房地产行业市场月报（2024年1月）

目录 楼市月报（完整版）：开年首月新房市场“淡”，二手房量“稳”价“跌”2 房价篇：1月二手房市场均价连续11月下滑，一线城市房价“三连跌”2 一、1月百城二手房市场均价继续探底，环比降幅连续2个月收窄3 二、各线城市房价环比持续“全跌”，一线同比持续为正显韧性3 三、“跌多升少”局面延续，德阳、常德环比涨超2%4 租金篇：1月全国租金稳中微升，返乡潮带动下三四线城市同环比双升6 一、1月全国大中城市维持租赁淡季，租金稳中微升7 二、一二线城市租金持续下降，返乡潮带动下三四线“二连涨”7 三、1月全国大中城市在租房源量“四连涨”，同比涨超40%8 四、旅游城市租金涨势依旧可观，成都、三亚稳居环比涨幅前二9 新房市场篇：1月重点30城供需规模双缩，北京新房市场成交量迎“开门红”11 一、1月新房成交难言乐观，成交量环比降超3成11 二、各等级城市成交环比全线回落，一线同比涨幅最大12 三、1月新房供应节奏放缓，环比缩量近4成14 四、1月库存量微落，同比呈现“六连降”15 二手房市场篇：1月重点14城二手房成交量平稳上升，深圳涨幅居首17 一、1月重点14城二手房成交呈稳中微升态势，较去年同期上涨62.39%17 二、二手房挂牌量仍处在上升趋势，杭州同比涨幅居首19 三、1月业主预期微升但仍处于历史较低水平，京沪涨价房源占比下降20 土地市场篇：开年首月土地市场总体热度回升，供需规模季节性回落21 一、供需：1月土地供需规模季节性回落，一线城市“质提价升”21 二、热度：1月土拍总体热度回升，一二线同步升温22 三、城市：核心城市土地收金持续靠前，北京约200亿元大幅领跑23 四、地块：北京海淀学院路商用地总价居首，黄兴北S10为长沙新晋“地王”24 五、房企：6家企业权益拿地额超30亿，地方城投平台身影未减25 1月全国重点50城市场情绪指数微幅改善，一线市场情绪指数“四连降”26 一、1月重点50城情绪指数连续2个月小幅回升，“稳恢复”特征仍在27 二、7成城市情绪指数现“涨”，嘉兴涨幅领跑50城28 三、三亚短期房价上涨预期较强，京沪有“先降后升”的可能29 楼市月报（完整版）：开年首月新房市场“淡”，二手房量“稳”价“跌” 房价篇：1月二手房市场均价连续11月下滑，一线城市房价“三连跌” 一、1月百城二手房市场均价继续探底，环比降幅连续2个月收窄 据诸葛数据研究中心监测数据，2024年1月100个重点城市二手住宅市场均价为14954元/ 平方米，环比下降0.53%，环比降幅较上月收窄0.07个百分点；同比下降4.31%。开年首月，二手房市场均价延续“总体下探、降幅收窄”的态势，至此，百城二手房市场均价已连续下跌11个月，供需关系改善依旧是房价回稳的关键突破点。 总体来看，本轮市场底部徘徊的周期偏长，房价自去年3月份起整体进入下行通道，但市场的韧性依然存在，近两月房价下探幅度出现了连续放缓局面，而且入年以来，支持房地产的声势持续壮大，发改委还明确表态要下大力气改善居民收入预期，预计随着经济面不断转好，购房信心不断恢复，房价也或将逐步走出低谷。预计今年3、4月份有望出现止跌行情 二、各线城市房价环比持续“全跌”，一线同比持续为正显韧性 分城市等级来看，2024年1月，各等级城市延续“全跌”态势，其中，一线城市房价“三连跌”，二线、三四线则均连续下滑超10个月。具体来看，一线城市市场均价为57947元/平方米，环比下降0.59%，同比上涨0.85%。二线城市市场均价为18007元/平方米，环比下降0.65%，同比下跌5.63%。三四线城市市场均价为9395元/平方米，环比下降0.31%，同比下跌4.55%。 与百城总体趋势一致，本月各线城市房价全部呈现持续下行且环比降幅收窄的态势，边际改善迹象初现。此外，一线城市的房价较二线、三四线城市持续凸显坚挺特征，不仅环比降幅收窄最为明显，且同比仍维持正增长。 三、“跌多升少”局面延续，德阳、常德环比涨超2% 1月份，有18个城市二手住宅市场均价环比呈现平稳或上涨态势，其余82城环比下跌，房价仍现以跌为主的局面。从环比涨幅前10的城市来看，弱二线和三四线城市全覆盖。其中，德阳涨幅居首，1月市场均价为6894元/平方米，环比上涨2.82%；常德位居涨幅第二，1月市场 均价为6830元/平方米，环比上涨2.43%。常州、鄂尔多斯、延安、淄博、泉州房价涨势亦较可观，5城已连续2个月进入涨幅前十行列。 从环比跌幅前10的城市情况来看，衡水、杭州、承德占据跌幅TOP3，跌幅均超2.5%，并且3城房价长期处于下行通道，下行压力明显。此外，中山已连续2个月进入跌幅前十行列，不排除系人口流出导致需求端走弱，短期房价上涨动力不足。 租金篇：1月全国租金稳中微升，返乡潮带动下三四线城市同环比双升 一、1月全国大中城市维持租赁淡季，租金稳中微升 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年1月全国大中城市租金挂牌均价为35.27 元/平方米/月，环比微涨0.03%，同比下跌0.37%，2024年首月租金止跌转升，但涨幅较小，且较去年同期有所下降，租赁市场淡季特征仍轻微存在，根据往年经验，春节前为传统的租赁淡季，春节后将迎来返城高峰，租赁市场新增、换租需求也将随之增加，预计租房高峰期会发生在2-3月，租金水平将保持稳中微升趋势。 二、一二线城市租金持续下降，返乡潮带动下三四线“二连涨” 分等级城市来看，数据显示，一线城市平均租金为85.45元/平方米/月，环比下跌0.14%， 同比下跌2.59%；二线城市平均租金为31.34元/平方米/月，环比下跌0.01%，同比下跌0.21%； 三四线城市平均租金为24.77元/平方米/月，环比上涨0.48%，同比上涨2.60%。 1月一、二线城市租金均价环比降幅均有所收窄，其中一线租金均价环比已呈现“五连降”，同比呈现“七连降”，一些外来务工人员可能在年底选择返乡或者回家过年，导致租房需求减少，租金下降。三四线城市租金同环比均为正，其中同比“五连升”，年底随着返乡置业、假日旅游需求增加，带动租房活跃度走高。 三、1月全国大中城市在租房源量“四连涨”，同比涨超40% 从在租房源情况来看，1月在租房源量涨幅扩大，环比实现“四连涨”。根据诸葛数据研究 中心监测数据显示，2024年1月全国大中城市租赁市场在租房源量环比上涨15.02%，同比上涨 46.86%。由于二手房库存持续走高，去化周期继续拉长，二手房“售转租”现象略有增加。 数据显示，2024年1月，一、二、三四线城市在租房源量环比均上升，除三四线城市外在租房源量同比均上升，其中一线城市在租量环比上涨13.55%，同比上涨近60%，二线城市环比上涨17.07%，同比上涨55.00%，三四线城市环比小幅上涨2.82%，同比下降11.88%。 四、旅游城市租金涨势依旧可观，成都、三亚稳居环比涨幅前二 1月全国40个大中城市中，有12城租金均价环比上涨，7城环比上月持平，其余20个城市租金延续下滑趋势。从环比涨幅TOP10城市来看，主要集中在二线、三四线城市，其中，成都、三亚、珠海、惠州仍延续上涨态势，但涨幅有所收窄，另外，沈阳近期旅游热度明显上升，带动短期租赁需求增加，租金亦现上涨局面。 从环比跌幅TOP10城市来看，重点二线城市淡季效应明显。其中，天津位居环比跌幅首位，1月租金均价为32.18元/平方米/月，同环比跌幅分别为2.46%、0.83%，其中环比较上月收窄 0.18个百分点；其次为无锡，租金均价为30.92元/平方米/月，环比下降0.67%、同比上涨2.15%，桂林租金均价为18.01元/平方米/月，同环比跌幅分别为6.88%、0.61%，位居跌幅第三，另外，青岛、苏州、济南、杭州4城同比呈上涨态势，其中杭州同比涨幅最大，为4.06%。 新房市场篇：1月重点30城供需规模双缩，北京新房市场成交量迎“开门红” 一、1月新房成交难言乐观，成交量环比降超3成 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年1月重点监测的30城新建商品住宅销售面积 为969.59万平方米，环比下降31.6%，同比下降10.2%。究其原因，一方面继去年末房企加大营销力度冲刺全年业绩、购房需求集中释放后，2024年1月新房成交量环比回落在预料之内；另一方面，新房成交规模和供应规模息息相关，1月供应规模下滑明显带动了成交规模的下滑。但从同比来看，去年1月涵盖春节假期，本月同比仍现下滑态势，且成交量创近年来新低，开年 1月成交数据表现并不乐观。 结合当前市场政策动态，后续新房成交端仍有改善上升空间。进入2024年，地方房地产政策支持仍在继续且似乎上升到了新高度，其中，重点一二线城市限购类政策加速松绑，持续为购房需求的释放注入动力；同时，工行、农行等多家银行积极推动城市房地产融资协调机制落地见效，意味着将会有更多项目获得融资支持，新房交付风险降低，有助于项目去化率提升。预计在春节假期的影响下，2月份新房总体成交量或将大致呈维稳状态，3月份有望加速上升。 （注：2021年2月重点30城新建商品住宅成交面积同比为327.29%。） 二、各等级城市成交环比全线回落，一线同比涨幅最大 1月各等级城市新房成交量环比全部回落；同比方面，一线、三四线同比为正，二线呈现降势。其中，2024年1月一线城市新建商品住宅销 售面积为223.42万平方米，环比下降17.4%，同比上涨12.9%。1月下旬以来，广州、上海、北京、深圳接连松绑限购政策，向市场传递了积极信号，但受供应收紧以及临近春节需求释放滞缓等影响，一线城市总体成交暂未出现明显上升态势，预计节后将会逐步显现。但总体同比涨超一成，且连续2月呈现上涨态势，成交韧性犹存。值得注意是，本月北京表现较亮眼于其他三城，单月成交量同环比双双现涨，不排除系2023年12月14日北京推出降首付、降利率以及放宽普宅认定标准等多项利好政策的持续发酵。 二线城市降温明显，单月环比降幅最大，同比为负。数据显示，2024 年1月二线城市销售面积同环比分别下降19.3%、40.1%。进入1月份，二线城市购房支持政策主要涉及购房补贴及优化公积金贷款政策等这类常规举措，政策效力并不突出，购房需求还有待进一步刺激释放。同时从各城市来看，“涨少降多”局面明显，杭州、南京、武汉等热点二线城市短期成交动力不足，福州、无锡等少数次二线城市相对具备一定韧性，同比呈现上涨态势。 三四线城市总体成交“稳”态凸显，内部分化依旧明显。数据显示，2024年1月三四线城市销售面积环比微降0.3%，同比小幅上涨4.7%。具体城市来看，13个三四线城市单月成交环比涨降城市数基本参半，其中，短期内莆田、张家港、泰安等成交增长稳健，唐山、泰州等存在成交疲软的特征。 三、1月新房供应节奏放缓，环比缩量近4成 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年1月重点监测的15城 批准上市面积为546.57万㎡，环比下降38.8%，同比上升5.4%。1月新房供应力度减弱，环比季节性回调；同时，由于去年1月春节假期等影响推盘节奏，因此供应基数偏低，同比呈现上涨态势。 （注：2021年2月重点15城批准上市面积同比为258.7%。） 分等级城市来看，一二线城市单月供应量环比均下降，且一线降势最大。其中，一线城市中，北上广深4城首月供应全部明显缩量，环比降幅均超20%，同比仅上海为正。 11个二线城市中，环比几乎全员下滑，仅温州1城供应节奏持续稳健，环比涨超80%。同比方面，在去年1月春节假期等影响推盘节奏导致供应基数偏低下，多数城市同比呈现上升态势，其中珠海、西安单月供应量同比更是呈现翻倍状态。 四、1月库存量微落，同比呈现“六连降” 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年1月监测15个城市的 新房库存面积为12509.91万平方米，环比微降0.7%；同比下降3.2%，同比已连续6个月维持下降态势。虽然本月库存量同环比双双走低，但降幅较小，当前库存量仍处于历史中高位水平，去库存动力以及持续