电子行业2023年5月台股营收点评：AI芯片贡献新成长动能，消费电子旺季袭来有望拉动上游回暖

根据研报正文，我们得到以下关键信息：

• 台积电的先进封装产能利用率维持高位，有望成为公司新的业绩增长点。
• 日月光投控旗下日月光半导体有望协助台积电完成AI芯片相关封测订单。
• 稳懋、宏捷科技受益于23H2苹果iphone15系列机型发布窗口临近，有望持续改善。
• 联咏有望受益于23H2新品放量机遇，其VR/AR驱动芯片23H2或将存在放量机会。
• 台积电、群创光电的面板出货量均有所修复，且友达、群创光电均对23H2市况有积极预期。
• 鸿海、纬创有望受益于AI相关应用需求高增。
• 半导体行业市盈率处于2018年以来历史较低位置，同时风险也有望逐步释放。
• 我们重点看好半导体设计类标的和部分超跌标的里面行业轮动机会，建议关注AIOT SoC芯片、XR产业链、半导体设备材料等。
• 我们建议重点关注驱动芯片领域的峰岹科技、必易微、中微半导、明微电子、汇成股份等，以及国内头部功率供应商时代电气、士兰微、新洁能、宏微科技、东微半导、扬杰科技等。
• 我们建议关注可立克、京泉华、江海股份等核心元器件供应商，同时建议关注LED产业链的兆驰股份、卡莱特和奥拓电子等个股。

综合以上信息，研报认为电子半导体产业有望持续博弈复苏，并且给出了重点推荐的公司和行业。同时，研报也提示了一些风险，如终端需求复苏不及预期、技术创新进度不及预期、宏观经济波动等。