华西中小价值团队：复盘，市场缩量震荡，A股港股收跌

证券研究报告|行业日报 2023年11月16日 20231116复盘，市场缩量震荡，A股港股收跌 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股港股齐跌，成交额均有所下降 2023年11月16日，上证指数跌0.71%，深证成指跌1.23%，创业 板指跌1.85%，A股总成交额为8535.35亿元，较昨天的9931.82亿元有所下降。 2023年11月16日，恒生指数跌1.36%，恒生科技指数跌1.85%， 总成交额1152.00亿港元，较昨日的1349.49亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出21.91亿元 北向资金今日买入471.95亿元，卖出493.86亿元，净卖出 21.91亿元。 ►A股：平面媒体、营销服务等板块涨幅靠前，电源设备、金属非金属新材料等板块跌幅靠前；港股：香港多元化零售、香港食品与主要用品零售Ⅲ等板块涨幅靠前，香港通信设备Ⅲ、香港生物科技Ⅲ等板块跌幅靠前涨停情况： A股开盘涨停11股：龙高股份、南京熊猫、奥特佳等11股涨停。 A股收盘涨停37股，与昨日收盘61股相比大幅减少：多伦科 技、美达股份、元成股份等，其中西陇科学7天6板，银宝山 新、三柏硕、龙高股份5连板。此外，三力士、浙江正特、高 乐股份等17股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST泛海、*ST同达跌停。 A股收盘跌停8股：*ST泛海、*ST爱迪、*ST柏龙等8股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续6天跌停。此外，至正股份、*ST商城2股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：平面媒体+3.21%、营销服务+3.18%、文娱用品+1.49%、影视动漫+0.84%、视听器材+0.40%。 收盘行业板块跌幅前五：电源设备-0.95%、金属非金属新材料- 0.93%、电机-0.87%、稀有金属-0.81%、其他电气设备-0.68%。收盘概念板块涨幅前五：数字阅读+1.69%、知识产权+1.65%、快手概念+1.64%、字节概念+0.98%、华为昇腾+0.87%。 收盘概念板块跌幅前五：BC电池-2.91%、CRO-2.66%、TOPCon电池-2.65%、HIT电池-2.59%、钙钛矿电池-2.55%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港多元化零售+1.48%、香港食品与主要用品零售Ⅲ+1.20%、香港媒体Ⅲ+1.15%、香港软件 +0.81%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+0.76%。 收盘行业板块跌幅前五：香港通信设备Ⅲ-4.69%、香港生物科技Ⅲ-4.30%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.90%、香港纺织、服装与奢侈品-2.75%、香港建筑产品Ⅲ-2.51%。 收盘概念板块涨幅前五：短视频指数+2.11%、煤炭指数 +1.27%、电力指数+1.21%、文化传媒指数+0.87%、人民币升值指数+0.72%。 收盘概念板块跌幅前五：智能家居指数-6.54%、武汉本地指数-5.84%、智能终端指数-5.48%、智能穿戴指数-4.80%、金融IC指数-4.58%。 收盘涨幅前五个股：汇联金融服务+175.00%、思诚控股 +103.57%、信源企业集团+76.00%、天泓文创+50.00%、中薇金融+43.75%。 收盘跌幅前五个股：国茂控股-30.00、慕尚集团控股-21.05%、齐屹科技-20.48%、锦兴国际控股-20.00%、百利达集团控股-18.57%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 深交所新股：夏厦精密，根据招股书，发行价53.63元，发行市 盈率44.89倍，发行市净率2.60倍，今日收盘报110.49元，涨幅106.02%。 北交所新股：纳科诺尔，根据招股书，发行价15.00元，发行市 盈率12.50倍，发行市净率2.30倍，今日收盘报17.60元，涨幅 17.33%；泰鹏智能，根据招股书，发行价8.80元，发行市盈率 11.41倍，发行市净率2.55倍，今日收盘报17.50元，涨幅98.86%。 近2个月次新股： 2023年11月16日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，本周一上市的中邮科技涨幅较昨日有所下降，累计上涨109.42%；百通能源累计上涨466.45%；阿为特累计上涨 521.07%。港股中，上周五上市的华视集团控股涨幅与昨日持平，累计涨幅82.69%。 ►资本运作风向标 1）吉利系星纪魅族完成20亿元A轮融资。 2）同星智能完成A+轮超亿元融资，深化汽车电子工具链应用。 3）华晟新能源完成超20亿元C轮融资，年末将拥有近20GW异质结产能。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 1）中国证监会：大力推进投资端改革，形成内资、外资竞相投资的良好局面。 A股监管案例： 1）未及时对违法行为进行信息披露，宁科生物实控人拟被罚50万元。 2）东方日升：收到宁波证监局警示函，因仲裁裁决未及时披露信息。 3）深交所向武汉锐科光纤激光技术股份有限公司发出监管函。 4）*ST西发：公司及实控人涉嫌信披违规，遭证监会立案。港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收跌，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出21.91亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月16日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月16日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现9 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1深交所主板新股：夏厦精密8 表2北交所新股：纳科诺尔、泰鹏智能8 表3近2个月A股新股股价表现9 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯：上交所11 表6打新资讯：港交所12 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，成交额有所下降 2023年11月16日，上证指数跌0.71%，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.85%， A股总成交额为8535.35亿元，较昨天的9931.82亿元有所下降。图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-162019-11-162020-11-162021-11-162022-11-162023-11-16 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月16日，沪市（含科创板）成交3293.06亿元，相较于昨天的3894.38 亿元有所下降。截止2023年11月16日，沪市上市公司2250家，平均市值251.10 亿元，当日成交金额平均为1.46亿元。 2023年11月16日，深市成交5212.38亿元，相较于昨日的6004.81亿元有所下 降。截止2023年11月16日，深市上市公司2828家，平均市值116.21亿元，今日 成交金额平均1.84亿元。 科创板成交624.88亿元，截止2023年11月16日，科创板上市公司563家，平 均市值123.82亿元，今日成交金额平均为1.11亿元。 北交所成交29.91亿元，截止2023年11月16日，北交所上市公司231家，平 均市值12.62亿元，今日成交金额平均为1306.11万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2023年11月16日，恒生指数跌1.36%，恒生科技指数跌1.85%，总成交额 1152.00亿港元，较昨日的1349.49亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/16 2019/11/16 2020/11/16 2021/11/16 2022/11/16 2023/11/16 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出21.91亿元 北向资金今日买入471.95亿元，卖出493.86亿元，净卖出21.91亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-162019-11-162020-11-162021-11-162022-11-162023-11-16 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停11股：龙高股份、南京熊猫、奥特佳等11股涨停。 A股收盘涨停37股，与昨日收盘61股相比大幅减少：多伦科技、美达股份、元 成股份等，其中西陇科学7天6板，银宝山新、三柏硕、龙高股份5连板。此外，三 力士、浙江正特、高乐股份等17股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST泛海、*ST同达跌停。 A股收盘跌停8股：*ST泛海、*ST爱迪、*ST柏龙等8股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续6天跌停。此外，至正股份、*ST商城2股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：平面媒体+3.21%、营销服务+3.18%、文娱用品+1.49%、影视动漫+0.84%、视听器材+0.40%。 收盘行业板块跌幅前五：电源设备-0.95%、金属非金属新材料-0.93%、电机-0.87%、稀有金属-0.81%、其他电气设备-0.68%。 收盘概念板块涨幅前五：数字阅读+1.69%、知识产权+1.65%、快手概念+1.64%、字节概念+0.98%、华为昇腾+0.87%。 收盘概念板块跌幅前五：BC电池-2.91%、CRO-2.66%、TOPCon电池-2.65%、HIT电池-2.59%、钙钛矿电池-2.55%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港多元化零售+1.48%、香港食品与主要用品零售Ⅲ +1.20%、香港媒体Ⅲ+1.15%、香港软件+0.81%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ +0.76%。 收盘行业板块跌幅前五：香港通信设备Ⅲ-4.69%、香港生物科技Ⅲ-4.30%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.90%、香港纺织、服装与奢侈品-2.75%、香港建筑产品Ⅲ -2.51%。 收盘概念板块涨幅前五：短视频指数+2.11%、煤炭指数+1.27%、电力指数 +1.21%、文化传媒指数+0.87%、人民币升值指数+0.72%。 收盘概念板块跌幅前五：智能家居指数-6.54%、武汉本地指数-5.84%、智能终端指数-5.48%、智能穿戴指数-4.80%、金融IC指数-4.58%。 收盘涨幅前五个股：汇联金融服务+175.00%、思诚控股+103.57%、信源企业集团+76.00%、天泓文创+50.00%、中薇金融+43.75%。 收盘跌幅前五个股：国茂控股-30.00、慕尚集团控股-21.05%、齐屹科技-20.48%、锦兴国际控股-20.00%、中国华