抖音电商2023年宠物保健行业洞察报告

× 抖音电商2023年宠物保健行业洞察报告 2024/02 Feb. CHANMAMADATAREPORT ©2024chanmamaAllRightsReserved × 前言 随着全国居民人均可支配收入的提高，在“单身经济”、“银发经济”以及社交媒体的催化下，宠物热潮持续推进，“它经济”逐渐成为热词。2020年新冠疫情期间，居家生活成常态，线上观宠、养宠成为大众愉悦身心、丰富生活的新方式，也带动大量内容创作者发布宠物相关视频，萌宠相关内容获得爆发式关注。据《中国宠物行业白皮书》统计，2021年中国城镇宠物（犬猫）市场规模为2490亿元，同比增长20.6%，2010-2021年CAGR为29.9%；养宠（犬猫）人数已达6844万人。宠物市场的高增长和养宠群体的不断扩大，促使宠物消费领域的持续发展。 《中国宠物行业发展指数报告（2023）》指出，2022年全球宠物市场消费规模为2610亿美元，预计2027年将达3500亿美元。而中国作为快速崛起的宠物大国，2022年宠物食品消费额指标排名全球第3，宠物用品消费额指标排名全球第2。2022年中国宠物行业发展指数达152.81点，2017年以来CAGR达到8.9%，表明了我国宠物行业发展水平整体的良好上升态势。本文将以兴趣电商为切入点，分析总结2023年抖音电商宠物用品-宠物保健行业发展情况，以便为相关企业提供电商经营策略参考。 CONTENT 01 02 03 行业现状 市场策略 产业趋势 市场前景 价格分布 品牌格局 达人营销 用户画像 爆发节点 卖点洞察 品牌偏好 生命周期 01 行业现状 CHANMAMADATAREPORT ©2024chanmamaAllRightsReserved 宠物用品行业 × 宠物经济发展迅速，但市场渗透率与美欧差距仍较大 据艾瑞咨询相关报告，2023年中国宠物经济产业规模达5928亿元，同比增长20.1%，预计2025年市场规模达8114亿元，市场前景广阔。 尽管我国宠物行业保持快增趋势，但与欧美等成熟市场相比仍有明显差距：21年我国城镇宠物犬和猫饲养率约10%左右，而美国犬猫饲养量分别为54%和35%，欧洲分别为25%和26%；宠物平均消费支出仅约美国市场三成，后续发展潜力充足。 2021年中国与美欧犬猫饲养率对比 2490亿元 2021年中国城镇宠物市场规模 犬饲养率猫饲养率0.6 0.5 0.4 0.3 29.9% 2020-2021CAGR 0.2 0.1 0 中国美国欧洲 数据来源：德邦证券，《中国宠物行业白皮书》 宠物用品行业 × 细分市场差距较大，宠物保健尚起步但增速亮眼 目前抖音电商宠物用品行业大致可分为宠物保健、宠物食品、宠物用品和服饰品类。其中，宠物保健市场处于起步阶段，品牌较少且销售额占比小，但增速最快，具有较大发展潜力。 相比较而言，宠物食品规模虽占比最大但处于下降趋势。 21-23年宠物用品下二级品类销售额（亿元）及其增速宠物用品下二级品类销售额占比趋势 宠物保健销售额宠物食品销售额 宠物用品/服饰销售额宠物保健增速 60 500% 60% 50 400% 50% 40 300% 40% 30 30% 20 200% 20% 10 100% 10% 0 2021 2022 2023 0% 0% 2021 2022 2023 宠物食品增速宠物用品/服饰增速 宠物保健占比宠物食品占比宠物用品/服饰占比70% 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 宠物保健行业 × 科学养宠理念普及，引领行业快速发展 与以往大多宠物主只关注给宠物更好的物质生活（“吃饱穿暖”）不同，如今大家对宠物的精神生活、心理和生理健康也更为关注。据艾瑞咨询发布的《2023年中国宠物健康消费白皮书》，2022年半数以上的宠物消健康费群体已经意识到了宠物定期驱虫、体检、摄入保健品、关注心理健康等宠物保健的重要性，这为宠物保健行业吸引更多商家入局提供了认知基础。 宠物定期驱虫很 有必要 生病去专业宠物 医院就医 定期接种疫苗 喂养时注意营养 均衡搭配 宠物心理健康也 需要被关注 定期体检很有必要 定期摄入保健品 预防疾病 2022年中国宠物健康消费人群对宠物健康认知态度 数据来源：京东健康数据研究院、艾瑞消费研究院 宠物保健行业 × 入局品牌持续增多，行业集中度和商品价格同时趋向下沉 行业竞争更加充分。受宠物经济发展迅速的影响，入局该行业的品牌数持续增多，助力品牌景气度提升。随着越来越多玩家入局，商品数量增多，多元化发展趋势使得行业集中度波动下降，从2023年年初的77.13%下降到43.84%，带动产品整体价格偏向下沉，行业竞争格局逐渐健康化。 更加充分的竞争格局促使价格带发生变化。<10元的产品市场规模扩张明显，且从销量上看，50元以下的产品占据绝对多数，说明消费者更加偏爱高性价比的产品。但300-500元价格带销售额增速明显，高端品类同比更受青睐，潜力较大。品牌应更加注重提质增效，更好满足消费者需求。 23年抖音电商商品、品牌数、平均成交价和CR5集中度23年抖音电商产品价格带情况 品牌数CR5集中度<10元10-50元50-100元 400 200 100% 50% 100-300元300-500元500-1000元 0 3000 2000 1000 0 商品数 2023/01 平均成交价 2023/04 <10元 10-50元 50-100元 100-300元 300-500元 500-1000元 2023/07 0% 60 40 20 0 2023/10 同比增长率 品牌数 市场规模 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 宠物保健行业 × 高端化品牌更易跻身且稳定在头部 2021-2023年，TOP10品牌中，高端品牌占比虽有所波动，但始终占据多数。同时，高端品牌一旦跻身头部行列则基本在行业中站稳脚跟，地位较稳固；而中低端品牌虽也有可能在某一年进入头部行列，但多为昙花一现。 2023年TOP5品牌中，三家高端品牌销售额同环比均实现较大幅度上涨，头部品牌有向高端市场持续拓展份额的趋势，可能拉动行业整体高端化发展阈值上限。 21-23年抖音电商TOP10高端品牌占比21-23年抖音电商TOP10品牌 高端品牌占比其他 年份排名12345678910 2023年2022 2021年 年 GMV同比增长80%+ 2021 2022 2023 麦富迪麦富迪麦富迪 宠康源绝魅普安特 麦德氏宠康源安力达 麦德氏-小宠馋不腻麦德氏安力达爱纳它纽维特麦德氏三生宠 MAG 喵梵思都乐时 喵梵思mofei小宠MAG申亚威能MAG 绝魅 皮皮堡缔造宠物 奇缘 繁鱼有约 GMV同比+200%+ GMV同比+600%+ 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 02 市场策略 CHANMAMADATAREPORT ©2024chanmamaAllRightsReserved 销售渠道 × 商品卡重要性持续上升，达播助力实现较其他渠道翻倍GMV 直播方式比重虽有所波动，但仍占据绝对地位；视频销售占比逐年下降，至2023年已被商品卡反超。 商品卡从无到有，但保持较快增长，品牌需重视商品卡经营，抓住商品卡迅速发展的契机带动销售方式更加多元化且占比更加均衡。 达人助力品牌高增长。宠物保健行业带货渠道仍以达人带货为主，且该渠道增长迅速。2023年，相比于品牌自营和商家自营渠道，达人合作号实现的销售总额近乎翻倍，带动品牌生意增长。 21-23年抖音电商销售方式占比变化 视频 商品卡 商品卡占比26.61% 直播100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 202120222023 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 23年抖音电商带货渠道分布（单位：万元） 13% 63% 24% 2021 2022 2023 品牌自营号商家自营号达人合作号4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 达人营销 × 达人量级显著下沉，借力萌宠领域垂类中小达人实现增长 尾部达人和小达人占比显著增多，腰部以上达人占比显著下降，反映出宠物保健产品达播带货方面达人量级的下沉趋势，相关品牌应注意加强与中小达人的建联，触达更多潜在消费群体。 达人分发高度垂直。宠物保健相关产品目标群体的集中性、产品特性的不易迁移性使得宠物保健领域的达人大多集中在萌宠这一垂直领域，而时尚、生活等领域则占比较少。商家应重点关注垂类内容，从中梳理总结内容公式以输出优质内容，借力垂类达人实现客户粘性增强。 22-23年抖音电商各量级达人占比变化 23年抖音电商达人号类型 萌宠 时尚 抖音号数 销售额（万元） 教育培训 20222023 测评生活 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 用户画像 × 年轻女性群体是消费主力军，一线城市群体对行业关注度较高 相关品牌以女性消费者为主，但男性比重23年有所上升。22-23年，兴趣用户年龄越大则TGI指数越低，且24-40岁该群体比重持续上升。宠物的陪伴属性可为宠主提供情绪价值，这在结婚人数逐年下降的“单身经济”时代具有极大价值，而年轻女性更加细致，更愿意为宠物购买保健产品以更好地照顾宠物。 新一线城市兴趣用户占比最高，其次是三、二线城市。而21-23年一线城市兴趣用户TGI均较高，该群体对宠物保健行业的关注度较高，后续可能会对GMV产出做出更大贡献。商家应更关注此类群体，并通过针对性触达帮助品牌实现潜在消费能力收割。 兴趣用户年轻化、高线化，该群体一般具有较高收入及科学养宠认知，随着宠物饲养逐渐增加，行业繁荣度有望迈上新台阶。 23年抖音电商兴趣用户年龄分布 消费者性别占比 兴趣用户地域分布 2021年占比2022年占比2023年占比 2021年TGI2022年TGI2023年TGI 40% 30% 20% 400 300 200 2022 77% 2021年占比2022年占比2023年占比 2021年TGI2022年TGI2023年TGI 25% 20% 15% 10% 160 120 80 10% 100 2023 67% 5%40 0%0 18-2324-3031-4041-50＞50 0%0 新一线城市 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 数据来源：巨量算数；蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 节点选择 × 下半年GMV爆发，大促助力生意快速增长 23年上半年，宠物保健行业销售额虽绝对值较小，但稳健增长；与之相反，下半年销售额虽然占比全年较大，但波动较大。 宠物保健相关商品对大促活动敏感性高，在618、双十一大促期间行业销售额增长迅速。商家可根据自身情况布局全年销售节奏，抓住大促机会，实现销量增长。 23年抖音电商兴趣用户年龄分布 百万 销售额销售额环比销售额占比12 10 8 6 4 2 0 618好物节 双十一好物节 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2023/012023/032023/052023/072023/092023/11 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 03 产业趋势 CHANMAMADATAREPORT ©2024chanmamaAllRightsReserved × 宠物营养健康更受重视，进口产品市场规模显眼 宠物营养保健类产品包括综合营养（如羊奶粉、营养膏等）、肠胃调理、健骨补钙、护肤美毛等，不同产品的销售规模和增速有所不同。