2023年第二季度全球体育科技报告

+12035245652 +447740052468 +13106964011 +13106964006 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited（FRN942020）进行交易，该公司是KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该代表由金融行为监管局授权和监管。 2023年第二季度交易价值 总计-$17.5B $1.3B $1.6B $14.5B M&APrivatePlacements公共市场 2023年第二季度交易金额 总计-318 14 105 199 2023年第二季度汇总 •在WWEUFC合并中，体育科技有史以来最大的交易之一，合并后的业务估值为21.4亿美元，第二季度的季度并购活动最高，宣布了105笔交易，披露的交易价值为14.5亿美元！ •奋进号以WWE交易引领收购名单，而其他几个主要活跃买家包括贵族（NeoGames），Entain （STSHoldings，AngstromSports，365Scores），Fanatics（PointsBet，PWCC， FexPro，EPI）和Light＆Wonder（SciPlay）。 •通过199笔交易在私人融资中筹集了16亿美元，与第一季度（176笔交易）相比稳步增长。超过75％的交易是早期融资，而中期到后期阶段的活动显着回升。本季度的一些大起色是阿尔卑斯ft（2.18亿美元），Viu（2亿美元），VGW（1.5亿美元）和Tonal（1.3亿美元） •SportsTech继续看到前所未有的新资本流动，今年已经筹集了近6B美元的新资金。王朝股权 （10亿美元）和雷恩集团（7.6亿美元）在第二季度筹集了专注于体育和媒体的新资本。RedBirdCapital已经为其基金IV筹集了23亿美元，预计该基金将于今年晚些时候关闭，据报道，A-Rod正在筹集大量收购基金 •最活跃的投资者集中在早期到后期阶段是ACIESInvestments，VeranceCapital和SamsungNEXT，而种子阶段的投资活动由ElysianPark，CourtsideVC和ThirtyfiveVentures领导 •SportstechpublicmarketcontinueditsstrongperformancewithmostofthesegmentsbehalftheS&Pindex.MediaandBroadcastingledthesegmentssurchingover25%followedbyWearables&PerformanceEnhancementthathigher19% 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 目标投资者 •奋进号宣布了体育科技史上最大的合并之一，与WWE组建了一家新的上市娱乐巨头TKOGroup，估值为$21B。奋进号将拥有合并后业务的多数股权 •BPEAEQT，总部位于香港的私募股权公司，收购IMG学院在一笔价值为的全现金交易中$1.25B.BPEAEQT计划利用其在教育领域的成熟专业知识，并支持IMG在亚洲多个市场的扩张 •贵族获得性NeoGamesfor$1.2B,securinganentryintotheattractivebuthighlyregulatediLotterymarket,andfacilitatefurtherpenetrationacrossotheronlineRMGverticals •Entain宣布收购STS控股，波兰领先的体育博彩运营商，为$98200万在欧洲进一步扩张 未公开 +6 其他 +3 其他 未公开 •Alpine，一级方程式车队的母公司，提出$2.16M来自RedBirdCapitalPartners，OtroCapital和RyanReynolds •CanalPlus投资$200M在Viu,O<unk><unk>stíeamingseívice，加强其在东南亚市场的存在 •虚拟游戏世界，赌场游戏开发商收到了$150M支持其场外股票回购的债务工具 •色调，高端家用健身器材的开发商，提出$130M由LCatterton领导的F系列回合，钴资本，Dragoneer投资集团，KindredVentures，THVC 等参与 •FZ体育，体育媒体和技术公司，提出$7400万美元来自777合作伙伴、MEP资本等的资金 •春季健康，面向雇主的全球心理健康解决方案，已收到$71M从现有的投资者那里$2.5B估价 公共市场 • Entain(LSE:ENT)，全球体育博彩、游戏和互动娱乐集团，在其新的文件中宣布了一项股权 大约提高$7.85M为进一步的近期收购提供资金，包括STS控股公司 公共市场 •Lottomatica集团，阿波罗支持的意大利赌博公司在米兰证券交易所上市并筹集$467M新资本的估值为$3B。收益将用于帮助偿还现有债务 • •超级联赛游戏(纳斯达克：SLGG)宣布a$2400万为新的gíowth计划提供资金的安置 荣耀之星新媒体集团(纳斯达克:GSMG)，中国隐喻、广告、内容制作和网络游戏公司，饲养$60M来自PIPE交易中的两家机构投资者，以加速增 长和扩大运营 新建+现有 投资者 未公开 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源：DrakeStar分析，CapIQ，Pitchbook •新成立的私募股权公司BluestoneEquityPartners筹集了3亿美元的成长型股票基金，用于投资体育和娱乐物业 $300M •FasanaraCapital将与投资银行合作向俱乐部提供贷款，目标基金规模为5亿美元，专注于体育应收账款-运动队进出的各种现金流 $500M •前NBA球员卡梅罗·安东尼（CarmeloAnthony）创建了一个7.5亿美元的私募股权基金Isos7GrowthEquity，专注于投资企业，球队，联赛，体育博彩和邻近公司 $7.5百万 •全球投资公司RaineGroup在其旗舰增长股票战略中筹集了最新的7.6亿美元基金 ，用于投资TMT领域的增长阶段公司，重点关注体育，媒体，娱乐和游戏 $760M •ProvidenceEquity执行主席JonathanNelson和DonCornwell宣布，他们正在筹集10亿美元的基金来投资体育，并从一种新的资产类别中获利：对职业体育的少数股权投资 $1B •RedBirdCapitalPartners聚集在一起迄今为止，其第四只基金的资本承诺为 23亿美元，预计将在今年晚些时候关闭 。其中包括阿布扎比国际媒体投资公司的 7.5亿美元，该公司是由曼城老板控制的私人公司 $2.3B 其他值得注意的基金：SapphireSportVentures（1.81亿美元），CourtsideVC（1亿美元），AvenueSportsFund 媒体和广播粉丝参与/体验 2%4%4% 29% 61% Q223 数据分析 可穿戴设备和性能增强 Q123 30% 17% 52% 赞助和场地电子竞技，幻想和博彩 (1)2012年第1季度的Activision交易（68.7亿美元）被排除在图表之外，以更好地隔离更广泛交易量中的趋势 $7B 59 $6B52 $5B 63616760 57 43 104 70 总计-105总计-105总计-$1.6B 20 $4B 9% 16% $3B -30 2931 42% 11% -80 $2B $1B -13010 922 42% 79% $0B Q221Q321Q421Q122 (1) Q222 Q322 Q422 Q123 Q223 -1804 (2 ) 交易价值交易计数北美欧洲亚洲及其他 (2)在图表中排除了规模过大的WWE2Q23交易（93亿美元），以更好地隔离更广泛的交易中的趋势，DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 收购人 •世界摔跤娱乐公司被UFC的母公司奋进号集团收购， $21.4B •合并使新实体能够最大限度地提高合并媒体权利的价值，增强赞助货币化，开发新的内容形式并寻求其他战略并购机会 2023年4月 收购人 •全球体育教育机构、娱乐生活方式平台IMG学院被全球私募股权公司BPEAEQT以1.25亿美元收购 •TheacquisitionenablesIMG’sglobalexpansion,acrossSoutheastAsiamarkets.BPEAEQTexpectstoleveryitsexperiencewithNordAngeliaEducation’sexpansionintheregion 收购人 •贵族收购了以色列的在线游戏 解决方案提供商NeoGamesSA，价格为$1.2B •此次收购将为贵族提供全球增长/扩展机会，进入新的游戏类型，包括iLottery和在线RMG，以及经验丰富的管理团队 2023年4月 2023年5 月 收购人 收购人 收购人 伊万·格拉森伯格 •波兰领先的体育博彩运营商STSHolding被Entain以 9.82亿美元的价格收购 •此次收购将使Entain能够加强其地位，并继续向中欧和东欧进行地理扩张。STS将成为Entain在该地区平台的组成部分 2023年6月 •Light&Wonder宣布了一项收购 以4.22亿美元的价格保留了Sciplay的17％ •此次收购将统一Light＆Wander的业务，从而改善协作。它还将结合两家公司的资产负债表，以提供更多的灵活性来向Sciplay投资现金 2023年5 月 •全球私募股权公司LCatterton以2.5亿美元的价格将意大利高端自行车品牌CicliPinarello出售给IvanGlasenberg •此次收购预计将使Pinarello通过增加与材料和产品相关的研发投资来扩大全球足迹 2023年6月 资料来源：CapitalIQ、Pitchbook、公司网站 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 媒体和 广播$9,300.0 7.4x 28.2x Apr-23 赞助&$1,250.0 15.1x -- Apr-23 幻想，电子竞技&$1,215.3 5.7x 29.5x May-23 幻想，电子竞技&$981.8 6.9x 15.2x Jun-23 幻想，电子竞技&$422.0 3.1x 13.1x May-23 幻想，电子竞技&$415.0 -- -- Apr-23 媒体和 广播$320.0 -- -- 2月23日 幻想，电子竞技&$319.4 -- -- Jan-23 可穿戴设备和性能。 增强$275.0 -- -- Jan-23 可穿戴设备和性能。 $250.0 2.7x-- 伊万 Jun-23 场地投注投注 投注 投注 投注 增强功能 格拉森伯格 注：DrakeStar未在本页所列交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，DrakeStar分析 $3.9B $2.2B $2.3B $1.8B $1.6B $1.7B $1.6B $1.3B $4.3B 总计-199总计-$1.6B总计-199 33 15 151 $0.9B $0.3B $0.4B 27 62 47 14 18 31 Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223 早期阶段中间阶段后期 媒体与广播 风扇参与/经验 Q223 28% 6%2% 24% 17% 24% 可穿戴设备和性能增强 数据分析 Q123 49% 9% 32% 赞助和场地 电子竞技、幻想和博彩 DrakeStar未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，DrakeStar分析 $2.16 MFUNDRAISELEDBY $200MFUNDRAISELEDBY $