运动户外品类市场机会及趋势解析（2023年5月）

娱乐行业趋势报告 2023年5月版 阿里巴巴国际站-行业与商家业务部官方出品 目录CONTENTS 01 全球市场分析 GlobalMarketAnalysis 站内外品类趋势 02 categorytrend 03 VerifiedPro 行业领袖商家 01/全球市场分析 据Statista统计，2022年全球运动&娱乐市场规模达到4,866亿美元，以年复合增长率5.2%预测，2023年规模可达5,121亿美元 全球市场分析 •欧美的户外运动是当地民众必不可少的生活方式，常年渗透率均为50%以上。 •规模侧：2022年运动户外全球市场规模为4,866亿美元，以年复合增长率5.2%预测，2023年规模可达5,121亿美元； •用户侧：全球用户渗透率在2021年为13.2%，预计到2024年将达到19.1%; •发达国家是主要市场，美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%； 运动娱乐市场及趋势分析 中国出口分析 经过2020-2021年爆 发式增长，2022年1~9月累计出口465亿美金。垂钓、高尔夫、滑雪等小众运动出口 增长迅猛。 运动娱乐行业中国出口主要买家国为北美（占比41%）、欧洲 （占比23%）、日韩（占比14%） 机会国家：澳大利亚、东南亚 （马来、印尼、泰国、菲律宾） 数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 运动行业买家分析 核心买家群体：欧美零售商 强 全球：欧美日韩发达国家是主要市场 主流买家画像及特征 欧美日韩发达国家是主要市场，其中美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%，美加英三国，人均收入达到5000美元户外健身需求开始活跃 站内：零售商是核心买家群体 国际站数据，运动娱乐买家中零售商占比70%，其中线上零售商占比44%，线下零售商占比26%； 美国 38% 频次 中低客单+现货+代发 泛社媒买家 现货趋势潮流一件代发 新奇特商品新爆品 中高客单+定制+服务 线下综合零售店 轻定制重组货商品丰富性 线下体育用品店线下户外用品集合店 其他 21% 韩国 5% 日本 5% 欧洲 31% 生产制造商 11% 自用采购3% 批发商 11% 贸易商5% 线下零售商 26% 线上零售商 44% 跨境电商综合类买家 现货或轻定制重组货代发 体育用品专营店户外用品专营店 跨境电商垂类买家现货或轻定制组货代发健身用品专营露营用品专营 弱渔具专营店登山专营店 线下垂直零售店 重定制重服务重商家资质 线下车行线下露营用品店线下渔具店线下乐器店 方案集成商 重定制本地售后 健身馆瑜伽馆普拉提馆游乐园方案提供商 机会买家（线上零售商）采购诉求 分层 零售商人群细分 人群举例 机会买家人群画像及特征 B1 线下零售商 线下车行线下渔具店 线下户外用品店 线下体育用品店水上用品店 线下乐器店 B2 线上零售商 综合电商垂直电商 社交电商 •一站式采购，高效寻源精准商机匹配 •低MOQ，柔性供应 •海外仓等货物前置满足快速补货需求 采购特征 •现货或轻定制商品，偏好流行趋势品、新科技 •小单高频，浅库存高周转，多品类快速上新 •偏好低MOQ及线上交易，季节性商品对商品库存周转要求高 •寻商寻品效率低，需要顾问式采买引导 跨境电商垂直/综合类买家：采购以中高频品类为 主，中低客单，规模大，有一定运营基础，可基 于场景持续拓展优势品类线，发展趋势较好； 泛社媒买家：采购以中高频品类为主，品类以运动户外测评+开箱特色好玩新奇特商品为主，机会大，采购需求不稳定，发展趋势较好； 核心诉求 *数据来源：国际站-行业与商家业务部【先知】 低服务高 *数据来源：国际站-行业与商家业务部【先知】 02/站内外品类趋势 运动娱乐消费新趋势：运动娱乐创造健康生活 “泛娱乐社交、环保可持续、智能黑科技”趋势增涨 消费者健康的需求从健康到追求更高层次的健康状态,小众运动和趣味娱乐日益崛起，“灵活锻炼，可穿戴、智能化，移动健身应用程序，游戏化训练”消费者开始越来越多的尝试和探索新的运动。在可持续发展理念愈发深入人心的背景下，67%的消费者在22年尝试通过日常活动为环境带来积极影响，1/3的全球消费者积极并主动减少个人碳排放，绿色运动成为第二个趋势。 泛娱乐社交环保可持续 智能黑科技 *数据来源：国际站-行业与商家业务部【先知】 多功能化多场景|多功能 经典防风卡式炉 多功能户外防水包 多功能户外套件 黑科技材质轻量材质|防水防晒|秒开 可拼接奶酪垫 一秒打开沙滩椅 轻便折叠克米特椅子 买家画像及采购需求：线下户外用品店为典型代表 线上零售商 三方平台or自建站卖家or社群买家：低MOQ轻定制，对价 格敏感要求到货时效； 户外用品店 社区户外用品店or连锁超市or大型商超：自身专业度高，ODM定制，关注商家规模及资质、品证齐全，需验厂； 海外营地 海外本土商用营地or户外团体：关注功能性、高性价比，关联采购、一站式组货需求强烈，logo定制需求，材质安全环保； •2022对比2021年露营二级类目日均DUV同比上 涨+62.4%； •机会类目：露营帐篷、露营厨具、露营睡眠系统，用户需求更倾向于更具个性化、外观差异化、精致露营、轻便易收纳、搭建简单化露营趋势品类；充气帐篷、秒开帐篷、冷藏箱需求旺盛； 登山露营：海内外热度高，运动户外行业营收增长及新签突破口 从小众走向大众，热度持续攀升：精致露营是一种新的户外生活方式，主张将精致的室内生活通通搬到野外，优雅地享受咖啡、美食、音乐，让人沉浸式地体验大自然；2021年全球野营帐篷规模22.9亿美元，CAGR５％，预计2029年29亿美元；2021年美国户外运动参与度人数渗透率创新高，达到54%； 国内相关产业链上下游火热：国内帐篷企业33000余家，天幕企业1100余家，睡袋企业5000余家，折叠椅企业1200家，2022年1~6月，新注册企业超8000家，同比增幅114%； 时尚外观差异化精致露营|功能性|空间结构 一室一厅家庭帐 精致露营莲花帐 迷彩单人solo帐 买家画像及诉求 国际站趋势 品类趋势 全球趋势 运动娱乐机会品类：登山露营，海内外热度高，趋于大众化发展 渔具：国内供给优势明显，多功能、高性价比平替款呈现主流品类趋势； 40000 30000 20000 10000 0 垂钓市场出口额概况：中国是渔具出口总额占 世界钓具出口总额的80%：预计到2028年将达到318亿美元，复合年增长率为4.2%；中国市场十之七八是“威海制造“，2021年威海市外贸进出口总值首次突破2000亿元；实现具有买 家心智的全球渔具，威海制造 20212022202320242025202620272028 全球垂钓市场规模趋势（百万美元） •2022对比2021年渔具二级类目日均DUV同比上涨+27.5%； •机会类目：钓鱼包、渔网、鱼饵、渔杆，用户需求更倾向于逼真路亚鱼饵、轻量化渔杆、高速渔轮；多功能、高科技特殊材质、轻量化、高性价比是渔具品类未来主打趋势； 国际站趋势 我国渔具出口国分布 美国 29.40% 2.30% 37.70% 日本 核心买家国家：欧美、日韩等发达国家是运动户外主要消费买家国家，“有钱有闲”行 业特性在买家国家体现淋漓尽致； 2.2.40% 60% 俄罗斯 5.10%2.60%2.80%15.10% 潜力买家国家：俄罗斯、澳洲、东南亚的越泰成为运动户外新兴潜力市场，被越来越多 商家看到市场潜力，未来可开发空间大； 出口趋势 渔具配件 多功能|操作简便 快开双人位钓鱼椅 智能遥控打窝船 多功能渔获钳 路亚渔杆 轻量化|碳纤维|平替款 碳纤维超轻伸缩钓竿 超轻轻跳铁板饵钓竿 8节超轻直柄钓竿 仿真路亚饵逼真|3D立体 上层水域波爬型鱼饵 底层水域重型米诺鱼饵 3D轻摆铁板铅笔饵 品类趋势 全球趋势 2021-28年CAGR4.2% 运动娱乐机会品类：渔具，全球组合钓具需求旺盛，中国供给优势明显 运动娱乐Cycling：‘老树发新芽’电动自行车焕发新生机 全球趋势 2021年全球骑行市场规模达到580亿美元,到2023年，其中电动自行车市场预计将产生约200亿美元的收入。随着能源危机以及后疫情时代各国政府倡导绿色环保出行，电动助力自行车在欧美市场风靡。 自行车行业中电助力自行车处于快速增长通道，其中电动多用途自行车、电动山地车、电动城市车为增量市场 类目热搜词 ElectricFatTireBike ElectricHybridBike ElectricFoldingBikeelectricbike1000w 受益于全球“碳中和”政策的推进，电助力自行车获得更多的政策支持。2022年欧洲各国对电动自行车均出台补贴政策(如法国、意大利、英国等）；美国通过《重建未来美好法案》，为电动自行车提供高额补贴 中国出口主要买家国为北美（占比22.6%）、东南亚（占比39.4%）、欧洲（占比19.6%） 个性+舒适 独特车型|宽胎|全减震车架|避震系统 全地形轮胎锂电自行车 宽胎减震锂电自行车 全减震车架公路车 品类趋势 绿色低碳 锂电|高功率|长续航|可折叠 双电池锂电自行车 可折叠自行车 碳纤维锂电自行车 国际站趋势 2022年1-9月中国自行车出口量3468万辆，同比减少34.6%，出口金额2986.5百万美元，同比减少21.0%，单价提升20.7%，主要是电动自行车品类带来的提升。 *数据来源： 行业与商家业务部【先知 智能化 APP控制|智能充停 国际站- 】 智能自行车 智能打气泵 手机控制自行车 自行车车行/线上零售商为典型代表。 线上零售商 线下自行车车行 整车厂 三方平台or自建站卖家 低MOQ，轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 社区连锁超市or大型商超 自身专业度高，ODM定制关注商家规模及资质 品证齐全，一般需验厂 本土工厂 自身专业度高，关联采购需求强烈 关注商家规模及资质 买家画像及诉求 运动娱乐Scooter：兼具电动功能、智能化是新趋势 舒适感提升 大轮径|充气胎|避震系统|带坐垫 越野电动滑板车 带坐垫宽胎滑板车 带坐垫大轮径滑板车 国际站趋势 全球趋势 •2021年，全球电动滑板车市场规模达到了14.4亿美元，预计2027年将达到33.41亿美元，2021-2027年复合增长率（CAGR）为14.99%； •滑板车市场中国出口主要买家国为北美 品类趋势 功能升级 锂电|高功率|长续航|可折叠 可拆卸电池电动滑板车500W电动滑板车 一秒折叠电动滑板车 （占比54.8%）、欧洲（占比18.9%）、东南亚（占比13%） *数据来源 智能化 APP控制|智能显示 智能滑板车 ：国际站-行业与商家业务部【先知】 智能屏显APP控制自行车 共享市场/线下零售商为典型代表。 线上零售商 线下零售商 共享市场 三方平台or自建站卖家 低MOQ轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 社区连锁超市or大型商超 自身专业度高，ODM定制关注商家规模及资质 品证齐全，一般需验厂 海外本土品牌商 自身专业度高，OEM定制关注商家规模及资质 对商品质量、性能要求较高 •滑板车类目中核心最重要的还是电动滑板车市场，占比整体市场体量90%以上 类目热搜词 electricscooters citycocoscooters lithiumbattery 买家画像及诉求 全球趋势 小健身器材趋势增长，健身趋向宜商宜家，智能化大势所趋 •2022年上半年健身器械出口额同比-，跑步机同比-58%，23年市场回暖。 •主要买家国为美国（占比47%）、以ODM或OEM方式向欧美市场出口为主，中国是全球健身器材最大供给国，健身器材呈现产业聚集特征 易商易家、无空间 移动健身|无空间黑科技 移动家庭健身房 家庭健身镜Mirror无空间束缚，便携式健身房 运动娱乐Fitness&BodyBu