华西中小价值团队：20240313复盘，市场回调收跌

证券研究报告|行业日报 2024年3月13日 20240313复盘，市场回调收跌 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/03/132023/06/132023/09/132023/12/132024/03/13 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股主要指数收跌，成交额有所下降 2024年3月13日，上证指数跌0.40%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.57%，北证50指数跌1.82%，A股总成交额为10603.55亿元，相较于昨日的11514.90亿元有所下降。 2024年3月13日，恒生指数跌0.07%，恒生科技指数涨0.34%， 总成交额1204.49亿港元，相较于昨日的1499.66亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入15.67亿元 北向资金今日买入686.72亿元，卖出671.05亿元，净买入15.67 亿元。 ►A股：其他互联网应用、平面媒体等板块涨幅靠前，房地产服务、房地产开发等板块跌幅靠前；港股：香港软件、香港航空航天与国防等板块涨幅靠前，香港消费信贷Ⅲ、香港消费品经销商Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：星光股份、中电兴发、上工申贝等8股涨停。 A股收盘涨停62股：蓝海华腾、因赛集团、泓博医药等62股涨 停，其中，立航科技7连板、艾艾精工7连板。此外，精工科 技、共进股份、利通电子等29股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST商城、*ST天沃2股跌停。 A股收盘跌停4股：*ST商城、*ST天沃、*ST榕泰等4股跌停，其中，ST美讯跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他互联网应用+3.03%，平面媒体 +2.93%，营销服务+2.69%，互联网服务+2.46%，影视动漫 +2.23%。 收盘行业板块跌幅前五：房地产服务-2.82%，房地产开发-2.29%，非银行金融-2.12%，畜牧业-2.02%，水泥-1.56%。 收盘概念板块涨幅前五：华为欧拉+3.87%，云游戏+3.70%，RCS概念+3.48%，Sora概念+3.24%，短剧互动游戏+3.12%。 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-2.38%，养老概念-2.16%，猪肉概念-2.02%，乳业-1.91%，鸡肉概念-1.88%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港软件+3.33%，香港航空航天与国防 +2.80%，香港电脑与外围设备+2.41%，香港金属、非金属与采矿 +2.41%，香港复合型公用事业Ⅲ+2.18%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块跌幅前五：香港消费信贷Ⅲ-5.66%，香港消费品经销商Ⅲ-5.58%，香港多元化零售-5.05%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-3.59%，香港建筑产品Ⅲ-3.30%。 收盘概念板块涨幅前五：彩票指数+12.77%，CAR-T指数 +10.06%，钴金属指数+7.49%，富士康指数+5.28%，小金属指数 +4.67%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-10.16%，汽车经销商指数-2.99%，互联网信贷指数-2.99%，次新股指数-2.49%，智能建筑指数-2.46%。 收盘涨幅前五个股：实德环球+121.05%，积木集团+116.98%，豆盟科技+50.00%，世纪集团国际+46.38%，冠轈控股41.67%。 收盘跌幅前五个股：京基金融国际-71.58%，途虎-W-35.35%，新爱德集团-31.43%，昌利控股-22.73%，游莱互动-21.28%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 今日上市新股：科创板新股： 中创股份，根据招股书，发行价22.43元，发行市盈率49.01倍，今日收盘报48.65元，涨幅116.90%。 创业板新股： 美新科技，根据招股书，发行价14.50元，发行市盈率20.90倍，今日收盘报37.39元，涨幅157.86%。 近2个月次新股： 2024年3月13日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨272.27%%；贝隆精密累计上涨180.10%；肯特股份累计上涨173.08%。港股中，泓基集团累计上涨176.00%；乐思集团累计上涨143.64%。 ►资本运作风向标1）百应科技获百度集团及长江数字经济产业基金战略投资。2）首芯半导体完成天使+轮融资，总融资额超3亿元。3）天加新材完成1亿元B轮融资，盛银投资领投。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）3月12日，世龙实业因信披违规被罚280万元，同日公司董事长收警示函。 2）3月12日，贝瑞基因因内控执行不到位且会计核算不规范收到监管函，以及四川证监局责令改正措施的决定及警示函的公告。 3）3月13日，天舟文化因被要求公司说明以“国金天使三期” 10%财产份额抵偿6500万元是否具备公允性收深交所关注函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数收跌，成交额有所下降5 1.2港股成交额有所下降5 2.北向资金今日净买入15.67亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年3月13日新股表现及打新资讯7 4.12024年3月13日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标10 6.监管资讯10 6.1A股监管资讯10 6.2港股监管资讯11 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1科创板新股：中创股份7 表2创业板新股：美新科技8 表3近2个月A股新股股价表现8 表4近2个月港股新股股价表现9 1.成交量 1.1A股主要指数收跌，成交额有所下降 2024年3月13日，上证指数跌0.40%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.57%， 北证50指数跌1.82%，A股总成交额为10603.55亿元，相较于昨日的11514.90亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/03/132020/03/132021/03/132022/03/132023/03/132024/03/13 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年3月13日，沪市（含科创板）成交4422.39亿元，相较于昨日的4942.13 亿元有所下降。截止2024年3月13日，沪市上市公司2267家，平均市值252.71亿 元，当日成交金额平均为1.95亿元。 2024年3月13日，深市（含创业板）成交6122.44亿元，相较于昨日的6507.06 亿元有所下降。截止2024年3月13日，深市上市公司2843家，平均市值107.56亿 元，今日成交金额平均2.15亿元。 科创板成交637.67亿元，截止2024年3月13日，科创板上市公司570家，平 均市值108.10亿元，今日成交金额平均为1.12亿元。 北交所成交58.72亿元，截止2024年3月13日，北交所上市公司245家，平均 市值15.03亿元，今日成交金额平均为2396.71万元。 1.2港股成交额有所下降 2024年3月13日，恒生指数跌0.07%，恒生科技指数涨0.34%，总成交额1204.49 亿港元，相较于昨日的1499.66亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/03/132020/03/132021/03/132022/03/132023/03/132024/03/13 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入15.67亿元 北向资金今日买入686.72亿元，卖出671.05亿元，净买入15.67亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/03/132020/03/132021/03/132022/03/132023/03/132024/03/13 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停8股：星光股份、中电兴发、上工申贝等8股涨停。 A股收盘涨停62股：蓝海华腾、因赛集团、泓博医药等62股涨停，其中，立航 科技7连板、艾艾精工7连板。此外，精工科技、共进股份、利通电子等29股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST商城、*ST天沃2股跌停。 A股收盘跌停4股：*ST商城、*ST天沃、*ST榕泰等4股跌停，其中，ST美讯跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他互联网应用+3.03%，平面媒体+2.93%，营销服务 +2.69%，互联网服务+2.46%，影视动漫+2.23%。 收盘行业板块跌幅前五：房地产服务-2.82%，房地产开发-2.29%，非银行金融-2.12%，畜牧业-2.02%，水泥-1.56%。 收盘概念板块涨幅前五：华为欧拉+3.87%，云游戏+3.70%，RCS概念+3.48%，Sora概念+3.24%，短剧互动游戏+3.12%。 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-2.38%，养老概念-2.16%，猪肉概念-2.02%，乳业-1.91%，鸡肉概念-1.88%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港软件+3.33%，香港航空航天与国防+2.80%，香港电脑与外围设备+2.41%，香港金属、非金属与采矿+2.41%，香港复合型公用事业Ⅲ +2.18%。 收盘行业板块跌幅前五：香港消费信贷Ⅲ-5.66%，香港消费品经销商Ⅲ-5.58%，香港多元化零售-5.05%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-3.59%，香港建筑产品Ⅲ-3.30%。 收盘概念板块涨幅前五：彩票指数+12.77%，CAR-T指数+10.06%，钴金属指数 +7.49%，富士康指数+5.28%，小金属指数+4.67%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-10.16%，汽车经销商指数-2.99%，互联网信贷指数-2.99%，次新股指数-2.49%，智能建筑指数-2.46%。 收盘涨幅前五个股：实德环球+121.05%，积木集团+116.98%，豆盟科技+50.00%，世纪集团国际+46.38%，冠轈控股41.67%。 收盘跌幅前五个股：京基金融国际-71.58%，途虎-W-35.35%，新爱德集团-31.43%，昌利控股-22.73%，游莱互动-21.28%。 4.2024年3月13日新股表现及打新资讯 4.12024年3月13日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：中创股份（688695.SH）。 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市 盈率市净率 募资净额 （亿元） 主营业务 表1科创板新股：中创股份 中创股份 688695.SH 横向通用软 件 22.43 49.01 2.62 3.99 信创领域基础软 件 资料来源：W