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欧美实现较快增长，期待体育大年表现

2024-03-31 管泉森,孙珊,莫云皓国联证券路仁假

海信视像发布了2023年年报，实现营收536.16亿元，同比增长17.22%，归母净利润20.96亿元，同比增长24.82%。公司海外市场份额提升，主要由于体育营销大年和产品升级。预计2024年公司体育营销实力将充分发挥，欧洲市场份额或实现进一步突破。公司盈利能力有望在产品升级、品牌知名度提升基础上穿越面板价格周期，且新显示新业务有望带来业绩增量。预计公司2024年营收为605亿元，同比增长13%，业绩为24.2亿元，同比增长16%。鉴于公司海内外多品牌策略成效显著，全球份额提升，分红率达50%，我们给予公司2024年15倍PE，目标价27.85元，并维持“买入”评级。

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