全球体育科技行业报告 | 2022 年第三季度

独家面试 DEVBAJAJ 纽约|伦敦|洛杉矶|巴黎|慕尼黑旧金ft|柏林|新加坡|迪拜 杰夫·罗斯 GREGORYBEDROSIAN +12035245652 gregory.blinsian@drakestar.com ERICWARD +447740052468 eric.ward@drakestar.com MICHAELMETZGER +13106964011 michael.metzger@drakestar.com MOHITPAREEK +13106964006 mohit.pareek@drakestar.com DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited进行交易 （FRN942020）KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 $86B734169$4B 注：数字包括2022年宣布和/或完成的交易。资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 YTD交易价值 总计-$86.2B $6.8B$1.9B YTD交易计数 Total-734 21 164 9MTH2022摘要 •2022年是体育科技领域前所未有的一年 创纪录的已披露交易价值86亿美元跨越734 M&A在#年的前9个月宣布和或关闭交易 那一年,已经是2021年全年价值的3倍. $77.5B 549 私募 公共市场 •已披露的并购活动为775亿美元其中最大的曾经的交易–微软收购Activision。媒体 &广播和电子竞技、幻想和博彩细分市场 报告强固结。Entain，Playmaker，TGI和 Kore软件继续高度获取并领导 市场的整合。 M&A私人场所 #YTD-164#YTD-549 67 媒体与广播风扇接合/ 经验 •在私人融资中徘徊$6.8B通过549笔交易包括16大$100M+加薪.投资者继续 跨体育技术垂直行业和最活跃 VC包括FJ实验室，Animoca，SeventySixCapital，and HBSEVentures. 数据分析 宏观经济放缓的担忧，FL娱乐去了 117 可穿戴设备和性能增强 在阿姆斯特丹泛欧交易所上市，估值为$7.6B通过SPAC，而FaZe氏族在纳斯达克上市$7.25M通过BRileySPAC进行估值。PlayUp宣布 赞助和场地 他们计划通过IGAcquisitionCorpSPAC在 70 a$350M估值，而第一组控股公司(一个 4942133•虽然公开市场仍在风化全球 2315 21 1456 106 电子竞技、幻想与博彩 冠军）正在考虑IPO。 注：数字包括2022年宣布的交易。 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 M&A私人场所 交易价值-$2.2B交易计数-40交易价值-$1.3B交易计数-147 $1.0B $0.4B 1312 $0.3B $0.2B $0.1B 媒体与广播 3116风扇接合/ 25 数据分析 $0.4B 可穿戴设备和 19 性能增强 经验 $0.8B3 3 $0.1B 23赞助& 场地 72$0.2B33 电子竞技、幻想和投注 2022年第三季度总结 •虽然上半年的交易活动非常强劲，但第三季度仍然存在尽管担心全球宏观经济放缓，但仍有弹性 健康的交易活动。 •$1.3B由私营公司通过147笔交易有一些相当大的 增长/后期加薪，包括SeatGeek（2.38亿美元），LootMogul （2亿美元），Therabody（1.65亿美元）和加时费（1亿美元）。 •$2.2B在披露的并购交易价值中40已宣布的交易 包括备受瞩目的交易，如Entain的收购SuperSport （9.36亿美元），红鸟资本出售OneTeam合作伙伴到大西洋公园 (7.6亿美元)，产生了非常强劲的回报，以及十一体育的被DAZN收购（未公开）。 •在谨慎的上半年之后，公开市场看到了FL的一些上涨娱乐和FazeClan通过SPAC公开 宣布了通过IGAcquisitionCorpSPAC上市的计划 $350M在2023年第一季度，以及第一集团控股公司，混合背后的公司武术品牌One锦标赛，正在考虑通过 在今年早些时候仔细考虑了SPAC之后的IPO。 注：数字包括2022年宣布的交易。 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 M&A 目标投资者 •DAZN获得性ELEVEN集团的全球体育媒体业务增加新的地域，新的社交媒体收入流，并扩大足球权利 •TGI运动9月执行了3次收购：区域间体育集团,品牌旅,Sportseen •无限现实获得性ReKTGlobal,电子竞技娱乐集团，在一个$470M交易价值$2Bpre-money •宾夕法尼亚大学娱乐收购的剩余股份脚凳运动for3.87亿美元，进一步提升其在体育内容和投注 FUNDRAISING •SeatGeek提高$2.38M在E系列中，货币前估值为$1B由领导Accel放弃SPAC计划后 •Whatnot，一个直播平台和市场，提出$260MD系列风险投资在由CapitalGand DST全球，将公司的前期估值置于$3.9B •加班,旨在赋予运动员权力的体育内容出版商，提出$100MD系列风险投资在一笔交易中由自由媒体andCounterpointGlobal，将公司的前期估值置于$500M •运动员无限提高$30M来自投资者，包括凯文·杜兰特费城76人队的老板大卫·布利策 PUBLICMARKETS •全球内容制作和体育博彩巨头FL娱乐签订了一项协议，与飞马座企业家在阿姆斯特丹泛欧交易所进行交易，估值为$7.5B •FaZe氏族通过SPAC合并交易上市B.莱利校长150合并公司在估值$7.25M •PlayUp，一家体育幻想和博彩平台，达成了一项最终协议，通过SPAC在$350M估价 •第一组控股公司，混合武术品牌背后的公司一个冠军，正在为美国IPO做准备 -- 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 资料来源：德雷克之星分析，CapIQ，Pitchbook，Twitchtracker.com，SportsProMedia.com $数十亿美元 22亿美元的3Q22并购活动的披露价值交易金额3Q22 •第三季度交易量稳定，宣布了40笔并购交易。$7 •一些值得注意的战略收购包括DAZN收购$6 ELEVENSports增加地理覆盖范围，创造新的收入 流，并扩大其足球权利，以及Entain的收购$5 超级运动，克罗地亚最大的博彩和游戏品牌，以扩大 在中欧和东欧。 $4 •PE买家通过他们的平台积极收购公司。 BruinCapital通过以下方式收购了3家公司TGI体育和Serent$3 资本资助收购KORE软件体育联盟. •在最大的退出之一中，RedBirdCapital出售了其40％的股份$2 OneTeam加入了由大西洋资本牵头的PE买家财团，估值 播放器IP许可业务在大约$1.9B.$1 •作为正在进行的以PlayStation为重点的电子竞技扩展的一部分，索尼 收购了电子竞技锦标赛平台重复.gg.$0(1) 1Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q22 总计-40 1312 3 73 2 按部门划分的交易价值（1） 媒体与广播 风扇参与/经验 YTDSep-22 16%23%10%52%可穿戴设备和性能数据分析 增强 YTDSep-21 10%4%13%69% 赞助和场地电子竞技、幻想和博彩 （1）在图表中排除了规模过大的1Q22Activision交易（$68.7B），以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势 DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 未公开 $760M 未公开 收购人 收购人 收购人 •TGISport在9月收购了3家公司：•OneTeamPartners，一流的运动员许可和•体育媒体内容提供商ElevenSports Sportseen，一家数字版权购买公司在电视转播的体育赛事中做广告 品牌旅，产品放置和虚拟 包括体育在内的活动广告公司 区域间体育集团，虚拟媒体连接体育实体和球迷的公司 营销公司，被大西洋公园收购， HPS和摩根士丹利的金额未公开 •以前是RedBird的资本重组 资本的股份头寸OneTeam下一章增长的重要机会，使 业务和拓展新领域 由体育提供商DAZN集团收购流媒体服务，金额未公开 •此次收购扩展了DAZN在现场的能力 体育流媒体部门，并为其年度增加3亿美元收入 2022年9月2022年9月2022年9月 未公开3.87亿美 收购人收购人元 未公开 收购人 •TouchLynk，为运动员提供的体育分析平台所有年龄段，由14TenSports获得，父母全球体育数据GG8体育公司 公司，金额未公开 •现有投资者Penn（1）收购了剩余的 BarstoolSports的股份（64%）为3.87亿美元，EV为在行使在 早期投资回合 •体育联盟，一个球迷关系软件，被收购由KORESoftware,企业管理软件 对于体育和娱乐部门，对于一个未公开金额 •此次收购增加了一个成熟的数据中心•Barstool的品牌被用于宾夕法尼亚大学的体育博彩•此次收购标志着KORE的扩张 将游戏电影处理到GG8体育并将补充其青年体育数据部门 在赌场和博彩应用程序中的努力 EMEA市场中的软件，因为它继承了超过 140个客户 August2022 （1）PennNationalGaming于2022年8月更名为PennEntertainment 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 August20222022年7月 164笔总计775亿美元的交易 ACQUIRER COMPANY国家分部DEALSIZEEV/REV.EV/EBITDAACQUIRER日期 国家 $687B 7.8x 19.4x Jan-22 $1.1B 7.3x -- Jan-22 $935M -- -- 8月22日 $9亿 -- -- Jun-22 $850M 4.5x -- Jun-22 $760M -- -- Sep-22 $550M 8.5x -- Jan-22 $500M 15.2x -- Jan-22 $500M -- -- Jan-22 $470M -- -- Apr-22 幻想，电子竞技和投注 幻想，电子竞技和投注 幻想，电子竞技和投注 幻想，电子竞技和投注 媒体和广播 风扇接合/ 经验 媒体和广播 幻想，电子竞技和投注 风扇接合/ 经验 幻想，电子竞技和投注 Note:Selecteddealsonly.DrakeStardidnotactasfinancialadvisorontransactionslistedonthispage 资料来源：Pitchbook，MergerMarket，DrakeStar分析 BruinCapital是a体育,媒体,娱乐,and技术投资平台与管理团队合作以构建 一流的全球业务。Bruin使用其行业关系, 部门知识,and操作经验识别投资 机会并帮助推动其公司的增长 Q:BruinCapital是一家全球投资公司，专注于体育，媒体和娱乐。可以 请提供更多关于BruinCapital和 你在投资中如何区分方法? Q:科技正在重塑体育产业，从如何体育爱好者消费内容并参与 体育/个性对运动员训练和训练方式的影响赚钱。你对 体育产业创新and什么是 一些对你来说令人兴奋的趋势? Q:BruinCapital及其投资组合公司拥有对TGI单独购买3非常贪婪 公司今年9月。什么是一些 Bruin寻找的关键特征when 评估收购/投资机会？ A:Bruin投资于那些Operate在体育