本周计算机行业周报指出,近期国产大模型持续发布,大模型迭代将主推下游AI应用落地,同时增加了训练和推理方面的算力需求。建议关注AI在金融、内容制作、教育、医疗等领域的进展,维持计算机行业“推荐”评级。AI大模型将持续推动算力需求高增,算力租赁商业模式逐渐清晰,预计算力服务等相关产业环节仍将持续受益。结合海外大模型厂商的商业路径和国内AI应用现状,我们认为B端将是大模型厂商业务落地和增收的主要路径。建议关注国产大模型在金融、办公、内容制作、电商、医疗等领域的进展。重点关注公司包括浪潮信息、神州数码、中科曙光、海光信息、寒武纪-U、润建股份、润泽科技、奥飞数据、万兴科技、润达医疗、南兴股份、福昕软件、佳发教育、云赛智联、星环科技-U、捷成股份等。风险提示包括国产算力建设不及预期、所引用数据资料的误差风险、AI应用落地速度不及预期、国产大模型迭代速度不及预期、重点关注公司业绩不达预期、政策标准出台速度不及预期等。