1%,房地产板块下跌-9.52%,房地产板块跑输上证综指11.75个百分点,跑输沪深300指数12.62个百分点。 上周,重点关注的A股地产股中中国国贸、京投发展、西藏城投涨幅居前,迪马股份、福瑞达、皇庭国际跌幅较大;重点关注的H股地产股中绿景中国地产、绿城服务涨跌居前;重点关注的港股物业及代建公司融信服务、佳兆业美好涨幅居前。 数据追踪 上周百大城市土地成交累计同比-22%。上周100大中城市成交住宅土地规划建筑面积415.19万平方米,累计同比-22.01%。其中,一线城市成交住宅土地规划建筑面积24.35万平方米,累计同比+33.53%,二线城市成交住宅土地规划建筑面积221.45万平方米,累计同比-3.5%。 30大中城市商品房销售面积累计同比降幅收窄。上周30大中城市商品房成交331万平方米,累计同比-43%。其中,一线城市商品房成交78.28万平方米,累计同比-40.11%,二线城市商品房成交182.74万平方米,累计同比-42.54 %。 行业动态 深圳:深圳市房地产中介协会消息,2024Q1深圳二手房成交11742套,较2023Q1的10313套增长13.9%,3月市场活跃度明显提升。根据深房中协统计,2024年3月全市二手房录得5196套,环比增长116.6%,同比增长5.1%,已升破5000套行业荣枯线标准。 深圳:取消“7090政策”。“7090政策”即单套住房建筑面积90平方米以内的住房面积所占比重,必须达到住宅面积的70%以上。 北京:“离异3年内不得京内购房”的限购政策文件被废止。 投资建议 近期,重点城市新房二手成交持续改善,广州出台全国首个专门针对城中村改造的地方性法规条例,关注受益于重点城市销售改善和城中村改造推进的标的。建议关注: (1)布局核心城市群且土储质量优质,经营边际安全的开发商与全国品牌房企,如滨江集团、建发股份、华发股份、招商蛇口、建发国际集团、华润置地、保利发展等; (2)有望受益于城中村改造的开发商,如城建发展、中华企业、城投控股、天健集团、越秀地产等。 风险提示:房地产政策调控效果不及预期;商品房销售复苏不及预期;房地产竣工项目数量不及预期。 图1:上周申万地产指数下跌1.74% 图2:年初至今申万地产指数下跌9.52% 图3:上周A股地产股中国国贸、京投发展、西藏城投涨幅居前 图4:上周A股地产股中迪马股份、福瑞达、皇庭国际跌幅较大 图5:年初至今,A股地产股中中国国贸、浦东金桥、沙河股份涨幅居前 图6:年初至今,A股地产股中铁岭新城、皇庭国际、天地源跌幅较大 图7:上周重点H股地产股中绿景中国地产、绿城服务涨幅居前 图8:年初至今重点H股地产股中正商实业上涨53.49% 图9:上周重点关注的物业股中,融信服务、佳兆业美好涨幅居前 图10:年初至今重点关注的物业股中,融信服务涨幅居前 图11:上周样本100大中城市住宅成交土地规划建筑面积累计同比-22.01% 图12:上周一线城市住宅成交土地规划建筑面积24.35万平方米 图13:上周样本二线城市住宅成交土地规划建筑面积累计同比-3.5% 图14:上周样本三线城市住宅成交土地规划建筑面积累计同比-35.11% 图15:上周100大中城市成交住宅土地溢价率环比前一周有所上升 图16:上周30大中城市商品房成交套数累计同比-41.74%,降幅较前一周收窄 图17:上周一线城市商品房成交套数累计同比-40.93% 图18:上周样本二线城市商品房成交套数累计同比-42.54%,累计同比降幅收窄 图19:上周样本三线城市商品房成交套数累计同比-41% 图20:上周30大中城市商品房成交331万方,累计同比-43% 图21:上周一线城市商品房成交78.28万方,累计同比-40.11% 图22:上周样本二线城市商品房成交182.74万方,累计同比-42.54% 图23:上周样本三线城市商品房成交63.33万方,累计同比-48% 图24:上周30大中城市商品房成交面积当周值处于七年来同期偏低水平 图25:上周重点12城二手房成交165.97万方,环比持续增长 图26:上周重点12城二手房当周成交仅低于2023年同期 图27:上周北京商品房成交13.85万方,环比+32.61%;二手房成交38.89万方,环比+29.39% 图28:上周上海商品房成交51万方,环比+113.66%;二手房成交39.58万方,环比+2.86% 图29:上周深圳新房成交10.42万方,环比+66%;二手房成交10万方,环比-2.93% 图30:上周广州商品房成交14万方,环比+8.23% 图31:上周杭州新房成交37万方,环比+147%;二手房成交18万方,环比+7% 图32:上周南京新房成交6.36万方,环比+4.54%;二手房成交21.23万方,环比+9.82% 图34:上周青岛新房成交48.12万方;二手房成交14.76万方,环比+5.27% 图33:上周武汉商品住房成交20.48万方,环比+9.12% 图35:上周苏州新房成交17.61万方,环比+139.18%;二手房成交15.1万方,环比+14.90% 图36:上周济南成交1789套,环比+36.15% 图37:上周成都新房成交32.84万方,环比+17.72%;二手房成交44.59万方,环比-6.07% 图38:上周东莞新房成5.92万方,环比+40.98%;二手房成交4.14万方,环比-19.87% 风险提示: 房地产政策调控效果不及预期;商品房销售复苏不及预期;房地产竣工项目数量不及预期。