2023年第三季度全球体育科技报告英文版

+12035245652 +13106964011 +447740052468 +13106964006 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited（FRN942020）进行交易，该公司是KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该代表由金融行为监管局授权和监管。 2023年第三季度交易价值 总计-$10.1B $2.4B $1.4B$6.3B M&APrivatePlacements公共市场 2023年第三季度交易金额 总计-317 16 90 2023年第三季度总结 •第三季度宣布的交易价值超过10B，SportsTech在交易活动和合并方面继续超越大盘。WWE和UFC有史以来规模最大的体育科技合并，价值21.4亿美元，于第三季度正式完成，形成了开始在纽约证券交易所交易的TKOGroupHoldings。 •通过90笔交易，披露的价值超过$6.3B，第三季度是SportsTech的另一个强劲季度，其中包括法国亿万富翁FranciosPinault的家族投资公司Artemis，从TPG获得了CAA的多数控制权。本季度的其他重要交易包括QuintEvents/LibertyMedia，MaxBet/Flutter，Playmaker/BetterCollective和LiveBarn/AresManagement •私人融资的数量在过去五个季度中首次超过200大关，已披露的融资价值提高了1.4亿美元，略低于第二季度的1.6亿美元。早期融资继续占据大多数回合，而我们看到中后期融资有所上升。本季度的一些显着的加薪包括EGYM（2.25亿美元），MometalSports（2亿美元），Hyperice（1亿美元）和Gympass（8500万美元）。 •最活跃的投资者集中在早期到后期阶段的是WillVentures，VeranceCapital和PlayVentures ，而种子阶段的投资活动由ElysianPark，EbergCapital和CourtsideVC牵头 •在公开市场方面，总部位于赫尔辛基的Salomon，Wilson和Arc'teryx的母公司AmerSports申请IPO，对该集团的估值超过10B美元，计划筹集超过2B美元。由软银的VisionFund和腾讯控股支持的中国最受欢迎的健身应用程序KeepInc.以超过1.9亿美元的估值上市，而GeniusSports筹集了1.07亿美元的二次发行。 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 211 目标投资者 •创意艺术家机构，人才代表巨头，被收购Artemis投资公司$7B.Artemis是一个战略合作伙伴将在CAA的无数领域提供全球影响力和资源 •自由媒体收购了全球官方票务、款待和旅行体验提供商90%的股份，为包括一级方程式在内的许多体育赛事提供服务,QuintEventsfor$28200万在互补的垂直市场中创造新的增长机会 •颤振娱乐获得性MaxBet，塞尔维亚全渠道体育博彩和博彩运营商，用于149M美元提供集团进入受监管的塞尔维亚市场，并支持其向更广泛的巴尔干地区的扩张计划 •更好的集体收购了体育和娱乐媒体平台，PlaymakerHQ,for$5400万计划利用分布在主要社交媒体平台上的2000万关注者将收购的品牌国际化 +3其他 +2 其他 •EGYM，智能锻炼解决方案公司，提高$225MF系列圆形$600MAffinityPartners领导的估值。这笔资金将用于进一步开发用于锻炼的创新数字解决方案，并扩大企业健康网络 •卡塔尔投资局获得了5%的股份具有纪念意义的体育和娱乐，美国最大的综合体育和娱乐公司之一，为$200M在$4.05B估值为增长提供了独特的机会 •Gympass，领先的企业健康平台，收到$8500万F系列融资$2.4BEQT和Neuberger 伯曼。这笔资金将用于继续支持其全球扩张和产品创新 公共市场 •图8，肌肉骨骼(MSK)健康测量领域的领先创新者，提升$25M由FirstSparkVentures牵头的A1系列轮推动其核心评估平台的增长和采用 公共市场 • AmerSports威尔逊网球拍和所罗门滑雪靴的制造商已经申请在美国进行IPO，该集团的估值为$10B. 该公司的目标是筹集超过$1B最终可能会筹集到尽可能多的资金$3B取决于市场条件 公共市场 •保持，综合健身平台，在港股通上市募集$40M该公司打算在未来3年内用于研发，以提高技术能力并推动产品创新 Nazara，印度游戏媒体平台，收到了$61M来自SBIMutualFund，KamathAssociates和NKSquared。资金将用于进一步投资-特别是收购游戏 ，电子竞技和体育媒体公司 •天才体育，体育产业的B2B技术提供商，宣布了一项估值为$107M • 新投资者 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源：DrakeStar分析，CapIQ，Pitchbook 沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF）成立了一家新的体育投资公司SRJSportsInvestments，旨在加速王国和中东和北非地区体育部门的增长，并将针对专门从事独特球迷参与活动和变革性体育技术的企业 全球投资公司AvenueCapitalGroup宣布了一项专注于体育的基金，该基金将寻求为更广泛的体育产业提供资本解决方案，并投资于与体育相关的媒体和娱乐其他相邻业务 基金FUNDAMOUNT ($M)LOCATION $2,300 $1,000 $760M 全球投资公司RaineGroup在其旗舰增长股票战略中筹集了最新的7.6亿美元基金，用于投资TMT领域的增长阶段公司，重点关注体育，媒体，娱乐和游戏 $500M TXVPartners是一家由少数族裔领导的公司，拥有来自投资经理CAZInvestments的增长资本，创建了一个新的 5亿美元EvolutionFund，私募股权基金，专注于支持体育相关业务 $750 $500 $300 +$100MOtroCapital是与RedBirdCapitalPartners合作成立的新私募股权基金，旨在投资于体育，媒体，游戏和娱乐，目标是货币化和价值低估的资产。目前，Otro为1管理着100亿美元的资本筹集工具st交易 $60M ApexCapital和运动员主导的投资公司推出了一项新基金，专注于体育技术和娱乐公司，其核心论点是寻找包括F1车手LandoNorris和CarlosSainz在内的运动员可以增加更多价值的投资，而不仅仅是支票 $181 $100 君主集体$100 $7B 52 $6B $5B $4B 5957 63616860 43 104 90 70 20 Total-90 11 Total-90总计-$6.3B 11% 88% 20% 48% 32% 1% $3B $2B $1B $0B -30 -80 -130 -180 726 3013 3 Q221Q321Q421Q122 (1) DealValue (2)DealCount北美欧洲亚洲及其他 Q222Q322Q422Q123Q223 Q323 媒体与广播风扇参与/经验 35% 8%2% 23% 32% 15% 21% 9%2% 53% 2023年年初 数据分析 可穿戴设备和性能增强 2022 赞助和场地电子竞技、幻想和博彩 (1)2012年第1季度的Activision交易（68.7亿美元）被排除在图表之外，以更好地隔离更广泛交易量中的趋势 (2)在图表中排除了规模过大的WWE2Q23交易（93亿美元），以更好地隔离更广泛的交易中的趋势，DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 $3.9B 收购人 •Pinault家族的投资公司ArtemisGroup以70亿美元的估值收购了CAA56%的股份 •这笔交易肯定会对体育和娱乐产生巨大影响。Artémis是一家战略投资者，可以在无数领域获得全球影响力和资源，对全球品牌以及如何支持其增长的深刻理解 2023年9月 $282.0M 收购人 •LibertyMedia以2.82亿美元的价格收购了许多体育赛事的官方门票，款待和旅行体验的全球提供商90％的股份，包括F1 ，Quintedents •此次收购将加速Quintetvents的专业销售引擎，并在互补的垂直市场中创造大量增长机会 2023年9月 $149.0M 收购人 •FlutterEntertainment以1.49亿美元的价格收购了塞尔维亚领先的体育博彩运营商MaxBet51％的股份，并可以在2029年收购剩余的49％的股份 Flutter旨在将本地专业知识与FlutterEdge的力量相结合 2023年9月 $54.0M 收购人 •PlaymakerHQ，一家体育和娱乐媒体平台，由BetterCollective（BC）以5400万美元的价格收购 •此次收购使BC能够通过利用Playmaker的+20M追随者来增强其社交媒体参与度并提供高质量的体育内容。它遵循BC为体育投注者和爱好者提供全面和引人入胜的体验的战略 2023年7月 收购人 •AresManagement从现有投资者手中收购了LiveBarn的多数股权，LiveBarn是业余和青少年体育赛事的全自动广播系统直播提供商。 •该交易使LiveBarn可以使用新资本来扩展增长和研发计划 2023年8月 收购人 •职业战士联盟宣布从派拉蒙全球收购MMA促销公司和媒体平台 Bellator •此次收购创造了MMA的全球动力，并加速了合并后的公司成为行业共同领导者。PFL将继续Bellator品牌，并将在2024年推出重新构想的产品 2023年9月 资料来源：CapitalIQ、Pitchbook、公司网站 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 媒体& $9,300.0 7.4x 28.2x Apr-23 媒体和 广播$3,920.0 4.7x 38.7x Sep-23 赞助&$1,250.0 15.1x -- Apr-23 幻想，电子竞技&$1,215.3 5.7x 29.5x May-23 幻想，电子竞技&$981.8 6.9x 15.2x Jun-23 幻想，电子竞技&$422.0 3.1x 13.1x May-23 幻想，电子竞技&$415.0 -- -- Apr-23 媒体和 广播$320.0 -- -- 2月23日 幻想，电子竞技&$319.4 -- -- Jan-23 风扇接合/$282.0 1.6x -- Sep-23 广播 场地 投注投注投注 投注 投注 经验 注：DrakeStar未在本页所列交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，DrakeStar分析 $3.9B $2.2B $2.3B $1.9B $1.6B $1.7B $1.6B $1.4B $1.3B $4.3B 总计-211总计-$1.4BTotal-211 25 25 161 $0.9B $0.1B $0.4B 17 44 27 18 18 87 Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223Q323 媒体与广播 风扇参与/经验 Q3232%4% 43% 29% 17% 可穿戴设备和性能增强 数据分析 Q223 28% 6%2% 24% 17% 24% 赞助和场地 电子竞技、幻想和博彩 早期阶段 中间阶段 后期 DrakeStar未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，DrakeStar分析 $225MFUNDRAISELEDBY $200MFUNDRAISELEDBY $100MFUNDRAI