《米粉品类发展报告2024》

米粉品类发展报告2024 研究员：陈鑫杰 2024年4月 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对米粉的相关资料进行整理分析。从米粉品类概况、发展动向、品牌创新案例、面临的挑战和经营建议等角度，综合剖析了米粉赛道的发展现状，旨在为米粉从业者、投资人、消费者提供参考 本文部分亮点如下： 1 2023年全国米粉相关企业注册量达到61,020家，较2022年同期增长31.9%，米粉创业者热情高涨。据红餐大数据，截至2024年4月，全国有超30万家米粉店，2023年全国米粉赛道的市场规模超过700亿元 2 近八成米粉品牌的门店数集中在10家及以下区间，门店数在11~50家区间的米粉品牌占比为16.8%，米粉品牌的规模化程度还有待提升 3 随着米粉赛道进一步细分，地域米粉被持续挖掘，新疆米粉、江西米粉、杀猪粉、港式云南米线等地方特色米粉不断出圈 2 01 02 03 目 品类概览：全国米粉门店超30万家，米粉赛道进一步细分 录 发展动向：深耕产品，米粉品牌为提升消费体验持续创新 经营建议：挖掘地域产品，探索零售渠道 3 01 品类概览：全国米粉门店超30万家，米粉赛道进一步细分 从一道菜品发展为独立赛道，米粉品类经历了漫长的演变史 米粉是指以稻米等食材为主要原料，经过除杂、碾磨、化、成型、冷却等工序制成的条状食品。最初，米粉只是餐桌上的一道菜品，经过长期演变，米粉逐步发展为一个独立的赛道。早期，米粉店主要以夫妻小店为主，而后形成了以夫妻小店和连锁品牌并存发展的竞争格局 近年来，我国米粉赛道持续细分，诸多的地方米粉被挖掘出来，如云南米线、柳州螺蛳粉、湖南米粉、新疆米粉、江西米粉等，米粉赛道得以进一步细分 随着米粉的制作工艺在元、明时期逐渐发展成型，米粉成为了餐桌上的一道菜品。随后，一些米粉专门店开始出现，该阶段的米粉专门店的经营者主要以传统夫妻小店为主 进入21世纪的第一个十年，各地方的特色米粉产品不断被挖掘出来，赛道进一步细分，同时一些有实力的米粉品牌开始加速全国化布局 从20世纪90年代到千禧年，米粉店的数量持续增加，一些米粉连锁品牌开始冒头，在该阶段，米粉品牌规模化程度相对低 21世纪第二个十年以来，米粉赛道发展提速，诸多的米粉品牌加快扩张步伐，此阶段的米粉赛道主要由老牌连锁米粉品牌、新锐米粉品牌和传统夫妻米粉店共同构成 资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理5 米粉赛道有三类入局者，米粉专门店是主要的参与者 米粉赛道主要由米粉专门店、其他餐饮品牌、零售品牌这三类入局者构成，其中，米粉专门店是主要的参与者。本报告的主要研究对象，如无特别标注，则指的是米粉专门店 米粉专门店主打汤粉、拌粉、炒粉等米粉类产品，烹饪方式较为多样，包括煮、干拌、炒、蒸、烫等。近年来，诸多米粉门店还提供小吃、饮品、炒菜等其他产品，使得消费者的就餐选择更为丰富多样。在米粉专门店赛道，拥有蒙自源、阿香米线、霸蛮湖南米粉、谭仔米线、甘食记成都肥肠粉等诸多连锁品牌 2024年全国米粉赛道主要入局者一览 维度 米粉品牌 其他餐饮品牌 零售品牌 特点 以米粉专门店形式经营，门店的米粉产品种类较为多样 主营非米粉类产品，门店的米粉产品作为辅助产品 主打便利场景，购买渠道为线上电商、线下超市便利店等 主要产品 以米粉类产品为主，再辅以其他产品搭配，如小吃、卤味等 饭食、炖汤、火锅等非米粉类产品 干米粉、真空保湿鲜米粉、冲泡速食米粉、自热米粉等 代表品牌 蒙自源、阿香米线、霸蛮湖南米粉、肥汁米蘭香港米线、谭仔米线、甘食记成都肥肠粉、子固路拌粉、三品王等 海底捞、72街、多喝汤等 李子柒、好欢螺、螺霸王、食族人、满小饱、白象等 资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理6 全国米粉门店超30万家，2023年米粉赛道的市场规模超700亿元 近年来，米粉赛道持续扩容，市场规模也在不断上涨。据红餐大数据，2023年全国米粉赛道的市场规模超过700亿元。截至2024年4月，全国米粉门店数超过30万家 与此同时，米粉赛道的创业热情亦较高。据企查查数据，2023年全国米粉相关企业注册量达到61,020家，较2022年同期增长31.9% 全国米粉品类的门店数及市场规模2021—2023年全国米粉品类相关企业注册量、注销吊销量 -18.3% 门店 2024年全国米粉门店 店数超30万家 12.2% 31.9% 56,616 61,020 46,264 25,176 27,033 11,684 规模 2023年米粉赛道的市 场规模超700亿元 2021年2022年2023年 注册量（家）注销吊销量（家）注册量增速（%） 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月7 超7成品牌门店数不足10家，品牌规模化程度还有待提升 据红餐大数据，截至2024年4月，门店数在10家及以下的米粉品牌占总量的77.7%，门店数在11~50家的米粉品牌占比为16.8%，门店数超过51家的米粉品牌占比仅为5.5% 总体来看，门店数超500家的米粉品牌较少，并且仅有蒙自源、无名缘米粉、五谷渔粉的门店数突破千家 2024年全国米粉品牌门店数区间占比分布 100家以上 2.7%51~100家 250 2024年全国部分米粉品牌概况 进驻城市数（个） 贵凤凰贵州米粉小吃花小小新疆炒米粉 五谷渔粉 10家及以下 2.8% 11~50家 16.8% 200 150 100 50 0 姐弟俩土豆粉花溪王 阿香米线柳螺香 蒙自源 无名缘米粉 啊臻味道米粉大鼓米线 甘食记成都肥肠粉霸蛮湖南米粉 三品王 李大叔南昌拌粉子固路拌粉 门店数（家） 77.7% 5001,0001,5002,0002,5003,0003,500 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月 大弗兰 红荔村 谭仔米线 三两粉 8 10~30元是米粉消费的主力价格带，30元以上价格带具备探索价值 红餐大数据显示，超8成米粉门店位于10~30元的价格带；其次是30~60元的价格带，占比达到9.4%；60~90元和90元以上的价格带也有一些门店分布，占比分别为1.7%、0.4% 红餐产业研究院观察到，近年来，一些米粉品牌通过引入高品质食材如野生菌、牛肉、大虾、海参、鲍鱼等，并增加现炒浇头和汤品等举措，提升消费体验及产品价值感，以拓宽品牌的价格带区间。比如大鼓米线把猪肚鸡这类高价值感的食材加入米线产品，将单份产品的售价提高至30元以上 2024年全国米粉门店人均消费价位占比分布 6.4% 82.1% 五谷渔粉、蒙自源、三两粉 9.4% 谭仔米线、大鼓米线、霸蛮湖南米粉 1.7% 开心婆婆螺蛳粉火锅、蔡澜PHO·越南粉餐厅 0.4% 10元以下 10≤人均消费＜30元 30≤人均消费＜60元 60≤人均消费≤90元 90元以上 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月9 近3成米粉店位于华南区域，三线及以下城市的米粉店占比近6成 从区域分布来看，华南地区的米粉店占比达到26.2%，其次是华东、华中、西南地区，占比分别为23.8%、18.3%、14.0% 从各线级城市分布来看，无论是在一线、新一线、二线城市，还是在三线城市等下沉市场均分布着较多的米粉店，可见，米粉消费具有深厚的群众基础。具体来看，三线城市及以下城市的米粉店占比较高，总占比为58.9%，米粉在下沉市场有较多的门店分布 2024年全国各区域米粉门店数占比分布2024年全国各线级城市米粉门店数占比分布 华南华东华中西南华北西北东北 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市 26.2% 23.8% 18.3% 14.0% 7.2% 5.9% 4.6% 五线及以下城市 8.5% 17.1% 15.5% 20.0% 16.7% 22.2% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月10 广东省米粉门店数占比最高，深圳米粉门店数居各城市首位 从省级行政区来看，广东的米粉门店数占比最高，占比达到17.6%，湖南、广西、河南紧随其后，占比分别为9.0%、7.5%、6.1%。此外，贵州、四川、江苏、江西、浙江、山东等省级行政区的米粉门店数亦较多 在全国米粉门店数TOP10城市中，深圳以3.1%的占比拔得头筹，其次是广州、长沙、贵阳、成都，占比分别为2.7%、2.6%、1.9%、1.9%。从深圳市场来看，或与其繁荣、创新、开放的氛围，外来人口众多等因素有关，从而促成了深圳在全国米粉店数量上的领先地位 2024年全国米粉门店数TOP10省级行政区 2024年全国米粉门店数TOP10城市 1 2 3 4 5 河南6.1% 四川5.2% 1~3名 4~6名 7~10名 贵州5.9% 广西7.5% 山东3.6% 江苏5.0% 浙江3.6% 江西4.4% 湖南9.0% 广东17.6% 深圳3.1% 广州2.7% 长沙2.6% 贵阳1.9% 成都1.9% 6 7 8 9 10 南宁1.8% 东莞1.6% 上海1.5% 重庆1.4% 佛山1.4% 资料来源：红餐大数据、深圳统计局，数据统计时间截至2024年4月11 地方米粉崛起，螺蛳粉、南昌拌粉等地方米粉快速发展 近年来，我国米粉赛道持续细分，地方米粉被持续挖掘，云南米线、柳州螺蛳粉、湖南米粉、新疆米粉、江西米粉等细分赛道崛起，催生了一批实力品牌。如云南米线赛道的蒙自源、阿香米线，江西米粉赛道的子固路拌粉等品牌 近年来，广西柳州、江西南昌、湖南怀化等地方政府通过举办米粉节和产销对接会等方式积极支持当地米粉产业发展，助推了柳州螺蛳粉、江西米粉、湖南米粉等多个地方米粉赛道的火热 全国部分地方米粉赛道概览 多地米粉节时间一览 云南米线 过桥米线、小锅米线、永善砂锅米线、玉溪鳝鱼米线、什锦凉米线等 江西米粉 南昌拌粉、抚州泡粉、九江炒粉、上饶铅山烫粉、萍乡炒粉、吉安峡江米粉等 湖南米粉 长沙米粉、常德津市米粉、怀化米粉、衡阳筒骨粉、株洲米粉、杀猪粉等 广东米粉 河粉、肠粉、濑粉、陈村粉、潮汕粿条、梅州客家米粉、肇庆鱼生粉等 广西米粉 柳州螺蛳粉、南宁老友粉、桂林米粉、宾阳酸粉、钦州猪脚粉、邕宁生榨粉等 其他地域米粉 新疆米粉、重庆酸辣粉、贵阳花溪牛肉粉、福建捞兴化粉、四川绵阳米粉等 2018年，广西柳州举 资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理 柳州螺蛳粉 江西米粉 四川米粉 湖南米粉 办“首届螺蛳粉小镇文化节”，此后连年举办 2021年，江西南昌举办“首届中国米粉节”，此后连年举办 2021年，四川绵阳举办“首届中国（绵阳）米粉节”，2023年举办了第二届 2023年，湖南怀化举办“首届湖南（怀化）米粉节” 12 云南米线：细分为三大赛道，云南过桥米线、港式米线发展势头猛 云南米线细分出了云南过桥米线、云南小锅米线、港式米线这三个细分赛道，并且各个赛道均有一批代表品牌冒头，比如在云南过桥米线赛道，拥有蒙自源、阿香米线等头部品牌，而在港式米线赛道，则有谭仔米线、肥汁米蘭香港米线等代表品牌。近年来，云南米线赛道的诸多品牌快速发展，门店规模不断壮大，比如蒙自源、阿香米线等品牌几乎完成了全国各大省份的覆盖，一些港式米线品牌如谭仔米线等也在持续开拓市场 据红餐大数据，一些云南米线品牌的入驻城市数相对较多，比如蒙自源、阿香米线入驻了超100个城市，门店规模相对较大 云南米线主要细分赛道概况 2024年全国部分云南米线品牌概况 阿香米线 旗鼓村米线桥香园 蒙自过桥米线 王仁和米线云味馆 三品阁过桥米线 肥汁米蘭香港米线谭仔米线 建新园米线 蒙自源 门店数（家） 港式米线 港式米线从云南、贵州等西南米线改良而来，与讲究山野食材的西南米线不同，港式米线充分发挥靠海吃海的地理优势，品牌不仅推出了鱼汤汤底，还加入了海鲜食材和港式小吃，有谭仔米线、肥汁米蘭香港米线等代表品牌 云南小锅米线 小锅米线起源于云南昆明地区，通过小锅煮制，汤底口味较为浓