钟表珠宝眼镜行业夏季市场机会及趋势解读（2023年5月）

Timepieces,Jewelry&Eyewear 钟表珠宝眼镜行业分享 2023-05宗泓 珠宝眼镜手表行业 全球外部市场规模洞察 核心类目解析及趋势 行业买家画像及需求有哪些？ 重点方向-如何提升优质供给？ 珠宝眼镜手表行业 全球外部市场规模洞察 核心类目解析及趋势 行业买家画像及需求有哪些？ 重点方向-如何提升优质供给？ 全球消费需求：U型复苏做好迎接“新”增量的准备 70 60 50 40 30 2019-122020-62020-122021-062021-12 中国PMI：新出口订单（%） 2022-062022-11 美国制造业PMI 欧元区制造业PMI 日本制造业PMI 韩国制造业PMI （十亿美元） 疫情爆发 880 油价大跌 780 金融危机 680 580 480 380 2008-102011-042013-102016-042018-042020-042022-10 美国库存规模：生产商 批发商 零售商 数据来源：中国物流信息中心、中金研究部门 欧元区：为德国、法国、意大利、荷兰、爱尔兰、希腊、西班牙、奥地利统计数据 世界珠宝看中国，为全球各类型买家提供优质供给 2022年行业表现2023年行业趋势 珠宝品类出口保持正向稳定增长 蓝海品类增长迅猛 全球珠宝市场规模2,684亿美元，YoY+4%中国珠宝出口额达294亿美元，YoY+4% 中国培育钻石出口额约9亿美元，YoY+81% 数据来源–statista、中国海关进出口数据、台海网 钻石平替-莫桑钻、培育钻 •钻石不在限于婚礼场景使用，更多为“悦己”消费 •消费降级，莫桑钻培育钻石成为天然钻石的平替款 •90后和千禧一代偏好各类彩色宝石，如粉色、绿色 珠串类饰品-春夏流行关键 •珠串项链呈现增长态势，在英国同比+0.4%，在美国同比+0.6%，这说明在音乐节期间频繁亮相的珠串项链将成为2023春夏的关键单品。 材质趋势–秉持环保方式 •消费者越来越青睐对生态友好的选择，因此环保设计、更多地使用回收材质、负责任采购宝石，以及升级再造或滞销料成分，积极响应变废为宝的主题。 数据来源—— WGSN 珠宝品类核心策略 核心品类买家核心场景 时尚饰品–基础大盘 FashionJewelry 精品珠宝-蓝海潜力 FineJewelry 柔性定制搜索推荐 金品-专业买家推送 铜、锆石、玻璃、不锈钢等贱金属材质饰品925银、K金、莫桑钻、培育钻等贵金属材质首饰 日均DUV占珠宝大盘 79.6% 成交额占珠宝大盘 61.9% 商机量YoY增速 72.3% 买家数YoY增速 71.7% 数据来源：阿里巴巴国际站2022年12月份数据 眼镜品类为全球提供“外出时尚+日常刚需”供应链 2022年行业表现2023年行业趋势 欧美市场稳定，东南亚市场兴起， 出口增长客观！ 全球眼镜市场规模1,272亿美元，YoY+5%中国眼镜出口额达59亿美元，YoY+21% 中国光学镜片生产出口占全球70% 数据来源–statista、中国海关进出口数据 外出时尚-猫眼款、旅行者款 •眼镜品类在英美市场有所增长。英国年同比增加了0.3%，占配饰的12.4%；美国年同比增加了2.3%，占配饰的14.8%。 •猫眼款和旅行者款眼镜等经典款式回归，满足了市场对经典产品的需求。 迎合年轻消费者-个性、亮色 •个性款式反映了消费者对提振情绪设计的需求，例如虫眼设计、假日户外活动防护设计； •亮色镜框和有色镜面镜片是贴合消费者对该趋势的必备元素。 材质趋势–秉持环保方式 •消费者越来越关注产品的生产方式和生命周期，再生塑料、生物醋酸纤维、植物成分、再生金属等可持续材质是首选。 •可推出售后服务创造增加收入的机会，包括定制、修补、换镜片等。可利用回收项目巩固消费者忠诚度。 数据来源—— WGSN 眼镜品类核心策略 主要产地及核心品类买家核心场景 浙江 义乌：时尚太阳镜，运动眼镜 温州：眼镜镜架，太阳镜，老花镜台州：低端太阳镜 江苏 日均流量增速日均AB3 +21%+33% 日均PB +15% 柔性定制搜索推荐 金品-专业买家推送 丹阳：光学镜片 闽汕 厦门：中高端太阳镜、中高端镜片、运动眼镜 广东 深圳：中高端板材太阳镜 时尚趋势驱动日常刚需驱动 广州：运动眼镜 太阳镜 运动眼镜 眼镜镜架眼镜镜片 数据来源：阿里巴巴国际站2022年12月份数据 日常时尚搭配单品——手表行业砥砺前行 全球市场规模 中国出口规模国际站业务增长 2022年手表市场规模为676亿美元，预计未来3 年年复合增长率4.74% 2022年中国手表及相关配件出口金额累计突破47 亿美元，同比增长约6% 国际站2月日均D-UV年同比增长58%，日均D-AB转化率年同比提升70% 数据来源-Statista.com，中国海关进出口数据，阿里巴巴国际站2022年份数据 手表品类核心策略 以海外市场流行需求为基础，结合中国手表供给特点，按机会国 家市场及流行趋势，打造优质供给，提升高质量业绩增长； 按国别： 美国：莫桑钻手表、嘻哈风 巴西：经典石英表 东南亚：石英表、珠串表带 按需求： 品牌商—纯定制线上零售商--RTS 时尚趋势新品 核心产业带 南粤大区 广州：石英表、机械表、电子手表、怀表等； 金色元素不锈钢表带时尚石英表 运动风日历/防水 机械表 珠宝风手表套装女士石英表 深圳大区 宝安：石英表、机械表、电子手表等；福田：智能手表 钟表、珠宝、眼镜–FY24品类策略 钟表、珠宝、眼镜 FY24核心策略 买家画像 核心买家 线上零售商 社媒网红/KOL 线下批发商品牌采购商 采购偏好 关注选品丰富度、月度新品量到货保障、品质保证、 低MOQ、快速发货 关注商家是否具备开模打样能力、是否具备设计能力 低MOQ、品质保证 关注商家新品开发能力、小单多频出货快、 趋势热销商品 关注品质保证、交货期有保证、工厂资质、定制及设计能力、报价精准，具有大牌代工经验 头套浅色接发 珠宝/悦己消费品质生活 眼镜/户外互动环保材质 手表/运动休闲高性价比 海外市场趋势洞察 三级类目 精品珠宝 不锈钢饰品 培育钻石 太阳眼镜 运动眼镜 石英手表 品类趋势 珠宝饰钉海洋风星际风 环保安全 链条现代风 天然钻石平替 彩色钻石 户外休闲环保材质 户外运动 珠宝风运动休闲 主推趋势品 925银+母贝 925银+莫桑石 K金+培育彩宝 男士项链手链穿刺饰品 裸钻/婚戒/彩色钻石戒指 复古猫眼款式男士旅行者款环保材质镜架 冬季滑雪眼镜 夏季骑行眼镜 手表手链套装/男士运动休闲手表 市场机会 机会国家 欧美 欧美/南美/澳洲/东南亚 欧美/澳洲/日韩 欧美//澳洲/ 欧美/澳洲 东南亚/中东 北美/南美/东南亚 珠宝眼镜手表行业 全球外部市场规模洞察 核心类目解析及趋势 行业买家画像及需求有哪些？ 重点方向-如何提升优质供给？ 珠宝类目解析 Jewelry JewelryAccessories 国际站珠宝品类持续增长 国际站珠宝类目市场现状 市场容量大、市场增速高、市场供给不充分 珠宝二级类目4月流量和新买家数均呈稳定增长态势 国际站珠宝品类优质商家业务表现 日均OrganicDUV 年同比 +19% 日均AB3年同比 +22% 平均询盘量年同比 +26% 平均订单量年同比 +18% 平均GMV年同比 +23% 买家驱动GMV同比 +10% 累计买家数年同比 +4% 数据来源：阿里巴巴国际站 适合海外的主推商品 核心市场（55%）机会市场（15%） 国家 4月订单量 买家人群 美国 线下品牌商线下首饰店集团采购商 TOP1 英国 TOP2 澳大利亚 TOP3 阿联酋 YoY+15% 韩国 YoY+8% 印度 YoY+4% 线下首饰店线上零售商KOL网红 采购偏好机会品类 款式经典成系列、个性潮流新品多 偏好低MOQ返单多出货快及部分个性定制 具有民族特色设计，当地偏好色系 低MOQ中等品质轻定制能力 人造钻石婚戒莫桑钻嘻哈吊坠不锈钢饰品人工钻石莫桑等饰品男士不锈钢首饰散珠/民族特色 2022年1-8月美国钻石婚戒销量下降-23%，而人造钻石婚戒销量 上涨78%，在消费降级形势下，高性价比平替品将成为市场热门品 在国际形势之下，机会市场也可做为长期投资方向，培养长期可合作的新市场品牌商、零售商 时尚饰品高级珠宝散珠培育钻石 珠宝–4月平台热销品及高增长品 WholesaleTrendFashionableNecklaceMadeInChinaStainlessSteelGoldNecklacesJewelryWomenBulkMixLot/ 价格：1.45~2.6近30天销量：111 主要买家国：荷兰,美国,委内瑞拉,贝宁,多哥,莫桑比克,菲律宾,日本,哥伦比亚 FashionPunkRockGothicGoldSilverHollowCarvedFlowersCrystalDoubleFullFingerKnuckleArmorRing 价格：0.79~0.99近30天销量：11 主要买家国：美国,澳大利亚,阿曼,沙特 FactoryWholesaleJewelry14MM14kt18kGoldPlatedIcedOutCubanLinkKolyeFullDiamondCZProngCubanChainNecklace 价格：25.38~96.92 近30天销量：101 主要买家国：维尔京群岛（英国）,挪威 HipHopJewelryMensIcedOutCustomLetterPendant925SterlingSilverVVSMoissaniteDiamondNumberNameInitialLogoPendant 价格：99.0~1050.0 近30天销量：118 主要买家国：美国,英国,泰国,波多黎各,加拿大 FactoryDirectResinRhinestoneBallBeadsBubblegumBeads20mmforJewelryMakingAcrylicCrystalGumballChunkyBeadsForPen 价格：0.13~0.16近30天销量：22主要买家国：美国 2mm3mm4mm6mm8mmRondelleAustriaCrystalBeadsFacetedGlassBeadsLooseSpacerBeadsForDIYBraceletJewelryMaking/ 价格：0.01-0.35 近30天销量：30 主要买家国：美国,菲律宾,印度 CustomGIAIGICertificatePearPrincessEmeraldRadiantOvalCutCVDLabGrownDiamond1ct2ct3ct4ct5ct10ctEngagementRing/ 价格：58~1299 近30天销量：10 主要买家国：美国，加拿大，英国、沙特、印度 Giacertified0.003-5caratDEFcolorVVS-VSdiamondroundbrilliant3EXcutLabgrowndiamond/ 价格：58~8008 近30天销量：13 主要买家国：美国,英国,印度,日本,阿联酋 2023夏季女士珠宝—吊坠项链 吊坠项链设计要点： 受#Y2K千禧风怀旧潮流的影响，吊坠项链再次成为焦点。东京、伦敦品牌引领现代风格 市场。要点：借鉴Motifs图案灵感来设计吊坠，融入户外混搭、航海风、神秘元素、热带和海 洋图案。 参考#90年代和21世纪头十年的复古产品，引入拾荒美学、升级再造或滞销配件，与回收金属搭配，推动可持续发展主题。可打造包含Charms吊坠的全套款式，也可试尝Customisation个性化定制，自行挑选组合，促进附加配件的销售。还可用链条、串珠或戒指来打造项链。 数据来源：wgsn.com 2023夏季女士珠宝