微软：24Q2微软业绩说明会纪要202240203

公司发布2024Q2财报，24Q2实现营业收入$62.02B，YoY+17.58%，较市场预期高$888.19M；实现归母净利润（non-GAAP）为$21.9B，YoY+26%；实现EPS（non-GAAP）为$2.93，YoY+26%，较市场预期高$0.16。 正文 一、2024年第二季度业绩情况与展望SatyaNedella 这是一个创纪录的季度，由于微软云持续强劲的表现，收入超过330亿美元，增长24%。我们已经从讨论人工智能转向在技术堆栈的每一层次大规模应用人工智能，通过在整个技术堆栈中融入人工智能，我们正在赢得新客户，并帮助推动新的收益和生产力增益。现在我将重点介绍我们的势头和进展，首先是Azure。 Azure在本季度再次以我们的人工智能优势赢得份额。Azure提供了最顶尖的人工智能训练和推理性能，支持最丰富多样的人工智能加速器选择，包括来自AMD和NVIDIA的最新产品，以及我们自家的首席芯片AzureMaia。通过Azure人工智能，我们提供对最佳基础和开源模型的访问，包括LLM和SLM，所有这些都与Azure的基础设施、数据和工具深度集成。 我们现在拥有53,000个Azure人工智能客户，其中超过三分之一在过去12个月内是新的Azure用户。我们的新的服务模型使开发人员可以轻松使用我们合作伙伴如Cohere、Meta和Mistral的LLM，而无需管理底层基础设施。我们还构建了世界上最受欢迎的SLM，其性能可与更大的模型媲美，但足够小，可在笔记本电脑或移动设备上运行。例如，Anker、Ashley、AT&T、EY和ThomsonReuters都已经在探索如何使用我们的SLM-5来改进他们的应用。 我们在AzureOpenAIService方面也取得了巨大的动力。本季度，我们增加了对OpenAI最新模型的支持，包括GPT-4Turbo、带有视觉的GPT-4、DALL-E3以及微调。我们看到越来越多的人工智能初创公司，如Moveworks、Perplexity、SymphonyAI，以及一些全球最大的公司在使用。超过一半的财富500强公司今天都在使用AzureOpenAI，包括AllyFinancial、可口可乐和RockwellAutomation。 例如，本月在CES上，沃尔玛分享了它如何使用AzureOpenAIService以及其自家专有的数据和模型，来简化超过50,000名员工的工作，并改变数百万顾客的购物方式。更广泛地说，客户继续选择Azure来简化和加速他们的云迁移。总体而言，我们看到了更大、更战略性的Azure交易，数额超过10亿美元的Azure承诺数量也在增加。例如，沃达丰将在未来10年投资15亿美元用于云和人工智能服务，以改变全球3亿多客户的数字体验。接下来是关于数据的部分。 我们正在整合人工智能的力量到整个数据堆栈中。我们的MicrosoftIntelligentDataPlatform将操作数据库、分析、治理和人工智能集成在一起，帮助组织简化和consoli整合他们的数据资产。CosmosDB是构建人工智能应用的首选数据库，可以支持任何规模的工作负载，为来自AXA和Kohl's到三菱和TomTom等各行业的公司提供动力。例如，KPMG已经使用了CosmosDB，包括其内置的本地向量搜索功能，以及AzureOpenAI服务，为其顾问团队提供人工智能助手 ，据称使其生产力提高了50%。 总的来说，CosmosDB数据交易同比增长了42%，对于那些想要超越数据库向量搜索的组织，AzureAI搜索提供了最佳的混合搜索解决方案。OpenAI正在使用它作为ChatGPT的一部分进行检索增强生成。在本季度，我们将MicrosoftFabric正式推向市场，帮助像Milliman和PwC这样的客户从数据到洞察再到行动 ，全部在同一个统一的SaaS解决方案内完成。存储在Fabric的多云数据湖OneLake季度同比增长了46%。 现在转向开发者。从GitHub到VisualStudio，我们拥有时代最全面和受欢迎的人工智能开发者工具。GitHub的收入同比增长超过40%，得益于整体平台的增长以及GitHubCopilot的采用，这是全球部署最广泛的人工智能开发者工具。我们现在拥有超过130万付费的GitHubCopilot订阅用户，同比增长30%，超过50,000个组织使用GitHubCopilotBusiness来提升其开发人员的生产力，从数字原生公司如Etsy和HelloFresh到领先的企业如Autodesk、戴尔科技和高盛 。仅Accenture一家今年将向其50,000名开发人员推出GitHubCopilot，并且我们正在进一步将Copilot普及到整个GitHub平台，以及新的由人工智能驱动的安全功能，还有适用于企业的Copilot，该版本可以根据组织的代码库进行定制，并允许开发人员用自然语言与其进行交流。 我们还是低代码无代码开发的领导者，帮助每个人创建应用程序、自动化工作流、分析数据，现在还可以构建定制的Copilots。超过230,000个组织已经使用了PowerPlatform中的人工智能功能，同比增长超过80%，而通过CopilotStudio，组织可以定制适用于Microsoft365的Copilot，或者创建自己定制的Copilots。例如，已有超过10,000个组织，包括AnPost、HollandAmerica和PG&E，在短短几周内，PayPal和TataDigital都构建了Copilots来回答常见的员工问题，提高生产力并降低支持成本。 我们还利用这一人工智能时刻重新定义我们在业务应用程序中的角色。Dynamics365再次赢得份额，因为组织使用我们的人工智能应用程序来改变其市场营销、销售、服务、财务和供应链功能。我们通过将Copilot集成到第三方系统中 ，扩大了我们的总地址市场。在销售方面，Copilot已帮助超过30,000个组织的销售人员，包括LumenTechnologies和SchneiderElectric，通过使用Dynamics365或Salesforce的数据丰富他们的客户互动。对于像NorthernTrust这样的公司的服务员工，我们的新Copilot可以更快地解决客户问题。它包括与Salesforce、ServiceNow和Zendesk等应用程序的即插即用集成。 通过我们的行业和跨行业云，我们正在定制解决方案以满足特定行业的需求。在医疗保健领域，DAXCopilot已被100多个医疗系统使用，包括Lifespan、UNCHealth和UPMC，以提高医生的生产力并减少工作疲劳。而我们的云服务在零售领域也表现出色，从加拿大轮胎公司、Leatherman到RalphLauren，零售商分享了如何在购物者旅程中使用我们的解决方案来加速产值。现在转向未来的工作。 越来越多的证据清楚地表明人工智能将在改变工作方面发挥作用。我们自己的研究以及外部研究显示，利用生成式人工智能进行特定工作任务可以提高生产力高达70%。总体而言，早期使用Microsoft365Copilot的用户在搜索、撰写和总结等一系列任务中比使用E3或E5套件的企业快29%。两个月内，我们看到 了比Dentsu、本田、辉瑞等企业的E3或E5套件更快的采纳速度，它们都将Copilot部署给员工。我们正在扩大对各大小组织的可用性。我们还看到Copilot生态系统开始形成。像Atlassian、Mural和Trello这样的ISV，以及AirIndia、拜尔和西门子等客户，都已经为特定业务线构建了插件，扩展了Copilot的功能 。在Teams方面，我们再次看到了创纪录的使用情况，因为组织将协作聊天、会议和呼叫集成到一个平台上，而Teams也成为了我们的新入口。超过三分之二的企业Teams客户购买了Phone、Rooms或Premium。所有这些创新推动了Microsoft365的增长。我们现在拥有超过4亿付费的Office365许可，并且像BP、Elanco、ING银行、Mediaset、WTW等组织在本季度选择了E5，为他们的员工提供我们最佳的生产力应用程序以及先进的安全合规性、语音和分析功能。 现在转向Windows。在2024年，人工智能将成为每台PC的一流部分。具有内置神经处理单元的WindowsPC在CES上占据主导地位，解锁了新的人工智能体验，使在PC上进行的操作变得更加轻松和快速，从寻找答案和总结电子邮件到优化性能和电池效率。Windows中的Copilot已经在超过7500万台Windows10和Windows11PC上可用，而通过我们的新的Copilot键，这是Windows键盘30年来的第一个重大改变，我们提供了一键式访问。我们还继续改变Windows的体验和管理方式，通过AzureVirtualDesktop和Windows365引入新功能，使员工更容易访问云PC，并使IT团队更容易保护它们。云交付的Windows的使用同比增长了50%以上。总体而言，与去年相比，Windows11的商业部署增长了2倍，像HPE和Petrobras这样的公司向员工推出了操作系统。 现在转向安全。最近的安全攻击，包括我们在一周半前报告的对公司系统的国家级攻击，突显了组织迫切需要更快地保护自己免受网络威胁的需求。这就是为什么去年秋天我们宣布了我们的安全未来计划下的一系列工程优先事项，将公司的每个部分汇聚到一起，以推动跨新产品和传统基础设施的网络安全保护 。这也是我们在整个安全组合以及操作安全态度方面持续创新的原因，以帮助客户采用零信任安全架构。我们业界首创的统一安全运营平台集合了我们的SIMMicrosoftSentinel、我们的XDRMicrosoftDefender和Copilotforsecurity ，帮助团队管理日益复杂的安全格局。而通过Copilotforsecurity，我们现在正帮助数百个早期访问客户，包括Cmax、Dow、LTIMindtree、McAfee、NucorSteel，显著提高其SecOps团队的生产力。本季度，我们将Copilot扩展到Entra、Intune和Purview。总体而言，我们拥有超过100万的客户，其中包括超过70万使用我们四个或更多安全产品的客户，如ArrowElectronics、DXCTechnology、Freeport-McMoRan、InsightEnterprises、JBHunt和TheMosaicCompany。 现在转向Linkedln。Linkedln现在帮助超过10亿会员学习、销售和招聘。我们继续看到全球会员增长强劲，这是由德国和印度等主要市场的会员注册推动的 。在一个不断变化的就业市场中，会员通过技能构建和知识分享保持竞争力。在过去的12个月中，会员们已经向他们的档案中添加了6.8亿个技能，同比增长80%。我们的新的人工智能功能正在改变Linkedln会员的体验，从人们如何学习新技能到他们如何搜索工作和与[indiscernible]互动。新的人工智能功能 ，包括更个性化的电子邮件，也继续增加平台上的商业回报，并且我们的招聘业务在第六个季度连续赢得份额。而更广泛地说，人工智能正在改变我们的搜索和浏览体验。我们对于本月早些时候取得的新里程碑感到鼓舞，已经创造了 50亿张图片并进行了50亿次聊天，同比增长了一倍，同时这两者在本季度都取得了边缘市场份额。我们还推出了Copilot作为跨所有浏览器和设备的独立目的地，以及iOS和Android上的Copilot应用。就在两周前，我们推出了CopilotPro，提供最新模型以获取快速答案和高质量的图像创建，并为Microsoft365个人和家庭订阅者提供对Copilot的访问。 现在转向游戏。本季度，我们在XboxPC以及移动端创下了月活跃用户的历史最高纪录，仅在移动端就拥有超过2亿月活跃用户，