华西中小价值团队：复盘，A股三大指数收跌，北交所成交额大增

证券研究报告|行业日报 2023年11月21日 20231121复盘，A股三大指数收跌，北交所成交额大增 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数及港股均收跌，北交所市场升温 2023年11月21日，上证指数跌0.01%，深证成指跌0.26%，创业 板指跌0.44%，A股总成交额为10081.70亿元，较昨日的9310.25亿元有所上升。 2023年11月21日，恒生指数跌0.25%，恒生科技指数跌0.99%， 总成交额1072.44亿港元，较昨日的1063.65亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入1.42亿元 北向资金今日买入589.43亿元，卖出588.01亿元，净买入 1.42亿元。 ►A股：房地产服务、营销服务等板块涨幅靠前，其他互联网应用、卫星应用等板块跌幅靠前；港股：香港媒体Ⅲ、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港通信设备Ⅲ、香港电脑与外围设备等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停11股：展鹏科技、山东华鹏、电子城等11股涨停。 A股收盘涨停63股：金麒麟、省广集团、大龙地产等。其中银宝山新、三柏硕8连板。此外，统一股份、天威视讯、南京熊 猫等28股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停5股：*ST同达、*ST榕泰、*ST泛海等5股跌停。 A股收盘跌停6股：恒为科技、至正股份、*ST华仪等6股跌 停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续9天跌停；*ST泛海连续5天跌停。此外，*ST园城1股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：房地产服务+4.18%、营销服务 +2.99%、广播电视+2.38%、生活服务+2.30%、房地产开发 +2.01%。 收盘行业板块跌幅前五：其他互联网应用-3.41%、卫星应用-2.90%、摩托车-1.93%、地面装备-1.76%、光电子器件-1.73%。收盘概念板块涨幅前五：租售同权+2.10%、短剧互动游戏 +1.77%、数字阅读+1.73%、广电+1.63%、白酒+1.54%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：华为欧拉-3.22%、华为昇腾-2.64%、纳米银-2.46%、空间站概念-2.36%、时空大数据-2.35%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港媒体Ⅲ+4.40%、香港多元化零售 +2.75%、香港纸与林木产品+1.72%、香港互联网与售货目录零售+1.68%、香港生消费信贷Ⅲ+1.56%。 收盘行业板块跌幅前五：香港通信设备Ⅲ-3.96%、香港电脑与 外围设备-2.91%、香港医疗保健技术Ⅲ-1.67%、香港软件-1.65%、香港公路与铁路运输-1.43%。 收盘概念板块涨幅前五：工业4.0指数+3.78%、LED照明指数 +3.68%、国内零售指数+2.67%、烟草指数+2.17%、电子烟指数 +2.17%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-11.98%、互联网信贷指数 -5.11%、智能家居指数-4.94%、CAR-T指数-4.82%、武汉本地指数-4.52%。 收盘涨幅前五个股：中旭未来+70.37%、钧濠集团+60.87%、易点云+46.72%、锦胜集团（控股）+38.33%、绿色经济+30.56%。收盘跌幅前五个股：世大控股-30.30%、华联国际-27.38%、智升集团控股-22.22%、太平洋酒吧-19.72%、瀛晟科学-18.56%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股：今日无新股。 近2个月次新股： 2023年11月21日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨734.43%，连续三个交易日上涨，累计涨32.33%；百通能源连续三个交易日小幅上涨，上市以来累计上涨 503.07%。港股中，华视集团控股今日涨15.31%，累计涨幅 117.31%。 ►资本运作风向标 中央金融委员会会议:加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：积极支持稳妥防范化解大型房企风险。A股监管案例： 1）金通灵年报造假，董事长等相关责任人被警告及罚款。 2）甘肃证监局：投资者王某锋编造关于“纯碱”虚假信息，处以二十万元罚款。 3）鸿博股份存3宗财务问题，董事长等3名高管收警示函。 港股监管政策： 香港联交所实施首次公开招股“双重参与”改革。港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收跌，北交所市场升温5 1.2恒指收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入1.42亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月21日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月21日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标10 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：港交所10 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，北交所市场升温 2023年11月21日，上证指数跌0.01%，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.44%， A股总成交额为10081.70亿元，较昨日的9310.25亿元有所上升。图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-212019-11-212020-11-212021-11-212022-11-212023-11-21 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月21日，沪市（含科创板）成交3914.58亿元，相较于昨日的3670.49 亿元有所上升。截止2023年11月21日，沪市上市公司2251家，平均市值251.95 亿元，当日成交金额平均为1.74亿元。 2023年11月21日，深市成交6064.69亿元，相较于昨日的5601.96亿元有所上 升。截止2023年11月21日，深市上市公司2828家，平均市值117.01亿元，今日 成交金额平均2.14亿元。 科创板成交669.24亿元，截止2023年11月21日，科创板上市公司564家，平 均市值124.35亿元，今日成交金额平均为1.19亿元。 北交所成交102.43亿元，相较于昨日的37.79亿元大幅上升。截止2023年11 月21日，北交所上市公司231家，平均市值13.65亿元，今日成交金额平均为 4434.21万元。 1.2恒指收跌，成交额有所上升 2023年11月21日，恒生指数跌0.25%，恒生科技指数跌0.99%，总成交额 1072.44亿港元，较昨日的1063.65亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/21 2019/11/21 2020/11/21 2021/11/21 2022/11/21 2023/11/21 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入1.42亿元 北向资金今日买入589.43亿元，卖出588.01亿元，净买入1.42亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-212019-11-212020-11-212021-11-212022-11-212023-11-21 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停11股：展鹏科技、山东华鹏、电子城等11股涨停。 A股收盘涨停63股：金麒麟、省广集团、大龙地产等。其中银宝山新、三柏硕8 连板。此外，统一股份、天威视讯、南京熊猫等28股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停5股：*ST同达、*ST榕泰、*ST泛海等5股跌停。 A股收盘跌停6股：恒为科技、至正股份、*ST华仪等6股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续9天跌停；*ST泛海连续5天跌停。此外，*ST园城1股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：房地产服务+4.18%、营销服务+2.99%、广播电视 +2.38%、生活服务+2.30%、房地产开发+2.01%。 收盘行业板块跌幅前五：其他互联网应用-3.41%、卫星应用-2.90%、摩托车-1.93%、地面装备-1.76%、光电子器件-1.73%。 收盘概念板块涨幅前五：租售同权+2.10%、短剧互动游戏+1.77%、数字阅读 +1.73%、广电+1.63%、白酒+1.54%。 收盘概念板块跌幅前五：华为欧拉-3.22%、华为昇腾-2.64%、纳米银-2.46%、空间站概念-2.36%、时空大数据-2.35%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港媒体Ⅲ+4.40%、香港多元化零售+2.75%、香港纸与林木产品+1.72%、香港互联网与售货目录零售+1.68%、香港生消费信贷Ⅲ+1.56%。 收盘行业板块跌幅前五：香港通信设备Ⅲ-3.96%、香港电脑与外围设备-2.91%、香港医疗保健技术Ⅲ-1.67%、香港软件-1.65%、香港公路与铁路运输-1.43%。 收盘概念板块涨幅前五：工业4.0指数+3.78%、LED照明指数+3.68%、国内零售指数+2.67%、烟草指数+2.17%、电子烟指数+2.17%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-11.98%、互联网信贷指数-5.11%、智能家居指数-4.94%、CAR-T指数-4.82%、武汉本地指数-4.52%。 收盘涨幅前五个股：中旭未来+70.37%、钧濠集团+60.87%、易点云+46.72%、锦胜集团（控股）+38.33%、绿色经济+30.56%。 收盘跌幅前五个股：世大控股-30.30%、华联国际-27.38%、智升集团控股-22.22%、太平洋酒吧-19.72%、瀛晟科学-18.56%。 4.2023年11月21日新股表现及打新资讯 4.12023年11月21日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）港交所：今日无新股。 5）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2023年11月21日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨734.43%，连续三个交易日上涨，累计涨32.33%；百通能源连续三个交易日小幅上涨，上市以来累计上涨503.07%。港股中，华视集团控股今日涨15.31%，累计涨幅117.31%。 表1近2个月A股新股股价表现 证券代码 证券名称 所属行业 上市日期 发行价格 （元） 20231121收 盘价（元） 上市后累计涨跌幅（按发行价计算） 688653.SH C康希 计算机、通信