抖音2023年户外童装行业洞察报告

抖音2023年行业报告—— 户外童装市场洞察 出品方 发布时间：2023年12月11日 01 抖音户外童装电商数据洞察 目录CONTENTS 行业大盘及发展趋势TOP10品类布局潜力 TOP10品类细分赛道对比-中大童vs小童TOP10品类商品价格带 02 TOP10热卖商品 抖音户外童装TOP品牌分析 高增长品牌特点TOP10品牌及增长趋势 TOP10品牌销售渠道及店铺占比TOP10品牌热卖品类及价格带TOP10品牌热卖单品 03 抖音户外童装人群消费洞察 购买人数趋势客单价趋势内容兴趣偏好 TOP5品类人群消费洞察 TOP5品类细分赛道人群-中大童vs小童 Part01 抖音户外童装电商数据洞察 行业大盘及发展趋势TOP10品类布局潜力 TOP10品类细分赛道对比-中大童vs小童TOP10品类商品价格带 TOP10热卖商品 户外童装市场大盘及发展趋势：整体快速上升趋势，春夏儿童防晒服最热销，秋冬冲锋衣/羽绒服为主 市场大盘：2023年抖音户外童装市场包含儿童户外服-专业品类（如儿童冲锋衣、儿童速干裤等），以及儿童户外服-泛品类（如户外羽绒服、防风外套），整体呈上升趋势，2-5月增速较快，4月份同比增速最高，上半年销售高点在5月份；全年销售高点主要集中在9-11月，3个月销售金额（指数）占比达48.1% 市场细分品类分布：春夏季节销售仍以儿童户外服为主，尤其4-6月，儿童户外服销售金额（指数）占比超80%，其中儿童皮肤衣/防晒衣为主要销售品类，销售金额（指数）占比超40%，占比排名第一，其他TOP品类包括儿童速干裤、儿童运动套装、儿童冲锋衣、儿童运动裤；此外，夏季反季节销售品类以羽绒服饰/羽绒内胆品类为主，6-7月销售金额（指数）占比排名第四，8月排名上升至第三；秋冬季儿童户外服品类中以儿童冲锋衣为主，2月及8-10月销售金额（指数）占比排名第一，其他TOP品类包含儿童运动套装、儿童运动裤、儿童抓绒衣；秋冬季节儿童户外服-泛品类占比显著增加，其中1月、11月销售金额（指数）占比超过60%，2月、10月销售金额（指数）占比超过40%，TOP品类由羽绒服饰/羽绒内胆为主，销售金额（指数）占比排名第一，其他TOP品类包括外套/夹克/大衣、裤子 2023年1-11月抖音户外童装市场销售金额（指数）及同步增速分布 单位：万 260.6% 274.3% 305.4% 229.1% 9-11月销售金额（指数）占比48.1% 70,653 193.5% 59,916 149.5% 156.4% 151.2% 77.3% 14,068 77.3%22.7% 2023年1月 13,769 46.1% 53.9% 2023年2月 21,139 30.3% 69.7% 2023年3月 35,398 12.1% 87.9% 44.4% 221.3% 62.7% 25,886 17.1% 82.9% 24,357 15.0% 85.0% 18,986 22.7% 77.3% 2023年7月 27,188 36.9%63.1% 36,844 39.7% 85.9% 60.3% 55.6% 37.3% 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 儿童户外服-专业品类儿童户外服-泛品类整体同比增速 TOP5品类 占比 YOY TOP5品类 占比 YOY TOP5品类 占比 YOY TOP5品类 占比 YOY TOP5品类 占比 YOY TOP5品类 占比 YOY TOP5品类 占比 YOY TOP5品类 占比 YOY TOP5品类占比 YOY TOP5品类 占比 YOY TOP5品类 占比 YOY 羽绒服饰/羽绒内胆 52.2% 79.0% 儿童冲锋衣 23.9% 199.2% 儿童皮肤衣/防晒衣 20.4% 319.5% 儿童皮肤衣/防晒衣 41.7% 359.3% 儿童皮肤衣/防晒衣 46.5% 216.2% 儿童皮肤衣/防晒衣 46.1% 243.8% 儿童皮肤衣/防晒衣 29.0% 186.7% 儿童冲锋衣 31.9% 136.7% 儿童冲锋衣34.1% 131.9% 儿童冲锋衣 30.9% 112.0% 羽绒服饰/羽绒内胆 40.9% 222.9% 儿童冲锋衣 8.3% 42.4% 羽绒服饰/羽绒内胆 19.0% 503.6% 儿童冲锋衣 19.3% 289.2% 儿童速干裤 20.6% 387.1% 儿童速干裤 28.4% 665.3% 儿童速干裤 20.2% 339.7% 儿童运动套装 17.7% 92.8% 外套/夹克/大衣 18.3% 184.2% 外套/夹克/18.3%大衣 223.5% 羽绒服饰/羽绒内胆 16.5% 46.6% 儿童冲锋衣 18.4% 362.5% 外套/夹克/大衣 7.6% 32.1% 外套/夹克/大衣 16.6% 219.4% 外套/夹克/大衣 14.0% 154.9% 儿童运动套装 6.3% 100.7% 儿童运动套装 5.6% 154.8% 儿童运动套装 12.4% 144.7% 儿童速干裤 14.6% 521.4% 羽绒服饰/羽绒内胆 10.8% 139.9% 羽绒服饰/10.0%羽绒内胆 85.5% 外套/夹克/大衣 13.7% 168.9% 儿童抓绒衣 7.6% 57.2% 儿童抓绒衣 7.5% 319.1% 儿童抓绒衣 12.7% 475.9% 儿童抓绒衣 10.5% 1018.4% 儿童冲锋衣 6.2% 591.9% 儿童运动裤 4.0% 501.8% 羽绒服饰/羽绒内胆 4.9% 111.0% 羽绒服饰/羽绒内胆 9.1% 51.9% 儿童运动套装 8.8% 147.4% 儿童运动套7.5%装 282.8% 儿童抓绒衣 11.6% 23.3% 儿童运动裤 7.2% 372.3% 裤子 5.4% 390.1% 儿童运动裤 6.4% 687.5% 儿童运动裤 6.2% 588.6% 儿童运动裤 4.9% 846.6% 套装 2.2% 220.7% 套装 2.8% 1413.3% 儿童冲锋衣 8.4% 137.8% 儿童运动裤 6.5% 552.9% 儿童抓绒衣7.4% 102.0% 儿童运动裤 6.7% 113.5% 裤子 6.9% 187.1% 数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-11月，2022年1-11月。统计类目：童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服为专业品类，儿童户外服泛品类包含：童装/婴儿装/亲子装其他细分类目下，商品信息涵盖“户外”“功能”“防风”“防水”其中一个关键词的品类，包含童装/婴儿装/亲子装-儿童POLO衫、棉袄/棉服、外套/夹克/大衣、儿童旗袍/唐装/民族服装、裙子、马甲、羽绒服饰/羽绒内胆、连身衣/爬服/哈衣、套装、儿童牛仔、卫衣/绒衫、儿童礼服、衬衫、亲子装/亲子时装、T恤、毛衣/针织衫、裤子、校服/园服、反穿衣/罩衣等19个品类。 户外童装市场TOP10品类布局潜力：儿童防晒服处于规模增速双高区间，儿童速干裤/儿童运动裤为蓝海市场 抖音户外童装市场销售金额（指数）TOP10品类及同比增速分布：整体来看，儿童冲锋衣、羽绒服饰/羽绒内胆销售排名前二，处于竞争红海市场；销售金额（指数）排名第三的儿童皮肤衣/防晒衣处于高规模高增长区间，品类布局价值大；儿童速干裤、儿童运动裤处于高增长低规模区间，为蓝海市场，品类增长潜力大；儿童户外服-泛品类中，外套/夹克/大衣销售排名第四，裤子、棉袄/棉服销售排名第九、第十 2023年抖音户外童装市场销售金额（指数）TOP10品类及同比增速分布 Y轴：同比增速 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 蓝海市场 棉袄/棉服，40.4% 儿童速干裤，442.9% 儿童运动裤，304.0% 裤子，175.3% 儿童运动套装，141.1% 儿童抓绒衣，77.4% 平均值 外套/夹克/大衣，181.5% 儿童皮肤衣/防晒衣，246.6% 羽绒服饰/羽绒内胆，131.4% 儿童冲锋衣，164.2% 红海市场 平均值 -10,000010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000 儿童户外服-专业品类儿童户外服-泛品类 X轴：销售金额（指数）单位：万 数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-11月，2022年1-11月。统计类目：童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服为专业品类，儿童户外服泛品类包含：童装/婴儿装/亲子装其他细分类目下，商品信息涵盖“户外”“功能”“防风”“防水”其中一个关键词的品类，包含童装/婴儿装/亲子装-儿童POLO衫、棉袄/棉服、外套/夹克/大衣、儿童旗袍/唐装/民族服装、裙子、马甲、羽绒服饰/羽绒内胆、连身衣/爬服/哈衣、套装、儿童牛仔、卫衣/绒衫、儿童礼服、衬衫、亲子装/亲子时装、T恤、毛衣/针织衫、裤子、校服/园服、反穿衣/罩衣等19个品类。 户外童装市场TOP10品类细分赛道对比：中大童vs小童中大童市场增长更快，小童市场裤子、棉袄/棉服品类价格逆势正增长 TOP10品类细分赛道整体情况：中大童市场增长更快，TOP10品类市场份额占比集中在10%-40%之间，其中儿童运动套装、儿童速干裤、儿童运动裤市场份额超30%，儿童冲锋衣、裤子市场份额超20%；小童市场整体渗透率较低，TOP10品类市场份额占比均低于10%，其中棉袄/棉服市场份额最高，其次是儿童抓绒衣 中大童市场：销售金额指数增速高于市场整体的品类为儿童运动裤、儿童皮肤衣/防晒衣、儿童运动套装、棉袄/棉服、羽绒服饰/羽绒内胆；从价格指数增速看，儿童运动套装品类价格增速高于市场整体 小童市场：销售金额指数增速高于市场整体的品类为裤子、儿童皮肤衣/防晒衣、外套/夹克/大衣；从价格指数增速看：裤子、棉袄/棉服品类价格逆势增长，羽绒服饰/羽绒内胆、儿童运动套装品类增速高于市场整体 2023年抖音户外童装市场销售金额（指数）TOP10品类细分赛道对比-中大童vs小童 TOP10品类 市场整体 中大童市场（6-12岁） 小童市场（1-5岁） 销售金额指数（万） 销售指数YOY 商品平均价格指数 价格指数YOY 销售金额指数占比 销售指数YOY 商品平均价格指数 价格指数YOY 销售金额指数占比 销售指数YOY 商品平均价格指数 价格指数YOY 儿童冲锋衣 65,429 164.2% 82 -8.9% 25.8% 152.8% 75 -11.7% 2.9% 30.5% 54 -25.4% 羽绒服饰/羽绒内胆 60,047 131.4% 241 13.16% 15.0% 152.7% 217 4.1% 3.3% 51.7% 247 81.7% 儿童皮肤衣/防晒衣 50,501 246.6% 45 59.8% 11.0% 370.8% 41 20.7% 3.5% 362.2% 26 19.5% 外套/夹克/大衣 33,153 181.5% 108 -18.5% 18.4% 113.4% 121 -8.1% 2.4% 213.3% 76 -16.8% 儿童速干裤 25,615 442.9% 42 -18.2% 34.3% 315.8% 35 -24.2% 0.3% -7.8% 18 -19.6% 儿童抓绒衣 22,398 77.4% 51 -8.4% 13.4% -3.1% 55 -9.3% 5.6% 44.6% 45 -17.6% 儿童运动套装 20,349 141.1% 37 0.4% 37.9% 346.4% 32 19.6% 4.4% 2.4% 35 29.4% 儿童运动裤 20,225 304.0% 37 6.2% 34.1% 620.6% 36 4.4% 4.0% -28.8% 23 -9.2% 裤子 14,018 175.3% 64 -13.3% 21.1% 103.0% 68 -31.0% 1.9% 7