氢能产业链双周评（1月第2期）：双良、隆基中标海外电解槽订单，阳光签约大安GW级氢能项目

根据提供的文字内容，以下是针对氢能产业链的双周报总结：

氢能产业链双周报（1月第2期）

主要数据概览

• 电解槽

  • 招标量：2023年以来，国内电解槽项目招标累计超过2220.5MW，其中碱性电解槽2091.5MW，PEM技术66MW，SOEC技术63MW。2024年初至今，无新的招标项目。
  • 中标量：国内19个电解槽项目已完成中标，累计规模898MW，派瑞氢能、隆基氢能、阳光电源分别中标256.5MW、202MW、152MW。

• 氢燃料电池汽车

  • 销量：2023年全年氢燃料电池车累计销量5508辆，12月销量1512辆，同比增长149.1%，环比增长133.7%。2024年初至今，暂无销量数据。
  • 上险数：2023年累计氢燃料电池车上险数为7547辆，2023年12月上险数为2260辆，同比增长80.9%，环比增长87.5%。

• 氢燃料电池系统

  • 装机量：2023年国内氢燃料电池系统累计装机量约737.9MW，亿华通、捷氢科技、重塑能源分别实现装机159MW、73.2MW、72.3MW。
  • 12月装机量：217.1MW，其中商用车装机216.1MW，亿华通、潍柴动力、国氢科技分别装机55.9MW、44MW、16.4MW。

行业动态

• 双良节能：中标阿曼20MW电解槽订单，项目价值5832万美元。
• 隆基氢能：中标乌兹别克斯坦20MW电解槽订单，项目包括新建绿色制氢厂和陆上风电场。
• 阳光新能源：签约大安GW级氢能项目，涵盖装备制造、储能、氢能源等多个领域。

投资建议

• 推荐关注：绿氢电解槽生产企业（华光环能、华电重工、隆基绿能、阳光电源、双良节能）。

风险提示

• 绿氢政策变动风险
• 行业竞争加剧
• 原材料价格大幅波动

其他信息

• 国际动态：双良节能和隆基氢能分别在阿曼和乌兹别克斯坦中标电解槽订单，本田通用合资工厂开始生产新一代燃料电池。
• 国内动态：阳光新能源签约大安GW级氢能项目，东方电气成立氢能合资公司，国内首个岩洞储氢项目开工，多个氢能装备和氢燃料电池项目获得备案或批准，如氢辉能源的PEM电解槽通过欧盟CE认证。

经济研究所报告亮点

• 电解槽招标量与中标量：详细梳理了国内电解槽招标与中标情况，包括技术路线、应用领域等细分数据。
• 氢燃料电池销量与上险数：提供了月度销量与上险数的详细数据，以及2023年的整体市场表现。
• 氢燃料电池系统装机量：分析了装机量的变化趋势，以及主要企业的市场份额。
• 加氢站动态：统计了国内加氢站的新增、保有与在建情况，以及全球加氢站的建设趋势。
• 投资评级：为投资者提供了行业评级（超配、中性、低配）和具体公司的股票评级（买入、增持、中性、卖出），帮助投资者做出投资决策。

结论

当前氢能产业在国内外市场持续活跃，特别是在海外市场的拓展上，中国企业表现出较强的竞争力。随着技术进步和政策支持，预计未来氢能产业链将呈现加速发展的态势，尤其在电解槽、氢燃料电池系统和加氢站建设等方面。然而，政策变动、市场竞争加剧和原材料价格波动仍为行业发展带来不确定性，投资者需谨慎评估风险。