饺子品类发展报告2024

红餐产业研究院 饺子品类发展报告2024 研究员：陈声华 2024年1月 专业研究院业研究院红餐产业研究院 红产业研究院 红餐 01品类概览：全国门店总数超10方家，鲜饺成为当前风潮 红餐产业研究院红产业研究院 红香 目录02发展亮点：馅料创新瞄准小众食材，社区成为选址热门 03痛点与建议：聚焦产品创新，重视供应链建设 业研究院 红餐产业研究院红产业研究院红餐产业研究院 红餐 红产业研究院 01品类概览： 红餐产业研究院红产业研究院 全国门店总数超10万家，鲜饺成为当前风潮 红餐产业研究院红餐产业研究院红产业研究院 产业研究院产业研究院产业研究院 发展历程：生鲜外带饺子店成为“时代宠儿鲜饺品牌崛起 红餐产业研究院 口饺子在我国已有上于年的历史，据红餐产业研究院观察，饺子发展历程可分为萌芽期、成长期、加速期、精细化运营期等四大阶段口时至今日，饺子品牌更加注重精细化运营，消费者也愿意为“现包现煮的生鲜外带饺子买单。本报告的研究对象，如无特意标注， 则指的是非速冻的现制饺子 红产业研究院红餐产业研究院 全国饺子品类发展历程 1.0阶段 2.0阶段 3.0阶段 4.0阶段 相传，饺子起源于东汉。唐 19世纪一20世纪80年代，地 20世纪90年代一21世纪10年 21世纪10年代左右至今，主 朝时期，饺子从馄饨中剥离 方饺子馆、饺子专门店兴起 代左右，饺子开始探索品牌 打现包鲜吃的生鲜外带饺子 出来成为独立品类。宋代， 饺子成为常见菜品，飞入寻 连锁化发展，全国多地均出 店房了消费者芳心，饺子 饺子被称为“角子”，发音 产百姓家，我国北方地区吃 现了饺子连锁品牌 赛道走向精细化发展 已和现在相似 饺子较为普遍 大娘水饺、东方饺子王等品 后厨前置、现包现煮、生食/ 明清时期，饺子的发展迎来 彼时的饺子门店多以个体经 牌迅速昌头。此后，喜家德 熟食外带等新模式成为潮流 红餐 一个高峰期。饺子成为一道营、夫麦店为主，依赖手工虾仁水饺、小恒水饺、船歌袁记云饺、熊大爷、饺鲜说 流行菜品，春节等节日吃饺现包鱼水饺等从细分角度切入饺等品牌均采取该模式 子逐渐成为一种习俗子赛道的品牌也取得了不错 的发展成绩 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 种类：名称多、口味丰富、形态各异，饺子上演“花式分身！ 红产业研究院 口饺子的做法多样，蒸、煮、煎、炸、烤都适合。此外，饺子还拥有各式“花名”一一水饺、扁食、角子、牢丸、饼饵、粉角、煮浮 等，南方的部分地区还会将饺子称为馄饨（非常见的馄饨品类） 口不同的名称反映了饺子的时代变迁，也体现了其在外观、馅料、口味、制作方法等方面显著的地域差异。但不管身处何地，饺子背后 承载的节日欢聚、游子思乡、家族团圆等文化意义和深厚情结都是相通的 红餐产业研究院 全国部分饺子种类产业研究院 陕西北京辽宁 新疆酸汤饺、珍 山西三鲜/茴老边饺子上海 羊肉胡萝卜 珠火锅饺 莜面饺香饺子锅贴、蛋饺 饺、羊肉大 葱饺 甘肃广东湖北 土豆饺虾饺、蒸饺、 安徽潮汕酥角、 黑龙江金鱼饺、 三鲜饺子腊肉饺 米饺吉林 顺德鱼皮角 酸菜饺子 山东内蒙 红餐产业研究 米皮饺子 天津鲮鱼水饺牛肉饺 江苏 宁夏状元饺、 素饺、豆墨鱼水饺 四川腐饺浙江 汤粉饺鱼头水饺钟水饺河北芋饺、艾 江西广西 烫面饺青饺、藕 艾草粑、福建 萝卜饺客秋包 粉饺粉饺 b 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 入局者：泛饺子赛道呈现“三足鼎立”之势 产业研究院 红餐产业研究院 口泛饺子赛道的入局者包含三类：带饺子产品的餐馆/地方饺子馆、饺子连锁品牌、速冻饺子品牌 泛饺子赛道入局者概况 带饺子产品的餐馆/地方饺子馆现制饺子连锁品牌速冻饺子品牌 现制饺子连锁品牌包含早期成立的连锁品牌 地方饺子馆是饺子赛道中品牌数量多、分和当前流行的鲜饺品牌速冻饺子品牌在线上渠道“称霸”已久 布也较广的一类。它们多以个体经营为主 具有地方特色 早期成立的饺子连锁品牌在前期多以区域发 在线下也铺设了不少零售渠道。这类入局者的代表品牌有思念食品、三全食品、湾 展为主，随后开始探索品牌的跨区域发展。仔码头等 不少带饺子产品的餐馆和地方饺子馆的这类入局者作为饺子专门店，更加注重品牌 菜单上大多采取饺子+正餐的组合，例如化经营，例如大娘水饺、喜家德虾仁水饺等 近年来，不少现制饺子品牌也推出了速冻 加入锅包肉、地三鲜等菜品 当前流行的鲜饺品牌则侧重强调饺子的现包 现煮，衍生出了生食外带等新模式 饺子产品，例如袁记云饺、船歌鱼水饺、 小恒水饺等 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 门店总数超10万家，市场规模约为650亿元 产业研究院 红餐产业研究院 口据红餐产业研究院测算，2023年我国饺子品类的市场规模约为650亿元。随着饺子继续深入社区生鲜市场，饺子赛道预计还将爆发更 多潜力 口红餐大数据显示，截至2024年1月，我国饺子的在营门店总数超过10万家 红餐产业研究院 2023年饺子市场规模约为 业研究 红餐产业研究院 650亿元 红餐产业研究院红餐产业研究 资料来源：红餐大数据，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年1月 截至2024年1月， 饺子在营门店总数 业研究院 超过10万家 2023年饺子企业注销/吊销量增速超120% 产业研究院 红餐产业研究院 口据企查查数据，2023年全国饺子相关企业注册量达到10,341家，较2022年同期增长8.99%注销/吊销量达到6.630家，较2022年同期增 长128.4%；存量达到87.608家，较2022年同期增长4.3% 口由于一些饺子品牌面临成本上涨、客流减少的局面，加上速冻饺子的冲击，因此2023年饺子相关企业注销/吊销量出现了大幅增长 红餐产业研究院 2019一2023年全国饺子相关企业注册量、注销吊销量、存量情况 产业研究院 单位：家 73,024 O 15,420 75,466 78,29383,963 87,608 红餐产业研究院 8,563 11,32611,580 263 10,341 9.488 6,5316.630 业研究院 2.903 2019年2020年2021年2022年2023年 注册量注销/吊销量-0存量 资料来源：企查查，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2023年12月 搜索热度：2023年冬至当天单日搜素指数突破830万，创5年来新高 红餐产业研究院 口近一年来饺子赛道的热度呈现波动上升的走势，其抖音单日搜索指数在2023年冬至当天突破了830万，创下近5年来的新高。据巨量算数，近一年（截至2024年1月），搜索饺子关键词的人群中，广东、河南、江苏等地的人群占比排名靠前 口根据红餐产业研究院观察，饺子的热度高峰期一般都出现在冬季特别是重要节日、节气当天，可见其不仅仅是一道菜品，还是国人情 感连接的纽带 抖音关键词关键词搜索指数2019.01.01~2024.01.07 红餐近匠一年搜素饺子的人群地域占比 网;|t+e 单约28.879.3%8.8%7.9% 关建调关键调强索脂数 1000.0万 800.075 600.0万 400.075 200.075 2019.01.0110'20'61022020.01.042020.07.062021.01,062021.07.092022.01.092022.07.122023.01.122023.07.15 广东河南江苏 资料来源：巨量算数，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年1月10 驱动因素：消费者为鲜！味和表演”买单，助力饺子“走花路 红产业研究院 口饺子之所以能够保持较高热度，与四大因素有关：赶上懒人经济风口和健康趋势、生鲜饺子外带提高便捷性、产品花样创新、切中了 消费者的情绪价值 赶上懒人经济风口和健康趋势生鲜饺子外带提高便捷性 红餐产随着懒人经济盛行和一人食消费模式的兴起些饺子品牌强调现包现煮，并支持生食 饺子较快的出餐速度收获了一批追求效率的外道和熟食外卖，这种模式不仅突出了饺 消费者。此外，有的饺子品牌打出低卡低脂子的新鲜和卫生，还为消费者提供了生活 轻食代餐的口号，也符合当下消费者对于营便利 养和健康均衡的饮食需求 红餐产 驱动因素 产品花样创新切中了消费者的情绪价值 为了在饺子产品上实现差异化创新，有的品牌切入细分赛道，例如专做海鲜饺子、素食 过年包饺子已经成为广大家庭的必备环节 在外漂泊的游子也能通过一盘饺子慰糖思 饺子等；有的品牌将小众食材加入馅料，例乡之苦。饺子历来就携带着“情感基因” 如瑶柱、鲍鱼、小龙虾等。产品的花式创新 为市场注入了新活力 在国人的眼中有很深的文化隐哦 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 产业研究院 11 规模化程度较低，超九成的品牌门店数在3家以下红省 口据红餐大数据，截至2024年1月，94.0%的饺子品牌门店数在3家以下，门店数超过50家的品牌占比为0.3% 口饺子赛道的规模化程度低，地方饺子馆占据着大比例，为了突破地域现制，部分连锁品牌在跨区域扩张方面发力 红餐产业研究院 红餐产业研究院 产业研究院 2024年全国饺子品牌门店数区间店比分布 3.6% 红餐产 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 1.1% 40.6% 94.0%0.2% 0.2% 0.3% 13家以下■3~5家■6~10家■11~20家■21~30家■31~50家■50家以上 产业研究院产业研究院 区域分布：华东饺子门店数一马当先，北上广深等一线城市门店数靠前 口广东、山东、江苏是门店数排名前三的省级行政区，占比分别为15.1%、10.2%、7.1%。城市分布上，广州、深圳、上海的门店数最多 红餐产业研究院 红餐产业研 2024年全国饺子门店数T0P10省级行政区 黑龙江 3.3% 红餐产业 2024年全国饺子门店数TOP5城市 河北3.4%3.0% 5.8%辽宁 4.7% 可岸山东广州深圳 红餐四川 3.6% 47910.2% 江苏 7.1%2.4%2.2%2.1% 浙江 6.0%排名1~3 排名4~6上海北京成都 广东排名7~10 15.7% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 业研究院业研究院 13 饺子品牌以区域发展为主，两个品牌冲刺干店 业研究院 红餐产业研究院 口饺子品牌中，既有深耕赛道的袁记云饺、喜家德虾仁水饺、熊大爷、粤饺皇等选手，也有从速冻饺子赛道孵化而来的饺鲜说等品牌 口饺子的整体规模化程度不高，部分品牌的门店数超过100家，仅有袁记云饺等少数品牌突破千店。为了加快扩张步伐，一些品牌从加盟 上市等层面发力，例如2023年粤饺皇新增多个加盟区域；熊大爷创始人则表示考虑在2024年进入上市准备期，预计2027年有机会IP0 红餐人均消费：元 200·喜鼎海胆水饺 红餐产业研究 2024年部分饺子品牌概况 红餐产业研究院 150 船歌鱼水饺 产业研究院 红餐产业研究院 红餐 100大清花饺子 东方饺子王 小恒水饺 喜家德虾仁水饺袁记 50清和传家云饺 北香园粤饺皇熊大爷袁记云饺 饺鲜说大娘水饺粤饺皇 05001,0001,5002,0002,5003,0003,500 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 工业研究险 门店数量：家 14 人均消费：近6成的饺子品牌聚焦16~35元的消费价位红瓷 2024年全国饺子品牌人均消费价位占比分布 红产业研究院 010%20%%0E40% 红餐产业研究院红餐产业研究院 15元以下 16≤人均消费<25元囊记云饺、熊大爷、粤饺皇等据红餐大数据，截至2024年1月 35.6%的饺子品牌人均消费在 25s人均消费<35元清和传家、柏记水饺等16~25元，其次有21.6%的饺子品 牌人均消费在25~35元 35≤人均消费<50元喜家德虾仁水饺等此外，50元以上的高端价格带也有 一些品牌在深耕，例如船歌鱼水饺、 50元及以上船歌鱼水饺、喜鼎海胆水饺等喜鼎海胆水饺等 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 产业研究院 15 红餐产业研究院红产业研究院红餐产业研究院 红餐 红产业研究院 02发展亮