华西中小价值团队：复盘，沪深指数收跌，涨停数仍多

证券研究报告|行业日报 2023年12月4日 20231204复盘，沪深指数收跌，涨停数仍多 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 2023/10/3 2023/7/3 恒生指数 2023/4/3 深证成指 0 2023/1/3 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股指数涨跌不一，港股收跌，A股成交额有所上升 2023年12月4日，上证指数跌0.29%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.90%，北证50指数涨0.19%，A股总成交额为8589.41亿元，较上周五的8445.62亿元有所上升。 2023年12月4日，恒生指数跌1.09%，恒生科技指数跌 1.86%，总成交额1063.85亿港元，较上周五的1142.00亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出14.41亿元 北向资金今日买入550.91亿元，卖出565.32亿元，净卖出14.41亿元。 ►A股：贵金属、畜牧业等板块涨幅靠前，医疗服务、其他电气设备等板块跌幅靠前；港股：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港电脑与外围设备等板块涨幅靠前，香港生物科技Ⅲ、香港生命科学工具和服务Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停6股：中公高科、网达软件、信雅达等6股涨停。 A股收盘涨停57股：汇洲智能、安凯客车、江特电机等57股 涨停，其中东安动力8连板，惠发食品7连板，*ST同达6连 板，中广天择10天7板。此外，庚星股份、亚通股份、金龙汽 车等14股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停3股：威帝股份、*ST华仪、*ST泛海3股跌停。A股收盘跌停8股：*ST华仪、凯莱英、和顺石油等8股跌停，其中*ST华仪连续跌停7天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘。此外，宝明科技跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：贵金属+3.29%、畜牧业+1.73%、互联网商务+1.70%、珠宝首饰+1.64%、影视动漫+1.50%。 收盘行业板块跌幅前五：医疗服务-3.93%、其他电气设备-2.04%、生物医药-1.85%、农业-1.48%、化学制药-1.41%。 收盘概念板块涨幅前五：VPN+2.08%、ERP概念+1.84%、鸡肉概念+1.76%、黄金概念+1.75%、国资云概念+1.55%。 138347 收盘概念板块跌幅前五：CRO-6.39%、CAR-T细胞疗法-4.09%、转基因-3.78%、粮食概念-2.75%、精准医疗-2.66%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ +2.75%、香港电脑与外围设备+2.54%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+1.63%、香港金属、非金属与采矿+1.57%、香港海运Ⅲ+1.19%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生物科技Ⅲ-13.82%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-8.65%、香港专业服务-5.40%、香港多元化零售-3.66%、香港制药-3.16%。 收盘概念板块涨幅前五：贵金属指数+3.50%、涉矿指数 +2.90%、有色金属指数+2.07%、工业4.0指数+1.77%、国内零售指数+1.74%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO指数-11.00%、创新药指数-8.31%、CAR-T指数-6.98%、生物医疗指数-6.47%、安防监控指数-4.06%。 收盘涨幅前五个股：乐享集团+57.74%、百德国际+52.08%、卡姆丹科太阳能+47.32%、濠亮环球+30.43%、龙升集团控股 +29.35%。 收盘跌幅前五个股：金泰能源控股-36.00%、大湾区聚变力量-32.31%、富阳-32.09%、东银国际控股-31.67%、正味集团- 28.33%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 今日无新股。 近2个月次新股： 2023年12月4日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，上周五上市的中机认检今日下跌1.63%，累计上涨182.05%。阿为特累计上涨569.81%；百通能源累计上涨 416.67%。港股中，华视集团控股累计上涨94.23%；十月稻田累计涨幅75.78%。 ►资本运作风向标 1）同驭汽车完成超5亿元B轮融资。 2）悠桦林宣布完成近亿元C+轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 深交所：稳步推进交易所市场债券和资产支持证券品种创新。 A股监管案例： 1）会计差错导致定期报告财务数据不准确，*ST雪发及相关责任人被山东证监局出具警示函。 2）财务报告信披不准确、重大诉讼信披不及时，博汇股份及相关责任人被宁波证监局出具警示函。 3）存在虚增主营业务收入、利润总额等问题，鸿博股份及时任董事长等相关责任人收深交所监管函。 4）合纵科技：因涉嫌信披违法违规，被中国证监会立案调查。 港股监管政策： 中国香港金管局总裁余伟文：中国香港国际竞争力没有减弱，聚焦三大金融领域。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股指数涨跌不一，成交额有所上升5 1.2恒指收跌，成交额下降5 2.北向资金今日净卖出14.41亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年12月4日新股表现及打新资讯7 4.12023年12月4日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：上交所10 表4打新资讯：北交所10 表5打新资讯：港交所10 1.成交量 1.1A股指数涨跌不一，成交额有所上升 2023年12月4日，上证指数跌0.29%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.90%， 北证50指数涨0.19%，A股总成交额为8589.41亿元，较上周五的8445.62亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-12-042019-12-042020-12-042021-12-042022-12-042023-12-04 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年12月4日，沪市（含科创板）成交3441.89亿元，相较于上周五的 3354.55亿元有所上升。截止2023年12月4日，沪市上市公司2252家，平均市值 249.09亿元，当日成交金额平均为1.53亿元。 2023年12月4日，深市成交5068.18亿元，相较于上周五的4984.86亿元有所 上升。截止2023年12月4日，深市上市公司2830家，平均市值114.00亿元，今日 成交金额平均1.79亿元。 科创板成交594.50亿元，截止2023年12月4日，科创板上市公司565家，平 均市值122.33亿元，今日成交金额平均为1.05亿元。 北交所成交79.34亿元，相较上周五的106.21亿元有所下降。截止2023年12 月4日，北交所上市公司233家，平均市值14.92亿元，今日成交金额平均为3405.05万元。 1.2恒指收跌，成交额下降 2023年12月4日，恒生指数跌1.09%，恒生科技指数跌1.86%，总成交额1063.85 亿港元，较上周五的1142.00亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/12/042019/12/042020/12/042021/12/042022/12/042023/12/04 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出14.41亿元 北向资金今日买入550.91亿元，卖出565.32亿元，净卖出14.41亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-12-042019-12-042020-12-042021-12-042022-12-042023-12-04 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停6股：中公高科、网达软件、信雅达等6股涨停。 A股收盘涨停57股：汇洲智能、安凯客车、江特电机等57股涨停，其中东安动 力8连板，惠发食品7连板，*ST同达6连板，中广天择10天7板。此外，庚星股 份、亚通股份、金龙汽车等14股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停3股：威帝股份、*ST华仪、*ST泛海3股跌停。 A股收盘跌停8股：*ST华仪、凯莱英、和顺石油等8股跌停，其中*ST华仪连续跌停7天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘。此外，宝明科技跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：贵金属+3.29%、畜牧业+1.73%、互联网商务+1.70%、珠宝首饰+1.64%、影视动漫+1.50%。 收盘行业板块跌幅前五：医疗服务-3.93%、其他电气设备-2.04%、生物医药-1.85%、农业-1.48%、化学制药-1.41%。 收盘概念板块涨幅前五：VPN+2.08%、ERP概念+1.84%、鸡肉概念+1.76%、黄金概念+1.75%、国资云概念+1.55%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO-6.39%、CAR-T细胞疗法-4.09%、转基因-3.78%、粮食概念-2.75%、精准医疗-2.66%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.75%、香港电脑与外围设备+2.54%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+1.63%、香港金属、非金属与采矿 +1.57%、香港海运Ⅲ+1.19%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生物科技Ⅲ-13.82%、香港生命科学工具和服务Ⅲ -8.65%、香港专业服务-5.40%、香港多元化零售-3.66%、香港制药-3.16%。 收盘概念板块涨幅前五：贵金属指数+3.50%、涉矿指数+2.90%、有色金属指数 +2.07%、工业4.0指数+1.77%、国内零售指数+1.74%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO指数-11.00%、创新药指数-8.31%、CAR-T指数-6.98%、生物医疗指数-6.47%、安防监控指数-4.06%。 收盘涨幅前五个股：乐享集团+57.74%、百德国际+52.08%、卡姆丹科太阳能 +47.32%、濠亮环球+30.43%、龙升集团控股+29.35%。 收盘跌幅前五个股：金泰能源控股-36.00%、大湾区聚变力量-32.31%、富阳-32.09%、东银国际控股-31.67%、正味集团-28.33%。 4.2023年12月4日新股表现及打新资讯 4.12023年12月4日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表