华西中小价值团队：复盘，A股三大指数及港股恒指收跌，北证50指数再度大涨

证券研究报告|行业日报 2023年11月27日 20231127复盘，A股三大指数及港股恒指收 跌，北证50指数再度大涨 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数及港股恒指齐跌，A股成交额有所上升2023年11月27日，上证指数跌0.30%，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.61%，北证50指数大涨11.41%，A股总成交额为8588.89亿元，较上周五的8304.12亿元有所上升。 2023年11月27日，恒生指数跌0.20%，恒生科技指数涨0.17%， 总成交额759.14亿港元，较上周五的881.49亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入3.34亿元 北向资金今日买入573.56亿元，卖出570.22亿元，净买入 3.34亿元。 ►A股：生活服务、半导体等板块涨幅靠前，平面媒体、营销服务等板块跌幅靠前；港股：香港多元化零售、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ等板块涨幅靠前，香港汽车、香港能源设备与服务等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停14股：四环生物、长安汽车、*ST中捷等14股涨停，其中*ST中捷、联环药业2股涨停后开板。 A股收盘涨停72股：阿为特、富恒新材、荣亿精密等72股涨 停，其中伟时电子5连板，四环生物、惠威科技2股4连板。此外，*ST中捷，联环药业，鲁抗医药等14股收盘涨停后开板。 跌停情况： 138319 A股开盘跌停6股：*ST西发、实益达、捷荣技术等6股跌停。A股收盘跌停27股：实益达、捷荣技术、大龙地产等27股跌停，其中*ST华仪连续跌停3天，天音控股、百通能源、天威视讯等7股连续跌停2天。此外，信质集团、中广天择收盘跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+12.57%、半导体+1.74%、煤炭+1.36%、汽车+1.36%、光电子器件+1.32%。 收盘行业板块跌幅前五：平面媒体-3.06%、营销服务-2.56%、影视动漫-2.32%、其他电气设备-2.04%、房地产服务-2.02%。收盘概念板块涨幅前五：电子后视镜+2.82%、超级电容 +2.33%、3D摄像头+2.28%、光通信模块+2.06%、高带宽内存 +2.00%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：数字阅读-4.78%、短剧互动游戏-4.50%、快手概念-3.78%、SPD概念-3.46%、刀片电池-2.82%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港多元化零售+2.85%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+2.20%、香港医疗保健技术Ⅲ+1.72%、香港电脑与外围设备+1.60%、香港电子设备、仪器和元件 +1.50%。 收盘行业板块跌幅前五：香港汽车-1.88%、香港能源设备与服务-1.62%、香港专业服务-1.57%、香港医疗保健提供商与服务-1.53%、香港水务Ⅲ-1.52%。 收盘概念板块涨幅前五：国内零售指数+4.25%、中资教育指数 +2.72%、集成电路产业基金指数+2.60%、黄金珠宝指数 +2.05%、互联网信贷指数+2.04%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-4.47%、殡葬指数-3.77%、今日头条系指数-3.11%、医美指数-2.98%、啤酒指数- 2.75%。 收盘涨幅前五个股：比高集团+58.33%、皇玺集团+38.74%、COSMOPOLINT’L+37.53%、泰和小贷+37.37%、志道国际 +35.42%。 收盘跌幅前五个股：开拓药业-B-31.86%、中国创意控股-30.00%、朗生医药-27.43%、HOMECONTROL-20.00%、骏东控股- 18.56%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股：今日无新股。 近2个月次新股： 2023年11月27日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨830.82%；百通能源累计上涨432.89%；上周上市的坤博精工累计涨幅240.91%。港股中，华视集团控股累计涨幅110.58%；中旭未来累计上涨107.86%。 ►资本运作风向标 八部门发布25条金融助力民营经济措施：提升民企贷款占比、支持民企上市融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 深交所：调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。A股监管案例： 1）债券募资使用违规，陕煤集团旗下建设机械收警示函。 2）旭辉集团因延迟披露公司债券2022年年报收到警示函。 3）在微信群发重大信息，并行科技董事长被出具警示函。 4）安广物流未及时披露中期报告，董事长兼总经理等接警示函。 5）亲属买卖公司股票构成短线交易，东软载波副总经理、财务总监陈秋华收青岛证监局警示函。 6）存财务会计核算方面问题导致定期报告披露财务数据不准确，南极光及董事长等收深圳证监局警示函。 7）美丽生态(000010.SZ)及相关人员收到深圳证监局警示函。港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收跌，北交所再度大涨5 1.2恒指微跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净买入3.33亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月27日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月27日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标10 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：深交所10 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，北交所再度大涨 2023年11月27日，上证指数跌0.30%，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.61%， 北证50指数大涨11.41%，A股总成交额为8588.89亿元，较上周五的8304.12亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-272019-11-272020-11-272021-11-272022-11-272023-11-27 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月27日，沪市（含科创板）成交3505.80亿元，相较于上周五的 3114.13亿元有所上升。截止2023年11月27日，沪市上市公司2251家，平均市值 249.27亿元，当日成交金额平均为1.56亿元。 2023年11月27日，深市成交4779.82亿元，相较于上周五的5017.04亿元有所 下降。截止2023年11月27日，深市上市公司2828家，平均市值114.78亿元，今 日成交金额平均1.69亿元。 科创板成交567.84亿元，截止2023年11月27日，科创板上市公司564家，平 均市值122.62亿元，今日成交金额平均为1.01亿元。 北交所成交303.27亿元，相较上周五的172.95亿元大幅上升。截止2023年11 月27日，北交所上市公司232家，平均市值17.98亿元，今日成交金额平均为1.31亿元。 1.2恒指微跌，成交额有所下降 2023年11月27日，恒生指数跌0.20%，恒生科技指数涨0.17%，总成交额759.14 亿港元，较上周五的881.49亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/27 2019/11/27 2020/11/27 2021/11/27 2022/11/27 2023/11/27 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入3.34亿元 北向资金今日买入573.56亿元，卖出570.22亿元，净买入3.34亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100-150-200 2018-11-27 2019-11-27 2020-11-27 2021-11-27 2022-11-272023-11-27 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停14股：四环生物、长安汽车、*ST中捷等14股涨停，其中*ST中捷、联环药业2股收盘涨停后开板。 A股收盘涨停72股：阿为特、富恒新材、荣亿精密等72股涨停，其中伟时电子 5连板，四环生物、惠威科技2股4连板。此外，*ST中捷，联环药业，鲁抗医药等 14股收盘涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停6股：*ST西发、实益达、捷荣技术等6股跌停。 A股收盘跌停27股：实益达、捷荣技术、大龙地产等27股跌停，其中*ST华仪连续跌停3天，天音控股、百通能源、天威视讯等7股连续跌停2天。此外，信质集团、中广天择收盘跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+12.57%、半导体+1.74%、煤炭+1.36%、汽车 +1.36%、光电子器件+1.32%。 收盘行业板块跌幅前五：平面媒体-3.06%、营销服务-2.56%、影视动漫-2.32%、其他电气设备-2.04%、房地产服务-2.02%。 收盘概念板块涨幅前五：电子后视镜+2.82%、超级电容+2.33%、3D摄像头 +2.28%、光通信模块+2.06%、高带宽内存+2.00%。 收盘概念板块跌幅前五：数字阅读-4.78%、短剧互动游戏-4.50%、快手概念-3.78%、SPD概念-3.46%、刀片电池-2.82%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港多元化零售+2.85%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+2.20%、香港医疗保健技术Ⅲ+1.72%、香港电脑与外围设备+1.60%、香港电子设备、仪器和元件+1.50%。 收盘行业板块跌幅前五：香港汽车-1.88%、香港能源设备与服务-1.62%、香港专业服务-1.57%、香港医疗保健提供商与服务-1.53%、香港水务Ⅲ-1.52%。 收盘概念板块涨幅前五：国内零售指数+4.25%、中资教育指数+2.72%、集成电路产业基金指数2.60+%、黄金珠宝指数+2.05%、互联网信贷指数+2.04%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-4.47%、殡葬指数-3.77%、今日头条系指数-3.11%、医美指数-2.98%、啤酒指数-2.75%。 收盘涨幅前五个股：比高集团+58.33%、皇玺集团+38.74%、COSMOPOLINT’L+37.53%、泰和小贷+37.37%、志道国际+35.42%。 收盘跌幅前五个股：开拓药业-B-31.86%、中国创意控股-30.00%、朗生医药-27.43%、HOMECONTROL-20.00%、骏东控股-18.56%。 4.2023年11月27日新股表现及打新资讯 4.12023年11月27日新