消费电子趋势分析及行业新增量（2023年5月）

2023年上半年 阿里巴巴国际站-行业与商家业务部官方出品 CONTENTS 01全球及国际站市场预测 02消费电子行业策略 03 04 消费电子品类解读商家竞争力打造 市场需求复苏 2023年全球消费电子电商市场预测 200 100 0 中国出口增长 1月2月3月 1-3月消费电子出口增速 20% 0% -20% -40% 消费理念变化 2023消费趋势及影响 消费电子市场将于2023年开始复苏 全球：电商规模达到7千亿美元，同比2022年增长32% 中东：3月同比+40.2%东欧：3月同比+30.1%北美：3月同比+22.2% 穿戴智能化平替品牌高续航 环保材质游戏外设 影音娱乐和户外产品户外出行 数码配件时尚化电脑周边 设计IP，盲盒 人性自动化 预算管理 掌控屏幕时间生态经济 游戏大众化活在当下面对面 她经济 反卷的上班族 不拘一格的新生代 消费电子趋势 关键词 东南亚：1-3月同比+18.9% 西欧：1-3月同比-15.3%，仍处于去库存周期中 数据来源:Stastic数据来源：中国海关出口统计数据来源：Euromonitor 维修后市场 智能家庭 运动户外 海外需求 社交及户外场景的恢复,运动户外相关品类需求稳步增长 市场规模 穿戴720亿美元，充电相关市场 500亿美元 主要品类 智能手表、移动电源 海外需求 2023年，全球平均换机时间超过4年，海外本地翻新服务兴起 市场规模 达到160亿美元，全球电子产品维修市场年复合增速达7.8% 主要品类 手机屏，电池，笔记本屏 海外需求 智能家庭概念已成世界‘主流’，消费者期待智能化体验 市场规模 到2026年，全球智能家居设备 市场规模将超2790亿美元 主要品类 机器人、智能音箱、摄像头 影音娱乐 海外需求 沉浸式体验，受到年轻消费者追捧，投影和VR加速替代传统电视 市场规模 全球投影市场规模1800万台，年 复合增长率10.6% 主要品类 投影、VR、游戏外设 相关数据来源:Stastic 3月份消费电子整体复苏迹象明显，高质量询盘和新买家规模及同比增速均达到新高； 智能电子、手机及配件、充电器、二手驱动商机增长，沙特、阿联酋、巴西、墨西哥、德国商机涨幅领先大盘； 消电过往12个月高质量询盘走势消电过往12个月新买家数量走势 3月重点行业优质商机规模及年同比3月重点国家优质商机规模及年同比 相关数据来源:阿里巴巴国际站 买家人群供给分层 供给画像商家权益 制造商批发商零售商 百万买家 品质优先，追求确定性，有金融诉求 5星 L4 4星 企业买家 采购决策分离，品质优先，价格不敏感 L3 3星 小B买家 采购决策趋同，品质优先，价 格敏感，轻定制 星级商家 L2 2星 潜力买家 采购决策一致，价格敏感 L1 1星 L0 0星 大盘商家 金品诚企商家 真实严肃，平台背书 以Verified为心智的 实力企业 行业领袖商家 具备行业领先技术和服务能力的头部企业 国际站首页资源位 国际站首页领袖商家专属榜单 网站资源 海外线下展会/星厂牌/品广词优先抢品牌知识产权保护、新品保护 RFQ资源包/直达4/5星 行业小二全年经营指导/专业客服 行业资源 行业会场专属卡片位行业会场首焦资源位 消费电子领袖商家专属活动精准买家push/EDM 阿里博客文章 网站资源 专属优商卡片 百万美金俱乐部/首单满减专区 10哥子账号/8组橱窗人工客服绿通 行业资源 行业会场金品商家活动资源金品小二大讲堂 行业竞争力验真 VerifiedPro标识/20个子账号/24组橱窗 趋势新品 新品流量加持 新品的迭代驱动消费电子持续增长 新品是买家寻差异化竞争力的核心 新材料-碳纤维新设计-透明外壳 新技术-100W快充 新品类-VR设备 1.新品云主题2.平台新品扶持 3.NEWARRVIAL场景4.行业新品营销活动 新品权益 新品成长路线 新品加速 平台：场景加持 商家：橱窗+广告 新品试销平台：流量扶持商家：商品优化 发布平台新品 行业定招 90天新发 高性价比品 高性价比竞争力 B类买家从追求销量→追求利润空间 对比大牌同款80%的体验，40%的价格 $100家用投影$20通话智能手表 $10民用对讲机 $15050寸电视 价格竞争力标准（满足其一） 同款低价 站外同款8折以下 平台低价 近180天最低价 价格竞争力品权益 1.高性价比商品云主题2.惠采购场景 3.外投曝光机会4.行业营销活动 4月 5月 6月 平台活动 消费电子主题活动 3月新贸节返场 春季消费电子新品 年中备货 户外旅游必备数码 网交会 智能&穿戴一站组货 7月 8月 9月 平台/金品活动 消费电子主题活动 3C上新季 消费电子RTS年中分销 万圣节黑五备货 办公及商用数码产品 9月采购节 IFA柏林消费电子线上展 采购节主题活动 类目表现 支付买家数 2023.1-3月 交易规模 2023.1-3月 重点类目 笔记本电脑办公键鼠 显示器平板电脑 办公类 数据存储类 物流仓储/企业级 游戏键鼠DIY键盘 游戏显示器游戏笔记本 打印机扫码枪 工业平板工控MiniPC 游戏类 SSD硬盘U盘 内存服务器 •办公场景需求回归拉动采购需求 •重度定制，主打ODM/ODM、一整套解决方案的企业自用型需求长期向好 •半导体行业国产替代趋势明显 •IT设施更新换代、AI人工智能、云计算、大数据运用迅速提升，长期支撑数据存储行业需求向好 •一带一路国家政府不断投入基础设施（港口、物流仓储、工厂建设） •中亚、中东、拉美、东南亚国家信息化进程加快，长期需要企业级自用/定制类产品和服务 •Z时代年轻人追求自我满足，对于DIY需求提升 •国际电竞赛事热度持续长期拉动 PCGaming需求提升 全球市场需求 •全球市场规模：2023年平板电脑全球市场规模预计达到549亿美元，23-28年的年复合增速为1.74%；2023年环比疫情前的2019年增长10.2%； •区域市场规模：俄罗斯+8%、拉美+2%，市场 需求领涨全球，欧洲持平，北美微跌 •出货量：23年环比22年微增1.7% •白牌市场规模：从2021年到22年持续稳定，保持20%以上的市场占有率 站内高质量商机增长 买家分布高增市场 美国 南非 巴西 热词 tablet 重点关注 站内热品 巴西土耳其 沙特 ruggedtabletandroid 10寸1080P平板 L型平板 二合一平板 •近90天日均活跃买家数同比增长40% 4+64G，3G4G网络，10寸，10180P，国产 加纳埃及埃及tabletandroid MTK处理器 芯片 10寸带键盘套装，2K，大容量电池 数据来源：阿里巴巴国际站先知系统,Statista数据 定制类的使用场景表达 tabletforchildren 南非 沙特俄罗斯 联发科及国产芯片型号，在商详页进行表达 tabletpc 科特迪瓦 印度墨西哥 2+32G 4+64G以上 全球市场需求 •全球市场规模：2022年是承压的一年，上游原材料价格下跌导致2023年Q1季度SSD价格普遍下跌；但长远看，国产替代/AI/云计算/大数据的应用逐渐增加，未来5年的年复合增速达15%，市场规模从22年的290亿美金达到2028年的670亿美金； •细分：从出货量维度看，M.2的年复合增速超6%，PCIE年复合增速超7% •买家：企业自用、大型云服务商、分销渠道将是主力采购方 站内高质量商机增长 买家分布高增市场 热词 SSD/harddrives 重点关注 站内热品 巴西 秘鲁 越南 俄罗斯土耳其 哥伦比亚 M.2/PCIE •近90天日均活跃买家数同比增长42% 哥伦比亚 哈萨克斯坦 PCIE3.0，容量1-2TB 德国 ssd512gb M.2PCIE3.0,256-512G SATA3,512G，性价 比 数据来源：阿里巴巴国际站先知系统,Sold-storeDrives数据 服务器领域 SAS+HDD国 产替代可重点 关注 2-4TB 秘鲁 印度德国 PCIE4.0加速 布局 1TB 哈萨克斯坦 美国沙特 1TB是主力 2-4TB热度迅速提高 全球市场需求 •全球市场规模：2023年键盘总体全球市场规模预计达到49亿美元，23-28年的年复合增速为1.76%；2023年环比疫情前的2019年增长7.6%；“办公场景”需求复 苏拉动办公类键盘/套装增长； •游戏键盘市场规模：2022年游戏键盘总体规模达到22亿美金，未来年复合增速达10.5%； •区域：北美、亚太、欧洲排名前三，占比90%份额 •以机械键盘为主，2023年游戏 办公两用型增长迅猛 •DIY客制化是一大趋势 站内高质量商机增长 办公类 买家分布 高增市场 热词 重点关注 站内热品 美国 越南 越南 keyboard 巴西 哥伦比亚 哥伦比亚 •近90天日均活跃买家数同比增长19% 游戏类 俄罗斯英国 沙特 gamingkeyboard 印度 印尼 秘鲁 沙特 德国 德国 Keyboard小语种 61键机械键盘，typeC双模 带触摸板，双模 轴体键帽DIY DIY键帽轴体 •近90天日均活跃买家数同比增长24% 数据来源：阿里巴巴国际站先知系统,Statista数据 mechanical 游戏办公两用机械键盘 wirelesskeyboard 办公类键盘套装 全球市场需求 •2022年VR/AR出货量达1400万台，2023年达到1881万台，增 长34%； •VR/AR/MR2022年B2C市场规模为252亿美元，预计2027年达520亿美元，年复合增速25%；整体市场规模292亿，预计2026年达1000亿，年复合增速41%； •综合看Meta作为全球第一大品牌，出货量占比85%； VR主要类型 •主要表现为1.5K-2K单眼分辨率（对应3K-4K的双眼分辨率）、100-120度视场角、百兆码率、20毫秒MTP时延、4K/90Hz渲染处理能力、由内向外的追踪定位与沉浸声等技术指标。 Oculusquest2Piconeo2 AR主要类型 应用领域 •下游应用主要划分为商业端和消费端； •商业端最大应用领域为医疗、教育，2020年占比分别为 8.6%和7.7%； •消费端包含游戏、影视和直播等，2020年分别占比40.5%，20.1%和8.9%。应用软件和VR硬件相互促进，形成良性闭环。 •工业级AR设备仍为主流，消费级产品参数有待提升。目前，主打 B端应用场景的AR头显设备在单眼分辨率上基本已实现1080p； AR-医疗 AR-仓储物流 VR-游戏 RealwearRokidAir 站内高质量商机增长 买家分布高增市场 热词 重点关注 站内热品 美国加拿大 澳大利亚 vr 印度土耳其 巴西 vrheadsets •Googletrends 俄罗斯沙特 土耳其 virtualrealityglasses 软件定制能力 巴西 埃及 美国 arglasses 价格：$13-$28 英国阿联酋 加拿大 vrglasses •国际站内90天日均活跃买家增长20% 价格：$70-$10 配件、适用于oculusquest2，VR眼镜盒 可观看3D电影， 4.7-6.7寸屏幕 价格：$430-$440 大牌平替、语音输入、2K显示 数据来源：阿里巴巴国际站先知系统 苹果预计推出 XR 包/盒、面罩等全套配件 全球规模 商机趋势 •2022年全球充电器市场规模为270亿美 元，预计2029年将达到424.8亿美元； •2023-2026CAGR6.63% •随着数码设备使用量的增加，用户对充电器的需求向升级 随着快充技术升级，充电器行业量价齐升 沙特，巴西，法国，日本的增速较快 买家指数 跃买家数同比增长 充电器今年站内商机持续提升，近90天日均活 站内TOP买家国家 产品趋势 多接口 •随着PD快充技