中式炸鸡品类发展报告2024

中式炸鸡品类发展报告2024 联合发布： 2024年9月 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2023至2024年9月中式炸鸡品类的相关资料进行整理分析。从行业全貌、细分品类表现、品牌创新案例等角度，综合剖析了中式炸鸡品类的发展现状以及2024年的发展趋势，旨在为中式炸鸡品类的从业者、投资人、消费者等提供参考 全文部分亮点如下： 我国小吃快餐市场规模庞大，涵盖了众多细分赛道。据红餐产业研究院测算，2024年小吃快餐的市场规模有望突破万亿元。其中，鸡排炸鸡近年来保持较好的发展态势。据红餐大数据，截至2024年9月，全国鸡排炸鸡门店数超过17万家，近一年增长超过4,000家 近年来，中式炸鸡门店数持续增长，据红餐大数据，截至2024年9月，全国中式炸鸡门店数超过1.6万家，近半年增长约1,000家。企业方面，中式炸鸡相关企业存量近年来均保持较高的增长水平 目前，整体上看，中式炸鸡品牌的连锁化、规模化程度有待提升。红餐大数据显示，截至2024年9月，门店数在5家及以下的中式炸鸡品牌占比达94.1%，门店数超过50家的中式炸鸡品牌占比仅为1.3% 近年来，中式炸鸡品类迅猛崛起，红餐产业研究院通过对代表品牌的深入剖析，认为当前中式炸鸡品牌在产品、门店模型、品牌文化建设、品牌传播以及供应链等多个维度展现出了独特的发展态势 2 目录 01 品类概况：小吃快餐万亿市场规模背景下，中式炸鸡赛道崛起 02 发展亮点：产品和品牌文化内涵丰富，小店模型助力品牌快跑 03 趋势与建议：品牌的差异化亟待提升，文化融合与创新持续深化 01 模背景下，中式炸鸡赛道崛起 品类概况：小吃快餐万亿市场规 鸡排炸鸡赛道热度不减，全国在营门店超17万家 我国小吃快餐品类规模庞大，涵盖了众多细分赛道。2023年，小吃快餐凭借着高性价比、消费场景丰富等特点，实现加速发展。据红餐大数据，2023年小吃快餐的市场规模同比增长28.1%，达到9,368亿元。这一增长态势在2024年得以延续，小吃快餐的市场规模有望突破万亿元 作为小吃快餐热门细分赛道之一的鸡排炸鸡，近年来也保持着较好的发展态势。据红餐大数据，截至2024年9月，全国鸡排炸鸡门店数超过17万家，近一年增长超过4,000家。企业方面，全国鸡排炸鸡相关企业存量超10.1万家，2024年1—8月新注册相关企业数9,000余家 2024年9月全国鸡排炸鸡门店 超17万家 近一年增长了4,000余家 2017—2024年全国小吃快餐市场规模及其同比变化 28.1% 11,000 8,072 9,368 17.4% 7,339 7,621 6,473 5.9% 7,015 7,313 4.2% 6.3% 3.8% 8.4% -19.8% 2024年8月全国鸡排炸鸡相关企业存量 超10.1万家 1—8月相关企业注册量超9,000家 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E 市场规模（亿元）同比增速（%） 资料来源：红餐大数据、企查查，数据统计时间截至2024年9月 5 中式炸鸡快速崛起，四大炸鸡细分赛道角逐市场 经过多年发展，鸡排炸鸡品类孕育了多个细分赛道。据红餐产业研究院观察，目前鸡排炸鸡主要有四大主流分支，分别是美式炸鸡、韩式炸鸡、日式炸鸡，以及近年快速崛起并具有差异化特色的中式炸鸡 这四大细分赛道在产品特点、烹饪手法、消费场景以及价格定位上均表现出各自的特点 2024年鸡排炸鸡细分赛道对比分析 产品特征 烹饪手法消费场景 价格定位代表品牌 美式炸鸡 以鸡胸、鸡翅、翅根、鸡小腿为主 不对鸡肉进行腌制，味道主要通过炸鸡面衣调味 平底锅煎、油炸和烘烤 聚会和派对、观赛、简餐快餐等场景 人均消费价位相对较高。门店多以大店为主，集休闲娱乐餐饮为一体 Popeyes 韩式炸鸡 以鸡胸、鸡翅、翅根、鸡小腿为主，还可以选择带骨或无骨 炸鸡面衣口感更酥脆和轻薄 可搭配各种酱汁 面衣用土豆淀粉替代了面粉，且通过复炸的方式提升炸鸡的口感 夜宵、小酌、聚会和观剧等场景 平价品牌聚焦小吃、快餐赛道。价格相对较高的品牌则主打休闲餐饮场景 Pelicana百利家炸鸡 日式炸鸡 选用幼鸡作为原料 口感上更加柔嫩多汁 其中，南蛮炸鸡和唐扬炸鸡是日式炸鸡的两大类别 面衣取材多样，鸡肉腌制20分钟左右，裹上面衣进油锅炸 便当简餐、亲友聚会、街头小吃等场景 价格相对亲民，聚焦小店模型，以商场店为主 奈森良系 中式炸鸡 部位丰富，除了鸡腿、鸡翅、鸡胸还有鸡架、鸡皮、鸡骨等 以中式味型为主，比如麻辣、孜然、蒜香、潮汕南乳等 烹饪技法多样，有油炸、干煸等。裹粉更少、腌制时间长 休闲快餐、街头小吃、聚会、观赛等场景 不同价格定位的品牌同台竞技。聚焦小店模型，以商场店、街边店为主 老韩煸鸡、临榆炸鸡腿、虎头炸等 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 6 中式炸鸡品类热度高涨，相关话题在多个社媒平台收获千万级浏览量 近年来，中式炸鸡在社交媒体上受到行业内外广泛关注和讨论。截至2024年9月，在抖音平台上，中式炸鸡相关话题的累计浏览量达到1.1亿次，同时，快手、小红书上的相关话题也收获千万级别的浏览量 具体来看，“中式炸鸡”“国潮中式炸鸡”“新中式炸鸡”是关注度相对较高的综合型话题，部分以中式炸鸡品牌为重点的相关话题同样收获了较高的关注度 2024年各中式炸鸡相关综合型话题的累计浏览量 #中式炸鸡 快手抖音小红书微博 #国潮中式炸鸡 抖音 小红书 7,863.1万次 7,840万次 1,514.5万次 6.8万次 404.3万次 13.9万次 #新中式炸鸡 抖音 小红书 111.9万次 25.5万次 2024年中式炸鸡相关综综合型话题在各社交媒体平台的累计浏览量 抖音 11,000万次 快手 7,800+万次小红书 1,500+万次 微博 21.7+万次 资料来源：巨量算数、小红书、快手、微博，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年9月 7 历经四大发展阶段，中式炸鸡进入快速发展期，其内涵逐步丰富 中式炸鸡赛道的发展历程 发展阶段时间节点发展特征 中式炸鸡的雏形出现，多以菜品的形式存在 起源 20世纪 80年代以前 油炸类食物在中国饮食历史上最早可以追溯至魏晋南北朝，贾思勰所著的《齐民要术》中记载了油炸烹饪技术，为后代奠定了鸡肉油炸的烹饪基础 纵观中国饮食历史，炸鸡以菜式的形式在不同朝代出现，比如唐朝的葫芦鸡、清朝的“灼八块”和辣子鸡丁等 萌芽期 20世纪 80、90年代 中式炸鸡短暂的品牌化、连锁化发展 以炸鸡、汉堡、薯条为主要产品的麦当劳、肯德基等西式快餐进入中国市场。彼时，部分中餐馆自主研发中式炸鸡产品，比如天宫酒家推出了中华田园鸡、荣华楼推出了荣华鸡 中外炸鸡的市场争夺战带动本土炸鸡品类进入了短暂连锁化发展阶段。比如，荣华楼凭借荣华鸡彼时在全国曾开出了22家门店，但到20世纪末，标准化、制度和管理体系上的劣势使其逐步退出市场 温和发展期 快速发展期 2000—2020年 2020年至今 中式炸鸡概念小众，产品界定相对模糊 美式炸鸡、韩式炸鸡等异国炸鸡强势发展，逐渐占据鸡排炸鸡的主流认知。在此阶段，中式炸鸡主要以对美式炸鸡在裹粉技术和口味上进行了本土化改良的老式炸鸡为主 同时，这些老式炸鸡店多以夫妻小店的模式存在，整体上看，彼时的中式炸鸡赛道发展相对温和，尚未形成大规模的产业链 中式炸鸡内涵延伸，赛道百花齐放 新中式风潮吹进鸡排炸鸡赛道，中式炸鸡的内涵和产品逐步丰富，并形成了不同流派。除了老式炸鸡，还有对炸鸡相关的传统中国菜式进行标准化、小吃化改良的中式炸鸡 此外，主打中式炸鸡的品牌大量涌现，中式炸鸡的概念在消费者认知中逐步强化 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 8 文化自信、Z世代崛起、品类竞争等因素共同促进中式炸鸡赛道发展 随着我国综合实力逐步增强，国际地位逐步提升，传统文化的传承和弘扬的重要性逐渐凸显。与此同时，Z世代消费群体慢慢崛起，他们对中式文化有着较高的热情。在这样的背景下，中式文化元素在影视、时尚、服装、餐饮等多个行业得到广泛应用 尤其是在餐饮行业，作为近年快速发展的新中式餐饮品类之一的中式炸鸡，融合了中国传统文化元素，回归到中式饮食习惯，实现品类差异化发展。同时，依托我国渐趋完善的鸡肉产业，中式炸鸡赛道近年来更是加速奔跑，展现出强劲的市场潜力与发展动能 经济及文化因素 随着我国国家实力逐步提升，我国传统文化的传承与发展越来越受到重视。近年来，全国多地出台了多项助力中华文化发展的相关政策。同时，近年国风热潮从影视行业逐步延伸至综艺、动漫、时尚、服装、餐饮等多个行业 消费群体因素 Z世代消费群体逐步崛起。这一群体拥有较高的民族自信，对中国传统文化有着较高的热情，成为了推动新中式热潮的主力军 品类竞争因素 鸡排炸鸡赛道竞争激烈，各品牌纷纷寻求突破，力求在众多竞争者中脱颖而出。其中，中式炸鸡凭借其独特的烹饪技艺、深厚的文化底蕴以及对本土消费者口味的精准把握，逐渐成为了众多品牌打造差异化竞争优势的重要突破口 产业链因素 作为我国关键的肉类食品之一，鸡肉产业已构建起相对完备的供应链体系。近年来，鸡肉市场的供应量保持充足且价格趋于稳定，这一良好态势为中式炸鸡品类提供了发展基础 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 9 中式炸鸡全国门店数超1.6万家，超九成品牌门店数在5家及以下 近年来，中式炸鸡门店数持续增长，据红餐大数据，截至2024年9月，全国中式炸鸡门店数超过1.6万家，近半年增长近1,000家。企业方面，中式炸鸡相关企业存量近年来均保持较高的增长水平 但值得注意的是，中式炸鸡连锁化发展起步较晚，中式炸鸡品牌的连锁化、规模化程度有待提升。红餐大数据显示，截至2024年9月，门店数在5家及以下的中式炸鸡品牌占比达94.1%，门店数超过50家的中式炸鸡品牌占比仅为1.3% 2024年9月全国中式炸鸡品类门店概况 2024年9月 全国中式炸鸡在营门店数 超16,000家 近�年↑近1,000家 2021—2024年中式炸鸡相关企业存量同比增长 57.9%83.3% 41.8%33.3% 2021年2022年2023年2024年1—8月 2024年全国中式炸鸡品牌门店数区间占比分布 5家及以下6~50家50家以上 94.1% 4.6% 1.3% 85%87%89%91%93%95%97%99% 资料来源：红餐大数据、企查查，数据统计时间截至2024年9月 10 华东区域是中式炸鸡门店聚集高地，江苏、河北的门店数占比高 从全国各区域来看，华东区域的中式炸鸡门店数最多，占比达38.0%。其次为华北、华中、东北地区，门店数占比分别为26.0%、14.8%、12.0% 从省级行政区来看，江苏的中式炸鸡门店数占比最高，达到14.9%；河北、河南、安徽紧随其后，占比分别为10.9%、7.6%、7.5% 2024年各区域中式炸鸡门店数分布情况2024年全国中式炸鸡门店数TOP10省级行政区 黑龙江5.3% 河北10.9% 北京5.3% 山西6.3% 河南7.6% 山东5.7% 江苏14.% 浙江5.2% 1~3名 4~6名 7~10名 湖北6.0% 安徽7.5% 38.0% 26.0% 14.8% 12.0% 4.4% 3.4% 1.4% 华东华北华中东北西南华南西北 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月 11 超�数门店位于三线及以下城市，下沉市场竞争激烈 在城市线级分布方面，三线城市的中式炸鸡门店数占比最高，达27.4%。其次是二线城市和四线城市，门店数占比分别为19.6%和18.1%。由此可见，中式炸鸡的下沉属性相对突出，三线及以下城市是中式炸鸡门店分布的主要阵地 具体到城市，北京的中式炸鸡门店数量居首，占比达5.3%。其次是武汉、南京、长治，占比分别为3.4%、3.