汇添富首只中新ETF互通产品在新上市,多只基金宣布降费 研究结论 基金市场热点跟踪:1.汇添富首只中新ETF互通产品在新上市:3月20日,汇添富基金与具有全球影响力的新加坡综合资管机构辉立资本(PhillipCapitalManagement)联合推出的辉立-汇添富MSCI中国A50互联互通ETF在新加坡交易所挂牌上市,该 产品通过上海证券交易所与新加坡交易所的ETF产品互通计划上市。2.多只基金宣布降费:3月20日,融通基金发布公告,公司旗下融通债券基金降低管理费率及托 华柏沪深300ETF规模破2000亿,公募 2024-03-17 REITs发行再现“一日售罄”又一只沙特ETF上报,百亿债券ETF市场 2024-03-10 再添新成员ETF市场再掀“费率战”,多只中证 2024-03-03 A50ETF提前结募 管费率。公告显示,为更好地满足投资者的投资需求,进一步维护基金份额持有人利益,经与基金托管人中国工商银行协商一致,决定自2024年3月21日起,融通债券基金管理费率由0.6%/年下调至0.3%/年;托管费率由2.0‰/年调低为1.0‰/年。天弘招添利混合型发起式也于3月11日发布公告称,为更好地满足投资者的理财需求,自3月11日起调低管理费、托管费及A类基金份额申购费率。其中,管理费由0.60%年费率调低为0.40%年费率,托管费由0.15%年费率调低为0.12%年费率。此外,3月以来,包括中信保诚基金、工银瑞信、华夏基金、国联安基金等在内多家基金公司旗下产品,密集宣布下调管理费或托管费。 基金发行动态:本期,国内新成立基金共39只,较上期增加12只,股票型基金9只,混合型基金12只,债券型基金16只,FOF基金1只。新基金共募集506.55亿元,较上期增加105.89亿元。其中,由杨真管理的易方达中债0-3年政策性金融债A持有募集规模最大,为79.90亿元。本期,国内新发行基金一共7只,较上期减少23只。其中,股票型基金3只,混合型基金1只,债券型基金3只。上周共有60只基金发生基金经理变更,其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有:财通证券资管基金(9只)、海富通基金(6只)和平安基金(4只)。 基金业绩表现:上周,普通股票型基金平均收益为-0.31%,混合型基金为-0.18%,债券型基金为0.13%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.10%,量化对冲产品为0.02%。年初至今,普通股票型基金平均收益为-1.99%,混合型基金为-1.11%,债券型基金为1.01%,量化产品中主动量化产品平均收益为-2.85%,量化对冲产品为0.48%。 场内基金动态:截止2024年3月22日,规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300,总规模5672亿元,其次为科创50规模1329亿元、中证500规模1200亿元,宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大,非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周,港股创新药(CNY)资金净流入最多8亿元,MSCI中国A50互联互通、中证煤炭其次,科创50净流出最多34亿元;年初至今,沪深300净流入最多2579亿,中证500、上证50其次,科创100净流出最多64亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到,未来存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年03月24日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860519020001香港证监会牌照:BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【汇添富首只中新ETF互通产品在新上市】3月20日,汇添富基金与具有全球影响力的新加坡综合资管机构辉立资本(PhillipCapitalManagement)联合推出的辉立-汇添富MSCI中国A50互联互通ETF在新加坡交易所挂牌上市,该产品通过上海证券交易所与新加坡交易所的ETF产品互通计划上市。 【多只基金宣布降费】3月20日,融通基金发布公告,公司旗下融通债券基金降低管理费率及托管费率。公告显示,为更好地满足投资者的投资需求,进一步维护基金份额持有人利益,经与基金托管人中国工商银行协商一致,决定自2024年3月21日起,融通债券基金管理费率由0.6%/年下调至0.3%/年;托管费率由2.0‰/年调低为1.0‰/年。天弘招添利混合型发起式也于3月11日发布公告称,为更好地满足投资者的理财需求,自3月11日起调低管理费、托管费及A类基金份额申购费率。其中,管理费由0.60%年费率调低为0.40%年费率,托管费由0.15% 年费率调低为0.12%年费率。此外,3月以来,包括中信保诚基金、工银瑞信、华夏基金、国联安基金等在内多家基金公司旗下产品,密集宣布下调管理费或托管费。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年,公募基金市场共成立新基金1287只,共募集1.17万亿元;其中股票型基金新 成立381只,共募集1463.77亿元;混合型基金新成立340只,共募集1180.34亿元;债券型基 金新成立396只,共募集8618.35亿元;FOF基金共成立103只,共募集170.08亿元,其他 (QDII基金与REITs基金)共成立67只,共募集232.71亿元。具体如下: 图1:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金) 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴) 200 150 100 50 0 23/03/2623/04/2623/05/2623/06/2623/07/2623/08/2623/09/2623/10/2623/11/2623/12/2624/01/2624/02/26 单位(只) 20 15 10 5 0 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴) 单位(亿元) 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/03/2623/04/2623/05/2623/06/2623/07/2623/08/2623/09/2623/10/2623/11/2623/12/2624/01/2624/02/26 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 图2:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金)(续) 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴) 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/03/2623/04/2623/05/2623/06/2623/07/2623/08/2623/09/2623/10/2623/11/2623/12/2624/01/2624/02/26 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴) 20 15 10 5 单位(只) 10 8 6 4 2 0 23/03/26 23/04/26 23/05/2623/06/26 23/07/26 23/08/2623/09/26 23/10/26 23/11/26 0 23/12/2624/01/2624/02/26 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期,国内新成立基金共39只,较上期增加12只,股票型基金9只,混合型基金12只,债 券型基金16只,FOF基金1只。新基金共募集506.55亿元,较上期增加105.89亿元。其中,由杨真管理的易方达中债0-3年政策性金融债A持有募集规模最大,为79.90亿元。在新成立的基金中: 股票型基金成立了9只,共募集25.36亿元,7只被动指数型基金,1只普通股票型基金,1只增强指数型基金。混合型基金成立了12只,共募集45.55亿元,9只偏股混合型基金,2只偏债混合型基金,1只平衡混合型基金。 债券型基金成立了16只,共募集431.43亿元,其中5只被动指数型债券基金,4只混合债券型二级基金,1只混合债券型一级基金,6只中长期纯债型基金。 FOF基金成立了1只,共募集2.08亿元,均为混合型FOF基金。 国际(QDII)基金成立了1只,共募集2.12亿元。具体成立明细如下: 序号基金代码名称合并发行规模(亿元)基金成立日投资类型基金经理 图3:上周新成立的基金列表(只包含初始基金) 1 020295.OF 易方达中债0-3年政策性金融债A 79.90 2024-03-20 债券型基金 杨真 2 020886.OF 交银中债0-3年政策性金融债A 79.90 2024-03-22 债券型基金 季参平 3 020761.OF 汇添富丰泰纯债A 69.41 2024-03-19 债券型基金 徐光 4 511130.OF 博时上证30年期国债ETF 48.12 2024-03-20 债券型基金 吕瑞君,万志文 5 020541.OF 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 35.50 2024-03-22 债券型基金 程嘉伟 6 020811.OF 富国盛利增强A 26.17 2024-03-18 债券型基金 陈斯扬 7 020678.OF 广发集盛A 24.58 2024-03-19 债券型基金 邱世磊 8 020751.OF 华夏安悦A 23.24 2024-03-19 债券型基金 刘明宇 9 020213.OF 银华晶鑫A 13.42 2024-03-20 债券型基金 龚美若,阚磊 10 019336.OF 万家国企动力A 8.78 2024-03-20 混合型基金 叶勇 11 020115.OF 鹏扬中证国有企业红利联接A 8.74 2024-03-19 股票型基金 施红俊 12 019984.OF 南华同业存单指数7天持有 8.44 2024-03-19 债券型基金 何林泽 13 019466.OF 信澳鑫裕6个月持有A 5.88 2024-03-21 债券型基金 张旻 14 018835.OF 广发成长启航A 5.55 2024-03-19 混合型基金 陈韫中 15 019594.OF 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 5.18 2024-03-19 债券型基金 李曈 16 020147.OF 兴银价值平衡A 5.13 2024-03-20 混合型基金 袁作栋 17 019176.OF 汇添富添添乐双鑫A 4.97 2024-03-22 债券型基金 陈思行,胡奕 18 020669.OF 国投瑞银弘信回报 4.59 2024-03-19 混合型基金 綦缚鹏 19 020098.OF 万家惠诚回报平衡一年持有A 4.53 2024-03-18 混合型基金 陈佳昀 20 019159.OF 中欧产业领航A 4.51 2024-03-19 混合型基金 彭炜 21 020271.OF 万家创业板综合联接A 4.08 2024-03-19 股票型基金 杨坤 22 020251.OF 中银中证央企红利50A 3.72 2024-03-22 股票型基金 赵建忠 23 562580.SH 华夏中证全指可选消费ETF 3.17 2024-03-18 股票型基金 鲁亚运 24 020768.OF 中