电子行业算力系列跟踪：GPT~4.5 Turbo引发期待，重点关注AI盛会

本周AI催化事件频繁，对股价产生积极影响，尽管出现回调，整体趋势仍然向上。具体表现如下：

1. 海外与A股表现：海外股英伟达股价上涨3.84%，而A股中的兆易创新、龙芯中科和聚辰股份分别上涨9.43%、8.19%和7.25%。存储板块在A股中表现尤为出色。

2. AI多领域催化：

   • AI算力侧：英伟达发布新品，包括H20、B100等，以及Claude 3模型，这些都对市场形成正面刺激。
   • 模型侧：甲骨文云计算收入增长24%，首次超过传统软件许可业务，预计未来增长率为22%-24%。
   • 应用侧：云计算总收入的强劲增长表明AI应用正在加速发展。

3. 国内算力板块：本月增长迅速，不过在本周二出现回调，寒武纪、海光信息和工业富联分别下跌5.50%、4.55%和3.95%。

4. 文本大模型访问量跟踪：OpenAI和Gemini保持领先地位，Claude系列虽然访问量较少但仍有所增长。国内方面，科大讯飞的星火、阿里通义千问和Kimi等模型访问量均呈现增长趋势。

5. GPT-4.5 Turbo：预计GPT-4.5 Turbo将具备更强性能和更广泛应用场景，上下文窗口扩大至256K，能够处理更长文本。微软已更新Copilot模型至GPT-4 Turbo，提升效率和准确性。

6. AI盛会密集：英伟达将在GTC 2024大会上发布新品，包括B100 GPU和H20。同时，GDC大会将聚焦AI在游戏领域的应用，多家AI巨头将参与。

7. 行业建议：关注算力芯片、AI应用、服务器、服务器存储和先进封装等领域的企业，如寒武纪、海光信息、龙芯中科、海康威视等。

8. 风险提示：需注意下游需求可能不足、行业竞争加剧和全球贸易摩擦带来的风险。