华西中小价值团队：复盘，A股三大指数收跌，北交所市场火热

证券研究报告|行业日报 2023年11月22日 20231122复盘，A股三大指数收跌，北交所市场火热 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数收跌，北交所市场火热 2023年11月22日，上证指数跌0.79%，深证成指跌1.41%，创业 板指跌1.73%，A股总成交额为8884.17亿元，较昨日的10081.70亿元有所下降。 2023年11月22日，恒生指数涨0.71点，恒生科技指数跌 0.18%，总成交额811.35亿港元，较昨日的1072.44亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出35.39亿元 北向资金今日买入479.43亿元，卖出514.81亿元，净卖出 35.39亿元。 ►A股：生活服务、广播电视等板块涨幅靠前，电机、摩托车等板块跌幅靠前；港股：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港消费信贷Ⅲ等板块涨幅靠前，香港多元化零售、香港生命科学工具和服务Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停13股：展鹏科技、引力传媒、电子城等13股涨停。 A股收盘涨停75股：凯华材料、星辰科技、统一股份等。其中统一股份10天7板；三柏硕9连板。此外，亚星化学、上海九 百、山东华鹏等17股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停3股：*ST同达、*ST榕泰、*ST泛海3股跌停。A股收盘跌停12股：龙高股份、利通电子、*ST广田等12股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续10天跌停；*ST泛海连续6天跌停。此外，三柏硕、奥特佳等3股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+5.71%、广播电视+3.27%、平面媒体+1.34%、影视动漫+1.30%、零售+1.23%。 收盘行业板块跌幅前五：电机-3.63%、摩托车-3.13%、视听器材-2.67%、通信设备-2.36%、其他电气设备-2.18%。 收盘概念板块涨幅前五：短剧互动游戏+3.36%、数字阅读 +3.08%、广电+2.44%、影视概念+1.89%、快手概念+1.84%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：光通信模块-3.43%、CRO-2.93%、CPO概念-2.64%、机器人执行器-2.63%、激光雷达-2.55%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷 +5.19%、香港消费信贷Ⅲ+5.05%、香港食品与主要用品零售 +1.81%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.11%、香港综合消费者服务Ⅲ+1.01%。 收盘行业板块跌幅前五：香港多元化零售-10.41%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-3.19%、香港电子设备、仪器和元件-3.09%、香港建筑产品Ⅲ-3.02%、香港专业服务-2.70%。 收盘概念板块涨幅前五：互联网信贷指数+8.28%、小额贷款指数+4.11%、在线教育指数+3.13%、教育指数+2.34%、中资教育指数+2.14%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-15.05%、本地券商指数-4.17%、富士康指数-3.67%、CAR-T指数-3.52%、殡葬指数- 3.06%。 收盘涨幅前五个股：中国金石+75.44%、中国钱包+36.67%、国美零售+30.23%、御德国际控股+29.17%、中国北大荒+27.40%。收盘跌幅前五个股：大地国际集团-55.32%、巴克1798集团-37.97%、绿色经济-31.91%、雅天妮集团-21.59%、沧港铁路- 21.43%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 港交所新股：山西安装，根据招股书，发行价2.18港元，发行市 盈率17.21倍，今日收盘报2.18港元，涨幅0.00%。 近2个月次新股： 2023年11月22日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨726.57%；百通能源连续四个交易日小幅上涨，上市以来累计上涨563.38%。港股中，华视集团控股累计涨幅109.62%。 ►资本运作风向标 美联储会议纪要：重申谨慎行事，改变利率立场需更多证据。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）深圳新星业绩预告未按规定披露，收深圳证监局警示函。 2）因违反信披规定，欣锐科技及公司相关人员被出具警示函。 3）海峡创新因涉嫌信披违法违规被立案调查。港股监管政策： ——。 港股监管案例： 中国香港证监会谴责狮子期货违反监管规定并处罚款280万港元。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收跌，北交所延续火热5 1.2恒指微涨，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出35.39亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月22日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月22日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月22日新股：山西安装8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现9 表4打新资讯：北交所10 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，北交所延续火热 2023年11月22日，上证指数跌0.79%，深证成指跌1.41%，创业板指跌1.73%， A股总成交额为8884.17亿元，较昨日的10081.70亿元有所下降。图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-222019-11-222020-11-222021-11-222022-11-222023-11-22 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月22日，沪市（含科创板）成交3303.16亿元，相较于昨日的3914.58 亿元有所下降。截止2023年11月22日，沪市上市公司2251家，平均市值250.21 亿元，当日成交金额平均为1.47亿元。 2023年11月22日，深市成交5450.00亿元，相较于昨日的6064.69亿元有所下 降。截止2023年11月22日，深市上市公司2828家，平均市值115.57亿元，今日 成交金额平均1.93亿元。 科创板成交556.64亿元，截止2023年11月22日，科创板上市公司564家，平 均市值122.27亿元，今日成交金额平均为0.99亿元。 北交所成交131.01亿元，相较于昨日的102.43亿元有所上升。截止2023年11 月22日，北交所上市公司231家，平均市值14.84亿元，今日成交金额平均为 5671.32万元。 1.2恒指微涨，成交额有所下降 2023年11月22日，恒生指数涨0.71点，恒生科技指数跌0.18%，总成交额 811.35亿港元，较昨日的1072.44亿港元有所下降。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/22 2019/11/22 2020/11/22 2021/11/22 2022/11/22 2023/11/22 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出35.39亿元 北向资金今日买入479.43亿元，卖出514.81亿元，净卖出35.39亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-222019-11-222020-11-222021-11-222022-11-222023-11-22 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停13股：展鹏科技、引力传媒、电子城等13股涨停。 A股收盘涨停75股：凯华材料、星辰科技、统一股份等。其中统一股份10天7 板；三柏硕9连板。此外，亚星化学、上海九百、山东华鹏等17股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停3股：*ST同达、*ST榕泰、*ST泛海3股跌停。 A股收盘跌停12股：龙高股份、利通电子、*ST广田等12股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续10天跌停；*ST泛海连续6天跌停。此外，三柏硕、奥 特佳等3股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+5.71%、广播电视+3.27%、平面媒体+1.34%、影视动漫+1.30%、零售+1.23%。 收盘行业板块跌幅前五：电机-3.63%、摩托车-3.13%、视听器材-2.67%、通信设备-2.36%、其他电气设备-2.18%。 收盘概念板块涨幅前五：短剧互动游戏+3.36%、数字阅读+3.08%、广电+2.44%、影视概念+1.89%、快手概念+1.84%。 收盘概念板块跌幅前五：光通信模块-3.43%、CRO-2.93%、CPO概念-2.64%、机器人执行器-2.63%、激光雷达-2.55%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷+5.19%、香港消费信贷Ⅲ+5.05%、香港食品与主要用品零售+1.81%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.11%、香港综合消费者服务Ⅲ+1.01%。 收盘行业板块跌幅前五：香港多元化零售-10.41%、香港生命科学工具和服务Ⅲ -3.19%、香港电子设备、仪器和元件-3.09%、香港建筑产品Ⅲ-3.02%、香港专业服务 -2.70%。 收盘概念板块涨幅前五：互联网信贷指数+8.28%、小额贷款指数+4.11%、在线教育指数+3.13%、教育指数+2.34%、中资教育指数+2.14%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-15.05%、本地券商指数-4.17%、富士康指数-3.67%、CAR-T指数-3.52%、殡葬指数-3.06%。 收盘涨幅前五个股：中国金石+75.44%、中国钱包+36.67%、国美零售+30.23%、御德国际控股+29.17%、中国北大荒+27.40%。 收盘跌幅前五个股：大地国际集团-55.32%、巴克1798集团-37.97%、绿色经济-31.91%、雅天妮集团-21.59%、沧港铁路-21.43%。 4.2023年11月22日新股表现及打新资讯 4.12023年11月22日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）港交所：山西安装（2520.HK）。 表12023年11月22日新股：山西安装 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格（港元） 发行市盈率 市净率 募资净额 （亿港元） 主营业务 山西安装 2520.HK 公用事业Ⅱ 2.18 17.21 -- 6.54 专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工 程业务 山西安装截至收盘报2.18港元，涨幅0.00%，成交额0.28亿港元，振幅3