基金市场周报：医药生物、国防军工等行业领涨 大中华及亚太股票QDII平均收益领先

分析师：池云飞 执业证书编号：S0870521090001 电话：021-53686397 E-mail:chiyunfei@shzq.com 日期：2024年2月19日 *员工阿卜杜喀哈尔·阿力甫对本文亦有贡献 本期（2024.2.5-2.8）上证指数上涨4.97%，深证指数上涨9.49%。申万一级行业多数上涨，其中生物医药行业涨幅最大。海外权益市场重要指数多数上涨，国际黄金价格下跌。本期各类型基金指数全部上涨。主动投资股票基金指数上涨7.42%，主动投资混合基金指数上涨6.40%，主动投资债券基金指数上涨0.24%，；QDII基金收益率平均数上涨1.85%。 图1、基金指数近一年收益率走势 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心起止时间：2023年2月9日——2024年2月8日 图2、各类型基金本期收益率（%） 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年2月8日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 宏观数据点评 医药生物、国防军工等行业领涨大中华及亚太股票QDII平均收益领先 ——基金市场周报（2024.2.5-2.8） 证券投资基金研究报告/基金周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 图3、近12周申万一级行业表现 权益类：医药生物、国防军工等行业领涨 本期申万一级行业多数上涨，其中医药生物和国防军工板块涨幅最大，分别环比上涨10.31%和9.26%。从最近12周申万一级行业综合表现来看，煤炭行业本期排名和之前排名都比较靠前，近12周综合排名第1。银行行业之前排名比较靠前，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年2月8日 图4、最近3年申万医药生物指数-动态PE图5、最近3年申万煤炭指数-动态PE 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年2月8日 权益类基金方面，本期重仓医药生物、国防军工等行业的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 创金合信专精特新A 14.10% 招商科技动力A 6.64% 创金合信医疗A 14.01% 招商景气A 6.43% 景顺环保 13.36% 招商行业 6.41% 工银智能 13.21% 招商产业精选A 6.29% 红土医疗 13.20% 汇添富外延A 6.07% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年2月8日，依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 南方信息ETF 17.30% 汇添富能源ETF 10.78% 华安500增强A 13.52% 南方红利低波ETF 8.32% 上投创新药ETF 13.51% 国泰富时ETF 7.84% 南方创新药ETF 13.47% 平安富时中国ETF 7.82% 广发中证创新药ETF 13.39% 南方富时中国ETF 7.73% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年2月8日，依据上海证券规则分类排名注：剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华夏军工安全A 14.23% 永赢股息A 10.01% 汇安资产 13.96% 汇金转型升级 8.54% 汇添富医疗A 13.77% 上银鑫卓A 7.90% 创金合信医药优选A 13.67% 永赢长远A 7.85% 万家新动能A 13.28% 德邦周期A 7.68% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年2月8日，依据上海证券规则分类排名 固收类：本期信用债基金平均收益率领先 本期债市代表指多数上涨。中证企业债上涨0.11%，中证全债上涨0.07%，中证国债下跌0.01%；中证转债上涨1.37%。 从投资方向上看，本期信用债基金和利率债基金平均收益率分别为0.37%和0.02%，可转债基金平均收益率为3.24%。从今年收益综合来看，利率债基金业绩表现较好，平均累计收益率为0.57%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 可转债 3.24% -5.73% 信用债 0.37% 0.08% 利率债 0.02% 0.57% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年2月8日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 工银可转债 9.42% 江信祺福A 6.95% 南方昌元可转债A 6.33% 工银可转债 6.35% 南方可转债 6.06% 国泰惠丰 3.43% 浙商丰利 5.66% 同泰恒利A 3.33% 华夏可转债A 5.54% 前海祥和A 3.19% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年2月8日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 QDII类：大中华及亚太股票QDII平均收益领先 本期各类QDII基金涨跌参半。大中华及亚太股票QDII本期上涨3.13%，排名第1。美国股票QDII本期上涨1.00%，排名第2。油气及资源类QDII本期上涨0.27%，排名第3。黄金主题类QDII本期下跌0.23%，排名第4。海外债QDII本期下跌0.27%，排名第5。房地产类QDII本期下跌0.47%，排名最后。今年全年来看，美国股票QDII收益最好，收益为1.52%，排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 大中华及亚太股票 3.13% -8.40% 美国股票 1.00% 2.47% 油气及资源类 0.27% -0.55% 黄金主题类 -0.23% -2.45% 海外债 -0.27% -0.08% 房地产类 -0.47% -3.15% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年2月7日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 汇添富香港优势精选A 7.39% 华夏全球科技先锋人民币 9.35% 摩根中国生物医药A 7.21% 汇添富全球移动互联A 8.97% 摩根中国世纪人民币 6.21% 易方达标普信息科技A人民币 8.12% 万家全球成长一年持有A 5.98% 嘉实美国成长人民币 8.07% 工银新经济人民币 5.88% 浦银安盛全球智能科技A 7.94% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年2月7日，依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师池云飞 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。